國產(chǎn)廠商包攬清潔電器全球前五，引領(lǐng)行業(yè)全場(chǎng)景+技術(shù)生態(tài)主導(dǎo)時(shí)代

　　在傳統(tǒng)大家電市場(chǎng)增長(zhǎng)乏力、甚至出現(xiàn)萎縮的背景下，以智能掃地機(jī)器人和洗地機(jī)為代表的清潔電器品類異軍突起，成為家電領(lǐng)域中罕見的亮點(diǎn)。這一增長(zhǎng)的核心驅(qū)動(dòng)力，已從早期的需求普及，轉(zhuǎn)變?yōu)橛杉夹g(shù)創(chuàng)新主導(dǎo)的產(chǎn)品迭代與場(chǎng)景拓展。而品牌格局上，自2025年12月iRobot正式申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)并被其代工廠‌深圳杉川機(jī)器人‌全資收購之后，全球清潔電器的前五位置被國產(chǎn)品牌全部占據(jù)。以石頭科技、科沃斯為代表的中國品牌不僅占據(jù)了市場(chǎng)的主導(dǎo)地位，更開始引領(lǐng)整個(gè)行業(yè)向“全場(chǎng)景競(jìng)爭(zhēng)與技術(shù)生態(tài)主導(dǎo)”的“下半場(chǎng)”邁進(jìn)。

　　全球及中國市場(chǎng)概況：增長(zhǎng)強(qiáng)勁，滲透率低位

　　根據(jù)IDC報(bào)告，2025年全球家用清潔機(jī)器人市場(chǎng)整體出貨量達(dá)到3272萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)20.1%。其中，智能掃地機(jī)器人出貨量為2412.4萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)17.1%。新興市場(chǎng)表現(xiàn)尤為突出，中東非與中東歐市場(chǎng)增速分別高達(dá)95.6%和40.3%，成為拉動(dòng)全球增長(zhǎng)的核心引擎。

　　國內(nèi)市場(chǎng)在“以舊換新”政策賦能下同樣表現(xiàn)亮眼。公開數(shù)據(jù)顯示，2025年中國清潔電器市場(chǎng)零售額達(dá)471億元，同比增長(zhǎng)11.3%;零售量達(dá)3550萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)17.0%。在整體家電市場(chǎng)同比下滑4.3%的背景下，清潔電器成為唯一實(shí)現(xiàn)量額雙增的品類。其中，掃地機(jī)器人零售額213億元，同比增長(zhǎng)10.2%;洗地機(jī)零售額162億元，同比增長(zhǎng)14.9%。

　　值得注意的是，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，盡管增長(zhǎng)迅速，但清潔電器的滲透率仍然處于低位，下沉市場(chǎng)與海外市場(chǎng)成為驅(qū)動(dòng)未來增長(zhǎng)的雙輪核心動(dòng)力。價(jià)格戰(zhàn)的加劇導(dǎo)致中小品牌加速出清，截至2025年末，國內(nèi)洗地機(jī)在銷品牌數(shù)量已從上年末的106家減少至71家，前三品牌占據(jù)線上市場(chǎng)68.4%的零售額份額，行業(yè)集中度持續(xù)提升。

　　追覓異軍突起，前五排名均為國產(chǎn)品牌

　　根據(jù)IDC發(fā)布的2025年全球家用清潔機(jī)器人市場(chǎng)數(shù)據(jù)，前五大廠商均來自中國，合計(jì)占據(jù)超過50%的市場(chǎng)份額，確立了絕對(duì)領(lǐng)先的優(yōu)勢(shì)。

　　這組數(shù)據(jù)清晰描繪出全球清潔電器市場(chǎng)的版圖。中國品牌不僅在數(shù)量上占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)(達(dá)54%)，更在增速上遙遙領(lǐng)先，尤其是追覓，增幅超過100%。

　　石頭科技將研發(fā)投入作為核心戰(zhàn)略。2025年研發(fā)投入達(dá)14.20億元，同比增長(zhǎng)46.13%，研發(fā)人員占比達(dá)42.90%。公司推出的G30 Space探索版搭載五軸折疊仿生機(jī)械手，賦予機(jī)器人“手”的操作能力;G-Rover雙輪腿式機(jī)器人則將清潔維度從二維拓展至三維立體空間。2025年，石頭科技營業(yè)收入達(dá)186.95億元，同比增長(zhǎng)56.51%，境外收入首破百億至104億元，占比提升至65%。

　　科沃斯則選擇構(gòu)筑AI驅(qū)動(dòng)的“碳硅基融合”經(jīng)營模式作為核心戰(zhàn)略，通過自研“珊瑚平臺(tái)”構(gòu)建了由十八個(gè)業(yè)務(wù)智能體組成的協(xié)同體系，覆蓋研發(fā)、生產(chǎn)、營銷全鏈路。同時(shí)，科沃斯橫向擴(kuò)張產(chǎn)品矩陣，向割草機(jī)器人、泳池機(jī)器人乃至家用具身服務(wù)機(jī)器人延伸，并縱向布局電機(jī)、電池、諧波減速齒輪箱、靈巧手等核心零組件。2025年科沃斯總營收達(dá)190.40億元，歸母凈利潤同比增長(zhǎng)118.13%至17.58億元。

