《江蘇省網約車市場全景分析報告（2025）》網經社發布

　　江蘇省網約車市場呈現"總量增長、結構分化"的特征，全省日均訂單量突破300萬單，交易額預計全年達1200億元，滲透率超過32%。行業仍面臨司機權益保障不足、安全與隱私平衡、區域發展不均衡、過度競爭與資源浪費、新技術風險等挑戰。(AI生成內容或存在偏差，內容僅供參考)。

　　出品 | 網經社

　　撰寫 | DeepSeek

　　編輯 | 周思源

　　審稿 | 云馬

　　配圖 | 網經社圖庫

　　一、江蘇省網約車市場宏觀環境分析

　　1.1經濟環境

　　2025年，江蘇省GDP預計突破13萬億元人民幣，人均GDP接近2萬美元，達到中等發達國家水平。強勁的經濟實力支撐了居民的出行消費能力。城鎮居民人均可支配收入超過7萬元，恩格爾系數持續下降，服務性消費支出占比提升，為網約車等便捷出行服務創造了廣闊市場。同時，江蘇省產業結構持續優化，高新技術產業、現代服務業占比提高，商務出行、通勤出行需求旺盛。

　　江蘇省13個地級市的經濟發展呈現明顯的區域差異。蘇南地區(南京、蘇州、無錫、常州、鎮江)經濟實力強勁，GDP占全省比重超過60%;蘇中地區(揚州、泰州、南通)經濟相對平穩;蘇北地區(徐州、鹽城、連云港、淮安、宿遷、宿遷)經濟增速較快但總量較小。這種區域經濟差異直接影響了網約車市場的分布與運營效率，蘇南地區網約車滲透率高、運力充足，而蘇北地區市場潛力大但運力相對不足。

　　1.2社會環境

　　人口結構：江蘇省常住人口城鎮化率超過75%，形成以南京、蘇州為核心的都市圈，城市群內部通勤需求巨大。同時，老齡化程度加深(65歲以上人口占比約18%)，但老年人對網約車的接受度在"適老化"改造推動下逐步提高。

　　出行習慣：年輕一代(90后、00后)成為出行主力，其對移動互聯網依賴度高，偏好便捷、高效、個性化的出行方式。私家車保有量增速放緩，城市擁堵與停車難問題促使更多人選擇共享出行。

　　消費觀念：從"擁有"轉向"使用"，共享經濟理念深入人心。用戶更注重出行體驗、服務質量和性價比。

　　江蘇省網約車用戶群體以2540歲為主，占比超過58%，是出行主力;1824歲用戶(22%)偏好快車、拼車;4160歲用戶(15%)商務出行需求多;60歲以上用戶(5%)使用率逐年提升。女性用戶占比48%，男性用戶52%，性別趨于均衡。女性用戶更關注安全評價、司機評分和行程分享功能。

　　1.3技術環境

　　5G與物聯網(IoT)：江蘇省已實現5G網絡縣級以上城區全覆蓋，低時延、高帶寬的網絡為實時導航、高清視頻監控、車路協同(V2X)提供了基礎。車輛聯網率超過90%，實現動態監控與智能調度。

　　人工智能(AI)與大數據：AI算法在需求預測、路徑規劃、動態定價、安全風控、司機匹配等方面發揮核心作用。大數據分析用戶畫像，實現精準營銷與個性化服務。

　　自動駕駛：江蘇省在蘇州、無錫等地開展自動駕駛試點，Robotaxi(無人駕駛出租車)已在特定區域(如工業園區、大學城)進行商業化試運營，預計2025年試點車輛超1000輛，對網約車市場形成長期影響。

　　新能源技術：動力電池技術進步，續航里程普遍突破500公里，充電基礎設施完善(全省公共充電樁超30萬個)，為網約車電動化掃清障礙。

　　1.4政策環境

　　國家層面：交通運輸部持續完善網約車監管框架，強調"安全底線、合規經營、公平競爭、保障司機權益"。《關于促進平臺經濟規范健康發展的指導意見》等文件引導行業健康發展。

