中國企業發展研究中心&新華社國家高端智庫中心：《中國云計算創新活力報告》

　　近日，中國企業發展研究中心、新華社國家高端智庫中心在第五屆中國企業論壇上對外正式發布了《中國云計算創新活力報告》(以下簡稱“云報告”)。《云報告》從基礎設施、基礎架構及產品、PaaS層軟件能⼒、智能化能⼒、⾏業理解能⼒、安全可靠能⼒六⼤維度對于中國云計算廠商的技術創新活⼒進⾏了評估和分析，第一次全面展示了中國云計算廠商的整體競爭力和品牌差異化影響。

　　中國云計算行業發展歷程回顧

　　云計算是以分布式資源管理技術、虛擬化技術等多種技術為依托，將服務器等硬件資源池化形成共享池，并按需向客戶提供計算、網絡、存儲等產品服務，這種模式提供可用的、便捷的、按需的網絡訪問，進入資源共享池只需投入很少的管理工作，　就可以快速構建數字化基礎架構。

　　縱觀全球云計算發展歷程，總體可分為三個時期：

　　20世紀80-90年代，云計算行業整體處于醞釀期。

　　20世紀80-90年代，云計算行業整體處于醞釀期。這一階段，有兩個標志性事件。首先是1983年 Sun 公司提出“網絡計算機”(The network is the Computer)概念，并推出相關的工作站產品。其次，1999年，VMware 推出了針對 x86 系統的虛擬化技術，旨在解決提升資源利用率方面存在的很多難題，并將 x86 系統轉變成通用的共享硬件基礎架構，以便使應用程序環境在完全隔離、移動性和操作系統方面有選擇空間。

　　進入21世紀初期，云計算行業走進快速發展期。

　　2006年，Google 首席執行官埃里克施密特在搜索引擎大會上首次提出“云計算”的概念;2006年，亞馬遜旗下 AWS 推出了 Simple Storage Service(S3)，同年 AWS 第一個EC2實例開啟公測，該主機使用Xen虛擬化技術來提供實例服務。這是最早的商業化云服務產品，　服務商把裸金屬裝上 Hypervisor，把計算和網絡資源分塊后進行售賣。

　　2010年至今，云計算行業則逐步走向成熟。

　　2010年 Rackspace 和 NASA 公開了 Openstack 的開源項目組。從2010年開始，出現了很多基于 OpenStack 幫助企業建立私有云的服務商;阿里云自2008年開始孵化，2009年飛天寫下了第一行代碼，2011年開始對外提供服務。華為云則在2010年發布云操作系統 FusionSphere，騰訊云、百度云也相繼投入云計算的研究，并全面對外開放提供服務。

　　我國云計算產業近年來年增速超過30%，是全球增速最快的市場之一。尤其是新冠疫情以來，遠程辦公、在線教育、網絡會議等需求進一步推動了云計算市場快速發展。云計算正逐漸成為賦能數字經濟的數智創新平臺，成為數字經濟的基礎設施。

　　云計算競爭的核心是技術壁壘，關鍵是把數百萬臺服務器變成一臺超級計算機的技術體系。在云計算的發展歷史上，中國廠商與美國廠商的起步時間所差無幾，目前中國云廠商在全球范圍內也已經占據了一席之地。2008年，亞馬遜AWS開始崛起，微軟由納德拉帶隊開始探索云業務。以阿里云和華為云為代表的中國云廠商則幾乎在同時跟進。

　　市場數據顯示，2021年，亞馬遜AWS收入622億美元，同比增長37%;微軟智能云收入600億美元，增長24%;谷歌云收入192億美元，增長47%。同期，阿里云收入724億元(111億美元)，同比增長30%。

　　課題組調研發現，中國云廠商和海外云廠商間的差距不斷縮小，市場份額、收入增速、利潤規模均體現了這一點。市場份額、收入增速、利潤規模的差距只是表象，更深層次的問題來源于產業成熟度。中國云與數字化市場的發展階段尚處于中前期，市場規模和產業成熟度仍有待進一步提升。

　　國內主要云廠商技術創新活力不斷增強

　　云計算作為數字經濟的底座，在我國已歷經14年的發展，在技術創新、產品能力方面已經取得了長足的進步。報告從基礎設施、基礎架構及產品、PaaS層軟件能力、智能化能力、行業理解能力、安全可靠能力六個維度，對云計算廠商的技術創新活力進行了研究和分析。

　　在基礎設施能力方面，

　　華為云、阿里云、騰訊云等中國云廠商整體處于第一梯隊。目前，云廠商的大型數據中心正在向著新型數據中心演進，以支撐經濟社會數字轉型、智能升級、融合創新為導向，并實現了與網路和云計算的高度融合。另一方面，政務云、行業云等非公有云業務的數據中心也發展得越來越成熟。各個云廠商在數據中心的綠色低碳方面的投入也在逐漸增加。

