調(diào)查：2022中國咖啡行業(yè)資本蜂擁而至，萬億市場催生造富快車

　　近日，瑞幸咖啡創(chuàng)始人陸正耀、前瑞幸咖啡CEO錢治亞在朋友圈同時宣布庫迪咖啡(COTTI COFFEE)首店落地福州IFC。而此時中國咖啡行業(yè)市場競爭已經(jīng)開始變得激烈非凡。開店快，融資熱，成為2021年以來中國咖啡行業(yè)的主要特點(diǎn)。據(jù)iiMedia Research(艾媒咨詢)統(tǒng)計，2021年全年涉及咖啡領(lǐng)域的投融資案例25起，總金額約67.9億元，而2020年投融資案例16起，總金額約7.4億元;2019年涉及投融資案例15起，總金額約13.3億元;2021年較前幾年單筆融資額度和融資總金額都大幅度增加，2022年保持上年的資本高漲熱度。

　　艾媒咨詢發(fā)布的《2022-2023年中國咖啡行業(yè)發(fā)展與消費(fèi)需求大數(shù)據(jù)監(jiān)測報告》顯示，2022年中國咖啡市場規(guī)模將4856億元，隨著新品牌迅速崛起及市場的持續(xù)加熱，2025年市場規(guī)模有望達(dá)10000億元。在應(yīng)用場景方面，學(xué)習(xí)或工作時是咖啡的主要飲用場景，占比高達(dá)70.2%;有51.6%的受訪消費(fèi)者則選在休閑放松時飲用咖啡。

　　面對日益激烈的競爭環(huán)境，庫迪咖啡是否能夠復(fù)制瑞幸的成功，再次打入市場頭部，還有待市場驗(yàn)證。而對于資本的蜂擁而至，中國咖啡市場現(xiàn)狀、未來以及消費(fèi)行為正在發(fā)生哪些變化，市場的賺錢機(jī)會在哪里?面對萬億市場催生的造富快車如何乘坐，本報告將為業(yè)界提供詳實(shí)的調(diào)查研究，為投資者、創(chuàng)業(yè)者提供基于獨(dú)立第三方大數(shù)據(jù)的詳實(shí)分析。

　　報告導(dǎo)讀

　　近年來，中國咖啡文化盛行，咖啡成為了一種時尚，受到消費(fèi)者的熱烈追捧。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國咖啡行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)3817億元，預(yù)計2022年達(dá)4856億元。隨著公眾飲食觀念的改變，中國咖啡市場正在進(jìn)入一個高速發(fā)展的階段，新品牌崛起的速度更快，預(yù)計咖啡行業(yè)將保持27.2%的增長率上升，2025年中國市場規(guī)模將達(dá)10000億元。

　　艾媒咨詢分析師認(rèn)為，目前，一二線城市咖啡市場競爭激烈，知名品牌如瑞幸咖啡、星巴克等開始下沉三四線城市，開始推出平價咖啡，吸引潛在消費(fèi)者。為提高市場份額，咖啡企業(yè)應(yīng)為客群定制新品類，建立與下沉用戶深度鏈接;拓展新場景，豐富下沉用戶的生活片段。

　　本報告研究涉及企業(yè)/品牌/案例

　　星巴克，瑞幸咖啡，Manner，三頓半，挪瓦

　　核心觀點(diǎn)

　　市場規(guī)模：預(yù)計2025年中國咖啡行業(yè)市場規(guī)模達(dá)10000億元

　　數(shù)據(jù)顯示，2021年中國咖啡行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)3817億元，預(yù)計2022年達(dá)4856億元。隨著公眾飲食觀念的改變，中國咖啡市場正在進(jìn)入一個高速發(fā)展的階段，新品牌崛起的速度更快，預(yù)計咖啡行業(yè)將保持27.2%的增長率上升，2025年中國市場規(guī)模將達(dá)10000億元。

　　用戶調(diào)研：六成中國消費(fèi)者每周消費(fèi)咖啡，近兩成消費(fèi)者每天消費(fèi)咖啡

　　iiMedia Research(艾媒咨詢)2022年調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，每天消費(fèi)咖啡的顧客占比達(dá)21.5%，接近六成的受訪消費(fèi)者會每周購買咖啡;有39.3%的受訪消費(fèi)者月均消費(fèi)金額區(qū)間在50-100元，比去年增長8.8%;受訪消費(fèi)者偏好咖啡的低脂肪(56.3%)、解乏解困(55.3%)、促進(jìn)新陳代謝(54.6%);超過七成的受訪消費(fèi)者偏好于購買咖啡店在售咖啡。