　　省級層面：江蘇省交通運輸廳出臺《江蘇省網絡預約出租汽車經營服務管理實施細則(2024修訂版)》，明確：

　　合規要求：車輛需取得《網絡預約出租汽車運輸證》，駕駛員需持有《網絡預約出租汽車駕駛員證》，平臺需在省級通信主管部門備案。

　　安全監管：強制安裝車載視頻監控與緊急報警裝置，數據接入省級監管平臺。

　　江蘇省網約車政策環境

　　公平競爭：禁止"二選一"、大數據殺熟等不正當競爭行為。

　　司機權益：推動建立司機工會，保障休息權、勞動報酬權，探索建立行業工資指導線。

　　地方差異：各市根據自身情況制定細則，如南京、蘇州對車輛軸距、排量有更高要求;蘇北部分城市對新能源車比例要求相對寬松。

　　2025年7月，江蘇省交通運輸廳發布《江蘇省高效辦成網約車全生命周期審批"一件事"實施方案》，通過"一網通辦"、"只進一門"、"一線應答"等方式優化政務服務流程，實現網約車全生命周期審批"一站式"辦理，這對行業規范化發展具有重要意義。

　　二、江蘇省網約車市場現狀分析

　　2.1市場規模與增長

　　截至2025年第二季度，江蘇省網約車市場呈現以下特征：

　　江蘇省網約車市場規模均持續擴大，但供需已趨于平衡。2025年一季度，全省網約車日均訂單量較2024年同期增長18.5%，但運力增長更為迅速，導致部分城市出現運力過�，F象。從區域分布看，蘇南地區(南京、蘇州、無錫)訂單量占全省55%以上，而蘇北地區(徐州、鹽城、連云港等)運力相對不足，高峰期供需矛盾突出。

　　2.2車輛構成與運力分析

　　江蘇省網約車車輛構成呈現以下特點：

　　新能源化率：新能源網約車占比達到86.7%，遠超全國平均水平(約70%)。其中，純電動車占比75%，插電混動車占比11.7%。比亞迪、廣汽埃安、特斯拉、小鵬、蔚來是主要品牌。

　　區域分布：蘇南地區(南京、蘇州、無錫)網約車數量占全省70%以上。根據2025年4月發布的《老徐老6阿連墊底與GDP一樣江蘇13市網約車比拼》顯示，蘇州以網約車76905輛，排名全省第1;南京以51200輛排名第2;無錫以26500輛排名第3;常州以18907輛排名第4;南通以8079輛排名第5;徐州以7913輛排名第6;揚州以6404輛排名第7;鹽城以5509輛排名第8;淮安以5200輛排名第9;鎮江以4675輛排名第10;泰州以4088輛排名第11;宿遷以3673輛排名第12;連云港以2903輛排名第13。

　　運力密度：南京、蘇州、無錫三市運力密度最高，每萬人網約車數量超過10輛;而蘇北地區(如徐州、鹽城)運力密度較低，每萬人網約車數量不足5輛。

　　車輛利用率：日均接單量約12單/車，平均在線時長約10小時。利用率存在明顯城市差異，南京、蘇州等大城市高于蘇北中小城市。

　　運距與營收：根據蘇州市2025年第一季度數據，單車日均載客里程約128.73公里，單均運距約8.77公里;單車日均營收約344.92元，單均營收約23.39元。其中，運距<10公里的訂單占比達41.9%，說明短途出行仍是主要需求。

　　2.3司機群體分析

　　江蘇省網約車司機群體呈現以下特點：

　　從業背景：原出租車司機轉型占比35%，私家車車主兼職占比40%，全職新就業者(含進城務工人員)占比25%。

　　收入狀況：司機月均收入(扣除平臺抽成、油電費、車輛損耗等)約800012000元，地區差異大。南京、蘇州司機月均收入可達1.3萬元以上，蘇北城市約70009000元。收入波動受天氣、節假日、平臺活動影響顯著。

