云計算也卷起來了

　　臨近2021年末，近兩年已經(jīng)少見的“0元標”和“1元標”再次出現(xiàn)在云計算市場，打響了巨頭to B領(lǐng)域競爭的第一槍。

　　12月7日，中海油采辦業(yè)務(wù)管理與交易系統(tǒng)發(fā)布的公告顯示，在“勘探開發(fā)數(shù)據(jù)管理與運營規(guī)劃”項目中，騰訊云以0元拿下該項目，確定中標人理由是“綜合評定第一”。

　　同日，黑龍江政府采購網(wǎng)發(fā)布的公告顯示，華為云中標“省級政務(wù)信息系統(tǒng)云服務(wù)”，服務(wù)時間為3年，中標金額僅為1元。

　　云計算在國內(nèi)發(fā)展的初期階段，類似“0元標”和“1元標”曾大量出現(xiàn)，但近幾年已經(jīng)較為少見。如此極端情況再次出現(xiàn)，可以被解讀為云計算行業(yè)新一輪內(nèi)卷的開始。

　　今年以來，云計算行業(yè)的競爭愈發(fā)白熱化。手機業(yè)務(wù)被打壓后的華為將云業(yè)務(wù)作為了新發(fā)力點，云業(yè)務(wù)升級成為華為第四大BG。字節(jié)跳動也于近期發(fā)布全系云產(chǎn)品，正式涉足IaaS市場，目標是做阿里云、騰訊云、華為云之外的“中國第四朵云”。

　　對于市場現(xiàn)有主力玩家而言，新對手的加入無疑是壞消息。雖然云計算市場格局基本穩(wěn)定、難被撼動，但行業(yè)內(nèi)主力玩家目前普遍虧損，尚未真正出現(xiàn)能自證規(guī)模化盈利能力的公司。

　　以“超低價中標”為代表的內(nèi)卷動作，會進一步影響玩家們的盈利水平。

　　要在這種環(huán)境中找到增長和規(guī)模化盈利的平衡，對于所有玩家們都是考驗。

　　01

　　搶灘云計算

　　云計算行業(yè)仍然是國內(nèi)少數(shù)幾個優(yōu)質(zhì)的賽道之一，其市場格局穩(wěn)定，且仍然保持著高速的增長。

　　IDC發(fā)布的《中國公有云服務(wù)市場(2021上半年)跟蹤》報告顯示，截止到2021年上半年，中國公有云服務(wù)整體市場規(guī)模(IaaS/PaaS/SaaS)達到123.1億美元(787.6億人民幣)。其中IaaS市場同比增長47.5%，PaaS市場同比增長53.9%。

　　超過千億的市場規(guī)模，50%的行業(yè)增速，這樣一個賽道無疑對玩家們有著巨大的吸引力。

　　在互聯(lián)網(wǎng)用戶增長逐漸觸頂、巨頭們遭遇政策嚴監(jiān)管的背景下，云計算業(yè)務(wù)幾乎是互聯(lián)網(wǎng)巨頭們增速最快，同時估值較高、頗具想象力的一塊業(yè)務(wù)。因此成為“必爭之地”并不讓人意外。

　　新入局的字節(jié)跳動將原本服務(wù)C端積累的經(jīng)驗和能力，轉(zhuǎn)化到B端服務(wù)企業(yè)，似乎也是個不錯的選擇。早在2016年，張一鳴就曾表示“C 端做完可以往上游進入B端基礎(chǔ)設(shè)施”。

　　不過C端生意的邏輯與B端有著很大不同，前者網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)很強，邊際成本低，具備很強爆發(fā)力，后者則是個慢生意，需要通過談判、招標，單個客戶逐一攻陷。因此，字節(jié)在C端生意上的強大爆發(fā)力在B端基本上不可復(fù)制。

　　這種行業(yè)特性也使得市場具備了強者恒強的特性，新玩家要挑戰(zhàn)老玩家的難度倍增：

　　一方面，To B行業(yè)具備較強的用戶粘性，B端客戶的云遷移成本很高，在選定云服務(wù)之后一般不會轉(zhuǎn)向其他家。

　　另一方面，to B領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢在于行業(yè)know-how，產(chǎn)品并不是最關(guān)鍵。在老玩家們已經(jīng)進入了更多行業(yè)，且有著豐富的行業(yè)經(jīng)驗的情況下，新玩家欠缺非常多的歷練。有業(yè)內(nèi)人士告訴巨潮，字節(jié)跳動還得把“所有的坑都踩一遍才能成熟”。