　　趨勢分析：平價咖啡涌現(xiàn)，下沉市場成咖啡企業(yè)的新戰(zhàn)場

　　目前，一二線城市咖啡市場競爭激烈，知名品牌如瑞幸咖啡、星巴克等開始下沉三四線城市，開始推出平價咖啡，吸引潛在消費(fèi)者。三四線城市成為咖啡企業(yè)競爭的重要市場，下沉市場讓品牌有機(jī)會打造全新的品牌矩陣。為提高市場份額，咖啡企業(yè)應(yīng)為客群定制新品類，建立與下沉用戶深度鏈接;拓展新場景，豐富下沉用戶的生活片段。

　　報告節(jié)選內(nèi)容

　　咖啡產(chǎn)業(yè)基本概念

　　咖啡的銷售渠道分別有商超便利、咖啡店、自助咖啡機(jī)、電商和外賣咖啡等幾類，而根據(jù)消費(fèi)方式，咖啡又分為速溶咖啡、即飲咖啡和現(xiàn)磨咖啡。

　　中國咖啡行業(yè)發(fā)展驅(qū)動力：經(jīng)濟(jì)環(huán)境

　　數(shù)據(jù)顯示，中國人均可支配收入逐步上漲，2021年達(dá)到人均35128元。中國居民消費(fèi)水平不斷提高，人均消費(fèi)支出穩(wěn)步上升，人們的消費(fèi)水平也不斷升級。咖啡作為舶來品，隨著中國年輕消費(fèi)群體的崛起，咖啡飲用人數(shù)不斷增加，未來中國咖啡行業(yè)市場將不斷擴(kuò)容。

　　中國咖啡行業(yè)市場規(guī)模

　　數(shù)據(jù)顯示，2021年中國咖啡行業(yè)市場規(guī)模達(dá)3817億元，預(yù)計2022達(dá)4856億元。隨著公眾飲食觀念的改變，中國咖啡市場正在進(jìn)入一個高速發(fā)展的階段，新品牌崛起的速度更快，預(yù)計咖啡行業(yè)市場規(guī)模將保持27.2%的增長率不斷上升，2025年中國市場規(guī)模將達(dá)10000億元。

　　中國咖啡產(chǎn)業(yè)圖譜

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　　中國咖啡行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈：行業(yè)集中度

　　數(shù)據(jù)顯示，受疫情影響，2020年中國咖啡相關(guān)企業(yè)數(shù)量呈負(fù)增長，截至2022年5月，中國咖啡相關(guān)企業(yè)總注冊量超10萬家。2021年開始，中國咖啡相關(guān)企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)上升趨勢，行業(yè)處于一個穩(wěn)定增長期，行業(yè)集中度進(jìn)一步上升。

　　中國咖啡行業(yè)用戶調(diào)研：用戶畫像（一）

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　　中國咖啡行業(yè)用戶調(diào)研：消費(fèi)頻率（一）

　　iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，每天消費(fèi)咖啡的顧客占比達(dá)21.5%，接近六成的受訪消費(fèi)者會每周購買咖啡，僅有1.6%的消費(fèi)者不常喝咖啡。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，隨著消費(fèi)者消費(fèi)水平的提高，以及新式茶飲的興起，咖啡種類不斷多樣化，消費(fèi)者的消費(fèi)頻率逐漸增加。

　　中國咖啡行業(yè)用戶調(diào)研：消費(fèi)因素（一）

　　iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，喜歡咖啡的味道是受訪消費(fèi)喝咖啡的主要因素，占比54.4%;其次是提神和享受咖啡店的氛圍和服務(wù)，分別占比46.7%和45.2%。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，消費(fèi)者仍注重咖啡產(chǎn)品的品質(zhì)。此外，越來越多企業(yè)注重店面設(shè)計和消費(fèi)者體驗(yàn)，消費(fèi)者逐漸開始關(guān)注咖啡店的環(huán)境和服務(wù)。

