托比網：《工業品數字化白皮書2022》

　　第一章 政策利好不敵供應鏈波動 工業品數字化上半年負重前行

　　2022年上半年是工業品數字化領域的各個企業，企業家和創業者們負重前行的一年。上半年劇烈的供應鏈波動給企業的正常生產、經營、管理帶來了巨大挑戰，企業的業績和團隊穩定性都遭受了一定程度的影響。好的一面，政策繼續為產業數字化保駕護航，顯示這一細分領域持續受到利好政策的支撐。從中期和遠期看，行業仍然存在巨大的機會。

　　逾四十份政策出臺 國家持續推進產業數字化

　　2022年上半年，國家各部門、各部委相繼出臺41項促進產業數字化發展的相關政策。根據托比網的分類統計，這41項政策涵蓋了十組不同的內容類別，從內容數量由多到少分別是”產業數字化/數字化轉型，產業帶/產業群/產業鏈/供應鏈，跨境貿易，智能制造/工業互聯網，十四五規劃，法律監管，數字鄉村，數字經濟/電子商務/數字商務，平臺經濟以及數字政府/數字治理”等十個部分。具體到部委，工信部、商務部和發改委發布的相關政策位列前三。

　　由于發布的政策數量較多，我們從標題中選擇5個出現頻次最高的關鍵詞相關政策進行解讀。這5個關鍵詞分別是，“產業鏈/供應鏈(6次)，外貿(3次)，物流(3次)，數字化(2次)”。

　　供應鏈

　　產業鏈供應鏈在政策中往往多同時出現，所以合在一起解讀。

　　在《十一部門關于開展“攜手行動”促進大中小企業融通創新(2022-2025年)的通知》中，提到要"通過政策引領、機制建設、平臺打造，推動形成協同、高效、融合、順暢的大中小企業融通創新生態，有力支撐產業鏈供應鏈補鏈固鏈強鏈。"

　　由于2022年初疫情的散點多發特征，發改委提出健全產業鏈供應鏈風險監測預警體系。具體舉措包括指導各地建立產業鏈供應鏈風險監測處置體系，做好重點地區、重點行業復工復產情況的監測分析，及時掌握產業鏈供應鏈運行情況和苗頭性風險，有針對性地進行協調解決。針對集成電路等領域重點企業，實行日調度，加強部門、區域和行業之間的協同配合，幫助協調解決企業面臨的人員返崗受限、原材料運輸不暢、供應商停產等問題，確保企業正常生產經營，帶動上下游大中小配套企業協同復工復產。

　　工信部通過抓實落細重點產業鏈供應鏈“白名單”制度，發揮產業鏈供應鏈暢通協調平臺作用。擴大“白名單”范圍，指導地方工業和信息化主管部門細化工業企業疫情防控指引，按照“一企一策”“一園一策”組織生產，保障物流暢通。

　　在促進融通方面，指出要以金融為紐帶，優化大中小企業資金鏈。具體包括：

　　1)創新產業鏈供應鏈金融服務方式。完善產業鏈供應鏈金融服務機制，鼓勵金融機構結合重點產業鏈供應鏈特點開發信貸、保險等金融產品，加強供應鏈應收賬款、訂單、倉單和存貨融資服務。

　　2)推動直接融資全鏈條支持。引導各類產業投資基金加大對產業鏈供應鏈上下游企業的組合式聯動投資，強化對產業鏈整體的融資支持力度，并發揮資源集聚優勢，為中小企業提供各類增值服務。

　　3)引導大企業加強供應鏈金融支持。推動大企業支持配合上下游中小企業開展供應鏈融資，助力緩解中小企業融資難融資貴。引導大企業加強合規管理，不得濫用市場優勢地位設立不合理的付款條件、時限，規范中小企業賬款支付。

　　政府對供應鏈的強調在當下國際形勢和疫情發展的雙重背景下顯得尤為重要。一些國家的單方面企業限制政策，影響了國內對應產業的政策;某些原材料產品嚴重依賴海外國家進口，地緣政治風險為相關行業的發展留下隱患;疫情的散發、多發則進一步令國內的供應鏈流通產生梗阻。在這樣的背景下，政府部門通過發布供應鏈相關的政策，企業加強對產業鏈供應鏈相關業務的關注以及采取對應的舉措，才能實現”補鏈、固鏈、強鏈“的目標。

