大模型燒錢戰(zhàn)，百度云亟需突圍之路

　　百度云在人工智能大模型領(lǐng)域投入了大量資源，但高昂的研發(fā)、運(yùn)營成本與壓力使其在盈利方面遭遇了重大挑戰(zhàn)，這成了百度集團(tuán)必須正視的問題。

　　上個(gè)月末，以“智能·躍遷”為主題的百度云智大會(huì)吸足了眼球。本次大會(huì)匯聚了業(yè)界領(lǐng)軍人物與先鋒企業(yè)，作為東道主的百度更是忙到馬不停蹄，先是與三星達(dá)成戰(zhàn)略合作，又在主論壇大秀千帆肌肉，邀請重要合作伙伴聯(lián)合展示標(biāo)桿案例，更打造上萬平米智能互動(dòng)科技展廳，全面展示自家智能云產(chǎn)品。

　　“開放、合作、共贏”，是百度云本次活動(dòng)打出的口號，而在現(xiàn)實(shí)中，百度云也在拉朋友、打廣告、推新品、造生態(tài)。可現(xiàn)實(shí)是，中國公有云市場，阿里云、華為云、天翼云、騰訊云長期占據(jù)前列，百度智能云一直是追趕者。

　　體量小，野心大，想做的事情多，百度云正在陷入豐富而平庸的云計(jì)算陷阱。

　　1、智能云，不是好生意？

　　看似熱鬧的云市場，參與者冷暖自知。

　　國際市場調(diào)研機(jī)構(gòu)IDC數(shù)據(jù)顯示，中國公有云市場增速在下降。2023年中國公有云市場總規(guī)模為394.9億美元，中國公有云(IaaS+PaaS)市場增速12.7%，已連續(xù)三年下滑。

　　事實(shí)上，即使公有云市場增速下滑，百度云也一直不是其中的主角。從2012年才開始發(fā)展的百度云，晚于阿里騰訊兩到三年，而在2024年第二季度，阿里云市占率超過36%，騰訊超過16%，而百度云只能歸類其他，榜上無名。

　　但在AI興起之后，百度看到了彎道超車的希望。IDC 8月26日報(bào)告顯示，2023年中國AI公有云市場規(guī)模達(dá)126.1億元，同比增長58.2%，增速遠(yuǎn)高于公有云。這是百度等待五年的機(jī)會(huì)—在2019年確定“智能云”戰(zhàn)略后，AI成為百度的核心業(yè)務(wù)方向。也就是從那時(shí)起，AI公有云賽道上，百度云的名頭越來越響，IDC數(shù)據(jù)顯示，2023年百度智能云在AI公有云市場份額為26.6%，已連續(xù)五年位居首位。

　　但是，AI云市場到底有多大，是個(gè)問號。據(jù)IDC最新報(bào)告，百度智能云在2023年中國大模型平臺(tái)市場份額位居*，達(dá)到19.9%，但在2024年1月至5月期間，國內(nèi)大模型項(xiàng)目的中標(biāo)公告發(fā)布近260個(gè)，百度僅以10個(gè)項(xiàng)目投標(biāo)位列榜首，作為與云業(yè)務(wù)深度綁定的大模型業(yè)務(wù)，顯然這樣的成績并不足以支撐百度云的市場期待。

　　更需要注意的是，這已經(jīng)是AI市場從互聯(lián)網(wǎng)用戶全面轉(zhuǎn)向政企(政務(wù)、金融、電信、制造、能源)等傳統(tǒng)行業(yè)并提供完整解決方案后的市場結(jié)果，客戶結(jié)構(gòu)升級、需求升級、服務(wù)升級之下，AI云市場有多大的想象空間，需要再次被審視。

　　一位同業(yè)大廠資深表示，百度云的市場地位，是基于其AI差異化產(chǎn)品布局的結(jié)果—IaaS層的AI算力、PaaS層的AI平臺(tái)、MaaS層的AI模型、SaaS層的AI應(yīng)用，以及文心大模型、千帆大模型平臺(tái)、百舸異構(gòu)計(jì)算平臺(tái)，在整體產(chǎn)品布局有著支撐作用。

　　“幸虧百度云還比較有AI的東西，如果也以基礎(chǔ)云產(chǎn)品作為主打，其面臨的也是一片紅海。”

　　2、跑馬圈地，越圈越疼

　　百度云的野心，路人皆知。

　　根據(jù)李彥宏內(nèi)部公開分享的記錄，百度云已經(jīng)應(yīng)用覆蓋教育培訓(xùn)、房產(chǎn)家居、機(jī)械設(shè)備、商務(wù)服務(wù)等30多個(gè)行業(yè)，如此大范圍的推廣，與阿里張勇所說“所有行業(yè)都值得AI重做一遍”，邏輯出發(fā)點(diǎn)相同。

