蘋果AI跳票，國產手機廠商們的機會終于來了

　　“Hi,I’m a Mac”

　　“And I’m a PC”

　　如果你看過蘋果在2006年發布的經典廣告《Get a Mac》系列，也許會對這句廣告語以及背后的PC和Mac之爭印象深刻。

　　從最開始的《1984》，到之后的《Think Different》，喬布斯在他主導的66部商業廣告中向大眾傳遞著蘋果的產品風格與品牌調性，也絲毫不掩飾他對微軟這種“陳腐”的大公司的諷刺。

　　只不過，十幾年過去，屠龍勇士終成惡龍。在AI的浪潮中，蘋果似乎已經失去了嘲笑微軟的資格，成為了相對落后的那個。據彭博新聞社28日報道，蘋果公司的個人智能系統“Apple AI”功能將推遲到10月底發布，或將晚于9月份IOS18系統與最新產品iphone16的發布。

　　在此輪AI功能跳票的背后，蘋果公司的AI出現了怎樣的問題?而在AI手機時代來臨以后，中國的手機廠商們，目前走到哪一步了?2024年以來，在手機、AI、新能源車等科技行業，中國的企業都展現出了和以前截然不同的姿態，從這個角度來看，中美科技之間的距離還有多遠?

　　Apple AI跳票的背后，蘋果AI趕了個晚集

　　Apple AI 這個概念，最早由庫克在今年6月份的WWDC開發者大會上提出。主要針對大模型、Siri、語音識別、AI修圖等功能進行了更新。

　　發布會后，盡管一些分析師聲稱扭轉了蘋果在AI方面的落后局面，但消費者似乎對此不太買賬，當天蘋果股價一度跌超2%，市值蒸發580億美元。

　　隨后，DA Davidson、摩根大通、美銀等華爾街機構卻均上調了蘋果的目標價，逆勢唱多。他們認為，搭載Apple AI的iphone16或將推進新一輪的換機周期。蘋果的股價也因此反彈，在6月11至7月15日這段時間內累計上漲超20%。

　　不過，隨著近期美股科技巨頭的回撤和蘋果AI的推遲發布，蘋果的股價在最近一周內下跌超5%。

　　股價的下跌可以概括為兩點原因：一方面，從資本角度來看，市場在擔心蘋果此前對AI的天價投入在短期內難以對業績取得提振;另一方面，從產品角度來看，蘋果AI此前在WWDC大會上所展現出來的這些功能，三星、小米早已實現，蘋果成為了在AI手機領域的追趕者。

　　雖然早在2011年，蘋果推出了Siri，背后的 NLP 自然語言處理在當時是極其先進的前沿技術。然而隨著科技的進步，大語言模型LLM的出現，取代NLP成為了AI的新代名詞。隨后，蘋果在AI方面的策略就一直比較保守。

　　在Chatgpt火遍全球以后，微軟、谷歌、Meta等科技巨頭都迅速推出了與AI緊密結合的產品，相比之下，蘋果的動作略顯緩慢。在2023年的秋季發布會里，蘋果僅在M3 芯片的新聞稿中提到了“加速 AI/ML 工作流”的字眼，在 MacBook Pro 和 iMac 的新聞稿里更是連AI的影子都沒有看到。

　　直到2024年，或許是為了加快在AI領域的追趕，或許是迫于市場和股東的壓力，蘋果才在3月的發布會中首次強調AI與產品的結合，并隨后官宣了與OpenAI的合作。

　　7月30日晚，蘋果AI測試版發布，在自研模型、文本生成、Siri和相冊處理等方面的能力有所提升。然而，這些更新僅局限于99美金一年的注冊開發者限定版本，并且只支持M系和A17 Pro芯片，同時還需要將地區和語言改為美國和英語。即使在滿足了所有這些要求之后，也只是加入等待名單，沒法立刻體驗。

　　事實證明，無論是自研模型還是通過OpenAI“外包”，蘋果目前在AI相關的軟硬件科技仍然不夠成熟，難以實現規模化的生產和應用。

　　AI手機元年，國產廠商們走在了前列

　　或許正是蘋果在AI領域的猶豫，給了中國的廠商們“搶跑”的機會。2023年，華為率先將大模型接入手機，將文本生成、知識查找、資料總結、智能編排、模糊/復雜意圖理解等復雜任務加入了手機的“技能庫”。