　　在基礎架構及產品能力方面，

　　阿里云、華為云、騰訊云、百度智能云整體處于第一梯隊。云計算基礎架構是在計算環境中協同使用各個技術的基礎，在虛擬化技術的加持下高達數十萬臺甚至上百萬臺服務器資源得以池化、統一調度并對外提供服務。計算、存儲、網絡等基礎云計算產品的形態及功能也越來越豐富。

　　在PaaS軟件能力方面，

　　阿里云、華為云整體處于第一梯隊。遍布全球的數據中心提供云計算的基礎設施，是云服務廠商的底層能力，云原生、大數據、數據庫、RTC等PaaS層能力，則起到了承上啟下的作用，向下兼容了不同的基礎設施，向上則支撐起了多種多樣的應用。

　　在智能化能力方面，

　　百度智能云、華為云、阿里云整體處于第一梯隊。近年來，異構計算的能力大大增強，基礎設施的能力得到了提升，人工智能也從摸索階段逐漸滲透到各行各業，以云為載體輸出人工智能技術，解決了成本和部署的問題。在人工智能自研框架和開發平臺(百度的Paddle、阿里的PAI、華為云的ModelArts、商湯SenseParrots等)、人工智能大模型(百度文心大模型、華為云盤古大模型，阿里云M6大模型、商湯書生大模型)等方面云廠商的能力也在持續提升。

　　在行業方案及技術能力方面，

　　華為云、阿里云、騰訊云整體處于第一梯隊。數字經濟和實體經濟的融合是大勢所趨，在實體經濟中找到應用場景，賦能生產力升級，推動各行業完成數字化，通過創新性的技術手段解決行業中數字化轉型的難點、痛點，并實現有效落地，是各個云廠商的使命所在。

　　在安全可靠能力方面，

　　華為云、阿里云、騰訊云整體處于第一梯隊。“十四五”規劃強調了云操作系統迭代升級、彈性計算和云安全技術未來發展的重要性。在云計算產品功能越來越全面越來越完善的當下，數據安全、數據容災、系統的高可用等越來越成為云計算用戶關心的重點。

　　中國云計算行業整體的發展趨勢

　　課題組經過調研分析，預測中國云計算行業技術發展將呈現出以下趨勢：

　　第一：進一步夯實算力基礎設施。一體化、新型的數據中心布局，擴大算力設施規模，提高算力使用效率，實現算力規模化、集約化發展。

　　第二：基礎架構和產品技術持續創新。底層技術設施的建設和底層云計算架構的不斷成熟。云計算PaaS層領域的技術也在快速發展。

　　第三：PaaS層技術走向繁榮發展。隨著基礎設施的建設和底層云計算架構的不斷成熟。云計算PaaS層領域的技術也在快速發展。

　　第四：人工智能融合云計算加速向行業落地。人工智能技術正在加速滲透至云計算解決方案之中，真正產生化學效應。

　　第五：云計算走向實體經濟，深入千行百業。云計算行業的發展，最終還是要為千行百業的數字化轉型貢獻自己的力量。

　　第六：發展安全可靠的云計算正在成為共識。展望新一代云計算的未來，安全性、穩定性、高可用等是云計算用戶越來越關注的重點。

　　面向未來，建議中國云廠商從以下三大方向進一步深耕：

　　第一：加強云計算產業關鍵核心技術攻關。要牽住云計算產業鏈中關鍵核心技術自主創新這個“牛鼻子”，綜合發揮我國社會主義制度優勢、新型舉國體制優勢、超大規模市場優勢，提高云計算技術基礎研發能力，打好關鍵核心技術攻堅戰，盡快實現高水平自立自強，把發展云計算產業的自主權牢牢掌握在自己手中。

　　第二：加快新型基礎設施建設。要加強戰略布局，加快建設以全國一體化數據中心體系、國家產業互聯網等為抓手的高速泛在、天地一體、云網融合、智能敏捷、綠色低碳、安全可控的智能化綜合性數字信息基礎設施，打通經濟社會發展的信息“大動脈”。要全面推進產業化、規模化應用，培育具有國際影響力的大型軟件企業，重點突破關鍵軟件，推動軟件產業做大做強，提升關鍵軟件技術創新和供給能力。

　　第三：推動數字經濟和實體經濟融合發展。要把握數字化、網絡化、智能化方向，推動制造業、服務業、農業等產業數字化，利用云計算+互聯網新技術對傳統產業進行全方位、全鏈條的改造，提高全要素生產率，發揮數字技術對經濟發展的放大、疊加、倍增作用。要推動云計算、大數據、人工智能同產業進一步深度融合。

　　中國云計算與數字化市場的發展階段尚處于中前期，市場規模和產業成熟度仍有待進一步提升，這將有賴于所有云廠商進一步深入技術、深入產業，強化產品和服務策略，從而推動云計算產業更加健康快速的發展。在規范我國數字經濟發展、完善我國數字經濟治理體系的過程中，需要進一步鼓勵科技廠商加速創新、自立自強。

　　具體內容如下