ChatGPT的崛起與百度的背水一戰

　　2月7日，財聯社報道，百度將推出ChatGPT的同類產品。經百度確認，該項目名字為文心一言，英文名ERNIE Bot，三月份完成內測，面向公眾開放。消息發布后，百度股價漲超12%。

　　盡管市場反應頗為樂觀，但文心一言的發布，更像是百度的背水一戰。

　　從商業層面看，盡管ChatGPT短期內不會完全取代搜索，但仍然會分流搜索流量。考慮搜索是百度的基本盤，這將直接影響百度的商業價值。

　　ChatGPT類產品推出的價值并不僅僅在于防御，更在于進攻。自2017年喊出All in AI 以來，AI戰略巨大投入與羸弱商業化表現之間的反差，讓百度受到持續質疑。在這種背景下，作為一個以AI技術為核心的現象級應用，ChatGPT的出現，成為了百度AI戰略的救命稻草。

　　盡管占盡先機，但文心一言能否成功仍未可知。因為在互聯網的商業世界，技術從來不是影響商業戰局走向的關鍵。

　　本文持有以下核心觀點：

　　1、ChatGPT會沖擊百度的基本盤。ChatGPT可看做搜索引擎的升級，能為用戶提供有邏輯的回答。即使由于實時性、準確性的限制，其短期內不會替代搜索引擎，但也會分走百度的流量，降低百度的統治地位和商業價值。

　　2、ChatGPT更像是百度AI戰略的“救命稻草”。百度AI業務投入巨大，10年投資超千億，但AI幾乎沒有給百度帶來商業回報，導致AI戰略受到投資人質疑。而ChatGPT作為一個全民級爆款產品，以AI技術為核心，是最適合百度AI戰略出成績的產品。

　　3、作為百度的掌舵人，李彥宏對技術有著特殊執著，并試圖用持續的技術投入彌補產品端創新力的缺失。但商業世界的競爭，并非計算機二進制里只有簡單的0和1。

　　01 ChatGPT撼動百度基本盤

　　在很多人看來，ChatGPT的出現幾乎就等于敲響搜索的喪鐘。按前谷歌第23位員工、Gmail的創建者之一Paul Buchheit的說法，像ChatGPT這樣的人工智能聊天機器人將摧毀谷歌，就像當年搜索引擎徹底干掉黃頁電話簿一樣。

　　不過客觀來說，ChatGPT想要完全替代搜索的價值還言之尚早。原因在于，ChatGPT無法獨立滿足用戶需求。中信研報經過大量測試后發現，如果提出的問題較為模糊或者本身包含部分錯誤信息在內，ChatGPT有可能提供錯誤回答。此外，由于技術限制，ChatGPT無法做到搜索引擎一樣的實時性。

　　但即使如此，ChatGPT對搜索的沖擊仍然是巨大的。從目前看，ChatGPT所體現強大的邏輯性能夠滿足部分用戶對信息獲取的需求，在教育等特定場景里替代搜索的作用。考慮到ChatGPT上線兩月，月活就超過1億的用戶體量，其對搜索流量分流的影響不可估量。

　　恰好搜索又是百度*的基本盤。在百度現有業務結構里，搜索引擎帶來的廣告收入占其核心收入的比重高達四分之三。考慮到長視頻和云計算行業普遍虧損的現狀，搜索可能是百度目前百度*能夠實現規模化盈利的業務。

　　換言之，搜索引擎流量一旦被ChatGPT分流，必然導致其商業價值下降。這也是為什么百度迅速響應推出類產品文心一言的重要原因。

　　當然，對于百度來說，推出文心一言的價值并不僅僅在于防御，更在于進攻。作為為數不多以技術為核心的互聯網現象級產品，ChatGPT的出現也成為了百度AI戰略的“救命稻草“。

　　02 AI戰略找到“救命稻草“

　　All in AI，是百度過去十年間最重要的戰略。

　　以2013年建立美國研究院為起點，百度在AI方向上的探索長達10年，研發投入超過千億。這也讓百度長期以來一直是互聯網行業研發投入最多的公司。2022年前三季度，百度研發費用占比20%。同期，阿里、騰訊、美團的研發投入占比分別約為15% 、10%和8%。

　　令人遺憾的是，持續巨大投入的情況下，AI卻幾乎沒有給百度帶來可觀的商業回報。一個很直接的原因是，AI作為一種提升效率的方式，始終沒有足夠大的變現場景。

　　當年消費級明星產品小度音箱的市場規模不過七八十億，自動駕駛雖然想象空間巨大，但離最終落地可能永遠都差在十萬八千里。今年1月，根據《科創板日報》報道，百度智能駕駛事業群(IDG)正在進行人員裁撤，并且裁撤比例較大。