　　因此，云計算行業(yè)前三強的市場格局已經(jīng)基本穩(wěn)定，即便是字節(jié)跳動入局短時間內(nèi)也不可能沖擊到原有第一梯隊的格局。

　　值得一提的是，目前國內(nèi)云計算第二梯隊的玩家眾多，對于“中國第四朵云”的爭奪也激烈異常：天翼云、百度智能云、金山云、京東云、浪潮云等一眾廠商都被認為有機會。

　　總體而言，雖然老新玩家發(fā)力、新玩家入局，競爭愈發(fā)激烈，但云計算行業(yè)仍然是國內(nèi)少數(shù)幾個優(yōu)質(zhì)的賽道之一。其市場格局穩(wěn)定，且仍然保持著高速的增長，尤其對于頭部玩家來說，生存環(huán)境整體較為友好。

　　02

　　0元標背后的“焦慮”

　　0元標往往是云服務(wù)廠商第一次進入某個細分領(lǐng)域、不惜代價打造標桿的行為。

　　近期“0元標”和“1元標”再現(xiàn)市場，被部分媒體解讀為云計算行業(yè)新一輪內(nèi)卷的開始。這一觀點并無不妥，但形成“超低價中標”的具體緣由值得深入探討。

　　某二線云計算廠商的專家告訴巨潮，“0元標”和“1元標”只是偶然現(xiàn)象，并非是云計算廠商經(jīng)過正常博弈得到的市場價格。

　　由于B端客戶往往要求云計算廠商具備相關(guān)細分領(lǐng)域的服務(wù)經(jīng)驗，因此“拿下第一個客戶非常重要”，云計算廠商往往報出“0元標”和“1元標”來打入某個特定行業(yè)或者領(lǐng)域，以樹立標桿案例。因此不惜代價給出較為極端的價格，并不是日常行為。

　　這背后實際上是各家云計算廠商急切獲得行業(yè)know-how、占領(lǐng)某一細分市場的企圖。

　　目前各家云計算廠商都有優(yōu)勢陣地，如阿里云的電商、零售，騰訊云的音視頻、游戲，往往基于其原先的業(yè)務(wù)和稟賦，但是對于一些特定的行業(yè)和領(lǐng)域，如礦山、發(fā)電廠、養(yǎng)殖業(yè)、智慧交通等，云服務(wù)商們只能從零開始。

　　以上文騰訊云0元中標的“勘探開發(fā)數(shù)據(jù)管理與運營規(guī)劃”項目為例，該專家告訴巨潮，其明顯是第一次進入該冷門領(lǐng)域、打造標桿的行為。即使是正常報價，該冷門項目對于大部分云服務(wù)廠商來說，也都是虧本的買賣。

　　實際上，該專家表示，由于云服務(wù)廠商迫切要積累行業(yè)案例的需求，雖然“0元標”和“1元標”不常見，但是低價中標的問題卻是一直存在，未斷絕過。

　　更多的“0元標”出現(xiàn)、更多廠商不惜代價試圖下注某個細分領(lǐng)域，自然也意味著行業(yè)的競爭更加激烈，這對于現(xiàn)有玩家來說并不是個好消息。

　　以字節(jié)跳動為例，其旗下的火山引擎目前自己列出的重點方向包括零售、文旅、金融、泛互聯(lián)網(wǎng)和汽車，就必然會和布局這些領(lǐng)域的阿里云、騰訊云、京東云正面碰撞，且并不排除有價格戰(zhàn)的可能。

　　在云計算領(lǐng)域，目前國內(nèi)市場尚未真正出現(xiàn)能自證規(guī)模化盈利能力的公司。技術(shù)研發(fā)支出、業(yè)務(wù)拓展以及品牌宣傳等都需要大量投入，云服務(wù)廠商整體面臨著“盈利難”的處境。

　　已上市公司中，青云科技、優(yōu)刻得、金山云等廠商持續(xù)虧損，行業(yè)老大阿里云也是摸索了近十年才剛剛進入盈利期。“0元標”、“1元標”和“超低價中標”的現(xiàn)象如果繼續(xù)增多，無疑會影響所有玩家們的盈利。

　　03

　　PaaS成為競爭焦點

　　在IaaS同質(zhì)化且高門檻的情況下，布局PaaS(平臺即服務(wù))就成為新玩家們共同的戰(zhàn)略方向和突破口。

　　“字節(jié)下場做起云服務(wù)，多家云服務(wù)廠商往往共同參與項目投標，是不是意味著行業(yè)的技術(shù)壁壘并不高?”面對這些現(xiàn)象，不少人有此一問。

