高德、百度地圖，決戰智駕下半場

　　當智駕進入用戶理性回歸的下半場，承擔基建角色的圖商們能做些什么?

　　原創ⓒ新熵 車與出行組

　　作者丨江蘺   編輯丨櫻木  主編丨九黎

　　近期幾場新能源車的交通事故，使關于智能駕駛安全性的爭議甚囂塵上，最終引發監管出手，對汽車智駕營銷進行“降溫”。

　　4月16日，工信部裝備工業一司組織召開智能網聯汽車產品準入及軟件在線升級管理工作推進會，會上強調，汽車生產企業“不得進行夸大和虛假宣傳，嚴格履行告知義務。”

　　監管對智駕宣傳口徑的嚴要求，本質上是避免營銷誤導用戶過度信任智駕而引發安全事故。

　　當智駕進入用戶理性回歸的下半場，一直以來更多承擔基建作用的地圖服務也想要從幕后走向臺前。

　　作為汽車智駕鏈條重要一環的地圖服務商，高德和百度地圖也先后開啟了新一輪關于駕駛安全體驗的競逐。

　　百度地圖于近期發布了V21版本，全面升級為全球首個“智駕級導航”;高德地圖則是推出了基于地圖的AI導航智能體(Navi Agent)。兩者都致力于對駕駛過程中的體驗進行提升。

　　事實上，作為兼具To C和To B服務方向的頭部地圖服務商，高德和百度地圖分別背靠阿里與百度，也各自承擔著集團對于細分賽道的商業化野望。而同為賽道內頭部企業，市占率注定是此消彼長，雙方的競逐無疑也將長期存在。

　　另一方面，近年來，百度地圖、高德追求商業化的腳步不停，二者在本地生活、共享出行等方面的布局，更多是商業化壓力下，對不同賽道的探索。

　　具體來看，除了兩者業務上重合形成的競爭，高德、百度地圖在業務擴展過程中，需要面對美團、滴滴等賽道內原住民的強勢守擂，其成績算不上優異。而越來越多的附加功能也使得其不得不面對功能冗余、犧牲用戶體驗等質疑。

　　在此背景下，疊加智能駕駛風潮，往更接近業務核心的汽車導航服務方面發力無疑是更好的選擇。事實上，這也是關乎高德和百度地圖在集團內部話語權的戰爭。

　　多年前，免費導航顛覆傳統圖商盈利模式，行業曾斷言地圖將徹底淪為互聯網巨頭的流量入口。但隨著智能汽車、自動駕駛、城市數字化等場景崛起，圖商們事實上還在尋找重新奪回話語權的機會。

　　高德向左，百度向右

　　小米Su7高速碰撞起火事故中，駕駛人對智駕的應用、智駕提示碰撞時間等成為熱議的焦點，而當安全性在車企智駕營銷狂歡的浪潮中再次占據高地，在L3級別自動駕駛全面實現之前，人們對汽車智駕的態度分化為兩個大方向。

　　第一個方向是回歸人駕優先，減少智駕使用，這需要更專業、詳盡、人性化的車機導航功能支撐。

　　第二個方向是，在智駕系統實現更高級別技術進步之前，尋找更多工具提高汽車智駕的安全性。在這兩個方向上，地圖服務商似乎都能有所作為。

　　在方向一方面，對于地圖廠商如高德地圖推出的AI導航智能體通過感知、規劃、執行和表達四大模塊形成智能閉環，能夠實時感知路況、預判潛在風險并主動調整導航策略。

　　此外，AI導航智能體構建了一個包含情感識別、意圖理解和情緒表達的三維交互體系，意在將導航服務延伸至情緒價值領域。

　　高德地圖的AI導航智能體更多地傾向于在人駕過程中，為駕駛員提供包括路況感知、預判潛在風險、紅綠燈AI領航等服務，意在提高人駕的安全性和體驗感。

　　百度地圖發布的V21版本，則更傾向于方向二，即提高汽車智駕的安全性。其新版本的焦點在于“智駕級導航”，如以車道為最小單元，結合分鐘級動態更新和超視距預警，通過用戶預警為智駕系統提供安全保障;智駕級車位導航，行泊一圖到底等。