　　工作強度：日均工作時長1012小時，休息不足問題普遍存在。超過60%的司機表示工作壓力大，擔心健康問題。

　　權益保障：僅約30%的司機與平臺或租賃公司簽訂正式勞動合同，多數為勞務關系或個體經營，社保、工傷保險覆蓋率低，是行業突出矛盾。2025年8月，江蘇省消保委發布提醒，認為"網約車掃碼3元才開空調"等行為違反合同約定和法律規定，平臺不該將經營壓力轉嫁給司機和消費者。

　　合規率：截至2025年3月，江蘇省"車證"與"人證"齊全的合規車輛與駕駛員比例達到82%，較2020年(不足30%)大幅提升。南京、蘇州等城市合規率超90%。

　　三、競爭格局與主要平臺分析

　　3.1市場份額分布

　　2025年江蘇省網約車市場呈現"雙寡頭主導、多平臺共存"的格局：

　　滴滴出行在江蘇省的市場份額仍保持領先，但T3出行、曹操出行等平臺通過差異化服務策略(如安全、新能源)正在快速追趕。高德打車等聚合平臺則通過流量整合占據一定市場份額，但其依賴第三方運力的模式導致服務質量參差不齊。

　　江蘇省網約車市場份額分布

　　3.2主要平臺戰略分析

　　滴滴出行：

　　戰略重點：鞏固核心市場，提升運營效率，強化安全體系，探索自動駕駛與Robotaxi。

　　舉措：推出"橙意保障計劃"，加強司機關懷(如推出司機服務站、保險福利);加大在江蘇的自動駕駛研發投入;優化動態定價算法，減少"殺熟"爭議;2025年4月宣布投入20億元專項資金，聚焦"穩就業促消費"以及助力制造業"走出去"。

　　T3出行：

　　戰略重點："安全"為核心競爭力，打造"智慧出行運營商"。

　　舉措：車輛統一采購(多為紅旗、奔騰等品牌)，司機統一培訓與管理;在南京建立區域總部與數據中心;與寧德時代子公司時代智能達成戰略合作，共同推進Robotaxi全生命周期最優運營策略;與華為Petal出行合作，接入微信交通出行板塊，對南京等96座已開通運營城市的用戶開放服務。

　　曹操出行：

　　戰略重點：深化"新能源+高品質"定位，拓展B端市場。

　　舉措：在蘇州建設曹操出行產業園，集車輛運營、維修、司機培訓于一體;推出"綠舟計劃"，鼓勵司機使用吉利旗下新能源車;發展企業級出行服務(曹操企業版);2025年6月在港交所正式掛牌上市，IPO引入梅賽德斯奔馳集團、億緯亞洲及國軒高科作為基石投資者。

　　高德打車：

　　戰略重點：作為流量入口，提供比價與聚合服務。

　　舉措：依托高德地圖的海量用戶，優化叫車體驗;與支付寶、微信支付深度整合;推出"一口價"、"特惠快車"等促銷活動吸引價格敏感用戶;在江蘇省有150家加盟店，占比8.18%。

　　享道出行：

　　戰略重點：依托上汽集團資源，打造"智造+AI+運營"生態。

　　舉措：在上海、蘇州等地部署近百輛Robotaxi運營車輛，累計行駛里程達400萬公里;計劃2026年擴展至200輛車隊規模;與Momenta、AutoX等自動駕駛公司合作，構建開放運營生態。

　　江蘇省主要網約車平臺戰略對比

　　花小豬出行：

　　戰略重點：低價策略搶占市場。

　　舉措：通過"零首付購車"、"以租代購"等模式吸引司機;但合規率較低，南京雙合規訂單率僅為80%，面臨監管壓力。

　　五、合規化與安全監管

　　5.1合規化進程

　　江蘇省持續推進網約車合規化，成效顯著：

　　"雙證"齊全率：截至2025年3月，江蘇省"車證"與"人證"齊全的合規車輛與駕駛員比例達到82%，較2020年(不足30%)大幅提升。南京、蘇州等城市合規率超90%。

