網(wǎng)經(jīng)社：《2022年度中國跨境電商市場數(shù)據(jù)報告》發(fā)布

　　2022年，中國跨境電商經(jīng)歷了前幾年的高歌猛進(jìn)，進(jìn)入了調(diào)整轉(zhuǎn)型期。同時，全國各地也高度重視跨境電商發(fā)展。近年來，跨境電商已成為支持“外循環(huán)”的重要引擎，跨境電商的發(fā)展帶動了整個產(chǎn)業(yè)鏈條發(fā)生變化，以跨境電商為代表的貿(mào)易數(shù)字化轉(zhuǎn)型將給貿(mào)易及產(chǎn)業(yè)帶來深遠(yuǎn)的影響。

　　在此背景下，3月30日，由網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心聯(lián)合網(wǎng)經(jīng)社跨境電商臺(CBEC.100EC.CN)主辦的跨境電商圓桌會在網(wǎng)經(jīng)社總部網(wǎng)盛大廈圓滿召開，會上發(fā)布《2022年度中國跨境電商市場數(shù)據(jù)報告》。本次活動吸引了大龍網(wǎng)、至美通、珊瑚跨境、思億歐、外貿(mào)公社、燕文物流、連連數(shù)字、天元寵物、靈獸云商、意大利你好集團(tuán)、網(wǎng)先跨境、Skyee、跨知通、豆沙包、百世國際、全球貿(mào)易通、義烏購等近30家跨境電商企業(yè)現(xiàn)場參會，涵蓋跨境電商平臺、大賣家、供應(yīng)鏈企業(yè)、服務(wù)商等領(lǐng)域。

　　該報告由“一帶一路”TOP10影響力社會智庫——網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心發(fā)布，根據(jù)網(wǎng)經(jīng)社“電數(shù)寶”(DATA.100EC.CN)電商大數(shù)據(jù)庫編制而成。

　　網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心B2B與跨境電商部高級分析師張周平指出，跨境電商狹義指跨境零售電商，分屬于不同關(guān)境的交易主體，借助互聯(lián)網(wǎng)達(dá)成交易、支付結(jié)算，并通過跨境物流將商品送達(dá)消費者手中的交易過程，包括：9610、1210、1239等海關(guān)監(jiān)管代碼模式。廣義網(wǎng)經(jīng)社定義為電子商務(wù)在進(jìn)出口貿(mào)易及零售中的應(yīng)用，包括：進(jìn)出口跨境電商(B2B和B2C)和相關(guān)建站、SAAS、供應(yīng)鏈、物流、海外倉、支付、金融等服務(wù)商。

　　一、跨境電商市場規(guī)模15.7萬億元 同比增長10.56%

　　報告顯示，2022年中國跨境電商市場規(guī)模達(dá)15.7萬億元，較2021年的14.2萬億元同比增長10.56%。此外，2018-2021年跨境電商市場規(guī)模(增速)分別為9萬億元(11.66%)、10.5萬億元(16.66%)、12.5萬億元(19.04%)、14.2萬億元(13.6%)。

　　報告顯示，2022年中國跨境電商交易額占我國貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值42.07萬億元的37.32%。此外，2018-2021年跨境電商行業(yè)滲透率分別為29.5%、33.29%、38.86%、36.32%。

　　張周平表示，跨境電商行業(yè)滲透率隨之行業(yè)的發(fā)展及傳統(tǒng)外貿(mào)增長有關(guān)，總體來說滲透率在穩(wěn)步的提升。目前獨立站等模式的出現(xiàn)，給跨境電商企業(yè)更多的渠道選擇，也將帶動行業(yè)規(guī)模的發(fā)展。

　　進(jìn)出口結(jié)構(gòu)方面，2022年中國跨境電商出口占比達(dá)到77.25%，進(jìn)口比例22.75%。跨境電商進(jìn)出口結(jié)構(gòu)總體相對穩(wěn)定，但隨著進(jìn)口市場的不斷擴(kuò)大，市場占比也將不斷提升。

　　2022年中國出口跨境電商市場規(guī)模達(dá)12.3萬億元，較2021年的11萬億元同比增長11.81%;進(jìn)口跨境電商市場規(guī)模達(dá)3.4萬億元，較2021年的3.2萬億元同比增長6.25%。

　　模式結(jié)構(gòu)方面，2022年中國跨境電商的交易模式中跨境電商B2B交易占比達(dá)75.6%，跨境電商B2C交易占比24.4%。近年來，跨境電商零售模式發(fā)展迅猛，政策助力等也帶來了在跨境電商中模式占比的提升。

　　用戶規(guī)模方面，2022年中國進(jìn)口跨境電商用戶規(guī)模1.68億人，較2021年的1.55億人同比增長8.38%。國內(nèi)消費升級大背景下，特別是跨境電商零售進(jìn)口商品清單將進(jìn)一步優(yōu)化，海外商品可選擇性增加，海淘用戶規(guī)模也將隨之增加。

