5G消息產業發展分析與展望

　　當前全球P2P短信業務規模持續下滑，但A2P短信仍然是企業首選的通信渠道，根據Omdia 預測全球A2P短信收入規模2027年預計達到729億美元。雖然受到微信等OTT沖擊，中國仍然保持了全球最大的A2P消息市場地位;Omdia預測中國市場 2027年消息業務規模達到120+億美金。面對傳統短信的技術落后、創新能力不足，全球主流運營商推動GSMA RCS UP（Universal Profile）技術標準成為終端消息服務升級的共同選擇；RCS（RichCommunication Services）實現消息的多媒體化、交互化，帶來全新人機交互模式，并引入“消息即平臺（MaaP）”技術實現行業消息的交互化。中國5G消息、日本Message+、谷歌Messages等RCS UP應用已規模商用，2023年全球RCS UP活躍用戶數突破性增長，達到近13億用戶。隨著2023年工信部發布“加強端網協同助力5G消息規模發展”征求意見稿和2024年10月29日蘋果發布ios18.1開始支持RCS，5G消息生態迎來加速發展。

　　01 看產業：用戶快速增長，產業鏈需要主導方

　　總體來看，全球RSC UP消息發展可分為2種主導模式(谷歌、運營商)和3種終端方案(操作系統預裝、運營商應用預裝、終端原生)。谷歌公司與歐美、印度地區運營商深度合作，采用Android操作系統預裝的RCS Message APP解決方案，用戶規模已突破10億;日本KDDI、Docomo、SoftBank三家運營商統一采用RCS UP標準，和終端合作預裝Message+ APP消息產品，用戶規模已突破4100萬;韓國SKT、KT、LG三家運營商統一采用RCS UP標準推出+Message消息產品，用戶規模已突破2500萬;中國三家運營商發揮5G消息終端原生的優勢，基于RCS UP標準，通過和終端的商業合作，統一5G消息品牌、統一終端標準、統一平臺標準，用戶已突破2.5億。

　　RCS UP消息生態的商業模式規劃、標準/能力演進、業務/產品設計需要有牽頭方的強烈主導。因對終端具有強把控力和合作意愿，谷歌Messages和中國5G消息用戶快速增長;由于iPhone終端市場份額提升，日韓運營商逐漸失去終端控制力，用戶增速放緩。

　　02 看終端：原生已成為共識，合作才能長期共贏

　　中國移動已完成5G消息SDK自主方案研發，為終端廠家提供完整的端側技術方案和終端適配技術服務。隨著工信部發布“加強端網協同助力5G消息規模發展”征求意見稿，終端合作取得重大突破，中國移動已與小米、歐珀、中興、三星四家完成商業合作簽約。

　　谷歌提供自有RCS平臺與各大安卓系統終端廠商合作，在安卓終端出廠時預裝谷歌的通用AM(Android Message)客戶端，并提供開源SDK等方式降低終端廠商集成RCS的成本。谷歌與三星、Moto、小米等9大終端品牌就Messsages應用達成預置協議(每次合作周期為3年)。

　　蘋果在2024年6月蘋果全球開發者大會確認基于RCS UP2.4標準IPhone將支持RCS(國內為5G消息)，并于2024年10月29日發布了IOS18.1正式版(包括RCS信息和RCS商務信息)，同時實現與Android用戶互通。IPhone和Android用戶都能享受更豐富、更可靠且無縫的通信體驗。

　　5G消息終端原生已成為產業共識，隨著工信部政策的落地和蘋果在2024年支持RCS，終端普及率的問題正穩步解決。據信通院5G消息工作組預測，在2024年底5G消息終端數量有望達到6億臺。

　　03 看競爭：突出5G消息優勢，開展差異化競爭

　　傳統短信作為運營商主導的基礎通信業務，正在逐步喪失市場主導權，加劇管道化。P2P消息已從運營商網絡壟斷，演變為OTT客戶壟斷，并正在進一步蠶食2B市場。騰訊、阿里、抖音等OTT通過企業服務號等形式，基于龐大用戶基數，搶占行業消息流量入口。

　　同時，基于私有協議的OTT消息和基于終端的IP消息等手機號碼類消息服務體系也在快速發展，與運營商在商業消息市場開展競爭。Meta建立了基于WhatsApp的商業消息，Apple建立基于iMessage的商業消息，OPPO/vivo/Huawei建立基于終端入口的IP消息服務，提供數字化服務連接能力，吸引行業客戶入駐。

　　相比其他消息形態，5G消息優勢體現在終端原生、號碼直達、全網觸達、安全性和互聯互通。前期受制于終端支持問題，業務發展較為緩慢，隨著國家政策的牽引和終端合作的突破，5G消息將迎來規模發展。

