中國電池，卡住了全球車企的脖子

　　作者丨方詩意

　　編輯丨六子

　　中國電池，殺瘋了。

　　日前，韓國研究機構(gòu)SNE Research發(fā)布了2024年動力及儲能電池出貨排名榜單，一個重要的信號出現(xiàn)——不管是動力電池還是儲能電池，中國企業(yè)都遙遙領(lǐng)先。TOP10排名中，原本中日韓“三國殺”的格局，變成六家中國企業(yè)以合計69%的市占率碾壓全場，三家韓國企業(yè)以16%的市占率勉強茍住，而日本企業(yè)只剩了一家市占率3%的松下茍延殘喘。

　　更強悍的是，榜一大哥寧德時代一家動力和儲能電池市占率達到38%，加上榜二大佬比亞迪，兩家公司合計市占率高達53%，全世界一半的電池供應(yīng)，就這樣捏在兩家王者級公司手中。

　　電池正是當(dāng)前全球產(chǎn)業(yè)的硬通貨，從新能源汽車到儲能，從機器人到航空航天，幾乎沒有哪個新興產(chǎn)業(yè)能離開電池這個動力心臟。僅動力電池這個領(lǐng)域，寧德時代就已經(jīng)連續(xù)8年登頂全球第一，而且市場份額越來越高。

　　曾經(jīng)，也不是沒有海外利益集團希望擺脫中國電池的統(tǒng)治地位，只是沒有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，他們巧婦難為無米之炊。中國企業(yè)贏下的并不是這一塊電池，而是背后的整個生態(tài)。

　　01

　　「支撐全球新能源」

　　電池行業(yè)，規(guī)模最大的用途是新能源汽車的動力電池。新能源汽車，又曾經(jīng)是歐洲喊得最大聲。然而，過去這兩年，歐洲不斷對自己曾經(jīng)定下的目標(biāo)進行削減。幕后，不只是大眾等歐洲車企的競爭力在削弱，更有歐洲電池供應(yīng)鏈接二連三的失敗。

　　彭博社在去年底的一份分析中，列舉了歐洲電池產(chǎn)業(yè)的“死亡名單”：北歐，挪威的Freyr已經(jīng)暫停電池生產(chǎn)，瑞典的昔日明星、歐洲全體供養(yǎng)的Northvolt公司已進入破產(chǎn)程序。西歐，英國Britishvolt申請了破產(chǎn)保護，法國Verkor技術(shù)路線走錯，投產(chǎn)就落后一代，

　　法國ACC暫停德、意工廠的建設(shè)。南歐，意大利Italvolt被傳“處于崩潰的邊緣”。

　　16家歐洲主導(dǎo)的電池工廠，11家已經(jīng)被推遲或取消。為歐洲汽車新能源化抬轎子的算盤，也就此落空。有媒體道：只有中國動力電池，才能拯救歐洲日漸拉垮的汽車工業(yè)。畢竟，歐洲企業(yè)連文章開頭的榜單都混不進去。即使是混進去了的日韓企業(yè)，處境也越來越差。

　　日本企業(yè)曾經(jīng)擁有深厚的化學(xué)基礎(chǔ)，但代表日本動力電池的松下裝機量比2023年大跌了18%，日本的名字正在從動力電池上一點點被抹去。現(xiàn)在卻完全掉隊;LG能源、SK On和三星SDI組成了韓國動力電池軍團，然而唯一能和中國扳手腕的LG，其實是因為早早靠上了特斯拉這棵大樹，拿到了訂單;三星SDI主要用于寶馬，但獨木難支。

　　反觀中企，比亞迪一邊生產(chǎn)電池，一邊將汽車出口亞洲和歐洲市場，同步帶著電池出海。而寧德時代的客戶不僅包括國內(nèi)的極氪、問界、理想等車企，還在全球拿下了特斯拉、寶馬、奔馳、大眾等大部分巨頭的單子。去年一年，寧德時代在已經(jīng)占據(jù)全球近四成市場的基礎(chǔ)上，又增長了31.7%。2024年，寧德時代的營收預(yù)計超過3560億元，利潤預(yù)計超過490億元。