　　對工業品數字化企業而言，供應鏈因為此次華東地區的堵塞帶來嚴峻的挑戰。未來，華東地區的供應鏈是否會出現遷徙現象，上海地區的中心作用是否會下降，企業的倉儲物流結構如何改造設計，這些問題的答案將為企業在未來類似的事件中更好的應對指出方向。

　　物流

　　圍繞物流展開的三個政策分別聚焦鄉村場景的快遞物流配送體系;對物流樞紐和物流企業的支持力度;以及推進現代冷鏈物流體系建設。

　　相關政策顯示，發展農村電子商務和快遞物流配送是促進城鄉生產和消費有效銜接的重要舉措，是全面推進鄉村振興、構建新發展格局的客觀要求。通過升級改造一批縣級物流配送中心，促進縣域快遞物流資源整合，建設一批農村電商快遞協同發展示范區，提升公共寄遞物流服務能力。爭取到2025年，在具備條件的地區基本實現縣縣有中心、鄉鄉有網點、村村有服務。在具體的任務中同樣提到要在農村地區補齊冷鏈短板，提升冷鏈流通率，聚焦鮮活農產品主產區、特色農產品優勢區，推進農產品倉儲保鮮冷鏈物流設施建設，加快補齊產地冷鏈物流短板，促進農產品電子商務高質量發展。

　　在5月份發布的《扎實穩住經濟的一攬子政策措施》中，提到要統籌加大對物流樞紐和物流企業的支持力度。加快寧波舟山大宗商品儲運基地建設，開展大宗商品儲運基地整體布局規劃研究。2022年，中央財政安排50億元左右，擇優支持全國性重點樞紐城市，提升樞紐的貨物集散、倉儲、中轉運輸、應急保障能力，引導加快推進多式聯運融合發展，降低綜合貨運成本。加快1000億元交通物流專項再貸款政策落地，支持交通物流等企業融資，加大結構性貨幣政策工具對穩定供應鏈的支持。在農產品主產區和特色農產品優勢區支持建設一批田頭小型冷藏保鮮設施，推動建設一批產銷冷鏈集配中心。

　　國家發展改革委印發的《關于推進現代冷鏈物流體系建設工作的通知》指出，“十四五”期間將聚焦《“十四五”冷鏈物流發展規劃》確定的冷鏈物流發展重點領域、重點工程和重點項目，支持以國家骨干冷鏈物流基地為核心、產銷冷鏈集配中心和兩端冷鏈物流設施為支撐的三級冷鏈物流節點設施網絡建設，培育一批具有較強國際競爭力的綜合性龍頭企業，提升冷鏈物流標準化、智慧化、綠色化水平，增強精細化、多元化、品質化服務能力，引導冷鏈物流要素和上下游產業沿“四橫四縱”國家冷鏈物流骨干通道集聚發展，推動形成冷鏈物流產業走廊，更好支撐構建新發展格局。

　　物流，準確說物流倉配體系的建設無論對消費者端還是企業端都有著重要的作用。隨著國內基礎設施的建設，電子商務的發展，基于B2C模式建立的零售型倉儲物流結構已經較為穩固;而近兩年發展火熱的社區團購，乃至預制菜等等新模式則圍繞本地倉配的探索進行了一番嘗試。但2B端目前仍然處在相對落后的位置上，這其中有幾個現象比較明顯，1)是圍繞著客戶場景的不同，在如何高效準確地將整件商品和拆包商品進行分門別類的管理上存在挑戰，容易造成錯漏從而對客戶產生影響，尤其是2B端的剛性物流成本，會增加售后的難度;2)目前很多企業在倉配的數字化，比如WMS、TMS、倉儲自動化方面建設不足，效率相對低下;3)無論是集散地型還是本地服務型的2B業態，目前在倉配體系的建設方面都沒有發揮各自的場景特征。

　　工業品數字化領域存在著類似的情況，同時我們也看到頭部企業在倉配數字化體系的深入探索。企業內部倉配體系的自動化、數字化升級已經取代了客戶現場VMI設備的投放，成為企業通過數字化降本增效，進而提高企業利潤水平的重要嘗試。