　　尤其是在高速場景，針對施工改道、事故占道等突發狀況，實時推送車道級事件預警，輔助智駕提前避讓或接管，避免緊急變道風險，指向性明顯。畢竟在小米su7高速碰撞爆燃事故中，從NOA發出“請注意前方有障礙”到車輛與水泥護欄發生碰撞，時間僅為2-4秒也是智駕安全性爭議點之一。

　　事實上，高德和百度地圖不同的方向選擇早有跡可循。

　　近年來，盡管在阿里、百度的資源支持下，高德、百度地圖在C端通過本地生活、聚合網約車、廣告持續進行盈利探索，但目前為止，高德、百度地圖在集團內的盈利貢獻都算不上靠前。

　　百度財報中早已不單獨披露百度地圖業績表現，而是將其更多地滲透于自動駕駛、智能交通等更核心的業務線中;高德分屬于阿里集團本地生活序列，經過幾年努力，終于在2025財年第三季度實現首次盈利。而在集團將更多精力聚焦于AI賽道之上時，“高德+AI”的組合事實上并不令人意外。

　　高德和百度地圖近期針對不同方向的動作，本質上是在B端、C端進行用戶爭奪的縮影。

　　AI拉平了技術的門檻，但核心用戶心智的爭奪，無論是誰，都不會輕易放棄。

　　大廠逐鹿地圖一號位

　　用戶爭奪是商業江湖中恒久不變的規律。對于高德和百度地圖來說，在C端，月活用戶數量是商業變現的基石，在這方面，高德以約8億的月活用戶量超越百度地圖;而在B端，兩者在核心的地圖導航業務上，對于車企的爭奪如今卻是各有陣營。

　　強綁定關系是雙方的基本盤。

　　盡管當前多款汽車均可通過瀏覽器下載、carplay等方式使用第三方導航，但默認導航有著近水樓臺的天然優勢，還是圖商的必爭之地。尤其是在新能源車智駕風潮下，重要性更為凸顯。

　　如百度地圖最新發布的V21版本，便是與特斯拉、比亞迪進行了深度共創，其中，百度地圖將為比亞迪天神之眼的部分車型，提供 DiLink 地圖導航服務。

　　此外，零跑也是V21版本首批合作車企之一。

　　高德地圖則拿下了蔚來、小鵬、小米、極氪等新能源車企進行合作，作為默認車機導航供用戶使用。

　　值得注意的是，車企與地圖服務商之間的合作一定是多因素權衡后的結果，隨著車企發展方向的變化，其想要合作的圖商可能也會有所變動。此外，不少車企同時支持使用百度地圖和高德地圖車機版，把選擇權再次交給用戶。如蔚來此前默認使用百度地圖，在2022年的系統更新中將高德地圖納入用戶的選擇中。

　　目前來看，高德和百度地圖在與新能源車的合作中各有成績，從近期動作來看，雙方都在致力于通過技術進步爭得更多合作車企資源。

　　當然，除了互相的直接競爭之外，作為定位相似的圖商，兩者在互相競爭的同時，也共同面對其他賽道參與者自研地圖的威脅。

　　2020年，華為通過與四維圖新合作，發布了自研的Petal花瓣地圖，彼時，該地圖主要面向海外用戶。據悉，奇瑞、長城哈弗、阿維塔等部分車型在海外使用的就是花瓣地圖。

　　2024年1月，華為Petal花瓣地圖在華為應用市場國區上架，今年3月末，花瓣地圖鴻蒙版 5.0.0.302 在華為應用市場上線，新增巡航模式等功能，包括實時播報路況、電子眼、車速與限速，越來越逼近傳統圖商的業務腹地。

　　出行服務平臺滴滴在2017年開始布局地圖業務，其子公司滴圖科技在同年12月獲得了國家測繪地理信息局的甲級測繪資質。近期，滴滴出行平臺推出導航功能，使用自研的滴滴地圖，此前該導航功能僅限于司機端使用，而如今已向用戶端全面開放。