　　中國咖啡行業(yè)用戶調(diào)研：飲用場景

　　iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，學(xué)習(xí)或工作時是咖啡的主要飲用場景，占比高達(dá)70.2%;其次，有51.6%的受訪消費(fèi)者選在休閑放松時飲用咖啡。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，咖啡被廣大消費(fèi)者認(rèn)為是重要的提神產(chǎn)品，該類消費(fèi)群體已養(yǎng)成咖啡飲用的習(xí)慣，隨著生活和工作節(jié)奏的加快，咖啡的購買量將持續(xù)增加。

　　中國咖啡行業(yè)用戶調(diào)研：消費(fèi)時段、價位（一）

　　iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，接近六成的受訪消費(fèi)者選擇在下午的時間段喝咖啡。有39.3%的受訪消費(fèi)者月均消費(fèi)金額區(qū)間在50-100元，比去年增長8.8%。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，隨著人均可支配收入以及消費(fèi)者對咖啡的喜愛逐漸增加，消費(fèi)者的價格消費(fèi)接受度也隨之增加。

　　中國咖啡行業(yè)用戶調(diào)研：種類（一）

　　iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，超過七成的受訪消費(fèi)者偏好于購買咖啡店在售咖啡，其次，購買速溶咖啡粉和瓶裝咖啡飲料的受訪消費(fèi)者占比分別是49.3%和40.6%。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，隨著消費(fèi)者需求不斷提高，不同類型且有特點(diǎn)的咖啡店不斷涌現(xiàn)，年輕群體消費(fèi)者偏好在網(wǎng)紅咖啡店“打卡”。

　　中國咖啡行業(yè)用戶調(diào)研：種類（二）

　　iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，中國消費(fèi)者偏好熱咖啡(43.9%)和常溫咖啡(43.1%)，冰凍咖啡受眾群體偏少一些。中國消費(fèi)者偏好于購買咖啡店在售咖啡，占比達(dá)66.4%。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，中國顧客習(xí)慣于飲用常溫和熱的咖啡飲品，從品類方面觀察，第三消費(fèi)場景更能吸引顧客購買咖啡產(chǎn)品。

　　中國咖啡行業(yè)用戶調(diào)研：咖啡品類偏好（一）

　　iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，受訪消費(fèi)者喜愛的咖啡品類仍主要是卡布奇諾和拿鐵，分別占比61.5%和49.9%。受訪消費(fèi)者對摩卡、美式咖啡等品類的喜愛度逐漸增加。隨著中國消費(fèi)者飲用現(xiàn)磨咖啡習(xí)慣的逐步養(yǎng)成，消費(fèi)者對于咖啡本身風(fēng)味和品質(zhì)上的追求越來越高，與之對應(yīng)的是，消費(fèi)者對于咖啡品類的偏好逐漸改變。

　　中國咖啡行業(yè)用戶調(diào)研：咖啡店消費(fèi)因素（一）

　　iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，中國消費(fèi)者選擇咖啡店消費(fèi)咖啡的主要前三因素是：店內(nèi)環(huán)境(64.6%)、服務(wù)態(tài)度(55.7%)、品牌(53.8%)。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，隨著咖啡口感和品質(zhì)的提升，消費(fèi)者更加關(guān)注空間體驗(yàn)和服務(wù)。

　　中國咖啡行業(yè)用戶調(diào)研：膠囊咖啡金額、用量（一）

　　iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，超五成受訪消費(fèi)者會選擇購買4-5元的膠囊咖啡，有20.3%的顧客在沖泡時使用1顆膠囊咖啡，65.2%的顧客使用2顆膠囊咖啡。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，在咖啡品類里，膠囊咖啡屬于較新產(chǎn)品，膠囊咖啡機(jī)兼具便捷與保留原有風(fēng)味的優(yōu)點(diǎn)，受到了消費(fèi)者們的喜愛，日漸成為新的消費(fèi)趨勢。

　　中國咖啡行業(yè)用戶調(diào)研：品牌忠誠度（一）

　　iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，接近六成受訪消費(fèi)者會購買同一品牌咖啡的不同口味產(chǎn)品，僅有12.7%的受訪消費(fèi)者會購買不同品牌的同一口味產(chǎn)品。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，隨著咖啡品牌知名度的提升，消費(fèi)者對咖啡品牌的忠誠度逐漸增加。

