2025海外充電市場觀察

　　(一)全球零碳目標下，新能源電動汽車普及已是大勢所趨

　　2018年，包括純電、混動在內的新能源電動汽車在全球汽車銷量中的占比僅為7%，隨著全球零碳目標的逐步實施落地，2024年這一數據上漲到26%，預計到2030年新能源電動汽車將突破全球汽車銷量半數以上。因此，新能源電動汽車的全球普及已然成為大勢所趨。

　　(二)全球消費者購買新能源電動汽車的決策因素

　　從全球消費者購買新能源電動汽車的考量因素來看：通過對新能源電動汽車全球幾個主要區域市場國家進行消費者調研，讓消費者對更低的燃料成本、更好的駕駛體驗、維修保養、政府補貼、個人健康等8個決定購買新能源汽車而非燃油車的原因進行優先級排名，在美國、德國、韓國、東南亞、印度和中國的排名中，除中國外另外五個國家的消費者均將“更低的燃料成本”作為選擇購買新能源電動汽車的首要考量因素。

　　通過對所有決策因素的綜合分析可以看出，若想說服全球消費者購買新能源電動汽車而非燃油車，需滿足這三大關鍵因素：綜合持用成本、實際續航里程以及優質充電體驗，即包括購買、維修保養以及補能在內的綜合七年持用成本，新能源汽車必須低于傳統燃油汽車;實際續航里程新能源汽車至少應與燃油車持平;包括可及性、可靠性和便捷性在內的EV車充電體驗不能弱于燃油車的加油體驗。

　　(三)電池技術提升及成本下降，價格和里程問題已趨緩解

　　隨著全球電池技術的提升以及電池成本的下降，上述三大關鍵因素中的價格和續航里程問題已經逐步得到有效解決。

　　從電池及其原材料的價格走勢可以看出，碳酸鋰價格雖然在2022年飆升，但是自2023年躍升至最高點后已經出現明顯回落。電池價格指數近十年也一直呈現下行趨勢。

　　通過美國新能源電動汽車的售價和所有車型平均售價的對比可以看出，美國EV車的價格也在逐漸逼近包括所有車型在內的汽車平均售價。

　　再看里程，以純電(BEV)為例，不論是美國，還是全球平均的里程走勢，自2010年至今，都在穩步增長。

　　由此表明，隨著新能源電動汽車的價格和里程問題逐步得到有效解決，目前唯一阻礙全球新能源電動汽車普及的關鍵因素就是“充電焦慮”。

　　(四)充電焦慮正超過價格和里程焦慮，成為EV普及的最大障礙

　　根據麥肯錫的一項全球消費者調研，全球有接近一半的消費者表示，只有當充電樁像加油站一樣普及，才會選擇從“不購買”新能源電動汽車變成“考慮購買”。

　　同時，對于歐洲消費者而言，影響其購買EV車的前五大因素中，除了價格和續航里程，另外三個都是跟充電相關，比如更普及的公共充電點位、更快的充電速度，以及充電站的可靠性。

　　(五)全球充電三大挑戰：可及性、便捷性、可靠性

　　綜上，目前對于新能源電動汽車的全球普及而言，包括可及性、便捷性、可靠性在內的充電挑戰已成為最大且首要挑戰。

　　充電樁可及性：歐盟將2030年公共充電樁車樁比的目標設定在10:1，而目前全球除了包括中國在內的幾個少數國家已經達到這一水平，多數國家仍遠不及這個標準。

　　充電便捷性：從各國快充數量在公樁中所占的比例來看，目前中國這一占比是最高的，其次是挪威和日本，美國略高于28國平均水平，其他多數國家基本都低于平均水平。而且一些國家雖然公樁數量在逐年增加，但是快充占比反而有所降低。

　　充電可靠性：很多國家EV車主在充電過程中都遇到過各種各樣的問題，包括充電啟動困難、設備損壞、無法付款等。充電可靠性的解決與否將直接影響EV車主的充電體驗。

　　(六)全球充電市場指數

　　全球充電市場指數綜合評估了政府支持力度、市場成熟度、盈利預期和充電基礎設施水平四大指標維度。

　　目前綜合排名前三的國家分別是：荷蘭、德國和英國，中國位列第四。其中，荷蘭綜合排名第一主要是該國充電基礎設施水平指標表現較好，且除了政府支持力度外的另外兩項指標表現也較為靠前;德國雖然綜合排名第二，但是其充電基礎設施水平相對較差;中國目前的充電基礎設施水平排名位列全球第一。

　　(一)歐洲：EV保有量全球第二，但充電樁增長不及預期

　　歐洲近五年新注冊乘用車數量呈下降趨勢，但是新能源汽車占比反而明顯提升。歐洲的公樁數增長與EV保有量增長的變化趨勢一致，但是公樁增長率卻不及EV。

　　從車樁比來看，歐洲多數國家的車樁比仍高于全球平均水平，其中最高的是挪威，其次是德國高達26:1，這也體現在全球充電市場指數排名中，德國雖然綜合排名第二，但其充電基礎設施水平這一單項指標整體表現較差。