　　追覓科技憑借前所未有的增速異軍突起，2025年全球出貨量同比增長(zhǎng)101.9%，增速居前五大廠商之首。追覓構(gòu)建了“機(jī)械臂科技樹”，旗下掃地機(jī)搭載仿生多關(guān)節(jié)機(jī)械手技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了從清潔執(zhí)行向主動(dòng)整理環(huán)境的能力延伸。此外，追覓正積極向智能個(gè)護(hù)、智能廚電等領(lǐng)域拓展。

　　此外，小米依托龐大的生態(tài)體系，以高性價(jià)比策略在清潔電器市場(chǎng)占據(jù)一席之地，2025年出貨量220萬臺(tái)，鞏固了其在消費(fèi)電子生態(tài)平臺(tái)賽道上的戰(zhàn)略卡位。云鯨則以差異化創(chuàng)新持續(xù)向上突破，2025年出貨量170萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)28.7%，其活水履帶洗地機(jī)器人J6系列以“活水循環(huán)清潔、AI避障”為核心賣點(diǎn)，精準(zhǔn)定位寵物友好清潔等細(xì)分場(chǎng)景。

　　總體來看，五大國產(chǎn)品牌已形成“競(jìng)合并存”的格局——在普通功能上趨于同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，但在具身智能、AI生態(tài)、全場(chǎng)景覆蓋等前沿方向上各展所長(zhǎng)。

　　下半場(chǎng)：全場(chǎng)景+技術(shù)生態(tài)時(shí)代來臨

　　綜合行業(yè)數(shù)據(jù)與頭部企業(yè)的戰(zhàn)略動(dòng)向，清潔電器行業(yè)的發(fā)展方向已十分明確，即從單一品類的功能競(jìng)爭(zhēng)，邁向“全場(chǎng)景競(jìng)爭(zhēng)”與“技術(shù)生態(tài)主導(dǎo)”的新階段。

　　首先，全場(chǎng)景競(jìng)爭(zhēng)成為必然趨勢(shì)。 隨著掃地機(jī)器人在室內(nèi)平面清潔領(lǐng)域的技術(shù)紅利逐漸收窄，單一品類的增長(zhǎng)瓶頸開始顯現(xiàn)。行業(yè)頭部企業(yè)正通過品類跨界，將戰(zhàn)場(chǎng)延伸至更廣闊的家庭及戶外場(chǎng)景。割草機(jī)器人2025年高達(dá)63.8%(199萬臺(tái))的同比增速印證了這一趨勢(shì)的潛力。未來，圍繞家庭環(huán)境的地面、窗戶、庭院、泳池等場(chǎng)景，將構(gòu)成清潔電器企業(yè)的全場(chǎng)景產(chǎn)品矩陣。

　　其次，技術(shù)生態(tài)主導(dǎo)權(quán)成為競(jìng)爭(zhēng)制高點(diǎn)。 “下半場(chǎng)”的競(jìng)爭(zhēng)不再是單一零部件的軍備競(jìng)賽，而是系統(tǒng)級(jí)的技術(shù)整合與生態(tài)構(gòu)建能力。這體現(xiàn)在兩個(gè)層面：一是將具身智能、AI大模型等前沿技術(shù)深度整合進(jìn)產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)從“功能替代”向“智能進(jìn)化”的跨越。石頭科技對(duì)機(jī)械手、輪足式機(jī)器人的探索，科沃斯對(duì)智能體群與“碳硅基融合”經(jīng)營模式的實(shí)踐，均是為搶占這一先機(jī)進(jìn)行的戰(zhàn)略投資。二是構(gòu)建統(tǒng)一的技術(shù)中臺(tái)和智能體協(xié)同體系，使企業(yè)能夠高效地將核心技術(shù)復(fù)用至多個(gè)產(chǎn)品線，支撐全場(chǎng)景布局。

　　最后，全球化與本土化并重成為頭部企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)配置。在鞏固技術(shù)優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，精準(zhǔn)把握不同區(qū)域市場(chǎng)的需求特性，是確立全球領(lǐng)導(dǎo)地位的關(guān)鍵。中東非、中東歐等市場(chǎng)的爆發(fā)式增長(zhǎng)表明，誰能更快地適應(yīng)并滿足新興市場(chǎng)的多樣化需求，誰就能獲得更廣闊的增長(zhǎng)空間。公開數(shù)據(jù)顯示，目前，五大中國品牌均已在海外市場(chǎng)完成初步布局，石頭科技與追覓的海外營收占比已分別達(dá)到65%和70%以上。

　　行業(yè)分析人士認(rèn)為，目前清潔電器正處在“功能替代”邁向“智能進(jìn)化”的關(guān)鍵關(guān)口。技術(shù)紅利遞減以及需求的不斷進(jìn)階之下，未來的競(jìng)爭(zhēng)將不再是單一產(chǎn)品的較量，而是關(guān)于全場(chǎng)景解決方案的覆蓋能力、前沿技術(shù)的商業(yè)化落地能力，以及構(gòu)建協(xié)同技術(shù)生態(tài)的系統(tǒng)能力的綜合比拼。國產(chǎn)品牌不僅主導(dǎo)著當(dāng)下的市場(chǎng)格局，更在事實(shí)上定義和引領(lǐng)著清潔電器“下半場(chǎng)”的前進(jìn)方向。