　　隨后，其他廠商迅速跟進。其中，小米將原有的大語言模型輕量化，還將端側模型整合進了更多的智能設備，進一步完善了AI手機的使用場景;vivo推出藍心大模型，同樣主打輕量化，幫助手機進行本地化的數據處理;OPPO則上線了Find X7，實現了AI通話摘要、AI消除等功能。而榮耀則選擇與百度智能云達成戰略合作，并且同樣推出了端側AI大模型。

　　各方勢力跑馬圈地的背后，是龐大的市場潛力和市場增速。據IDC預測，今年全球AI手機出貨量將達到1.7億部，占智能手機出貨量的15%。到2027年，中國市場AI手機出貨量占比將達到51.9%，預計出貨量達1.5億臺。

　　與此同時，Counterpoint Research的數據顯示，2024年第一季度具備GenAI功能的智能手機型號數量超過30個，主要是高端智能手機(超過600美元);在全球智能手機的銷量占比達到6%，環比增長超過3倍。

　　在這一輪的AI手機浪潮中，國產手機廠商們憑借著早期的技術投入和產品的先發優勢，在國際市場占據了相當的份額。目前，中國品牌GenAI功能智能手機的份額占據全球市場1/3。在全球十大暢銷GenAI功能智能手機中，中國品牌占據6席。

　　并且根據IDC的數據，2024年第二季度，Vivo、華為、OPPO、榮耀、小米更是牢牢占據了前五名，將蘋果擠出了榜單。

　　從這個角度來看，與蘋果相比，國產手機廠商們的動作更快，更早地通過自研模型與軟件的結合，實現了AI在端側的應用，從而在出貨量方面占得了先機，掙到了AI手機時代的第一桶金。

　　華為帶隊，中國智造正在加速追擊

　　然而，從功能來看，大部分國產手機AI化的重心都放在了對話、攝影攝像等功能，強調AI在某一個軟件應用的表現。相比之下，蘋果則更希望從底層做起，將AI嵌入到整個iOS生態系統，實現多模態多軟件AI功能的聯動。而這一點是國內大部分手機廠商目前做不到的。

　　從這個角度來看，推遲Apple AI的發布也是蘋果的一種偏執，就像喬布斯對追求完美的偏執一樣。“后發而先至”，徹底重構iOS生態所有產品的使用場景和生產力，這才符合蘋果的一貫風格。

　　而目前，能同樣拿出自研生態來與蘋果抗衡的只有華為。用“盤古大模型+鴻蒙生態”對標蘋果的“自研模型+iOS生態”，以此來實現跨APP調用AI的功能，讓終端設備可以完成復雜度更高的人機交互方式。

　　此前，小米進行了將AI嵌入Hyper OS的嘗試，OPPO也提出的1+N智能體生態戰略。這些現象都表明，在蘋果與華為形成的這種“AI+底層生態”的共識之后，其他的國產也在加快了追趕的腳步。中國的手機廠商們正在以“華為帶隊，Others 跟上”的態勢在科技領域加速對蘋果的追趕。

　　在這種追趕的狀態里，我們其實可以看到一種趨勢。在以往的科技行業(消費電子、AI、新能源)，美國的科技巨頭們(蘋果、谷歌、特斯拉)憑借著技術的壟斷，賺走了行業中的絕大部分利潤，中國的企業更多地負責生產和組裝。

　　而如今這種形式發生了改變，2024年以來，華為在消費電子市場的回歸，重新對蘋果發起了沖擊、百度憑借對AI的投入在無人駕駛領域取得了對谷歌的領先、比亞迪、蔚小理憑借著更先進的電動化、智能化技術完成了對特斯拉的圍剿。

　　從這個角度來看，憑借著更龐大的用戶和數據積累以及更完善的產業鏈集群，中國的科技巨頭們已經實現了從落后到平起平坐的身份轉變。

　　并且可以預見的是，未來這種轉變還將繼續下去。畢竟，科技之間的競爭沒有終點，過去的互聯網是這樣，現在的AI也仍然會是這樣。所有的變革只不過是不斷地讓參與者們一次又一次地站上起點而已。

　　來源：港股研究社