　　外貿

　　內外貿一體化對于國內國際雙循環有著深厚的意義。《國務院辦公廳關于促進內外貿一體化發展的意見》為此定下了發展目標：到2025年，內外貿法律法規、監管體制、經營資質、質量標準、檢驗檢疫、認證認可等銜接更加有效，市場主體內外貿一體化發展水平進一步提升，內外聯通網絡更加完善，政府管理服務持續優化，內外貿一體化調控體系更加健全，實現內外貿高效運行、融合發展。在完善內外貿一體化制度體系中更是指出，推進同線同標同質。推進內外貿產品同線同標同質(以下稱“三同”)，帶動國內相關產業加快提質升級，優化供需結構。

　　對于內外貿一體化筆者深有感觸。以阿里巴巴旗下1688平臺和ICBU平臺為例，從2015年一季度開始到2022年一季度，兩個同樣以中小企業為主要服務客戶的B2B平臺，營收出現過2次反超，而2022年第一季度，1688和ICBU的營收差只有500萬人民幣。盡管兩個平臺的會員成本有著顯著差異，但仍能反映出數字化的中小企業在網上開展的B端營銷的強弱程度，背后則反映了國內國際兩個市場此消彼長的關系。從筆者的角度，真正實現三同，將優化供應鏈、生產的組織形式，有機會以一盤貨面向整體市場。

　　圖1 通過阿里的兩個B2B分部的變化情況看供應鏈的結構變化

　　以過去三年大紅大紫的N95口罩為例，在三同的標準下，企業將不再是分成N95、KN95的兩個SKU，有機會提供一款同時面向國內市場和國際市場的產品，加快產品的準入周期。此外，在工業品領域，由于中國很多工廠事實上是海外諸多MRO、FA公司的代工生產商的角色，同樣有機會獲益。

　　數字化

　　數字化轉型是政府倡導的企業進行轉型升級的重要手段。發改委指出，后續將深入推進三方面工作，一是研究起草推動數字化轉型的指導意見;二是組織專項工程，提升行業整體數字化水平;三是布局數字化轉型促進中心，提供數字化轉型公共服務。

　　7月初，工信部等部委聯合發布《數字化助力消費品工業“三品”行動方案(2022-2025年)》，指出要借助數字化手段助力消費品工業深入實施”增品種、提品質、創品牌“的三品戰略。發展目標要求，到2025年，消費品工業領域數字技術融合應用能力明顯增強、培育形成一批新品、名品、精品，品種引領力、品質競爭力和品牌影響力不斷提升。

　　近年來國家大力倡導企業提升數字化能力，實現企業轉型升級的目標。需要指出的是，數字化不是一個單一目標，單點突圍的方式方法，而是一套系統化的解決方案，是對企業的完整供應鏈流程，組織形式用數字化組織起來的業務運營模式。

　　圍繞著供應鏈的十環節，托比網將產業數字化和企業實踐結合，歸納出一套產業數字化十型的方法論。

　　圖2 產業互聯網十型與典型廠商

　　如上文所述，產業數字化平臺往往在多于一個環節展開創新。但從外部和傳統行業的從業者比較，每個企業往往在一到兩個環節上有著明顯的創新特征。

　　華東供應鏈波動業績承壓 未來國內區域供應鏈遷移值得關注

　　這一部分內容可能是整個白皮書中最容易有爭議的部分，因為提出了一個較為宏大的命題，但在論述的過程中由于缺乏系統性研究，詳細的數據調研可能顯得非常主觀，僅供各位參考。

　　根據國家統計局的數據，1-5月工業增加值累計增長3.3%，明顯低于上年同期兩年平均增速(7%);疫情沖擊下產業鏈供應鏈嚴重受阻，1-5月制造業增加值同比增長2.6%，遠低于去年同期兩年平均增速。

　　根據e-works于2022年5月開展的《2022中國制造企業運營現狀》問卷調研，同樣得到了不容樂觀的微觀結果。

　　E-works的調研有效樣本數為200，企業所處區域包括東南沿海地區(53%)，中西部地區(29%)，北部地區(18%)。在企業類型方面，調研企業中民營企業比重最大，為55.5%;國有企業占比29%，外資/合資企業占比15.5%。在企業受疫情影響程度的調查方面，有88%的企業受到疫情負面影響，受到負面影響極大的企業比例為4%，受到較大負面影響的企業比例為19%，受到一定負面影響的企業比例為65%。

