當XR設備“大戰”拉斯維加斯，顯示產業鏈上游迎來新紅利？

　　在同事“小十六”繼續講述旅行故事的同時，丁科技網進入了CES 2024復盤時間。除了AI PC，XR設備或者說產業鏈力量，也在這場展會上“軍陣化”地高光亮相。不過，看起來與AI PC產業鏈略有不同，在終端層面，XR設備以及參展廠商之間總會讓人有種多少帶著些“火藥味”的感覺，也就讓此前擱置的《XX大戰拉斯維加斯》這個結構化標題，重新派上了用場。

　　粗略統計，CES 2024上，XR以及元宇宙展商數量超過400家，規模直接看上去可觀，但相較去年并不突出，這也代表著行業內變動的持續。其中XR企業占據主體，元宇宙概念仍保持了在2023年相對冷靜的狀態。

　　設備間的“肌肉”比拼，看上去是XR領域在CES展上的重頭戲。蘋果雖然繼續“缺席”CES，卻依然難免在展會期間被高頻提及姓名。CES開幕前一天，蘋果官宣了頭顯產品Vision Pro的上架時間，蘋果XR未亮相，卻一方面在CES期間被熱議，另一方面似乎也成了點燃CES期間關注XR相關技術發展方向熱情的“導火線”。

　　Vision Pro在CES場外反響熱烈，在CES場內，索尼的XR設備卻來得相對低調。

　　索尼方面展示了一款當時尚未命名的XR創作頭顯和手柄，官方表示其將被用于spatial content creation(空間內容創作)，是一款針對專業人士的設備，搭載最新的高通XR2+ Gen 2芯片。XR2+ Gen 2芯片的新特點包括支持單眼4K屏幕、VST時延控制在12ms以內，以及最多支持12路并發攝像頭。這顆芯片，被認為是高通與蘋果在手機芯片外的另一個領域展開“強較量”。不過，索尼的XR設備，從目前的公開信息看，并不像要與Vision Pro“貼身肉搏”的樣子。

　　事實上，蘋果之外，XR設備與解決方案的展示，基本上算是中國廠商的“主場”，除了行業垂直的大朋VR、小派科技、NOLO等等，亦有創維、京東方、中科創達等企業展出新的頭顯或者產品原型，從相對輕量化的AR眼鏡，到看起來更有分量、造型相對古樸的MR頭顯，大量亮相。對標Vision Pro，對標蘋果，則似乎又一次成為“規定動作”。

　　產品也會各自具備當前比較“獨門”的“看家”本領，比如，視頻拍攝、手術輔助、語音實時轉文字等。

　　當XR設備各秀“肌肉”，顯露出“大戰”拉斯維加斯的勢頭以便收獲擁躉。真正的紅利，其實更屬于上游。畢竟，內容生態依舊關鍵，空有設備，毫無意義。但既然Vision Pro帶來了行業對新生命周期的憧憬，終端的布局和競爭已經開始，上游的元器件，自然而然會進入各品牌的采購清單。

　　比如，高通的相關芯片。在新領域有做大的空間，或許也是高通在手機芯片領域不急于用過大力量應對崛起中的聯發科的原因。

　　另外的紅利，恐怕會主要向顯示技術與屏幕資源傾斜，這應該也是該領域內的上游廠商所期待的。

　　一方面，4K顯示在成為XR設備的一種風向;另一方面，新型顯示技術在XR設備中多有采用。比如，MR、AR領域均表現出對Micro OLED的熱衷，Vision PRO就采用Micro OLED顯示，類似的還有創維的MR終端 PANCAKE 2.以及前述索尼未命名設備等。

　　以Micro OLED為例，根據洛圖科技數據，從顯示技術維度看，在2023年第三季度，Micro OLED在AR線上市場的份額接近95%，同漲接近26%，方案供應商以索尼為主，國內企業中主要有京東方、視涯企業等等。丁科技網注意到，在接近的時間，也正是包括京東方等在內的上游企業進一步積極布局中小尺寸面板、新型顯示技術時間。

　　在丁科技網看來，XR設備在終端領域熱度的提升，給顯示產業鏈上游帶來的利好，不僅在于進一步打開收益的增長新空間，更關鍵的是啟示行業可以針對不同類型設備進行差異化創新、探索更優解決方案，實現自身的價值再造。

　　當然，丁科技網觀察認為，一定階段內，紅利大概率是“緩釋”的。從Counterpoint預測數據看，XR頭顯出貨量預計將在2024年創下歷史高位，實現高兩位數的同比增長，但增加的絕對數量，也還不到400萬臺，相比電視、PC、手機這類帶屏設備的規模，仍是有限的。