信通院：智能云正重構云服務產業，市場格局或重新洗牌

　　云計算作為數字時代的新型基礎設施，是整合科技創新資源，加快形成新質生產力的關鍵要素和構建現代化產業體系的底座支撐。

　　今日，由中國通信標準化協會主辦，中國信息通信研究院(簡稱“中國信通院”)承辦的“2024可信云大會”在北京召開。會上，中國信通院正式發布《云計算白皮書(2024年)》(以下簡稱白皮書)，這是中國信通院第10次發布云計算白皮書。

　　云計算市場格局面臨重新洗牌

　　白皮書指出，全球持續深化云計算戰略。2023年，全球云計算市場規模為5864億美元，同比增長19.4%，在生成式AI、大模型的算力與應用需求刺激下，云計算市場將保持長期穩定增長，預計2027年全球云計算市場將突破萬億美元。

　　在中國，過去十多年，國家政策支持力度不斷加大，持續加強云計算基礎設施建設和行業應用。同時，各地積極貫徹落實國家戰略部署，結合區域特點和發展需求，推動云計算技術創新和產業智能化應用。

　　2023年，我國云計算市場規模達6165億元，同比增長35.5%，仍保持較高活力，同時，AI原生帶來的云技術革新和各行業上云積極性持續攀升，正帶動我國云計算開啟新一輪增長，預計2027年我國云計算市場將突破2.1萬億元，市場格局也面臨重新洗牌。

　　具體來看，頭部互聯網廠商保持IaaS領先優勢的基礎上，聚焦軟件層性能優化、PaaS層模型訓練和SaaS層智能化應用。運營商借助原行業渠道優勢擴大IaaS層的優勢，進一步升級智算供給能力。中腰部廠借助科技平臺優勢強勢發力，快速推動原有云業務智能化轉型從而搶占市場。

　　首提中國云計算發展評價體系

　　值得一提的是，本次白皮書立足產業新發展、新變化、新需求，聚焦新形勢下全球云計算發展重點，梳理我國云計算整體發展特點，首次提出中國云計算發展評價體系，包含云資源供需發展水平、云服務應用發展水平、云技術融合發展水平，旨在衡量一個地區或行業的云計算供需水平、應用深度、技術融合等情況。

　　云資源供給方面，呈“東重西輕，南強北弱”，布局需進一步優化。以京津冀、長三角、珠三角為首的中東部地區供云用云較為成熟，西部地區的數字經濟建設起步較晚，目前仍處于發展儲能階段。供需對比看，大部分省份供需量保持一致，但部分省份存在云資源供需交叉不平衡的情況，亟需優化資源配置，促進各地數字經濟均衡發展。

　　云服務應用方面，展現出了從行業龍頭到中小企業全面鋪開、從“資源上云”到“深度用云”，廣泛滲透的發展格局。從行業看，泛互聯網行業云化程度領先，上云理念不斷向傳統行業滲透;從規模看，大型企業未來幾年將實現全面上云，中小企業有機會成為上云“生力軍”;從質量看，云的高可用性已成為服務商發展必備條件，開始著力于提升服務質量。

　　云技術融合發展水平反映算力、云計算等技術融合情況，通過算云融合水平與數智云化水平進行展現。目前算云融合呈階梯狀分布，以北京、廣東、上海、浙江為代表的第一梯隊算力云化程度高，后面依次是以寧夏、甘肅為代表的第二梯隊和以貴州、內蒙古為代表的第三梯隊。數智化水平方面仍有較大提升空間。

　　智能云正重構云服務產業格局

　　當前全球人工智能技術迅猛發展，智能算力逐漸成為算力結構的主要組成，傳統的通用云計算正加速與智算融合，升級成為可服務于人工智能技術和應用發展的智能云，推動人工智能技術發展和應用快速革新。

　　白皮書指出，智能云體系包括智能云基礎設施服務AIIaaS、智能云平臺服務AIPaaS、模型云服務MaaS、智能云應用服務AISaaS。智能云作為新一代人工智能發展的驅動力量，正在重構云服務產業格局，加速形成新質生產力。

　　具體而言，AIIaaS夯實云計算技術底座，持續提升智能軟硬件效能;AIPaaS聚焦智算服務開發能力，成為AI工程化實踐最優解;MaaS定義云上服務新范式，賦能AI創新與效率提升;AISaaS推動AI應用落地實踐，加速企業數字化轉型進程。

　　對于未來云計算的發展趨勢，白皮書指出，戰略上，全球主要國家本土云計算戰略仍將繼續升級，全球云計算開放程度或收緊;路徑上，云計算產業關注點不斷上移，將更加側重提升易用、安全、穩定、優化等精細化管理水平;模式上，“云+AI”服務模式創新發展，將開啟云計算產業智能化新紀元。