芯片暗生變局之3下，機器人與AR智能眼鏡悄然崛起

　　上海人工智能大會(WAIC)召開前夕，傳來英偉達數據中心高端GPU“禁運”的消息。一時之間，風聲鶴唳。

　　我進入世博中心參會的*時間，就是問英偉達“禁運”的前因后果。

　　經過與一位英偉達中國服務器OEM合作伙伴資深工作人員的交流，我了解到，OEM在大新聞爆出前一周已經收到了消息。英偉達的處境并不樂觀，美國的互聯網企業正在砍單，庫存壓力大，希望中國的伙伴趕緊下單。大新聞的爆出，客觀上催促國內買家趕緊囤貨。

　　對于一些英偉達直銷的國內互聯網客戶來說，如果不能直接買A100，客戶可能買性能為A100一半的A30，兩塊A30價格比一張A100要貴…如果要買A100的國產替代，僅是算法軟件的遷移，就需要三到六個月才能完成這個過程。

　　而國產GPU企業的表現，參差不齊，一言難盡。不過混沌之中，隱約蘊含著一些希望。

　　在一片“芯片投資已死”的呼號聲中，中國科技產業的未來在哪里?經過對眾多科技企業的調研訪談，本文擬對三個方向加以討論：

　　1. AI芯片混戰;

　　2. 機器人浪潮來了;

　　3. AR智能眼鏡應該怎么做?

　　01

　　AI芯片混戰

　　WAIC現場*個給我留下深刻印象的，就是燧原展示測舌苔的中醫類應用，我上前吐了十秒鐘舌頭，然后回答了十幾道選擇題，最后屏幕給出了一個比較*的養生建議：

　　補氣助陽，益氣固表。

　　后來，一個工程師告訴我，燧原的產品不兼容CUDA框架。

　　這多少令人驚訝。國內有實力到不兼容CUDA、能建立自己框架和生態的，恐怕是沒有吧。有一些科技企業，出于刻意迎合某些特定市場和人群的需求，為了所謂的原創而原創，不尊重基本的技術市場發展規律，要警惕。

　　把燧原產品的代工廠和制程拎出來，再結合其面向的市場，更是令人疑竇叢生：

　　美國晶圓制造廠格羅方德的12nm。

　　與燧原形成鮮明對比的，是登臨。給我介紹的工程師非常實在，他明確表示單賣芯片不好賣，公司多提供板卡方案。登臨展位上羅列了眾多第三方服務器OEM廠商的組合方案，搭配其GPU芯片的CPU，有英特爾的，也有海光的。公司主打性價比產品，單個板卡價格不到一萬，為燧原展示的中醫應用方案價格的一半。

　　登臨的工程師還告訴我，算法廠商和方案商在目前的產業生態中，有較大的選擇產品的權利，因而公司與多家算法廠商展開了合作。

　　從現場得到的信息來看，登臨的市場打法明顯是很接地氣的，其充分利用了電子產業成熟的市場分工，專精于自己的核心環節，而不像某些正在承攬地方數據中心項目的國產GPU廠商，雖然明面上看起來是芯片，但實際上干的是洗腳的活，為了做流水，正在逐漸喪失戰略重心。

　　當然，說到服務器側的國產AI芯片，目前市場上一個有力的競爭者非華為莫屬。

　　服務器OEM廠商寶德的工作人員告訴我，在上海市場，華為的鯤鵬、昇騰服務器解決方案很受歡迎，在他們那里是出貨量*的。我比較驚訝的是，華為竟然還有庫存…華為的芯片出貨和庫存就像一個迷，雖說被卡了脖子，但仍然在市場上維持著強烈的存在感。

　　除此之外，最近推出采用7nm 制程Chiplet工藝2.5D架構GPGPU的壁仞，也正在公開性能指標上成為英偉達高端GPU的潛在對手。其芯片方案兼具實用性和超越性：

　　一方面，可以無縫遷移CUDA，推出不同方案的板卡、模組和機柜方案，贏得浪潮等服務器廠商的青睞;另一方面，在BERT和ResNet50，即計算機視覺(CV)和自然語言理解(NLP)領域應用最廣的兩個核心AI模型中，BR104取得了超越英偉達A100的*表現，這有利于其充分打開市場。

　　AI芯片，除了上面所述幾家的方案，其實還有另外一種技術路線：光芯片。這是一個較為前沿的領域，國內的曦智科技在該領域布局已久，其光芯片在特定的AI運算任務上大幅超越GPU，商業化正在穩步推進。

　　02

　　機器人浪潮來了

　　WAIC展會現場有一個頗為有趣的現象，就是機器狗到處跑，展示的機器人也很多。

　　我與上海理工大學機器人研究團隊的工程師王吉做了交流，他揭示了機器人流行背后的一個重大原因：波士頓動力之前開源了代碼，為國內創業公司提供了十分便捷的開發基礎。當然，因為波士頓動力的美國軍方背景，最為關鍵的解決機器人下盤不穩的代碼，并沒有開源。因而，在WAIC現場展示的多是較為簡單的機器狗形態。