　　目前看來，AI戰略投入與產出的巨大反差，給百度帶來了很多壓力。在這種背景下，ChatGPT橫空出世，也為百度AI戰略找到了“救命稻草“。

　　要知道，ChatGPT可是名副其實的現象級產品。作為互聯網歷史上用戶增長最快的應用，ChatGPT上線兩月，月活用戶就超過1億。更重要的是，ChatGPT也是互聯網行業為數不多以AI數據為核心的產品。此前移動互聯網產品成功與否更多取決于用戶理解以及運營策略，而這恰恰不是百度所擅長的。這也是百度在移動互聯網舉步維艱的重要原因。

　　從這個角度上說，ChatGPT作為一個以AI技術為核心的產品，很適合長于技術，弱于運營的百度。

　　尤其百度在AI領域也有比較多的技術積累。就拿自然語言處理大模型技術來說，這是ChatGPT所運用的核心技術，即通過大模型進行多次預訓練，ChatGPT可逐漸實現擬人化回答。而百度已經進行過類似技術的探索，百度的文心大模型ERNIE，可以對產品進行訓練，達到擬人化回答的效果。加上百度搜索引擎多年沉淀下來的數據可以喂給產品，讓產品有大量數據去訓練，提高產品力。

　　也正因為如此，百度在ChatGPT類似產品上的探索進步神速，預計今年三月就可以完成內測，面向公眾開放。

　　雖說布局*，但也不見得百度能夠成為最后的勝利者。因為在互聯網的商業世界，技術從來不是影響商業戰局走向的關鍵。

　　03 李彥宏迷失在技術商業里

　　按理說，百度要錢有錢，要技術有技術，要場景有場景。中國版ChatGPT這事沒人比百度更合適。但就是這樣，大家心里還是對百度即將推出的文心一言，心里還是沒底。

　　原因無它，百度已經很長時間沒有交出真正意義上創新的產品。無論是早年的百度糯米、百度地圖，還是如今的信息流產品、短視頻和小程序，甚至智能音箱，百度幾乎都是跟隨者的角色。上一個真正意義上創新的產品，可能還要追溯到幾乎淡出大眾視野的百度貼吧。

　　對于百度創新能力缺失的說法很多，比如搜索模式的暴利，讓百度只會躺著數錢，徹底失去創新能力。但了解百度的人都知道，百度在移動互聯網時代沒落的故事可以講100條邏輯，但如果沒歸到李彥宏身上，那都是盲人摸象。李彥宏在采訪中也說過，百度的所有好和不好，都要歸結到他身上。

　　作為一個技術出身的創始人，李彥宏對技術有著特有的執著，體現在其對技術的重視遠遠超過對技術應用前景的重視。尤其當百度面臨移動互聯網全面落后的尷尬局面，他本能地選擇“All in AI”，試圖通過持續的技術投入彌補產品端創新力的缺失。

　　回過頭來看，這也是百度在搜索成功的一種延續。當年，百度的崛起固然是吃到了谷歌退出中國的紅利，但不得不承認的是，百度深厚的科技人才儲備也是其最后能夠脫穎而出的關鍵。就連張一鳴都曾經說過，*的算法工程師都在百度，維護百度鳳巢系統的有一千多人，頭條只有十幾個。

　　但商業世界難就難在，并非計算機二進制里只有簡單的0和1。同樣是搞技術出身馬化騰，也是在經歷過3Q大戰才明白一些東西的。

　　李彥宏不是沒想過改變。當年，阿爾法狗大火，有記者提問，百度什么時候能做出一個阿爾法狗這樣性感的事情?李彥宏說，百度最主要的資源應該放到更加有市場前景的方向上，而不是做一個下圍棋的機器人。

　　今年1月，他也曾說過這樣一段話，“很多時候出于個人能力局限，還是我們體制、機制的局限，導致一些技術同學做的事兒離市場很遠，很多時候是自嗨。”

　　但從目前看，李彥宏和他的百度仍然沒有找到技術與商業化之間的平衡點。近年來，百度始終試圖從實驗室走向商業化落地，并在智能音箱、云計算以及自動駕駛領域做了諸多嘗試，但均成果寥寥。

　　當百度不斷在探索AI的商業化落地的時候，頗具諷刺意味的是，今天的ChatGPT恰恰是一個非盈利組織做出來的，沒有收入，估值290億美金，比現在百度市值的一半還多。

　　正所謂，文章本天成，妙手偶得之。人和企業的命運真的是一件有趣的事情。