　　盡管華為花瓣地圖和滴滴地圖當前使用范圍并不算廣泛，在新能源車智駕方面的應用遠不敵深耕已久的高德和百度地圖，但華為有鴻蒙智行、滴滴在自動駕駛方面的布局都是其發展自研地圖的底氣所在，未來或許會成為新能源車企智駕一號位爭奪戰新的參戰者。

　　終局未定，加速內卷

　　作為行業內定位相似的競爭對手，高德和百度地圖各憑本事爭奪用戶，但在智駕新風潮下，二者也同時面臨著挑戰。

　　自動駕駛、智能駕駛作為當下最熱的行業話題，已成為各車企競逐的熱土。面對這一趨勢，產業鏈內各公司都在尋找接入的方式。

　　芯片廠商設計出了更先進的汽車芯片，雷達廠商制造出了更小、成本更低的雷達，但就地圖定位來說，汽車廠商和地圖服務商之間的供需似乎逐漸開始錯位。

　　在智能駕駛風潮爆發前期，包括高德和百度地圖在內的圖商將參與智能駕駛的寶押注在高精地圖上面。與傳統導航電子地圖不同，高精地圖是提供給計算機使用的，能為輔助駕駛和自動駕駛提供重要的道路信息保障。

　　但由于高精地圖厘米級精度要求、高頻更新地圖信息、高豐富度等標準，每一項技術都需要高額資金投入和研發支持。

　　《智能網聯汽車高精地圖白皮書》顯示，采用傳統測繪車方式，分米級地圖的測繪效率約為每天每車500公里道路，成本為每公里10元左右，而厘米級地圖的測繪效率約為每天每車100公里道路，成本可能達每公里千元，一天就是十萬級的費用。

　　除此之外，高頻的更新要求和高額的費用都成為高精地圖難以忽略的弱點。從某種程度上來說，高精地圖的上限十分明顯，正如華為余承東所言，“國內的道路天天在變，依賴高精度地圖的話，根本沒辦法普及。另外，高精度地圖的制作成本非常高，想要把全國范圍內的數據都采集下來非常難，甚至有時候今天采集完數據，明天就要改。”

　　而正是因為此，越來越多車企開始探索并推出無圖方案。端到端，車路云一體則成了新的共識。

　　如2023年上海車展前夕，華為正式發布ADS2.0，實現了不依賴于高精地圖的高速、城區高階智能駕駛;小鵬去年5月宣布其智能輔助駕駛系統小鵬XNGP已實現100%無圖化,智駕可用范圍里程翻倍。此外，比亞迪、理想等新能源車型都在布局“無圖”智駕。

　　在此背景下，曾經的高精地圖三巨頭高德地圖、百度地圖、四維圖新均面臨嚴峻挑戰，不得不擁抱變化，轉而布局輕地圖方案。其中，百度地圖、高德地圖紛紛推出輕量級高精地圖。

　　不過，雖然越來越多車企選擇去高精地圖，但更多業內人士的聲音是，無圖并意味著完全棄圖，高德們的轉型是大勢所趨。

　　盡管當前無圖智駕并非行業共識，當前仍有不少車企應用高精地圖，但高德們需要考量的是，當越刮越盛的無圖智駕風潮使高精地圖所獲得的收入縮減，輕量化高精地圖的收益是否能覆蓋仍舊高額的高精地圖研發和維護費用?

　　汽車智駕引發的多方思考倒逼高德、百度地圖們跳出舒適區，但隨著關于智駕的技術、監管要求更為嚴格，智能駕駛未來的發展方向仍充斥著變數，對于圖商來說，一切也遠未到終局。

　　參考資料：

　　野馬財經，《小米SU7爆燃，禍起智駕?》

　　第一財經，《自動駕駛的道路上，容不下高精地圖》

　　電科技，《走“圖”無路，車企為何扎堆拋棄高精地圖?》

　　中國新聞周刊，《整治智駕“蒙眼狂奔”，國家出手了》