　　04 看標準：GSMA RCS UP和RCS-Next提案

　　全球主流運營商在GSMA組織將RCS(RichCommunication Services)版本統一為UP(Universal Profile)版本。GSMA 已將RCS UP列入5G終端和業務技術標準中的必選要求。日本、韓國、北美三大運營商(不含T-Mobile US)已商用基于RCS UP的消息業務。在國內，中國移動率先提出基于RCS UP標準提供5G消息服務，并聯合其他運營商及終端、平臺等產業伙伴在CCSA制定了完整的5G消息行業標準體系，并推動工信部將5G消息納入終端入網測試范圍。

　　2023年12月起谷歌陸續向GSMA提出了一系列新功能及技術建議，合稱為RCS-Next計劃。該計劃主要包括：一是更改5G消息技術路線，用谷歌主導的私有協議棧替換現有5G消息標準的協議棧;二是新增消息端到端加密、使用非運營商碼號作為用戶標識、與其他即時消息互通等。谷歌希望通過RCS-Next計劃從標準層面弱化5G消息的基礎通信業務屬性，使其更接近谷歌私有業務，以便更廣泛地占據手機原生的消息入口。

　　谷歌提出RCS-Next計劃可能導致全球5G消息標準走向分裂，運營商需加強國際標準演進引導，堅持5G消息是運營商基礎通信業務的定位，避免5G消息向私有業務發展。

　　05 看技術：技術融合深刻影響消息業務發展

　　AIGC能力的快速成熟，開始革新通信業務，促進場景創新、體驗優化和效率提升。Snapchat、WhatsApp應用紛紛引入AI技術，為用戶提供聊天助理、日常生活助手，為創作者提供內容生產助手。谷歌Messages引入Magic Compose、Lens、Brad AI，全面提升AI服務能力。中國移動依托5G消息打造通信智能體，圍繞通信服務場景，拉通內外部應用服務，共建AI服務合作生態。

　　5G消息依托運營商號碼、SIM卡和消息入口優勢，可融合“人與人、人與服務、人與物、物與服務”多類型溝通需求，連接“以人為中心”的C端、B端、T端多終端形態。將5G消息的文本、圖片、音視頻、卡片等消息處理能力，與AI、物聯網、大模型、XR、邊緣計算等能力融合，將產生更多的創新應用，為行業和用戶提供智能化服務，打造更為豐富的消息類業務。

　　06 5G消息產業發展展望及建議

　　中國5G消息在產業政策、行業需求、消息生態和平臺建設方面均有明顯優勢，目前主要受制于終端覆蓋，待終端合作問題瓶頸突破后，可以快速上量，成為全球標桿。建議從以下幾方面推動產業發展：

　　一是創新端網協同發展模式。RCS UP作為終端消息服務演進和升級的共同標準，已獲得全球產業的認可。隨著工信部“加強端網協同助力5G消息規模發展”征求意見稿為5G消息終端上量提供政策依據，與終端建立合生共贏、可持續的發展模式是關鍵。建議運營商與終端企業積極探索適應市場需要的商業與技術合作模式，與終端開放合作，為終端上量、體驗優化、新功能迭代建立長期有效機制。

　　二是堅持5G消息基礎通信定位。隨著5G消息終端規模的快速提升，將5G消息平臺打造成信息服務基礎設施，突出安全可靠、終端原生、號碼直達、強觸達和互聯互通的優勢。幫助政企客戶觸達互聯網免費即時消息服務不能及時覆蓋的人群，深耕必達、高效的場景。建議通過建立普惠公平、永續服務的產品形象，無差別地為千行百業提供平等的業務能力。

　　三是實現從通信工具到信息服務進階。行業客戶持續渴望中立、可信、安全、標準、互聯互通的消息服務，行業需求旺盛，涵蓋了政務、文旅、傳媒、民生、農業、金融、教育、物聯網等多個領域。建議5G消息向“入口”躍遷，實現從通信工具到信息服務(連接人、信息與服務)的進階，從通道費向SaaS和后向服務切換。通過聚合內外高價值能力，打造精品行業解決方案，完成通道服務提供商向解決方案提供商的躍遷。

　　四是主動引領國際標準制定。全球標準化、私有化的消息服務體系方興未艾。建議運營商加強5G消息國際標準演進引領，推動國內全產業鏈積極發展5G消息，堅持采用已成熟的GSMA國際標準和我國行業標準所使用的技術路線。同時加強技術攻關，通過新技術融合、新功能迭代、用戶體驗優化和安全優化，提供安全普惠智能的消息服務，賦能千行百業數智化轉型發展。

　　審稿：楊蕾 | 業務研究所

　　本文作者：朱江 劉悅 李家姿 賀贏  | 業務研究所