大廠裁員升級對中國芯片設計服務業的啟示

　　本周，Marvell Technology中國大陸業務再次裁員的消息甚囂塵上。

　　2015年前后，Marvell就曾在中國大陸實施規模裁員，不過，彼時被裁的以營銷崗為主。2022年10月，該公司裁撤了大部分中國區研發團隊，此次，裁員再次升級，決定裁掉中國區其余所有研發人員。

　　Marvell總部在美國硅谷，在中國上海、南京、成都和北京都有研發中心。該公司主要設計高帶寬網絡通信和存儲芯片，是博通(Broadcom)的主要競爭對手。Marvell在中國的員工總數一度接近1000人，其中，設在上海的國際研發中心曾擁有800多名研發人員，是該公司全球第三大研發中心。此次裁員后，Marvell在中國大陸業務的“技術含量”幾乎降至零點，剩下的只有銷售和售后服務、IT支持人員了。

　　除了自家網絡通信和存儲芯片設計水平躋身世界前列之外，Marvell的芯片設計服務水平也是業內*梯隊的，在美國打壓中國大陸半導體業發展的大背景下，Marvell的中國大陸研發團隊全部撤出，也會對中國芯片設計服務業產生一定影響。

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　　芯片設計服務的價值

　　先介紹一下芯片設計服務的產業背景及其存在價值。

　　臺積電的誕生分割了設計和制造兩大環節，也催生出更多創業公司，這就帶來了一個問題——一顆芯片從設計到晶圓代工廠流片，缺乏一個充當橋梁的專業團隊，以協助缺乏經驗的設計公司降低流片成本，加快產品上市。芯片設計服務由此誕生。

　　隨著物聯網的發展，應用芯片種類不斷增加，同時，對單一品類芯片的數量需求也不相同，有的量大，有的量小。此外，由于摩爾定律發揮的效應越來越弱，芯片產品的開發不再一味求快求新，而是需要尋找差異化，芯片研發變得越來越精細化，很難再用大集團軍“頂層規劃+飽和投入”的方式，來研發那些面向物聯網、出貨量不超過千萬級的產品。芯片公司越來越難依靠一款標準的產品通吃市場，差異化競爭對定制化提出了更多、更高的要求。這些都加快了芯片設計服務業的發展。

　　芯片設計服務企業可以充分利用自己在設計方面的專長，發揮專業化分工優勢，幫助客戶提升產品的價值。

　　作為集成電路產業鏈上越來越重要的一環，芯片設計服務公司，特別是業內知名企業，需要具備復雜芯片設計能力、豐富的IP，以及與晶圓代工廠良好的合作關系，為Fabless等客戶提升產品性能、加快產品上市提供保障。

　　芯片設計服務公司可以提供的服務內容包括：1、客戶提出芯片功能要求，設計服務公司給出RTL源代碼等軟核;2、客戶提出芯片功能要求，設計服務公司給出GDS等硬核;3、客戶給netlist，設計服務公司從netlist開始做，一直到流片。

　　當然，以上只是純芯片設計服務公司提供的服務內容，加上可提供相關服務的晶圓代工廠和EDA/IP廠商，內容會更廣泛。

　　面對產業鏈上越來越細的垂直分工，市場在IP開發及其交易服務，芯片設計開發服務、芯片應用平臺的方案服務、嵌入式軟件服務、代工服務、封裝測試服務，以及與芯片技術轉讓相關的風險投資服務領域，已經出現了眾多各有側重的芯片設計服務公司。

　　目前，全球范圍內從事芯片設計服務的企業很多，其中，專業化程度較高，服務能力較強的企業包括以下幾家：博通，Marvell，聯發科，智原科技(Faraday)，創意電子(GUC)，Socionext(富士通和松下的LSI業務組合)，燦芯半導體，世芯電子(ALchip)，芯原微電子等。

　　在以上企業當中，博通、Marvell、聯發科是Fabless，智原科技和創意電子則是晶圓代工廠重點支持打造的服務公司，聯電和臺積電分別投資了智原科技和創意電子，中芯國際則投資了燦芯半導體。

　　在全球范圍內，博通、Marvell、聯發科是技術水平最高、設計服務能力最強的，處在*陣營。特別是博通，包括中國大陸在內的多數知名芯片企業都在使用博通的設計服務，博通在全球芯片設計服務市場占據很高的份額。

　　作為全球排名前列的設計服務企業，Marvell將更多的精力和資源放在了高端客戶的服務上，例如，該公司核心設計服務能力主要體現在5nm定制ASIC芯片，并在給微軟定制一款云計算芯片，雙方還在合作開發其下一代ThunderTh3(7nm制程)項目。

