中國城市公共交通協會網約車分會：《2024年全國網約車市場年報》

　　中國城市公共交通協會網約車分會在全國網約車市場信息聯席會議成員單位的支持及多家網約車線下運營服務商的積極參與配合下，特別是在梳理交通運輸部及相關重點城市公布的市場監測數據基礎上，結合相關抽樣調查數據，重點在總訂單數、運力(人證、車證)總量、重點城市車輛活躍率、經營性租賃車輛出租率、司機小時收入(IPH)、行業景氣指數六個方面，形成了2024年全國網約車市場年報(全國數據由于交通運輸部暫停數據公布的原因，11月和12月數據缺失)，希望能在一定程度上反應全國網約車市場真實情況，以利于網約車市場相關主體決策。

　　1.總訂單數(含聚合平臺)

　　綜合交通運輸部網約車監管信息交互系統數據，2024年1-10月完成訂單94.24億單，較2023年1-10月網約車完成訂單有大幅度上升，同比上升27.44%。全年(1-10月)高峰月訂單為8月份(10.29億)，低谷月訂單為2月份(7.75億)。2024年2月份到8月份訂單一直處于增長態勢，9月份有一定回落，10月份重新恢復增長(11月和12月兩月數據系根據往年全國訂單數量逐月變化趨勢以及2024年部分城市月度數據變化情況預估)，旨在一定程度上反映全國訂單數量變化情況。

　　注：11月和12月數據為預估值。

　　根據交通運輸部公布數據，2024年(1-10月)全國網約車日均訂單數量為3079.74萬單，2-8月日均訂單呈逐月上升趨勢，9月份、10月份日均訂單數量有所回落，整體趨勢與各月訂單總量變化情況相符。其中日均訂單數量高峰為8月份，達3319.35萬單;受到春節返鄉影響，2月份日均訂單為2672.41萬單，系全年低谷。根據中國城市公共交通協會網約車分會數據分析團隊推測，12月達到日均訂單數量全年高峰，日均訂單約為3479萬單。

　　注：11月和12月數據為預估值。

　　根據交通運輸部公布數據，2024年(1-10月)聚合平臺全年累計完成24.37億訂單，全年聚合平臺訂單占網約車總訂單25.9%。從各月情況來看，聚合平臺完成訂單份額主要在24%-28%之間。2024年(1-10月)聚合平臺訂單數量較2023年持續升高狀態有所轉變，由快速增長階段轉向與網約車平臺競爭訂單階段，訂單數量變化幅度放緩。中國城市公共交通協會網約車分會數據分析團隊根據往年數據、重點城市訂單等要素分析，11月和12月聚合平臺訂單數量約占總訂單數25%左右。

　　注：11月和12月數據為預估值。

　　根據交通運輸部公布數據，2024年(1-10月)聚合平臺日均訂單量達796.41萬單，其中8月日均訂單突破900萬單，創年度新高。聚合平臺日均訂單數大部分時間位于800萬單左右，各月日均訂單數量較2023年呈下降趨勢。中國城市公共交通協會網約車分會數據分析團隊根據往年數據、重點城市訂單等要素分析，11月和12月聚合平臺訂單數量有所上升。

　　2.運力(車證、人證)總量

　　綜合交通運輸部網約車監管信息交互系統數據，2024年(1-10月)網約車辦證車輛從279.2萬輛增長至320.6萬輛，增加41.4萬輛，同比下降29.6%;駕駛員辦證數從657.2萬增長至748.3萬，2024年(1-10月)增加91.1萬，同比下降26.8%。全年人證增長總量是車證增長總量的2.2倍，駕駛員證與車輛運輸證變化趨勢基本一致。對比2023年網約車市場，駕駛員證與車輛運輸證增長速度普遍放緩，2024年駕駛員證書與車輛運輸證增長幅度最大的月份均為4月。總體來看，求職者進入網約車行業數量下降，企業上車需求不強。

　　3.重點城市車輛活躍率

　　(1)廣州市

　　廣州市交通運輸局從2020年9月份在全國率先發布網約車市場運行監測管理信息月報，一直延續至今。根據廣州市交通運輸局2024年持續更新的信息月報統計，2024年1月至12月，廣州全市網約車車輛月活躍率(活躍車輛數與注冊報備車輛數之比)在50%-60%左右徘徊，較2023年下半年車輛月活躍率有所下降。