　　平臺合規：所有在江蘇運營的主要平臺均已取得省級許可，并接入省級監管平臺。但合規率存在明顯分化，自營平臺(如T3出行、享道出行)合規率較高，聚合平臺因依賴第三方運力導致合規率較低。

　　監管手段：江蘇省建立了較為完善的安全監管體系，包括實時監控、人臉識別、行程錄音/錄像、緊急報警等功能。2025年6月，南京啟動網約車非合規治理專項工作，責令各網約車平臺公司清退不合規車輛和人員，嚴禁向不合規車輛和人員派單。對查實存在向不合規車輛派單的平臺企業，依法實施"一案雙罰"——既處罰司機，也處罰平臺。

　　5.2安全監管體系

　　江蘇省建立了較為完善的安全監管體系：

　　技術手段：

　　實時監控：省級監管平臺可實時調取車輛位置、行駛軌跡、車內音視頻(經脫敏處理)。

　　人臉識別：司機接單前需進行人臉識別驗證，確保人車一致。

　　行程錄音/錄像：強制要求安裝設備，數據加密存儲，僅在發生糾紛或報警時調取。

　　緊急報警：App內置一鍵報警功能，可直連110。

　　管理措施：

　　黑名單制度：對嚴重違規司機(如騷擾乘客、危險駕駛)列入行業黑名單，禁止注冊。

　　安全培訓：要求平臺定期組織司機安全培訓。

　　聯合執法：交通、公安、網信等部門開展聯合檢查，打擊非法營運。

　　信用監管：南京市推出"平臺聯合組織、協會參與支持、管理部門監督落實"的行業發展新模式，滴滴出行、T3出行、美團打車等10家網約車平臺簽署并發布《南京網約車行業自律公約》。截至2023年12月，南京市網約車合規車輛訂單率94.2%、合規駕駛員訂單率達到96.6%，雙合規訂單率達到92%，各項成績位居全省前列。

　　2025年二季度，南京市網約車市場雙合規訂單率提升至94.5%，但同期日均在營網約車減少5000輛，反映出合規化進程加速導致部分不合規車輛退出市場。

　　5.3成效與挑戰

　　成效：

　　乘客安全感顯著提升，涉網約車刑事案件數量連續三年下降。

　　平臺責任意識增強，T3出行、曹操出行等自營平臺因垂直管控合規率較高。

　　蘇南地區(南京、蘇州、無錫)合規率超90%，為全國領先水平。

　　挑戰：

　　區域發展不均衡：蘇北城市(如徐州、鹽城)合規率低于蘇南，且運力密度較低。

　　平臺合規率分化：在訂單量前10名的平臺中，合規率增長前3名的依次是喜行約車、如祺出行、旅程約車;增長最后3名的依次是曹操出行(3.1%)、花小豬出行(3.5%)、及時用車(6.4%)。