　　不過，最耀眼還不是業(yè)績的增長，而是寧德時代這些領(lǐng)先企業(yè)，徹底把中國在技術(shù)鏈上的地位抬上去了。寧德時代開發(fā)出LRS(Licence Royalty Service)技術(shù)授權(quán)模式，自己收專利費和服務(wù)費，建廠則交給另一廠商。這一幕，和當(dāng)年外企收專利費、中國干重資產(chǎn)生意何其相似。不過，今天已然是中國企業(yè)的主場。

　　去年12月，寧德時代與歐洲Stellantis等車企合資擴產(chǎn)，相當(dāng)于進一步把歐洲車企綁到了自己的戰(zhàn)車上。除了寧德時代，去年出貨量增長了61%的國軒高科，也與斯洛伐克本土電池制造商InoBat宣布聯(lián)手建廠，并且獲得了斯洛伐克政府的國家財政支持。歐洲，已然“拜服”了中國電池企業(yè)的優(yōu)勢地位。

　　02

　　「儲能走出第二春」

　　動力電池是其一，儲能電池是其二。2024年，中國電池企業(yè)在儲能領(lǐng)域的份額出現(xiàn)更強的碾壓姿態(tài)。排行前十中的日韓企業(yè)出貨量加起來，才只有中國企業(yè)出貨量的十分之一。寧德時代再次以110GWh的出貨量在全球儲能電池市場中穩(wěn)居第一，市場占比37%。億緯鋰能的儲能電池出貨量超過比亞迪，實現(xiàn)90%的驚人增長率。

　　排名雖有變動，但競爭依然是中國企業(yè)的主場。一個很重要的原因是，雖然行業(yè)劃分為動力電池和儲能電池兩條賽道，但本質(zhì)上都是電池技術(shù)紅利的復(fù)制。加上儲能業(yè)務(wù)主要是為甲方做執(zhí)行，需要充分考慮甲方的需求，這就給了技術(shù)、經(jīng)驗都有優(yōu)勢的中國企業(yè)，巨大的機會。

　　舉個例子，2024年，寧德時代推出“天恒儲能系統(tǒng)”，這個系統(tǒng)有一個特色：針對沙漠高溫環(huán)境優(yōu)化了熱管理，適配中東極端氣候。于是，它成為了寧德時代競標(biāo)沙特23.3GWh三期項目的“殺手锏”。今年1月，寧德時代又以19GWh儲能系統(tǒng)拿下阿聯(lián)酋RTC項目。這個全球首個大規(guī)模“全天候”光伏儲能千兆級項目的首選承包商和供應(yīng)商中，寧德時代供應(yīng)電池儲能系統(tǒng) (BESS) ，晶科能源和晶澳太陽能是太陽能光伏 (PV) 組件的首選供應(yīng)商，中國電建集團是首選工程、采購和施工 (EPC) 承包商之一。可以說，是完全的中國班底，也體現(xiàn)了寧德時代等中國企業(yè)在能源領(lǐng)域的全方位優(yōu)勢。

　　另一個案例則是比亞迪。盡管看起來去年在排行榜上的位置被億緯鋰能超過，但這其實是因為億緯鋰能去年的增速極快，比亞迪自身的行業(yè)地位并沒有被削弱。

　　今年2月，比亞迪與沙特電力公司(SEC)簽署12.5GWh電網(wǎng)側(cè)儲能項目，成為全球最大單體儲能訂單。技術(shù)又一次成為了這個項目的亮點，它采用比亞迪新一代“MC Cube-T魔方系統(tǒng)”，集成CTS(電芯直接到系統(tǒng))技術(shù)，體積利用率提升33%，單系統(tǒng)容量達6.432MWh。

　　另外，比亞迪之前與SEC合作的一期項目也充分展示了它對客戶需求的拿捏：一期位于沙特南部邊陲地區(qū)，夏季最高溫可能達到50℃，并有沙塵暴風(fēng)險。而比亞迪通過環(huán)境模擬仿真、電池艙設(shè)計、額外防沙措施等，徹底征服了沙特客戶。