　　(2)成都市

　　除廣州市外，國內部分城市在公布網約車市場監測信息時，開始公布活躍網約車數量，如成都市交通運輸局從2023年9月開始公布月度許可網約車車輛數與活躍車輛數，一直延續至今(其中部分月份數據缺失)。2024年(部分)成都市網約車日均車輛活躍率基本處于30%-40%之間，較為平穩，大部分月份位于39%左右，其中2月車輛活躍度較低為全年低點。

　　注：2024年9月和12月數據缺失。

　　(3)蘇州市

　　蘇州市交通運輸部門公布的網約車市場監測信息載明，蘇州市截至2024年12月31日日均活躍車輛45781輛，運營比例約59.5%，其中蘇州市區日均運營車輛31141輛，運營比例約50.7%。從市區季度數據來看，日均營運車輛數量和營運比例均逐漸上升，其中四季度營運比例為50.7%;從蘇州市整體季度數據來看，跟隨時間變化，全市實際日均營運車輛數量和營運比例也呈上升趨勢，四季度營運比例達59.5%。

　　(4)深圳市

　　深圳市交通運輸部門公布的網約車市場監測信息載明，深圳市截至2024年12月31日核發《網絡預約出租汽車運輸證》126800張，核發《深圳市出租汽車駕駛員證》340354張。2024年上半年全市網約車平均每天完成訂單量為11.82單，其中每天完成訂單量<10單的網約車32622輛，每天完成訂單量≥10單的網約車48402輛。每天完成訂單量≥10單的網約車中，單車日均運營里程約142.13公里、單車日均訂單金額約449.16元;下半年全市網約車平均每天完成訂單量為12.25單/車，其中每天完成訂單量<10單的網約車33490輛，每天完成訂單量≥10單的網約車55379輛。每天完成訂單量≥10單的網約車中，單車日均運營里程約139.92公里、單車日均訂單金額約438.20元。根據上述公布數據，深圳市上半年網約車車輛日活躍率為66%，下半年網約車車輛日活躍率為73.8%。

　　4.經營性租賃車輛出租率(抽樣)

　　2024年，各主要城市的網約車市場供應已處于飽和狀態。各地網約車租賃公司經營性租賃車輛的出租率由年初持續下降狀態逐步回升至92%左右并保持穩定，車輛的租金價格整體在降低。根據中國城市公共交通協會網約車分會對南京、廣州、深圳、長沙、成都、重慶等國內重點城市的抽樣調查，占比最高的經營租賃車輛租金在3000元-4000元之間。其中，上半年租金仍較為穩定，7月開始租金逐漸下滑，多集中于3300元-3800元區間內。

　　2024年網約車市場總體下滑，客單價下降幅度較大，經營性租賃車輛出租率較2023年同期均有所下滑。2024年年初租率下滑幅度較大，4月開始逐步回升，10月到達年度高點，其后出租率逐步下降至90%左右。

　　5.司機小時收入(抽樣)

　　網約車司機小時收入(IPH)是網約車司機扣除平臺抽成及信息費的所得，能較好地反映網約車司機收入情況，是影響網約車司機特別是全職網約車司機勞動時長的重要因素，也是網約車租賃公司市場決策的重要因素。因此，中國城市公共交通協會網約車分會在會員單位及相關單位的大力支持下，通過抽樣調查形成了2024年網約車司機小時流水數據。總體而言，2024年網約車司機IPH抽樣數據為27元左右，相較于2023年年報的抽樣IPH值31元之間，有約12.90%降幅。

　　同時，部分城市如江蘇省無錫市交通運輸部門定期公布該市網約車市場監測數據，也將網約車司機小時收入(時薪)作為重點數據：2024年無錫市網約車單車時薪總體較2023年有所下降，全年平均值為30.48元。一季度數值33.72元，全年最高，二季度數值為27.97元，全年最低。

　　6.就業景氣指數

　　2023年-2024年期間，中國城市公共交通協會網約車分會聯合58同城發布了多期《網約車行業就業景氣指數報告》。就業景氣指數由2個一級指數、5個二級指數和24個三級指標，從行業活力、行業健康等多維度綜合建模編制而成。指數以100為基準，代表網約車行業活力和健康水平;比100越大，表示行業就業景氣度越高;比100越小，表示行業就業景氣度越差。

　　統觀2024年網約車行業景氣情況，總體形勢基本穩定。其中3月就業景氣指數大幅增長，于6、7月到達全年高峰，8月份開始，就業景氣指數逐月緩慢走低，在10月過后有有所回升。就業景氣指數后半段波動或與行業經歷了上半年的強勁增長后開始進入調整期有關;其次可能受季節性因素、市場飽和度以及經濟環境等外部因素影響。