　　由于e-works的調研僅設定東南沿海地區，無法看到具體的華東地區，乃至各省的具體影響，但不影響對局勢的評估。這一調研對企業面臨的不同要素的影響同樣進行了調研：

　　E-works調研數據顯示，本輪疫情給制造企業帶來了多方面影響，主要集中在以下四個方面：

　　1)80.5%的企業反饋采購原材料和零部件不能及時運達的問題最為突出;

　　2)55%的企業面臨成本壓力增大的問題;

　　3)44%的企業面臨成品無法交付的問題;

　　4)42%的企業面臨進口件無法及時到貨問題;

　　上述的一組宏觀，一組微觀數據充分顯示了目前供應鏈遭遇的問題與挑戰。而更重要的問題在于未來會如何發展?我們試著從供應鏈角度回答這一問題。

　　2020年疫情初始，疊加中美貿易戰的影響，我們看到了兩個變化。一個宏觀的變化圍繞著地域展開，另一個細節的變化圍繞著工業品行業供應商群體面對的被動品類變化。

　　圍繞著地域的變化起始于貿易戰，實際上從那時就開始將全球供應鏈體系拆解成面向某一消費地的區域供應鏈體系;比如東南亞和墨西哥等原產地對美國的價值上升;但隨著疫情的出現，一方面來自中國的供給變得更為重要，但另一方面海運物流系統因巨大的壓力一直未能順暢運轉，這一壓力更是超出預期的延續到了2022年。

　　工業品行業供應商群體面對的被動品類變化則是指PPE——個人防護用品。一個出挑的例子是曾經快扣的第一細分收入類目從其核心的緊固件產品變為了PPE。類似的現象在國內也有發生，只不過不同的廠商有著不同的悲喜。

　　地域和品類的兩個結構性變化有可能也會在此次華東地區的供應鏈疫情中再現。泛泛而言，這次疫情造成”華東非上海區域的原材料和半成品無法運到上海;上海地區的總裝面臨缺少原材料和半成品的問題，以及總裝之后的成品無法運輸的問題“。之后的問題就變成，1)華東地區的供應鏈結構會重新組合么;2)如果要在華東之外再建供應鏈，會遷移到哪里?

　　在回答上述兩個問題之前，首先需要明確的是，圍繞消費地(或者稱之為城市群)組成、重組區域供應鏈的現象正在持續發生，整個供應鏈從追求敏捷性再向追求韌性遷移，這背后一定會有備份和多個區域性供應鏈組合出現。

　　1)華東地區的供應鏈結構會重新組合么?

　　這個問題在筆者看來，直指的是上海功能作用的拆解。上海大致發揮了以下三個左右：

　　先進/大型制造業的總裝基地

　　跨國企業銷售總部

　　海運級的港口

　　這其中先進/大型制造業的總裝基地，需要同時具有人才密集、勞動力密集、和資本密集的要素。假設要取代這一功能，武漢(已屬于華中地區，而非華東地區)和合肥已經具有一定的基本條件。跨國企業銷售總部，這部分在華東地區很難找到合適的替代者。位于華北地區的北京，華南地區的深圳有著類似的機會，而北京作為首都更為被看好。海運級的港口，最近的替代者在寧波，但其本身面臨的供應鏈壓力已經巨大。目前看，幾乎只有部分制造業的總裝基地有望在華東地區進行遷移。背后需要考慮的是地方政府是否還有足夠的工業地塊進行類似的招商引資，以及政策和可持續性。

　　2)如果要在華東之外再建供應鏈，會遷移到哪里?

　　這個問題實際上指代的已經不是單一城市功能的搬遷，而是整個產業鏈的系統性轉移。從產業鏈的完整度考慮，華東地區和華南地區毫無疑問是最為完整的兩條鏈;而早年華南地區還出現過供應鏈的外遷，一部分遷往了華東，一部分遷往了華中;而今天華南地區的產業鏈甚至會遷移到東南亞。這意味著華南供應鏈的不完整，尤其是在深圳、廣州、東莞再建產業鏈極為困難。這就剩下了福建省和江西省。福建省的福州、泉州距離東南海岸線過近;而江西省的南昌市則可借助水系和鐵路通過鐵水聯運進行運輸。

　　假設性地對地域問題進行解答之后，下一個問題是哪些產品會有結構性的利好?這個問題我們將在關鍵要素章節回答，產品品類的變化與業務場景(辦公、車間、基建)有著很大的相關性。