　　中國咖啡行業(yè)用戶調(diào)研：咖啡功能性偏好

　　iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，受訪消費(fèi)者偏好咖啡的低脂肪(56.3%)、解乏解困(55.3%)、促進(jìn)新陳代謝(54.6%)。疫情促使消費(fèi)者提高健康意識，利于身體健康的功能性咖啡更受消費(fèi)者喜愛。創(chuàng)新性功能咖啡將為咖啡產(chǎn)業(yè)帶來新的生命力和競爭力，成為其新的增長點(diǎn)。

　　中國咖啡行業(yè)用戶調(diào)研：行業(yè)痛點(diǎn)

　　iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，26.0%的消費(fèi)者覺得喝咖啡對身體沒什么益處，22.2%的消費(fèi)者不喜歡咖啡的氣味，18.5%的消費(fèi)者認(rèn)為咖啡提神效果不大而不喝咖啡。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，消費(fèi)者不喝咖啡主要認(rèn)為咖啡對身體無益，其次是不喜歡咖啡自身的味道和提神效果不佳。

　　中國咖啡行業(yè)發(fā)展趨勢（一）

　　咖啡產(chǎn)品逐漸豐富，咖啡液成行業(yè)新發(fā)展方向

　　隨著消費(fèi)者需求多樣化，咖啡企業(yè)開始研發(fā)新的產(chǎn)品。2022年，在線上，咖啡液的銷量翻了17倍，售賣咖啡液的商家數(shù)量增長20倍，在下沉市場更是獲得了350%的銷售增長。在線下，已有一批咖啡、茶飲品牌開始使用咖啡液進(jìn)行茶飲制作。咖啡液產(chǎn)品，在線下的茶飲店、咖啡店具備巨大B端運(yùn)用市場;在C端由于其口味創(chuàng)新/便攜場景，能夠給包裝類咖啡帶來巨大場景創(chuàng)新。咖啡+茶飲的新型品類深受消費(fèi)者歡迎。此外，咖啡液的使用能降低咖啡館的門檻，幫助企業(yè)降低咖啡制作成本。

　　布局線上和線下，助推咖啡行業(yè)可持續(xù)發(fā)展

　　受疫情多變的影響，咖啡企業(yè)面臨著短暫沖擊，在咖啡店經(jīng)營上遇到挑戰(zhàn)。為促進(jìn)咖啡產(chǎn)品的正常銷售，咖啡企業(yè)應(yīng)采取“線上+線下”的運(yùn)營模式，滿足各場景使用的需求。在疫情反復(fù)持續(xù)的背景下，店鋪?zhàn)饨鸺t利潮退去，加上國家政策輔助支持，咖啡企業(yè)應(yīng)布局門店位置，如布局社區(qū)店等小型業(yè)態(tài)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)降本增效。

　　中國咖啡行業(yè)發(fā)展趨勢（二）

　　青年人成咖啡主要消費(fèi)群體，具備顏值及社交屬性咖啡深受消費(fèi)者喜愛

　　在Z世代成為消費(fèi)主體之后，生活的標(biāo)簽就被打上了享樂主義、休閑主義、體驗(yàn)感、潮玩、創(chuàng)新等標(biāo)簽。從“0糖0卡”到“生椰拿鐵”，聯(lián)名、跨界、新品成快咖啡品牌破圈營銷的核心方式，快咖啡已不再是普通飲料，逐步開始向顏值、社交及功能性方向拓展。具備社交屬性的咖啡企業(yè)更容易搶占咖啡市場份額。

　　平價咖啡涌現(xiàn)，下沉市場成咖啡企業(yè)的新戰(zhàn)場

　　目前，一二線城市咖啡市場競爭激烈，知名品牌如瑞幸咖啡、星巴克等開始下沉三四線城市，開始推出平價咖啡，吸引更多潛在消費(fèi)者。三四線城市成為咖啡企業(yè)競爭的重要市場，下沉市場讓品牌有機(jī)會打造全新的品牌矩陣。為提高市場份額，咖啡企業(yè)應(yīng)為客群定制新品類，建立與下沉市場消費(fèi)者的深度鏈接;拓展新場景，豐富下沉用戶的生活片段。