三雄并立的MCU市場

　　微控制器(Microcontroller Unit，MCU)是一類集成了中央處理器、內存、輸入輸出接口和定時器等功能的微型計算機芯片。自20世紀70年代問世以來，MCU技術在各個領域取得了巨大成功，并在當今數字化時代發揮著至關重要的作用。驚人的是，一個小小的微控制器卻占據著處理器市場的80%以上份額!隨著世界各地的半導體企業都參與到MCU技術的研發和生產中，MCU市場呈現多元化、競爭激烈的格局。

　　01 MCU市場格局：三雄并立，后幾名意想不到

　　根據Yole最新對全球MCU市場的數據分析，在整個MCU市場中，2022年排名前十的玩家分別是英飛凌、瑞薩、恩智浦、意法半導體、Microchip、德州儀器、三星電子、新唐科技、Silicon Labs和華大半導體。前十大MCU供應商中，僅有一家大陸廠商入圍。羅姆和東芝跌出前十。

　　從市場占比上來看，英飛凌、瑞薩和恩智浦三家公司均以18%的份額并列前三，近年來，英飛凌(收購Cypress)和恩智浦(收購飛思卡爾)通過重大的并購和合并，2022年，MCU市場形成了三雄并立的市場格局，好不精彩!2021年恩智浦占據18.8%的MCU市場，瑞薩占據17%，英飛凌僅為11.8%，不得不說，英飛凌收購了賽普拉斯之后，更加強化了其MCU市場。

　　其次是意法半導體和Microchip，分別占據15.5%和12%的市場份額。如果再加上第六名德州儀器的6.5%的市場份額，這六家廠商合計拿下全球81.5%的市場份額。六家MCU巨頭好比是一支不可戰勝的戰斗團隊，將市場蛋糕牢牢握在手中，彰顯著它們在全球市場的霸主地位!

　　ST以業內最廣泛的產品組合著稱，意法半導體的STM32系列MCU芯片，在行業內擁有很高的市場占有率。Microchip的下滑較多，2021年其市占是17.8%，排在第二，如今已落后到第五的位置。Microchip的MCU以8位為主，2016 年收購Atmel后拓寬了32位MCU產品線。

　　眾所周知，三星在半導體領域以存儲、手機SoC、晶圓代工而聞名，但其實在MCU領域，三星電子也有著豐富的歷史和積淀。早在1980年代初期，三星電子便開始涉足MCU領域。然而2013年因不敵價格戰，三星出售其4位和8位微控制器(MCU)業務，將其賣給美國模擬芯片廠商Ixys。三星陸續退出MCU業務，2022年三星電子在MCU市場中還有2%的市場份額。據悉這可能與其在智能卡上的業務有關系，2022年三星推出一款三合一指紋識別支付卡安全芯片S3B512C，它將將安全元件、安全處理器和指紋傳感器組合在一個芯片中。

　　臺灣的新唐科技占據2%的市場份額。據其財報顯示，2022年該公司的32位Cortex-M0/M4 MCU、ARM7/9和8位MCU具有成本效益，市場份額每年都在上升。在計算機/云應用方面，2022年其在主板安全控制器I/O、筆記本電腦EC和TPM的市場份額仍穩居全球前三。在玩具、車聯網、物聯網和消費電器中，音頻產品的產量占據了相當大的市場份額。用于家用電器的逆變器MCU在消費市場上取得了非常高的市場份額。

　　圍繞AIoT和智能家居等市場需求，新唐科技也計劃開發用于機器學習和推理的高端MCU和MPU，用于AIoT設備系統等應用，可以執行對象的形狀和顏色識別，或簡單句子中的關鍵詞識別。

　　Silicon Labs在2022年實現了顯著增長，收入首次突破10億美元。過去十年，該公司的營收一直徘徊在7億美元左右，后來該公司進行了重組，舍棄了其占營收40%的基礎設施和汽車業務，并收購了不少關于物聯網的企業，專注于成為一家物聯網公司。目前來看，Silicon Labs的轉變也是非常成功的。憑借對物聯網的專注，Silicon Labs在MCU上實現了不小的發展，躋身第九。

　　前十大MCU廠商中*一家大陸廠商就是華大半導體。按照這個排名，相信Yole是將其安全芯片加入其中。

　　而剩下5.5%的全球市場份額則是數百家MCU公司的角逐場。近幾年在國產替代的大風口之下，國內MCU廠商如雨后春筍般出現，據不完全統計，已經有近百余家，他們往往從低端的小家電和消費電子為切入口，出于供應鏈安全考慮，國內部分客戶對使用國產 MCU 的意愿不斷增強，這幾年逐漸實現了一定的國產替代。但從市占上來看，國產MCU有很長的路要走，未來國產替代空間極大。

