順豐、圓通、韻達演繹2022年報眾生相

　　2022年，國內快遞行業正整體逐步邁入高質量發展的新階段。根據國家郵政局公布的數據顯示，2022年，快遞行業有效應對了超預期因素的沖擊，總體保持了穩步增長，全國快遞服務企業業務量累計完成1105.8億件，同比增長2.1%;業務收入累計實現10566.7億元，同比增長2.3%。

　　盡管快遞行業總體經營環境向好，快遞江湖的風波卻從未停止。隨著快遞行業發展逐漸進入深水區，快遞企業彼此之間的明爭暗斗也愈發激烈。而為了鞏固自己的行業地位，構建自己的護城河，以圓通、韻達、順豐為代表的快遞企業，在加快科技賦能、提升服務品質、拓展網絡布局等方面做出了諸多改善。

　　01 圓通忙轉型

　　近日，圓通速遞發布了2022年全年業績報告，其中多個數據表現亮眼。財報顯示，2022年，圓通營收創新高達535.39億元，同比增長18.57%;歸母凈利潤39.20億元，同比增長86.35%。另外，2022年圓通全年業務量達174.79億件，同比增長5.7%。圓通業績不斷向好的背后，是其對數字化轉型的持續深耕。得益于此，圓通數字化轉型也帶來了十分顯著的成效。

　　一是，圓通持續推進全面數字化轉型，使其配送效率顯著提高，促使其履約能力不斷增強。圓通針對性開發了“管理駕駛艙”、“網點管家”、“客戶管家”、“行者系統”等一系列數字化管理工具，深度賦能加盟商，強化轉運中心與末端網點的聯動管控，提升了末端網點的攬件效率。

　　數據顯示，截至2022年，圓通多元化配送終端體系日趨完善，在全國范圍內共擁有超80000個終端門店，快件入庫入柜比例提升至68%左右，全程時長同比縮短了1.38個小時，配送效率明顯提高。

　　不僅如此，圓通通過自主研發的數字化管理工具——“客戶管家”全面鏈接客戶，持續改善客戶體驗。年報顯示，2022年圓通客戶投訴率同比下降近10%，實現從綜合服務能力到客戶感知的全面提升。

　　二是，圓通深度落實數字化轉型戰略，使其成本管控效果顯著，推動其經營業績快速增長。圓通積極推進全網一體數字化、標準化建設，通過數字化系統及標準化規范，多維度、全方位賦能網絡，強化全網成本精細管理，使產品定價能力明顯增強，網絡綜合實力和盈利能力穩步提升。

　　財報顯示，2022年，圓通單票快遞產品收入2.59元，同比增長14.60%;單票運輸成本0.51元，單票中心操作成本0.31元，核心成本較去年同期基本持平;單票快遞毛利0.27元，同比大幅提升111.26%，成本收入比優化效果凸顯。

　　除此之外，圓通還針對性開發了完善數字化管理的工具，助力加盟商提升財務結算分析能力、提高員工工作效率、完善考核和激勵機制、提升精準定價和傳導能力、降低運營操作成本等。數據顯示，圓通的加盟商財務系統使用率超85%;智能客服系統使用率達40%。

　　得益于數字化轉型帶來的改變，圓通的效能正在不斷釋放。從上述各項核心數據的優異表現不難看出，近年來圓通的綜合競爭實力顯著增強。然而，對于圓通來說，抓住數字化的機遇，并不代表就能實現數字化的成功轉型。更何況，作為先行者的圓通選擇的還是一條更“重”的路——財務、人資、客服等數字化系統全部自主研發，其中的難度可想而知。而圓通的數字化轉型之路想要走得更快更穩，恐怕還需要多下功夫。

　　02 韻達強服務

　　前不久，韻達發布了2022年年度報告，總體財務狀況良好。財報顯示，2022年，韻達實現營業收入474.34億元，同比增長13.65%，其中，快遞服務收入449.57億元，同比增長14.01%;利潤總額為19.39億元，同比增長5.30%;另外，2022年韻達累計完成快遞業務量176.09億件。韻達財務成績優異的背后，是其強化高品質服務的結果。

