“獨角獸”Rokid也焦慮：AR眼鏡難成爆品，空間計算時代還沒到來

　　作者|張宇

　　編輯|楊勇

　　AR“獨角獸”Rokid似乎仍未擺脫小眾的標簽。

　　IDC數據顯示，2024年第一季度中國AR/VR頭顯出貨量為10.7萬臺，同比2023年下滑37.8%，其中AR(增強現實)出貨量0.8萬臺，同比上漲119.2%;MR(混合現實)出貨量3.4萬臺，同比下滑52.7%;VR虛擬現實出貨量2.2萬臺，同比下滑72.6%。

　　AR市場主要以AR眼鏡為主，盡管增勢明顯，但一個季度的出貨量僅為8000臺，這意味著AR眼鏡行業還是一個拿不出手的小眾行業，而Rokid也尚未迎來爆發時刻。

　　盡管如此，在一級市場上，Rokid仍是炙手可熱的投資標的，2024年1月，Rokid完成了融資規模接近5億元的C+輪融資，由合肥市政府整體牽頭，并引入多家財務和戰略投資機構共同參與，為近年來國內AR眼鏡領域規模最大的單筆融資。

　　圖源：天眼查

　　而在此之前，Rokid一直頻獲融資，比如2023年4月和11月，分別獲得余江區工業投資集團投資的1億元戰略融資和網龍網絡投資的2000萬美元戰略融資。而在2014年至2022年，Rokid還累計獲得過9輪融資，其中僅2022年一年，Rokid就獲得了4輪約13.59億元的融資。Rokid的投資方陣容也堪稱豪華，包括MFund魔量資本、IDG資本、元璟資本、淡馬錫等多家頂級機構。

　　截至目前，Rokid的估值已達到10億美元，躋身新晉“獨角獸”企業之列。不過，對于Rokid而言，在AR服鏡市場尚末大規模爆發的背景下，能否突破重重圍堵并保持現有的市場份額，仍是一個大大的問號。

　　AR眼鏡難成爆品

　　Rokid創立于2014年7月，是一家專注于人機交互技術的產品平臺公司，致力于AR眼鏡等軟硬件產品的研發及以YodaOS操作系統為載體的生態構建。

　　目前，Rokid旗下研發的AR眼鏡包括Glass系列、Vision系列、Air、Max系列。此外，2022年10月，Rokid發布了“元宇宙新物種”Rokid Station;2023年8月，發布了消費級OST(Optical See Through)個人空間計算平臺Rokid AR Studio;2024年4月，發布了空間計算新品Rokid AR Lite。

　　Rokid創始人兼CEO祝銘明認為，AR行業的今天像是智能手機行業的2007年，距離跨時代產品iPhone 4的發布還有三年。幾乎每家公司都在努力定義新一代產品，但那個決定未來的產品還沒有出現。

　　AR行業的跨時代產品確實尚未出現，即便是蘋果也沒能做出第二個“iPhone 4”。

　　2023年6月，蘋果在WWDC23上發布了Vision Pro，蘋果CEO蒂姆·庫克稱“Vision Pro將開啟空間計算時代”，并將其視為第二增長曲線。

　　盡管Vision Pro價格不菲，但在美國市場上市時，創下了開售5分鐘擠爆蘋果服務器、30分鐘全部售罄、2小時顯示發貨日期延長至三個月后的盛況。這一盛況并沒有得到持續，根據IDC的數據，在美國市場上市以來，Vision Pro一個季度的銷量還未到10萬部，并且當前季度其在美國市場的銷量已下降75%。

　　蘋果最終決定暫停Vision Pro的研發，轉而專注制造更便宜的型號。據悉，蘋果一直在降低該產品迭代的優先級，逐步減少項目員工，并且于近日通知至少一家供應商，已經停止研發下一代Vision Pro的工作。

　　天風國際證券分析師郭明錤對Vision Pro表達了悲觀的態度，“我的觀察，許多人(包括我自身經驗)買了Vision Pro后，用幾次就沒用了。如果這是普遍用戶狀況，那不是單純做一個降規低價版就能解決的。”

　　事實上，Rokid也面臨著和蘋果一樣的困境，即缺少應用場景。

　　在發布Rokid AR Lite時，祝銘明表示，Rokid將此次發售的lite產品對標為Pad使用人群，希望用“娛樂+輕辦公”模式打動商務人群，將應用場景從居家拓展到商旅、戶外、辦公等場景。

　　但這并未帶來多少差異化。觀研天下數據中心的統計數據顯示，中國AR眼鏡消費端的應用中，游戲占比35%，影視直播占比32%，旅游和社交購物占比為33%。然而這三類應用場景并不存在不可替代性。

　　在Rokid Open Day 2024上，盡管Rokid宣布已與國內200+博物館和景區建立合作，在杭州、上海、溫州、金華等40多所中小學落地AR教學方案，并且在全國許多城市落地了全新的空間互娛活動。但不容忽視的是，AR眼鏡仍然僅適用于微交互，即便某個應用場景融合并應用了AR眼鏡，帶來的也只是短暫的新鮮體驗，尚不具備顛覆性意義，這也就意味著，AR眼鏡難以成為爆品。