　　而且，切入多行業(yè)的百度云也確實(shí)拿出了成績。近三個(gè)季度(2023年四季度-2024年二季度)營收增速分別為11%、12%、14%，在2024年二季度財(cái)報(bào)電話會(huì)中披露，百度智能云的大模型收入占比已從2023年四季度的4.8%提升到了2024年二季度的9%。

　　這是一個(gè)值得慶祝的成績，但內(nèi)部人士頗有質(zhì)疑，有相關(guān)人士認(rèn)為，百度云為了擴(kuò)大市場影響力，招攬開發(fā)者，不管實(shí)際應(yīng)用效果，過分夸大使用效果的做法，會(huì)招致非議。其認(rèn)為“市場營銷和技術(shù)，畢竟是兩種邏輯。”

　　但顯然，當(dāng)前的百度云更需要市場的認(rèn)可，據(jù)機(jī)構(gòu)記錄，百度2024年上半年中標(biāo)了143個(gè)項(xiàng)目，其中30個(gè)項(xiàng)目與大模型或人工智能產(chǎn)品強(qiáng)相關(guān)，并且毛利率遠(yuǎn)高于以人力服務(wù)為主的總包類項(xiàng)目。更好的成績在于使用頻率，據(jù)數(shù)據(jù)顯示，千帆大模型平臺(tái)9月每日調(diào)用次數(shù)已經(jīng)達(dá)到了7億次，比2023年高了10倍多，市場認(rèn)可程度可見一斑。

　　但是，悖論也出現(xiàn)在這里。“大模型的競爭，本質(zhì)上還是算力的競爭，在這一塊上，百度還不是那幾家的對手。可價(jià)格戰(zhàn)來了，百度更不能慫。”一位業(yè)內(nèi)人士如此表述他對百度當(dāng)前處境的觀察，“這樣一來，利潤勢必受到影響。”

　　“之前大家還掙點(diǎn)錢，可這么一降價(jià)，毛利率從超過60%變成0%，調(diào)用一次就虧錢一次，比的就是誰彈藥充足，而不去關(guān)注做大市場。”一位行業(yè)內(nèi)人士表達(dá)了對慘烈價(jià)格戰(zhàn)的質(zhì)疑。

　　選擇存量還是增量，這是個(gè)問題。一個(gè)典型的案例來自頭部初創(chuàng)公司Minimax，為支撐業(yè)務(wù)，該公司曾舉辦了一場招標(biāo)會(huì)來采購算力，阿里云、百度云和字節(jié)火山引擎悉數(shù)參與競標(biāo)，在PPT環(huán)節(jié)三家就開始各顯神通，但甲方Minimax只關(guān)心一件事：價(jià)格。

　　誰都不想失去存量優(yōu)質(zhì)客戶Minimax，對于常規(guī)客戶，各家云計(jì)算平臺(tái)能夠給到的價(jià)格在6折到5折左右，但這次競價(jià)*至2折，相當(dāng)慘烈。

　　百度云的邏輯可以代表大多數(shù)參與其中的大廠態(tài)度：大模型市場仍處于早期階段，客戶數(shù)量對市場增長至關(guān)重要。

　　但是趨勢更為明顯，有相關(guān)人士指出，未來1年-2年大模型調(diào)用次數(shù)會(huì)指數(shù)級增長，邊際效應(yīng)下，云廠商算力成本會(huì)隨著客戶需求增長而攤薄，最終實(shí)現(xiàn)正向利潤。這也就意味著，淘汰賽開啟后，只有3到5家基礎(chǔ)模型企業(yè)能繼續(xù)活下去，而前提自然是市場份額的*優(yōu)勢。

　　頗像個(gè)死局，在這個(gè)關(guān)頭，百度云押注的是自己的技術(shù)能力，文心大模型、千帆大模型平臺(tái)、百舸異構(gòu)計(jì)算平臺(tái)，全部在算力調(diào)度和性能上下了功夫，寄希望于幫助客戶解決算力短缺和算力成本偏高等問題，來獲得市場認(rèn)可。