　　在服務能力上，韻達持續夯實基礎設施底盤建設，以滿足客戶多元化、個性化的服務需求。隨著簡單粗暴的“價格戰”漸行漸遠，重視用戶體驗成為了各家快遞企業的共識，于是，韻達開始以高品質服務構筑行業壁壘。比如，韻達堅持以“以客戶為中心”，通過“產品分層、客戶分群”等策略，深入推進“網格倉”等末端基礎設施建設，實現服務質量的全面提升，實現業務的有質量增長。

　　在服務質量上，韻達持續維護穩定服務口碑，進而獲取了更多客戶的信賴和包裹回流。韻達一直在不斷增強服務的主動性、前置性，通過優化考核，提升售后服務響應速度，提升消費者的滿意度。得益于此，韻達公司的服務水平一直在加盟制可比同行中保持著*優勢。根據《國家郵政局關于2022年第三季度快遞服務滿意度調查和時限準時率測試結果的通告》，時限在48-60小時之間(含48小時)，韻達在加盟制可比同行中排名第二。

　　在服務效率上，韻達高度重視運輸網絡的建設，為快遞安全高效送達服務提供了基礎保障。據了解，2022年，韻達已與全國40家航空貨運代理公司開展合作，合作航線650余條，采用航空運輸方式的發貨量為平均每天3.53萬票左右。不僅如此，韻達還在全國設立76個自營樞紐轉運中心，擁有4224個加盟商及33301個網點及門店(含加盟商)，服務網絡已覆蓋全國31個省、自治區和直轄市。同時在末端服務上，已經建成涵蓋網點、韻達快遞驛站、社會性資源共配等多元、立體式末端服務體系。

　　韻達的快遞業務雖然繼續保持著良好的增長態勢，但與之前相比，韻達2022年的答卷并不是那么令人滿意。在互聯網流量紅利消退的大環境下，依托電商的快遞公司之間的競爭更加激烈，這進一步加劇了韻達的經營壓力。另外，雖然韻達在2022年一直在提升服務，以獲得更多客戶資源，但不可否認的是，其他玩家所提出的有關提升服務的策略也不在少數。而隨著行業內卷進一步加劇，如何避免自己成為掉隊玩家，就成為了韻達當務之急的難題。

　　03 順豐提速度

　　除韻達外，順豐也在前不久發布了2022年度財務報告，整體業績向好發展。財報顯示，2022年順豐營業收入為2674.9億元，同比增長29.11%，歸母凈利潤為61.73億元，同比增長44.62%;扣非歸母凈利潤為53.37億元，同比大增190.97%;另外，順豐2022年全年業務量達110.73億件。順豐之所以成為2022年度擁有最高凈利的快遞企業，與其持續投入和創新不無關系。

　　在場景上，順豐進一步拓展了新消費場景，使其時效業務在不斷提升效率的過程中實現了更好的收益。隨著電商平臺流量分化、新興平臺的崛起，直播、短視頻等新消費、新需求、新渠道快速發展，這些新場景讓順豐擁有了更大的發展空間，在一定程度上促進了其時效產品的增長。

　　市場對運送時效、服務品質有著較高要求的退換貨業務逐漸增多，順豐時效快遞賽道也擴大至逆向物流與電商退貨領域，而這也促成了順豐2022年時效件的爆增。財報顯示，2022年順豐時效快遞業務不含稅營收1057.0億元，同比增長6.8%;經濟快遞業務不含稅營收255.5億元，同比增長0.5%。

　　在干線上，順豐持續優化干支線運輸資源，使其供應鏈及國際業務規模進一步擴大，收入達成較快增長。順豐增強了供應鏈服務的柔性和韌性，通過跨倉資源整合、關鍵城市及周邊多點布局和相互聯動等，保障客戶供應鏈持續平穩運營。財報顯示，供應鏈與國際業務營業收入878.7億元，同比增長124.1%，在總營收中占比從去年的18.92%提升到了32.8%，增長較為顯著。