　　仍然面臨諸多困境

　　億歐智庫發布的《2024年中國AR產業發展洞察研究》顯示，Rokid的累計服務客戶數已經突破100萬，2023年以27.9%的市場出貨量占比，居國內消費級AR眼鏡第一。盡管如此，Rokid仍然面臨亟待攻克的難點。

　　首先，AR眼鏡的內容生態不夠豐富，遠遠無法與智能手機的內容生態相提并論，并且應用端也始終未出現爆款產品。最重要的是，內容生態無法僅依靠Rokid開拓，還要由來自各行各業的合作伙伴共同建設，不是短期內能迅速解決的事。

　　即便是主攻的娛樂方面，Rokid的AR眼鏡依然受到很多限制，比如支持的只是一些“食之無味”的雞肋小游戲，無法適配《王者榮耀》《和平精英》等主流游戲。

　　艾瑞咨詢認為，理想狀態下，硬件、軟件、內容呈螺旋促進模式，環環緊扣且相輔相成。目前國內AR消費級應用生態基本移植手機2D應用，沒有真正帶有AR功能、發揮AR虛實結合、交互能力價值的應用。

　　對于用戶來說，內容生態不足，產生的最直接問題就是逐漸淪為閑置，并且再也提不起使用興趣，對于開發者而言，用戶的使用頻率太低，提不起適配興趣，導致Rokid難以建立有效的商業模式，最終形成惡性循環，制約正向發展。

　　其次，AR眼鏡的技術成熟度較低。根據艾瑞咨詢梳理AR核心技術發展情況的發現，目前整體技術尚不成熟，單一環節的提升難以攝動全行業的攀升。短期內(3-5年)可商業化落地的技術盡管已實現較大飛躍，但相較于主要落地場景的已有成熟方案來說經濟效益仍然很低。長期來看(5年后)，盡管各關鍵技術的發展路徑相對明確，但技術成熟的時間節點較遠且階段變現能力弱。

　　最后，Rokid還面臨著實力強勁的競爭對手。Mate創始人兼CEO馬克·扎克伯格于近日一次訪談中透露，Meta正在研發的下一代AR智能眼鏡，其性能將遠超Ray-Ban產品，有望徹底顛覆傳統眼鏡的概念。

　　未來一旦Meta推出AR眼鏡，Rokid等AR眼鏡廠商在海外的市場份額或將受到較大的影響，甚至也會波及到國內市場份額。此外，OPPO、華為、小米等智能手機廠商也紛紛殺入AR眼鏡領域，相比之下，無論是品牌影響力還是內容生態建設，Rokid均不如競爭對手。可見，Rokid的前路并非一片坦途。

　　空間計算落地任重道遠

　　繼蘋果提出空間計算的概念之后，Rokid成為了國內第一家入局空間計算的AR眼鏡廠商。

　　所謂空間計算，本質是虛擬與現實的深度融合，在XR、3D、計算機圖形學、機器視覺、物聯網、傳感、體感、AIGC等融合技術的加持下，用戶可利用MR頭顯等終端以及空間操作系統身臨其境地與數字內容和空間環境進行互動。

　　“在Vision Pro發布之后，未來純VR將不復存在，只會剩下兩種AR產品的不同技術路線：分別是以Vision Pro為代表的VST(視頻透視)以及以Rokid等采用的OST(光學透視)技術路線。蘋果的Vision Pro在當下不會給Rokid造成直接沖擊，作為兩條不同的技術路線，重量級與輕量級的產品在未來也會同時存在。”祝銘明稱。

　　然而隨著Vision Pro折戟，似乎給空間計算的發展蒙上了一層陰影。

　　對于同樣押注空間計算的Rokid而言，想要將空間計算落地還面臨諸多困境，比如空間計算需要在三維空間中進行高精度的計算，包括圖像處理、聲音定位、動作捕捉等，這對算力提出了極高的要求。同時AR眼鏡的分辨率、刷新率、視場角等參數也需要不斷優化，而且還要考慮AR眼鏡的便攜性和續航能力，以提高用戶的沉浸感和舒適度。此外，空間計算需要融合來自多個平臺的數據，包括傳感器、PC、云端等，確保數據的準確性和一致性也是一個挑戰。

　　可見，空間計算的前提在于生態、硬件配置、網絡、芯片和算法的緊密相連與協同，當前現實世界與數字世界虛實融合的水平處于初級階段，距離完全落地尚有一定距離。同時，空間計算的每一項能力都是技術打磨以及供應鏈培養后的結晶，每一項能力都具有極高壁壘，并且組合之后的壁壘更高。

　　Rokid最終能否留在“空間計算”的牌桌上，關鍵還得看是否擁有真正的硬實力，不過，隨著Vision Pro的折戟，留給Rokid的時間已經不多了。