季報專題 | 煙灶市場：Q3“以舊換新”拉動明顯，行業(yè)加速向新

　　隨著以舊換新政策的深入落地與實施，煙灶市場受益良多，油煙機市場全年累計同比回正，燃氣灶市場疊加換新大周期的影響增速進一步提高。奧維云網(wǎng)(AVC)全渠道推總數(shù)據(jù)顯示，2024年1-9月我國油煙機市場累計零售額為231億元，同比增長4.5%;灶具市場累計零售額為131億元，同比增長6.3%。其中油煙機9月單月零售額同比增長43% ，燃氣灶9月單月零售額同比增長37%，政策促進作用明顯。

　　周期性被沖擊：從需求釋放周期看，以舊換新政策加速了煙灶品類需求的提前釋放。換新政策拉動群體大概可以分為三類：一是階段內(nèi)產(chǎn)品已壞的剛需群體、二是未來半年內(nèi)準備換新/改裝的觀望群體、三是未來半年到一年內(nèi)準備新裝的新增群體。換新政策的實施使得二、三類用戶需求提前釋放，導致煙灶換新周期時間差短期內(nèi)被拉平(無政策情況下，換新相差3年)，企業(yè)需要全品全線無側(cè)重布局。同時，需求的提前透支也會導致明年尤其是一季度的經(jīng)營壓力驟增，企業(yè)應未雨綢繆，早做準備。

　　需求拆分：雙重影響下套餐占比下滑，政策改變短期內(nèi)經(jīng)營模式

　　從煙灶與套餐的關系看，今年套餐的整體占比出現(xiàn)明顯下滑，一方面是因為存量周期以壞/舊換新為主，整體新裝/改裝需求減少，另一方面則是以舊換新政策只針對單品進行補貼，套餐產(chǎn)品只能由企業(yè)自行補貼。奧維云網(wǎng)(AVC)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，今年1-9月我國線上、下沉廚電套餐占比出現(xiàn)明顯下滑，9月單月更為明顯。政策紅利期間，套系經(jīng)營模式將會短期失效，企業(yè)需要將更多重心偏向單品，搶占紅利。

　　價格結構：兩級增長，需求來源略有差異

　　從價格結構看，今年我國煙灶市場呈現(xiàn)高端、低端兩級增長的趨勢。一方面以舊換新的大額補貼疊加金九銀十的家裝季節(jié)優(yōu)惠有效拉動了高端市場的增長，帶動了品類的行業(yè)結構升級。奧維云網(wǎng)(AVC)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2024年9月我國線上煙機3000+市場零售額占比相較于1-7月、8月單月分別增長2.2%與3.5%;燃氣灶2000+市場零售額占比相較于1-7月、8月單月分別增長2.4%與1.2%。另一方面因為煙灶單品的門檻相對較低(灶具更為明顯)，消費者對于政策補貼的感知較低，消費者更偏重性價比產(chǎn)品，低端市場同樣增長比較明顯。

　　產(chǎn)品趨勢：圍繞“刺激換新“展開升級路徑

　　從產(chǎn)品端看，煙灶產(chǎn)品都向著“智能節(jié)能”、“易換裝”、“高性能”等方向發(fā)展。以舊換新政策則加速了這些體驗升級屬性的滲透。

　　油煙機

　　產(chǎn)品款式的變革是發(fā)展核心方向，整體向著“薄而美”發(fā)展。超薄低吸、跨界、頂側(cè)雙吸款式成為發(fā)展重點與換新主力。對比長周期數(shù)據(jù)，以8年為換新周期看，17年左右產(chǎn)品逐漸進入換新周期，大量傳統(tǒng)款式產(chǎn)品進行換新，企業(yè)需要深入研究產(chǎn)品的區(qū)域偏好、消費者使用偏好與換新習慣，做好換新承接。

　　大風量、大火力是核心屬性與標配。奧維云網(wǎng)(AVC)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2024年1-9月我國線上25m3/s及以上、1000Pa及以上產(chǎn)品零售額占比分別提高15.4%、14.9%。

　　智能成為產(chǎn)品的差異選項與溢價選項。奧維云網(wǎng)(AVC)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2024年1-9月我國線上煙灶聯(lián)動產(chǎn)品、手勢感應產(chǎn)品零售額占比分別提高12.0%、2.1%。

　　燃氣灶

　　灶具產(chǎn)品的高熱效率、智能定時、智能放干燒等產(chǎn)品也是發(fā)展的重要趨勢。

　　易于換新的可調(diào)節(jié)底盤燃氣灶成為企業(yè)發(fā)展的重點。奧維云網(wǎng)(AVC)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2024年1-9線上可調(diào)節(jié)底盤產(chǎn)品零售額同比增長9.9%，雙線TOP產(chǎn)品也大部分包含此功能。

　　面對四季度，一方面要積極備戰(zhàn)雙十一與承接國補的后續(xù)紅利，另一方面也要做好未來的產(chǎn)品準備，存量周期產(chǎn)品才是贏得消費者青睞的核心競爭能力，政策只是一時的刺激，要做長期主義者，謀求可持續(xù)發(fā)展。