　　另外，順豐自有全貨機突破80架，其天網實力也得到了進一步強化。截至2022年末，順豐運營全貨機97架，其中自營77架;擁有航權時刻287對，覆蓋58個國內站點，44個國際及地區站點;全球累計運營航線138條，5.14萬次航班，其中國際航線累計運營67條，超6700次航班。

　　在產品上，順豐同城持續探索新消費服務場景，使其同城業務自布局以來迎來了爆發式增長。順豐同城進一步拓展了C端業務場景，從餐飲外賣等成熟場景，到同城零售、近場電商、近場服務等增量場景，順豐同城對各類產品和服務實行了全覆蓋。

　　順豐同城讓新消費形態有了更多可能性，其業績也實現了飛速增長。財報顯示，2022年，順豐同城的各項子業務收入都實現了較為顯著的增長。其中，同城即時配送部分To C業務收入同比增長57.3%達18.99億元;To B業務收入同比增長19.8%達46.50億元。

　　在綜合能力的全面提升下，順豐在2022年保持了強勁的增長勢頭。但不可否認的是，已經邁入“中年”的順豐的增速正在逐漸變慢，這也就意味著，順豐的賺錢能力正在持續下降。雖然順豐2022年多維構筑了行業競爭護城河，但無論是布局B端還是發力供應鏈，短期內的效果都很難得到很好地釋放，而且其在末端配送上也稍顯不足。而順豐要想在行業競爭中繼續保持優勢，恐怕還得繼續鞏固護城河。

　　04 頭部效應凸顯

　　從上述不難看出，2022年快遞行業雖然整體環境欠佳，但各企業卻都表現出了極強的韌性，而作為國內主要快遞服務企業，圓通、韻達、順豐業務量增速更是持續超過了行業平均水平。從市占率來看，順豐、圓通、韻達三家快遞企業2022年的市場份額分別約為10.03%、15.81%、15.92%，將近占據了行業的一半。顯然，如今快遞行業頭部集聚效應已經愈發凸顯。

　　首先，價格戰之下，中小快遞企業生存空間日益縮減，市場資源開始向頭部聚集。2019年，各家快遞公司為了搶奪市場份額，紛紛打起了價格戰。在價格戰的洗禮下，很多中小型快遞企業開始面臨價格走低、成本上漲、份額減少等局面。隨著這些二三線的快遞公司紛紛退出市場，物流快遞行業的市場份額便開始不斷向龍頭企業聚集。

　　其次，下游行業競爭日益激烈，各快遞企業紛紛跨界發展，以提升自身市場份額。為尋找新增長點，快遞企業參與到更多業務環節，開始向著多元化發展。國內*的物流集團大多通過打造圍繞客戶的綜合物流解決方案，構建包括快遞、重貨、冷鏈、同城即配、合同物流、跨境物流等多個業務并存的綜合物流網絡，來拓展自己的服務范圍，進一步提高自身競爭力。

　　最后，在AI、云計算等新技術的加持下，新的物流運作模式正在逐漸形成，頭部玩家更有機會和實力參與其中。互聯網+、物聯網、云計算、大數據、人工智能、機器智能、區塊鏈等新技術，在物流倉儲、運輸、配送各個環節的落地應用，正推動物流行業進入發展快車道。而相比較而言，頭部的物流企業更有底氣和實力去迎接智慧物流時代的到來。

　　05 小結

　　目前來看，各大快遞公司的規模雖在不斷增長，但隨著行業集中度的進一步提升，頭部快遞企業之間的競爭也將愈發激烈。快遞市場的高質量競爭趨勢已然確立，這也就意味著，未來市場將對快遞公司的應變能力和綜合能力提出更高的要求。

　　值得注意的是，相關媒體數據顯示，2022年中國快遞行業的業務量雖然依舊保持著正增長，但是和2021年接近30%，以及2020年之前動輒超過50%的增速相比，快遞行業如今的增速已經明顯放緩。而頭部快遞企業要是還想在2023年繼續保持高速增長，還需更加努力才行。