　　02 價格便宜，功能強大，MCU久經不衰

　　MCU技術最早起源于20世紀70年代，由于集成度有限和工藝不成熟，當時的MCU僅能滿足簡單的控制任務。然而，隨著半導體技術的飛速發展，MCU的集成度逐漸提升，而且又便宜，功能還日益強大，例如前段時間，ST發布了具有8位MCU價格的32位高性能的MCU。如今在智能家居、工業自動化、物聯網、汽車電子等眾多領域，MCU有著廣泛的應用。也因此，單一下游行業需求波動對MCU的影響較小。

　　從市場出貨量方面來看，MCU是物聯網的核心零部件，而物聯網是萬億級市場，其設備接入量以數百億計。MCU出貨量*的市場是智能卡和安全MCU，不過在設備安全方面，除了銀行卡和身份證之外，幾乎所有其他的智能卡MCU正在逐步淘汰，嵌入式SIM卡將逐漸補齊這一下降，嵌入式智能卡雖然更昂貴，但也更強大且功能更多。Yole指出，智能卡MCU將從2022年-2028年以14.4%的速度下降，而嵌入式安全MCU則將以27.6%的增長。這種嵌入式安全MCU的趨勢正在從移動設備擴展到計算機、車輛，以及幾乎所有連接到互聯網的數據敏感型設備。

　　工業領域是一個相對較穩定的市場，出貨量也相對變化不大，是MCU出貨量第二大的市場。再就是個人數據處理的應用，在這個市場，MCU主要是用來幫助設備收集、處理和保護個人數據。然后是消費類、汽車，消費電子不必多說，汽車MCU是近年來關注度較高的市場，汽車“三化”進程正在加速帶動車規級MCU單車用量增長。再就是醫療等領域，MCU在醫療設備中扮演著關鍵角色，從便攜式醫療設備到健康監測器材，都需要高度集成的處理器來實現功能。

　　03 MCU的未來發展趨勢

　　MCU的技術發展是由MCU的應用市場驅動的，不同應用場景下MCU應用需求也不同的。物聯網的發展要求推動了MCU的低功耗設計和無線技術發展，汽車電子要求MCU具有更高可靠性、更強的處理能力、更高的性能和更大的存儲空間方向發展，智能穿戴的發展推動了MCU集成或配合不同傳感器以及模擬技術�？傮w來看，從技術方向上來看，低功耗、高穩定性和高集成度已成為MCU產品未來的發展方向。

　　“MCU+”是MCU的一大發展趨勢，所謂的MCU+是指，以原有MCU的基礎，延伸通信、加密、感測或AI等其他功能，進一步達到綜合競爭力提高及市場附加價值提升的效果。這也算是通用MCU開始走向專用MCU。

　　譬如“MCU+AI”，我們正在邁入AIoT時代，AI深入到邊緣和終端裝置，已經是一個長期必然的大方向。越來越多的MCU巨頭們開始意識到將AI功能與MCU相結合的潛力，恩智浦、ST、英飛凌和瑞薩、Microchip等紛紛在開發帶有AI功能的MCU產品，并通過收購AI軟件廠商來加快部署MCU的AI功能。這將使得他們的MCU在智能化和連接性方面的應用進一步增強，使其能夠在邊緣設備上執行更復雜的任務。

　　再一個是，MCU從單核向多核演變。近年來，汽車向電動化、智能化、網聯化發展，工業自動化演進以及AIoT的持續滲透，催生了復雜多樣的MCU應用場景，MCU需要具備更強的處理能力，單核MCU已不能完全滿足需求，雙核、三核等多核 MCU 應運而生。瑞薩、恩智浦、英飛凌等國外 MCU 廠商已推出數款多核車規級MCU產品，通過鎖步核和非鎖步核的不同組合，以符合 ISO 26262 汽車功能安全等級要求，廣泛應用于汽車和工業領域。

　　最后，值得關注的演進方向是工藝的提升。雖然MCU相對于其他處理器可能在工藝上稍顯落后，也不像摩爾定律那樣兩年一提升，目前主流的節點范圍包括45nm-60nm和65nm-90nm等，35nm至45nm以及90nm-135nm也得到廣泛應用。但隨著市場對智能化、高端化和互聯網連接需求的不斷增長，更先進的節點例如16nm-22nm等，也正在被開發和應用。尤其是汽車MCU，對先進節點的需求較高。自動駕駛汽車需要處理大量的傳感器數據，并實時做出復雜的決策，因此對處理器性能和能耗的要求非常高，使用先進制造節點的MCU能夠提供更強大的計算能力，同時減少能源消耗，有助于滿足這些挑戰性需求。隨著新的制程工藝的采用，MCU的性能和能效將進一步提升，以滿足日益復雜的應用場景需求。

　　04 結語

　　發展五十多年來，MCU作為處理器市場的霸主，在數字化時代的重要地位依然強勁。其高度集成、低功耗、可編程性和成本效益，使得MCU能夠滿足各行各業不斷增長的需求。未來，MCU將繼續發揮著關鍵作用，推動各個領域的技術創新和發展。在這樣的背景下，期待在MCU市場上，國內MCU企業能夠*更多的市場份額。