　　司機權益保障不足：勞動關系模糊、社保缺失、工作強度大、收入不穩定等問題突出，易引發社會矛盾。

　　安全與隱私平衡：車內監控在保障安全的同時，引發用戶對隱私泄露的擔憂，需完善數據管理規范。

　　七、挑戰與風險

　　7.1司機權益保障不足

　　勞動關系模糊：僅約30%的司機與平臺或租賃公司簽訂正式勞動合同，多數為勞務關系或個體經營。

　　社保覆蓋率低：司機社保、工傷保險覆蓋率不足，是行業突出矛盾。

　　收入不穩定：網約車營收由市場調節，受派單、淡旺季、天氣、獎懲機制等多種因素影響。

　　7.2安全與隱私平衡

　　車內監控爭議：實時監控、人臉識別等技術在保障安全的同時，引發用戶對隱私泄露的擔憂。

　　數據管理規范：需完善網約車數據采集、存儲、使用、共享的國家標準，明確各方責任。

　　7.3區域發展不均衡

　　蘇南與蘇北差異：蘇南地區(南京、蘇州、無錫)網約車數量占全省70%以上，而蘇北地區(如徐州、鹽城)運力密度較低，每萬人網約車數量不足5輛。

　　合規率差異：蘇南城市合規率超90%，而蘇北城市合規率較低，且監管力度相對薄弱。

　　7.4過度競爭與資源浪費

　　運力過剩：部分城市(如南京、蘇州)網約車數量增長過快，導致司機收入下降，車輛空駛增加，加劇交通擁堵與碳排放。

　　低價競爭："零首付購車"、"以租代購"等模式吸引司機，但平臺抽成比例普遍在20%30%，壓縮利潤空間。

　　江蘇省網約車發展主要挑戰

　　7.5新技術風險

　　自動駕駛技術成熟度：自動駕駛技術尚未完全成熟，面臨復雜路況、極端天氣等挑戰。

　　網絡安全風險：用戶隱私保護法規趨嚴，違規成本可達年營收的5%。

　　數據安全風險：車路協同、自動駕駛等技術依賴大量數據，數據泄露或被攻擊風險增加。

　　7.6經濟波動影響

　　宏觀經濟下行壓力：可能抑制出行需求，影響司機收入。

　　能源價格波動：新能源車充電成本變化可能影響運營效率。

　　八、政策建議與未來展望

　　8.1政策建議

　　完善司機權益保障：明確平臺與司機的法律關系，推動簽訂勞動合同或集體協議。強制繳納社保，建立行業工資指導線與休息制度，參考南京市"平臺聯合組織、協會參與支持、管理部門監督落實"的行業發展新模式。推動建立司機工會，保障司機休息權、勞動報酬權。

　　優化運力調控：建立基于大數據的動態運力監測與預警機制，科學投放運力，避免局部過剩。參考南京市"一案雙罰"模式，加大對平臺違規行為的處罰力度。加強數據安全與隱私保護：制定網約車數據采集、存儲、使用、共享的國家標準，明確各方責任。推動建立數據安全認證體系，確保車內監控等技術應用符合隱私保護要求。

　　江蘇省網約車發展建議

　　促進區域協調發展：加大對蘇北地區交通基礎設施和數字化投入，鼓勵平臺向中小城市下沉。參考鹽城市智能網聯汽車試驗場經驗，推動蘇北地區自動駕駛技術應用。支持技術創新與應用：設立自動駕駛、車路協同等試點專項資金，制定安全測試與商業化運營規范。參考無錫市"車路云一體化"應用試點經驗，推動全省車路協同技術應用。

　　推動綠色轉型：提供新能源網約車購置補貼、充電優惠、路權優先等政策支持。加快換電站建設，2025年底前建成超140座站點，覆蓋南京、無錫、蘇州、常州等重點城市。

　　8.2未來展望

　　市場成熟化：增長率趨于平穩，競爭從規模轉向服務與效率。預計20252030年，江蘇省網約車市場規模將保持年均5%8%的穩定增長，從1200億元增長至16001800億元。

　　技術驅動變革：自動駕駛技術逐步成熟，Robotaxi從試點走向規�；瘧�用。預計2030年，江蘇省Robotaxi占比將達10%15%，主要服務于固定線路、園區通勤等場景。

　　生態融合加深：網約車深度融入智慧城市與綜合交通體系，成為MaaS(出行即服務)的核心組成部分。預計2030年，江蘇省將建成覆蓋全省的智慧交通網絡，實現網約車、地鐵、公交、共享單車的無縫銜接。

　　服務個性化：基于AI的個性化推薦、定制化路線、增值服務(如車內零售)將普及。預計2030年，江蘇省網約車增值服務收入占比將達15%20%。

　　江蘇省網約車未來發展趨勢

　　可持續發展：全面電動化、低碳運營、循環經濟(如電池回收)成為行業標準。預計2027年，江蘇省新能源網約車占比將突破95%;2026年底，全省所有地級市將實現換電站全覆蓋，總數突破300座。

　　區域均衡發展：通過政策傾斜(如蘇北換電站補貼)和基礎設施投入，縮小蘇南與蘇北、城市與郊區之間的運力、服務、基礎設施差距。預計2030年，江蘇省蘇北地區網約車數量將增長300%500%，每萬人網約車數量達到蘇南地區的70%以上。