　　目前各大頭部云服務(wù)廠商提供的IaaS（基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)）服務(wù)是相似的，本質(zhì)上是購買服務(wù)器出租給B端客戶。上述專家告訴巨潮，目前各大頭部玩家在IaaS層并沒有很大的技術(shù)差距，大家都已經(jīng)云原生化、容器化了，剩下的就是拼設(shè)備、拼價格。

　　但這也僅限于頭部玩家之間。IaaS是巨頭們才能玩轉(zhuǎn)的重資產(chǎn)生意，中小玩家難以承擔(dān)。整個IaaS市場由于玩家有限，呈現(xiàn)出高門檻廝殺的特征。

　　而在IaaS同質(zhì)化且高門檻的情況下，布局PaaS（平臺即服務(wù)）就成為云服務(wù)廠商們共同的戰(zhàn)略方向。

　　PaaS之于云計算，相當(dāng)于操作系統(tǒng)之于電腦。在用戶上云的需求滿足之后，其對于“云”的應(yīng)用與管理都有著更高的要求，因此PaaS的重要性開始凸顯。

　　對于新玩家們而言，PaaS有望成為其彎道超車的突破口。一方面該領(lǐng)域不像IaaS一樣存在很強的規(guī)模效應(yīng)利于頭部企業(yè)。相反，中國的B端客戶更傾向于使用多家廠商的PaaS服務(wù)，這使得技術(shù)在服務(wù)中的重要性得以凸顯，新玩家們的機會更多。

　　字節(jié)跳動當(dāng)下采用的就是以PaaS為先的策略。火山引擎副總經(jīng)理張鑫曾表示，字跳此時入局To B市場不會走傳統(tǒng)的“先云基礎(chǔ)設(shè)施(IaaS)后搭建應(yīng)用生態(tài)(PaaS+SaaS)”的傳統(tǒng)道路，將反向而行。

　　另一方面，IaaS云服務(wù)對于客戶的粘性和綁定的效應(yīng)正在減弱。目前多云戰(zhàn)略正成為企業(yè)上云的大趨勢。此時能為用戶提供更優(yōu)質(zhì)的PaaS服務(wù)，才能夠牢牢綁定客戶，占領(lǐng)云市場的高地。

　　根據(jù)軟件資產(chǎn)管理商Flexera的云狀態(tài)報告，目前92%的企業(yè)在IT架構(gòu)上選擇多云戰(zhàn)略，其中82%的企業(yè)選擇混合云，10%的企業(yè)選擇多個公有云。行業(yè)有希望進入以應(yīng)用為中心的多云時代。

　　如果這一發(fā)展邏輯得以確認，那么以字節(jié)跳動為代表的第二梯隊玩家有希望繞過頭部玩家在IaaS領(lǐng)域的壁壘，成功的幾率將得到提升。

　　目前，云服務(wù)廠商對于PaaS的重點布局仍在進程中。總體而言，整個行業(yè)的發(fā)展階段從比拼基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)變?yōu)楸绕慈斯ぶ悄堋⑽锫?lián)網(wǎng)、云原生等應(yīng)用(即云服務(wù)廠商的PaaS能力)，競爭難度已不可同日而語。

　　04

　　寫在最后

　　自2009年國內(nèi)公有云市場頭號玩家阿里云成立至今，已有10多年時間。這期間全社會對于數(shù)字化的認知和接受程度明顯加深。如中國信通院云計算與大數(shù)據(jù)研究所副所長栗蔚所說，“云計算以服務(wù)的形態(tài)已經(jīng)為產(chǎn)業(yè)界接受。”

　　但截至目前，行業(yè)內(nèi)主力玩家普遍虧損，尚未實現(xiàn)規(guī)模化的盈利，與AWS云服務(wù)部門動輒數(shù)十億美元盈利能力，完全不可比擬。

　　究其原因，在此前以IaaS基礎(chǔ)設(shè)施為主、且服務(wù)同質(zhì)化的情況下，價格成為影響市場份額的主要因素，持續(xù)的價格競爭難以避免。

　　展望未來，通過快速做大IaaS規(guī)模占領(lǐng)市場的做法將難以持久。PaaS和SaaS服務(wù)有希望通過為B端客戶創(chuàng)造更高的價值成為云計算市場的重心，而這些也對云計算企業(yè)的技術(shù)能力提出了更高要求。

　　參考資料：

　　1、晚點LatePost：《字節(jié)跳動全面進軍云計算IaaS服務(wù)，想做中國第四朵云》

　　產(chǎn)業(yè)消息：《騰訊云「0元」中標和華為云「1元」中標，云計算市場新的內(nèi)卷已經(jīng)開始》

　　3、鈦媒體：《對話阿里云張建鋒：云計算正在內(nèi)卷嗎?》