　　二、“北上廣深杭”為跨境電商企業(yè)主要集中地

　　跨境電商行業(yè)具有明顯的區(qū)域性特征，其發(fā)展與區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、地理位置及交通等因素密不可分。國內(nèi)跨境電子商務(wù)企業(yè)主要分布于深圳、上海、北京、廣州和杭州等電子商務(wù)發(fā)達(dá)的地區(qū)。上述地區(qū)得到了較強的政策支持、具有較為先進(jìn)的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、較為發(fā)達(dá)的物流體系、較強的市場需求，從而吸引大量的跨境電子商務(wù)企業(yè)聚集。

　　從網(wǎng)經(jīng)社企業(yè)庫了解，北京地區(qū)主要跨境電商有：亞馬遜全球開店、敦煌網(wǎng)、京東國際、寶貝格子等;上海地區(qū)有：eBay、Wish、Temu、55海淘、豆沙包等;廣州地區(qū)有：卓志集團(tuán)、洋蔥集團(tuán)、Payoneer、Skyee;深圳地區(qū)有：至美通、遞四方、Shopee、有棵樹、通拓科技、蘭亭集勢、patpat、行云集團(tuán)、賽維時代等;杭州地區(qū)有：阿里巴巴、連連國際、全球速賣通、聯(lián)絡(luò)互動、子不語、PingPong等。

　　2022年11月24日，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于同意在廊坊等33個城市和地區(qū)設(shè)立跨境電子商務(wù)綜合試驗區(qū)的批復(fù)》，同意在廊坊市、滄州市、運城市等33個城市和地區(qū)設(shè)立跨境電子商務(wù)綜合試驗區(qū)。經(jīng)過此次擴(kuò)圍，我國跨境電商綜試區(qū)達(dá)到165個，實現(xiàn)了我國除港澳臺外，內(nèi)地31個省級行政區(qū)全覆蓋。

　　除北京、天津、上海、重慶四個直轄市都獲批外，以獲批城市數(shù)量為標(biāo)準(zhǔn)可以劃分為三大梯隊，第一梯隊為：≧10個城市;第二梯隊為：≧5個城市<10個城市;第三梯隊為：<5個城市。

　　三、《2022年度中國跨境電商“百強榜”》發(fā)布

　　此外，報告發(fā)布了《2022年度中國跨境電商“百強榜”》,旨在反映當(dāng)前國內(nèi)跨境電商企業(yè)發(fā)展。榜單根據(jù)行業(yè)細(xì)分包括：出口跨境電商、進(jìn)口跨境電商、跨境電商服務(wù)商等進(jìn)行分類構(gòu)成共100家企業(yè)，上榜企業(yè)均為各領(lǐng)域的國內(nèi)領(lǐng)先平臺。

　　一、出口跨境電商

　　1)B2B類：阿里巴巴國際站、環(huán)球資源、中國制造網(wǎng)、敦煌網(wǎng)、大龍網(wǎng)、拓拉思、領(lǐng)工云商、大健云倉、寶信環(huán)球、全球貿(mào)易通;

　　2)B2C類(平臺)：亞馬遜全球開店、eBay、全球速賣通、Wish、Shopee、Lazada、Temu、聯(lián)絡(luò)互動;

　　3)B2C類(賣家)：SHEIN、安克創(chuàng)新、跨境通、華凱易佰、星徽股份、有棵樹、通拓科技、子不語、蘭亭集勢、patpat、棒谷科技、賽維時代、致歐科技、傲基、三態(tài)股份、遨森電商、星商、吉宏股份、綠聯(lián)科技;

　　二、進(jìn)口跨境電商

　　1)B2B類：行云集團(tuán)、海弘集團(tuán)、集采、海帶、笨土豆;

　　2)B2C類：天貓國際、京東國際、洋蔥集團(tuán)、寶貝格子、55海淘、亞馬遜海外購、海拍客、KK集團(tuán)、你好世界、淘淘羊、熊貓生活、識季;

　　三、跨境電商服務(wù)商

　　1)綜合類：卓志集團(tuán)、珊瑚跨境、世貿(mào)通、泛鼎國際、海比電商、辰海集團(tuán)、Jet Commerce、易芽、來贊寶;

　　2)物流類：縱騰集團(tuán)、遞四方、燕文物流、至美通、佳成國際、安駿物流、西郵物流、芒果海外倉、飛盒跨境、海管家;

　　3)金融類：Paypal、PingPong、連連國際、空中云匯、派安盈、豐泊國際、易寶支付、首信易支付、尋匯SUNRATE、Skyee、豆沙包;

　　4)SaaS類：領(lǐng)星、店匠、易倉科技、積加、店小秘、歐稅通、馬幫ERP、船長BI、擎天全稅通;

　　5)營銷類：易點天下、力盟科技、浩方集團(tuán)、飛書深諾、思億歐、網(wǎng)聚星辰、外貿(mào)公社。

　　該榜單經(jīng)過網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心根據(jù)電商大數(shù)據(jù)庫“電數(shù)寶”收錄的企業(yè)數(shù)據(jù)，包括平臺規(guī)模、營收、利潤、投融資(估值)、月活、評級等硬性指標(biāo)以及行業(yè)影響力、口碑等軟性指標(biāo)綜合評估而成。