　　少有人知的是，雖然比亞迪當(dāng)前是因為新能源之王的身份出名，但其實比亞迪董事長王傳福早在2008年就確定了新能源汽車、儲能和光伏三大業(yè)務(wù)板塊。至今，比亞迪的儲能項目已經(jīng)在全球交付超過350個。行業(yè)爭搶的美國等區(qū)域市場，比亞迪2011年就已經(jīng)有成功案例。

　　03

　　「締造電池界“中國領(lǐng)域”」

　　以寧德時代和比亞迪為代表的中國力量，無疑在電池行業(yè)締造了一個牢不可破的“中國領(lǐng)域”。能源話題越是重要，他們建立的壁壘就越是有意義。

　　他們的成功，首先得益于中國市場內(nèi)部大規(guī)模的工程化和應(yīng)用經(jīng)驗。比如，2024年，比亞迪累計銷售新能源乘用車超425萬輛，穩(wěn)居全球第一。比亞迪自身的業(yè)務(wù)，就是其電池水平的最好驗證者。而在海外布局方面，作為龍頭企業(yè)，寧德時代在國內(nèi)市場充分布局產(chǎn)能后，又在德國、匈牙利、美國、印尼、泰國、西班牙、摩洛哥等地共投建9個海外電池生產(chǎn)項目，滿足海外客戶就近配套的需求。

　　中國市場內(nèi)部的飽和式競爭，還帶來了明顯的價格優(yōu)勢。彭博NEF《2024 年電動汽車展望》指出，在新能源汽車領(lǐng)域，全球磷酸鐵鋰電芯價格高達95美元/kWh，而中國該類型電芯價格僅為53美元/kWh。

　　其次則源自長期專注技術(shù)研發(fā)，持續(xù)打破海外專利壟斷，甚至構(gòu)建自己獨有的護城河。2020年，比亞迪發(fā)布刀片電池，到2023年實現(xiàn)業(yè)績暴漲，技術(shù)爆發(fā)幫助比亞迪在新能源汽車行業(yè)構(gòu)建了差異化優(yōu)勢，促進了銷量增長，進而有更多資源反過來再投入研發(fā)。2020年到2024年，磷酸鐵鋰電池在中國動力電池市場的占比從38%漲到75%。此前海外企業(yè)掌握的三元鋰電方面的技術(shù)優(yōu)勢，也逐漸消失。細數(shù)國內(nèi)電池企業(yè)的創(chuàng)新點，寧德時代的神行電池、極氪的金磚電池、蜂巢短刀電池、欣旺達欣星馳電池，都在快充、安全等方面各有所長，這是歐美日韓的電池企業(yè)都不具備的特色。

　　三來，同時在動力電池和儲能電池領(lǐng)域領(lǐng)先，寧德時代們的生意模式要遠勝于海外缺乏市場基礎(chǔ)的電池企業(yè)。類似的例子恰恰是比亞迪和寧德時代等企業(yè)可以在中東市場一路擴張，項目拿完一期拿二期、建完這一個建下一個。而在寧德時代和Stellantis的合作中，Stellantis直接表明，希望提升在歐洲的磷酸鐵鋰電池先進性優(yōu)勢，造出更高性價比、更耐用的汽車。也就是說，擁有了一個優(yōu)勢之后，中國企業(yè)可以滾起雪球來。而早年沉淀不足的歐美企業(yè)，以及發(fā)展中掉隊的日韓企業(yè)，機會窗口只會越來越小。

　　尤其是當(dāng)下，行業(yè)的進步不會停止，針對固態(tài)電池這類可能帶來行業(yè)革命的技術(shù)，比亞迪從2013年就開始研究。寧德時代則已經(jīng)將這個領(lǐng)域的團隊從起步的100人擴展到了去年的1000人。中國電池的專利技術(shù)積累早已遙遙領(lǐng)先，又有最豐富的應(yīng)用場景，一步成功之后，已經(jīng)有了海外難以看見背影的優(yōu)勢。

　　如寧德時代、比亞迪、國軒高科、中創(chuàng)新航等主流企業(yè)，都已經(jīng)明確，要在今年開始裝車進行新技術(shù)驗證，明后兩年開啟小批量生產(chǎn)。海外的差距，只會越拉越大。以寧德時代和比亞迪為首的企業(yè)，將繼續(xù)塑造中國電池牢不可破的聯(lián)盟。