　　(二)歐洲：消費者傾向于充電場景多元化及便捷性

　　再看歐洲消費者，歐洲多數國家新能源電動汽車消費者普遍傾向于的充電場景是家，包括英國、德國、法國及意大利在內，家庭需求場景占比都超過50%，其中英國、德國對家庭充電場景的偏好均高達70%以上。但是也有部分國家的家庭充電場景偏好不及其他場景，比如西班牙和土耳其的家庭場景偏好僅為19%和12%，并不及公共充電場景需求。但是從歐盟國家實際充電樁布局來看，家庭場景高達80%，遠高于實際需求占比，而非家庭場景僅占20%，相較實際需求呈現出了嚴重的供需不平衡現象。

　　(三)歐洲：充電樁運營商市場分散

　　從充電樁運營商情況看，建網模式主要包括自建和代運營，以及兩者結合的模式。除特斯拉外，歐洲充電樁運營商基本都為本土企業，且多為國有企業，并以能源/電力、石油/石化類為主。

　　從市場格局來看，目前歐洲充電市場整體集中度較低、市場較為分散，排名第一的特斯拉也僅占歐洲4.1%的市場份額。

　　(四)歐洲：充電樁相關政策法規

　　從2013年起，歐洲就出臺了“替代燃料戰略”，近十年也在逐步規劃落地。歐洲不同國家也分別針對家用和公共充電樁出臺了一系列激勵政策，包括購置補貼以及稅收優惠等，基本政策體系相對比較完善。

　　(五)歐洲：中國企業在歐洲充電市場的機遇和挑戰

　　綜上，對于歐洲市場來說，無論是政府支持力度還是充電基礎設施布局，相較其他海外市場整體表現較為成熟，預計2030年新增充電站數量將是當前的四倍以上。但是，中國充電企業若想進入歐洲，會面臨貿易保護、供應鏈安全、嚴苛標準以及本地化難題這四大核心挑戰。

　　(六)美國：EV進程落后歐盟及中國，仍處市場早期發展階段

　　美國新能源汽車保有量及占比近五年明顯提升，滲透率也在顯著升高，但是對比歐洲和中國仍存在較大提升空間。分州來看，EV和純電保有量及銷量最高的為加州，加州本身是美國面積最大的洲，同時也是全美汽車銷量最高的洲。

　　(七)美國：充電基礎設施建設落后于EV增速，是其主要發展瓶頸

　　與歐洲類似，美國的充電基礎設施發展速度也明顯落后于新能源電動汽車增速，這也是阻礙EV車發展的主要瓶頸。

　　(八)美國：影響充電分布的因素復雜，導致地區差異巨大，難以統籌

　　同時，美國充電樁分布極不均衡。從充電樁總數看，加州排名第一，但是相較加州作為新能源電動汽車保有量最高的洲，其車樁比卻不及德州。同時，人均最多和最少的充電樁數量相差15倍以上。

　　(九)美國：系列政策措施，推動本國充電基礎設施建設

　　從政策層面來看：無論從技術標準的統一，還是聯邦各部門的資助措施，美國也正在加大力度推動本國充電基礎設施建設。

　　(十)美國：充電樁運營商，三大頭部+眾多長尾

　　美國充電樁運營商市場競爭格局：除獨立站外，包括ChargePoint、特斯拉、Blink在內的三大頭部運營商總計占全美67%的市場份額。特斯拉充電樁數量占比中64.6%為快充樁，特斯拉也是美國快充市場份額最高的運營商。

　　(十一)東南亞：全球充電基礎設施缺口較大，市場出現機會拐點

　　東南亞不同國家EV保有量及滲透率差距較大，主要與各個國家的發展水平及本國對充電設施建設的整體規劃及政策體系不同有關。

　　新加坡和馬來西亞市場化程度較高，其中泰國充電設施國企占比較大。印尼和越南充電設施企業相對比較單一，且國有化程度較高。國有化程度對外資企業進入的門檻及難度均存在一定影響。

　　(十二)東南亞：泰國優先建設充電基礎設施，結構規劃合理

　　泰國是以純電為主的新能源汽車市場，全國超過一半的乘用車及七成BEV集中在曼谷，因此目前泰國的充電基礎設施也集中在曼谷雞周邊區域。泰國選擇在EV發展之前就提前布局充電基礎設施，截至2023年9月，全國已有8702個充電樁，十多個CPO參與其中，盡管EV銷量猛增，車樁比仍達到10:1的良好水平。

　　(十三)東南亞：印尼充電建設進展緩慢，馬來西亞后來居上

　　印尼政府委托PLN國電進行充電基礎設施建設，PLN也發布了2025年和2030年的充電樁和換電站數量目標，但其建設進度一直處于落后階段，導致充電設施增長落后于EV增長，尤其在2023年BEV銷量增長提速后，車樁比陡增。

　　馬來西亞2021年即制定了2025年建成1萬個充電樁的目標，此前充電樁建設進展緩慢，但于2023年提速，月均增加200多個充電樁，預計2025年Q2完成目標。