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　　Marvell撤離對中國本土芯片設計服務業的影響

　　通過以上介紹，可以對芯片設計服務行業背景，以及相關公司存在的價值有一個大致的了解，同時，也知道了Marvell在該行業的地位。

　　此次，Marvell裁撤掉整個中國大陸研發團隊，是在美國持續打壓中國本土電子半導體產業發展的大背景下發生的。近一年來，美國不斷推出新政策，不僅限制中國本土企業發展，還要將包括美國企業在內的國際半導體廠商在中國大陸的業務擠壓出去。

　　就短期而言，Marvell的離開，應該不會對中國大陸的芯片設計服務業產生影響。不過，一位業內資深人士表示，雖然Marvell撤出，初期不會對中國本土設計服務業產生明顯影響，但基于美國對華政策的長期性考量，這可能是這一細分領域變化的開始，雖然臺灣地區的兩大芯片設計服務公司依然在大陸開展業務，但在美國政策的影響下，它們也在觀望，任何事情都有可能發生，今后，中國本土設計服務廠商要逐步挑起大梁。

　　目前，在中國大陸地區，市占率較高的芯片設計服務企業主要是以下4家：智原科技，創意電子，世芯電子，芯原微電子。其它設計服務公司，雖然數量很多(特別是近些年，美國打壓和國產化浪潮下，涌現出了更多相關企業)，但大多數規模很小，技術和服務能力都有限，難以形成“護城河”，競爭力普遍不強。同時，Marvell、博通等大廠的多數業務不在中國本土企業那里(這些企業大都不需要那么高的制程工藝和服務水平)。在這種情況下，臺灣地區的兩強企業就被凸顯出來，無論是市場影響力，還是技術水平，都明顯高出中國本土芯片設計服務企業。

　　但是，美國對中國大陸半導體業的步步打壓，給臺灣地區企業在大陸的未來業務開展蒙上了一層陰影。大家都需要未雨綢繆，臺灣地區企業如此，大陸相關企業更應該做好充足準備。

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　　中國本土芯片設計服務存在的問題

　　如前文所述，近些年，一批中國本土芯片設計服務公司涌現出來，雖然數量增加了，但存在的“質量”問題愈發凸出，同時，整個產業的發展也不均衡，需要解決的其它問題也不少。

　　目前，中國本土相關企業的IP設計能力普遍較弱。無論是Fabless，還是晶圓代工廠，絕大部分本土企業都是從國際EDA和IP大廠那里購買現成的IP。之前，這樣做的問題僅僅存在于價格昂貴這一層面，但隨著美國打壓中國半導體業的政策逐步加緊，安全層面的問題逐漸凸顯出來，今后，就是想多花錢，恐怕也買不到相應的IP了。而芯片設計和制造業的發展告訴我們，IP的重要性越來越凸出，沒有足夠數量、高質量的IP，就設計不出高性能的芯片，在制造端也會遇到無法解決的難題。

　　還有一點就是差異化設計，如前文所述，半導體產業鏈上之所以會出現芯片設計服務這一業態，一個很重要的原因是靠單一品類芯片打天下、通吃市場的時代結束了，由于同質化競爭的發展模式是不可持續的，芯片企業要想贏得客戶，就必須推出差異化產品，這樣才會有競爭力。同理，提供設計服務的公司必須具備按照客戶的不同需求，提供定制化芯片設計服務的能力。假設一家設計服務公司有幾十家甚至上百家客戶，這些客戶可能是Fabless，也可能是系統設備廠商(如華為)，還有可能是互聯網大企業，它們的業務特點和需求各不相同，如果這家設計服務公司沒有足夠的IP、設計經驗積累，對各類型客戶業務系統參數和特點不熟悉，對各類芯片設計的Know-How不清楚，那么，它就很難為客戶提供定制化服務。隨著市場和應用的發展，未來這種定制化服務的需求會越來越多，要求也越來越高，與競爭對手雷同的芯片設計，很難做到差異化，沒有差異化，競爭力就不強，客戶產品沒有競爭力，提供芯片設計服務的企業很難長期生存下去。

　　除了差異化，設計服務公司還要兼顧芯片的性能和成本，因為這也是客戶競爭力的重要體現。

　　綜上，中國本土芯片設計服務企業的整體競爭力還不強，有很多問題需要改善，只有不斷提升技術水平，同時控制好企業數量，盡量將人力和財力資源集中起來，才能形成合力。

　　未雨綢繆，為將來的發展做好充足準備，不管它來與不來，以我為主，才能立于不敗之地。