微軟與OpenAI合作關系演變的啟示

　　作為AI產業的兩大代表性公司，科技巨頭微軟與初創獨角獸OpenAI近年的關系演變也成為AI產業合作創新的典范，展示了大型科技公司與初創公司之間如何通過資源共享、技術互補和市場協同，共同推動AI技術和應用的發展。本文從微軟的角度，分析其與OpenAI合作競爭背后的原因及戰略策略等，對未來AI企業發展有著諸多借鑒意義。

　　微軟與OpenAI的合作關系演變

　　2019年7月，微軟向OpenAI注資10億美元達成合作。2021年，微軟再次向OpenAI投資20億美元開啟商業化，Azure OpenAI集成GPT-3模型。2023年，微軟延長與OpenAI的合作期限，追加投資100億美元，并將ChatGPT功能整合到Bing中。2024年3月，微軟宣布將斥資1000億美元建造超級計算機數據中心，支持OpenAI的先進人工智能模型。

　　合作的同時，微軟與OpenAI也展開競爭。2022年11月，微軟正將ChatGPT整合到Bing等中，OpenAI提前發布ChatGPT公測版，兩個月內獲取1億用戶。繼個人用戶爭奪后，2023年8月OpenAI推出企業版ChatGPT，與微軟推出相關產品的時間和功能接近。微軟也已研發獨立大模型，目標是超越ChatGPT，并在2024年3月宣布成立Microsoft AI，將消費者AI工作以及Copilot、Bing、Edge等產品整合起來。2024年8月，微軟在最新年報中將OpenAI列入競爭對手名單。

　　圖1 微軟與OpenAI關系演變的主要時間點及事件

　　微軟在AI領域的合作策略分析

　　1.變革關鍵期：專注而激進地投資新技術，開發新市場

　　在與OpenAI的合作之前，微軟正處于變革的關鍵期。從外部來看，微軟在AI領域面臨著激烈的競爭，2018年谷歌旗下研究機構DeepMind推出了AlphaGo等引人矚目的AI產品，在深度學習浪潮中取得先機。從內部來看，2018年微軟進行一系列重要的戰略調整和布局，以強化其在AI領域的競爭力。包括重組公司架構，成立體驗與設備、云與AI平臺兩個新部門;收購Semantic Machines、Bonsai等多家AI初創公司;大手筆并購GitHub，積極推進開放策略等。

　　表1 2018年微軟在AI領域的收購(不完全統計)

　　微軟在AI戰略變革中持續投資新技術，開發新市場，甚至采取更加激進而專注的方式。OpenAI則是微軟激進而專注地投入新技術后，催生出的最大成果。

　　2.與OpenAI合作期：微軟Azure形成AI算力新增長曲線，通過AI模型增加云業務吸引力

　　微軟為OpenAI提供強大算力，OpenAI取得突破性成果。持續的成功合作為微軟吸引了越來越多的AI企業來使用其算力服務。在此之下，AI計算成為微軟云業務的新增長點與驅動力，營收增速在2022年已超過100%，微軟Azure也形成了“云+企業軟件+AI計算”三條成長曲線。

　　與OpenAI展開合作后，微軟云服務可以直接調用OpenAI模型，包括ChatGPT、Codex以及DALL.E等。OpenAI開發的先進技術，整合到Office套件和Azure云平臺等產品和服務中，利用OpenAI的技術，微軟提升了其產品和服務的智能化水平。

　　3.與OpenAI競爭及未來發展：微軟AI戰略是大力度投入并成為行業領軍者，策略表現為多元化發展

　　（1）持續投資AI技術：對有潛力的AI初創公司進行投資

　　目前大模型技術仍在發展初期，技術路線尚未統一，微軟對AI已布局多年，并持續地對AI公司進行投資。2024年2月，微軟投資人形機器人初創公司Figure AI，積極探索AI技術落地的新機遇;向法國構建大型通用人工智能(AGI)模型的初創公司Mistral AI注資20億歐元;4月對阿布扎比AI集團G42進行15億美元的投資，并共同開設AI研究所，重點關注Responsible AI項目。