　　四、11家跨境電商“獨角獸”總估值超5566億元

　　報告顯示，2022年跨境電商“獨角獸”有11家，分別是：SHEIN(4000億元)(人民幣)、空中云匯(370億元)、Akulaku(207億元)、Patpat(205億元)、行云集團(tuán)(200億元)、KK集團(tuán)(200億元)、連連數(shù)字(90億元)、PingPong(80億元)、店小秘(75億元)、縱騰集團(tuán)(70億元)、Cider(69億元)。

　　2022年跨境電商“獨角獸”總值達(dá)5566億元，與2021年的4658億元相比增加了908億元。其中，增加企業(yè)包括：Akulaku、KK集團(tuán)、店小秘、Cider。

　　“千里馬”方面，2022年跨境電商“千里馬”有5家，分別是店匠(62億元)、領(lǐng)星(28億元)、飛書深諾(20億元)、歐稅通(18億元)、馬幫(15億元)。

　　2022年跨境電商“千里馬”總值達(dá)143億元，與2021年的47億元相比增加了96億元。其中，增加企業(yè)包括：店匠、歐稅通。

　　跨境電商“死亡”數(shù)據(jù)方面，2022年跨境電商領(lǐng)域企業(yè)“死亡”數(shù)31家，分別為：店衛(wèi)士、一號倉、諾澳購、海星淘、摩通天下、小鏈國際、趣貿(mào)科技、Dmonstudio、壹等倉、世界嬰童網(wǎng)、淘全球、拓翼無鏡、騰鯉馬、跨境囤、恒瑞泰、傲秀網(wǎng)絡(luò)、匯航優(yōu)品、維爾網(wǎng)絡(luò)、縱創(chuàng)科技、晟運通科技、女神海購、好荷貿(mào)易、無憂出海、叮當(dāng)獅、盟山科技、豐趣海淘、沃易智、思邇、四海商舟、洋食網(wǎng)、萬里目等。(注：本數(shù)據(jù)庫定義的“死亡”包括公司破產(chǎn)、倒閉、重大重組、工商注銷、創(chuàng)始人跑路、平臺關(guān)停或停更等)

　　五、2022年跨境電商43起融資總額62億元 同比雙降

　　報告顯示，2022年中國跨境電商融資總額62億元，同比下降70.15%，僅為2021年融資總額的三成。2019年巔峰時期中國跨境電商融資總額一度高達(dá)230.8億元，同比增長129.19%。

　　融資數(shù)量上，2022年中國跨境電商僅完成43起，同比下降44.16%。此外，2018年融資45起，同比下降22.42%;2019年融資34起，同比下降24.45%;2020年融資33起，同比下降2.95%;2021年融資77起，同比增長133.33%。

　　行業(yè)分布上，2022年跨境電商融資事件數(shù)排名第一的是跨境服務(wù)商33起(76.74%)，其次是出口電商9起(20.93%)，最后是進(jìn)口電商1起(2.33%)。跨境服務(wù)商賽道火熱，融資數(shù)量占比超七成，而進(jìn)口電商融資數(shù)量縮水嚴(yán)重。

　　融資輪次上，2022年中國跨境電商43起融資中，融資次數(shù)排名前三的輪次為：A級14起(34.14%)、天使輪9起(21.95%)、Pre級6起(14.63%)。其余分別為：B級3起(7.32%)、C級3起(7.32%)、E級2起(4.88%)、未透露2起(4.88%)、種子輪1起(2.44%)、D級1起(2.44%)。從融資輪次上看，跨境電商整體仍處于發(fā)展階段，A輪、天使輪和Pre輪融資需求較大，占總?cè)谫Y數(shù)量的70.72%。

　　省份分布上，排名前三的省份分別是：廣東23起(53.49%)、浙江6起(13.95%)、北京、江蘇均為4起(9.3%)，廣東一省占比過半。

　　張周平表示，跨境電商未來有三大發(fā)展趨勢。

　　(1)跨境電商平臺間競爭將加劇

　　2023年中國跨境電商正步入品牌出海黃金時代。隨著更多跨境電商第三方平臺的出現(xiàn)，包括很多海外本土電商平臺對中國賣家開放，也將加劇各大跨境電商平臺間的競爭，跨境賣家有更多的選擇。

　　(2)跨境電商企業(yè)紛紛開啟上市熱潮

　　我國跨境電商進(jìn)出口規(guī)模持續(xù)大幅增長，創(chuàng)出新高，諸多行業(yè)內(nèi)企業(yè)乘著賽道火熱的“東風(fēng)”積極尋求擴(kuò)張。然而，想要獲取充裕的資金，資本市場是企業(yè)不二的選擇，于是諸多跨境電商踏上了IPO之路。

　　(3)“線上+線下”相結(jié)合成為企業(yè)發(fā)展新選擇

　　當(dāng)前，跨境電商線下發(fā)展方面，仍然處于初步階段。但面對海外仍然廣闊的線下市場，各大跨境電商企業(yè)也紛紛將觸角延伸至線下，實現(xiàn)了“線上+線下”相結(jié)合的發(fā)展模式。

　　報告全文：https://www.100ec.cn/zt/2022kjdsscbg/