　　先說下機器人形態。

　　上海理工大學研究團隊展示的機器人，用的是x86的主板，配了FPGA芯片，這是比較與眾不同的。估計，現場會調FPGA芯片的機器人團隊寥寥無幾。

　　鈦虎機器人做了展示，但實用性不足，我問用途是什么，他們說可以用于禮賓待客，這多少讓人哭笑不得。

　　不過，鈦虎的主業是設計機器人軀干內含的伺服電機，再交給代工廠生產。機器人全身上下，用到了二十多個電機，單個售價五千到八千，算下來成本不低。如果機器人真正商業化落地，預計會給掌握伺服電機產能的廠商帶來一波發展紅利。

　　再說下機器狗。

　　從現場展示來看，機器狗多用于電廠巡邏、消防輔助等危險度比較高的場景。機器狗除一般的抓取物品等物理功能，還集成了攝像頭，可以構建高精度地圖，將數據回傳。云深處的機器狗方案基于英特爾的工業級CPU，裝了不止一塊，也有其他廠商用的華為的芯片方案。一臺整機的售價，在數十萬元，主要客戶，是大型企業和政府為主。

　　客觀來說，眾多機器狗的功能，大同小異，甚至可以說和一些機械臂的功能是類似的，只不過采取了狗的形態。

　　在國內廠商多是瞄準特定應用落地的集成商的市場狀況下，機器人和機器狗產業熱潮中受益較多和最為確定的，是芯片、伺服電機等關鍵零部件供應商。

　　03

　　AR智能眼鏡應該怎么做？

　　除了WAIC上的AI芯片和機器人，AR智能眼鏡也成為近期科技產業的一個熱點，尤其是最近Nreal和米家AR眼鏡相機相繼發布，掀起了一小波高潮。

　　但是，在試用了幾個產品后，我發現AR智能眼鏡目前的體驗難以稱得上令人滿意。

　　核心的癥結在于，市面上的產品大體是“先智能后眼鏡”。

　　Rokid、Nreal的AR眼鏡更像是一款頭戴顯示器，核心功能在于將體外設備上的視頻投屏。即便是投屏，體驗感也不是很好，有朋友告訴我他多次遇到過觀影時圖層割裂的問題…更不用說戴上AR眼鏡之后，因為視線前方全是圖像，沒法兒走路。此外，專為AR適配的應用少的可憐，一些產品只能上網頁版體驗。

　　米家的AR眼鏡戴上去倒是能看清路，其核心功能主打拍照，但使用起來有點違反直覺，變換攝像頭視角有時需要手掰模組，成片質感有一些，可無法與手機媲美。

　　總的來說，按照目前一副AR智能眼鏡2000元～2500元的價位，如果只是主打投屏或拍照，體驗還只是勉強，很難想象能夠引爆消費者市場。就單獨的投屏、拍照功能，已經有非常成熟的消費電子產品，競爭非常激烈。

　　那么，AR智能眼鏡是否還有別的思路?

　　最近我拜訪了一家由前旗艦手機核心開創者組建的新興智能眼鏡企業奇點臨近，了解到一個不太一樣的思路——“先眼鏡后智能”。

　　奇點臨近的創始團隊告訴我，他們最近做了消費者調研，發現娛樂影音需求(對應投屏)只占智能眼鏡的5%。一半左右的受訪者認為，智能眼鏡的*用途，應該是更好地“看清世界”，比如準確地識別物體、調取相關信息、開車時導航，等等。

　　總的來說，智能眼鏡應該讓人更好融入物理世界，提高生產力，而不是像Meta那樣把所有人拉進虛擬的元宇宙。

　　因而，從這一點出發，智能眼鏡應該往“普適、出街、高頻”的方向發展。

　　首先，要普適，做好眼鏡的基礎功能，保證用戶長時間佩戴也不會有大的負擔，為此，奇點臨近團隊中專門有一位出身寶島眼鏡的高管負責相關專業工作。

　　其次，要出街，能戴出去，能上路，還有美感，這是眼鏡的飾品屬性所決定的。目前的智能眼鏡，頗多設計成了頭戴式，光重量就是個問題。

　　最后，要高頻，加載那些消費者在物理世界真正需要、具備獨特價值的高頻應用，而不只是躺在床上看片子。

　　正是從智能眼鏡的根本需求出發，奇點臨近聚集從華為、大疆等電子產業骨干企業出身的老將，集齊智能眼鏡產業所需的各類人才背景，倒推技術的實現路徑和關鍵節點，力圖做出一個與眾不同、能夠引爆市場的產品。

　　04

　　尾聲

　　在芯片投資趨于冷淡的背景下，機器人和AR眼鏡的投資熱度逐漸高漲。但細細拆解，不難發現，無論是機器人，還是AR眼鏡，和芯片一樣，都是復雜系統問題。

　　復雜系統意味著，無論是科技行業的哪一個分支，發展到哪里，都不是解決單一問題就可以取得突破的。

　　要建立復雜系統，科技樹就要點全、挖深、all in。

　　一個技術短板，對于一個行業來說可能就是卡脖子的關鍵，所以必須點全。

　　一個領域沒挖深，就無法做到高毛利，無法形成競爭壁壘，別人輕易就能擊敗。

　　一個核心領域沒all in的心態，沒有投入足夠的戰略資源，最終也無法成功。

　　只有點全、挖深、all in，中國科技行業的“卡脖子”屈辱，才能煙消云散。