　　（2）提升自身AI能力：大力度充實內部團隊

　　微軟研究院主要承擔AI技術等基礎研究工作，并獨立研發大模型，目標要超越ChatGPT。2024年3月，微軟又成立Microsoft AI部門，統一管理和推進所有面向消費者的AI產品工作，并聘請了DeepMind、Inflection AI聯合創始人Mustafa Suleyman擔任該部門的首席執行官，Karén Simonyan作為Inflection AI的另一位聯合創始人，也加入了Microsoft AI部門并擔任首席科學家，作為Inflection AI約70名員工也集體加入微軟，進一步擴充了微軟的AI實力。

　　（3）鞏固自身護城河：在全球范圍內加大對AI基礎設施層的投資

　　GPU、數據中心等基礎設施蘊藏巨大的市場空間，作為云服務商，微軟也極其重視基礎設施建設。2023年6月，微軟宣布將向GPU云計算公司Core Weave投資數十億美元，用于建設云計算基礎設施;9月，微軟M12風險基金參與AI芯片企業D-Matrix的B輪融資;2024年9月，微軟與資產管理集團貝萊德、全球基礎設施合作伙伴GIP以及技術投資公司MGX宣布達成全球AI基礎設施投資伙伴關系，旨在籌集投資基金，用以新建擴建數據中心和能源基礎設施，以滿足AI日益增長的計算及能源需求。

　　啟示與建議

　　相比于微軟，電信運營商也同樣擁有龐大的智算云資源，目標成為AI時代的領軍企業。發展策略可借鑒微軟，從投資新技術、鞏固護城河、構建靈活共贏生態模式三方面出發，打造新增長曲線。

　　1.內外兼修加強AI技術創新，加速AI技術研發

　　AI領域的競爭本質上是技術創新和研發能力的競爭，科技巨頭微軟在AI領域持續不斷的投資，以隨時應對技術快速發展帶來不確定性。電信運營商更需要不斷投資研發，內外并行。一方面，通過廣泛投資合作加強AI技術實力，如投資外部AI初創公司，與科研機構、學校、AI科技企業合作等，研發大模型技術及應用;另一方面，重視并加快AI人才隊伍建設，加大相關人才引進力度，加快人才培養，推動大模型算法技術的創新和應用。

　　2.提升AI基礎設施能力，打造新增長曲線，鞏固護城河業務

　　借鑒微軟云及算力業務的發展路徑，電信運營商應加快提升AI基礎設施能力，為內外部AI模型訓練提供算力基礎，支持AI大模型的研究與創新。同時借助AI模型能力，進一步擴大智算云業務市場，鞏固護城河業務市場份額。如在現有企業 IaaS、PaaS、SaaS 層云服務中，通過 “自選商店”、現有工具及服務方案升級等方面集成先進大模型能力，增加云業務的吸引力，拓寬云業務市場，形成“云+AI計算”新成長曲線。

　　3.制定靈活、共贏的生態合作模式，應對未來復雜競爭格局

　　由于AI對資金、技術等要求極高，又是各公司競爭的焦點，合作與競爭并存將是未來AI發展的常態。在AI時代成為領軍企業，一是要開放融合，推動各類創新主體開放場景機會，加快資本、人才、技術、數據、算力等要素的匯聚，促進人工智能創新鏈、產業鏈深度融合。二是充分評估風險與回報，微軟對OpenAI的巨額投資在關系轉變后帶來了競爭挑戰，這提醒其他科技巨頭在進行投資與合作時，要明確雙方的權利義務和未來可能的發展路徑，同時建立靈活的應對機制，以應對合作關系變化帶來的不確定性。

　　本文作者

　　胡雪原

　　戰略發展研究所

　　一級分析師

　　就職于中國電信研究院，北京郵電大學碩士，主要從事國內外通信市場分析、渠道數字化與銷售組織創新等研究工作。

　　崔立鵬

　　戰略發展研究所

　　一級分析師

　　北京郵電大學碩士，近期主要從事大模型、AIGC產業等領域相關研究。