　　看起來是一條不錯(cuò)的路線，但問題是其他友商何嘗不是這么想的，同質(zhì)化顯然是各大玩家無法規(guī)避的問題。

　　3、AI云，養(yǎng)不起？

　　事實(shí)上，讓各家驕傲的大模型平臺(tái)調(diào)用次數(shù)，就是個(gè)燒錢的存在，而花費(fèi)不見底之下，百度云還遭遇了謠言。

　　上個(gè)月，一則“百度大概率放棄通用基礎(chǔ)大模型”的消息傳出。其內(nèi)容顯示，賽道內(nèi)卷嚴(yán)重，投入產(chǎn)出不成比例，百度有放棄大模型的想法。

　　隨著傳聞越演越烈，百度不得不作出回應(yīng)。9月9日，文心一言市場部負(fù)責(zé)人張全文在朋友圈發(fā)文，“所謂‘放棄通用大模型研發(fā)’純屬謠言!文心一言剛完成了功能全面升級。我們將持續(xù)加大在通用大模型領(lǐng)域的研發(fā)投入。”

　　大模型對百度云至關(guān)重要，此時(shí)退出確實(shí)不合常理，但這則謠言確實(shí)對賽道敲響警鐘：一路燒錢，玩家還能堅(jiān)持多久?

　　Gartner今年8月發(fā)布的“2024年新興技術(shù)成熟度曲線”顯示，生成式AI距離生產(chǎn)成熟期有2-5年的時(shí)間。但在這段不長不短的時(shí)間里，要花費(fèi)多少錢，需要百度云精打細(xì)算。以Anthropic公司數(shù)據(jù)為例，其首席執(zhí)行官透露目前正在開發(fā)的AI模型訓(xùn)練成本高達(dá)10億美元，未來訓(xùn)練大模型的成本將在短短三年內(nèi)就上升至100億美元的水平。

　　國外公司如此，而百度這邊的成本也不會(huì)太低。一年前據(jù)國盛證券估算，GPT-3訓(xùn)練一次的成本約為140萬美元，對于一些更大的LLM模型，訓(xùn)練成本介于200萬美元至1200萬美元之間，而百度的大語言模型文心一言，在極力對標(biāo)ChatGPT的情況下，耗資顯然是個(gè)天文數(shù)字。而且更高的花費(fèi)來自云設(shè)施，百度AI想在市場出類拔萃，離不開基礎(chǔ)算力的支持，百度在這場軍備競賽中需要投入多少真金白銀，恐怕不是個(gè)小數(shù)目。

　　百度是否已經(jīng)做好了準(zhǔn)備?讓人有些擔(dān)心。百度2024年第二季度財(cái)報(bào)顯示，其季度總營收339億元，核心營收267億元，核心經(jīng)營利潤56億元，同比增長23%。但是，百度*的收入來源線上廣告業(yè)務(wù)收入為192億元，同比下滑2%。而云業(yè)務(wù)上，百度云當(dāng)季收入為51億元，其中，9%的收入來自外部客戶對大模型和生成式AI相關(guān)服務(wù)的需求。需要注意的是，兩項(xiàng)收入大頭的利潤構(gòu)成并沒有直觀數(shù)據(jù)解讀。

　　“百度有多少錢可以給云和大模型做子彈，是個(gè)謎。”業(yè)界觀察人士如此評價(jià)百度云未來的投入情況，以他的觀點(diǎn)，雖然截至2024年6月30日，百度持有的現(xiàn)金、現(xiàn)金等價(jià)物、限制性現(xiàn)金和短期投資總值1620億元，“但這些錢不禁花，實(shí)際上的自由現(xiàn)金也才62億，如果短期內(nèi)云平臺(tái)價(jià)格戰(zhàn)不結(jié)束，百度面臨的局面會(huì)很復(fù)雜。”

　　實(shí)際上，在今年，百度智能云的產(chǎn)品價(jià)格一降再降：五月宣布ERNIE-Speed、ERNIE-Lite、ERNIE-Tiny系列模型預(yù)置服務(wù)對客戶免費(fèi)開放使用;7月宣布ERNIE 4.0、ERNIE 3.5兩款旗艦?zāi)Ｐ痛蠓�降價(jià)，ERNIE 4.0 Turbo面向企業(yè)客戶全面開放，輸入輸出價(jià)格分別低至0.03元/千Tokens、0.06元/千Tokens。

　　這可能就是財(cái)報(bào)上隱藏了單項(xiàng)利潤數(shù)據(jù)的原因：虧本賺吆喝，不好看。

　　為難的已經(jīng)不止是百度云，更是它的母體，造血能力不足以支撐度過這段高強(qiáng)度內(nèi)卷的時(shí)間，更考驗(yàn)了百度云產(chǎn)品商業(yè)賦能的能力，畢竟客戶掙錢了，自己才有錢掙。道理樸素，過程很難。