WeWork擬聘請摩根大通高盛為上市承銷商 最早于9月上市

　　美國共享辦公場地服務(wù)商(即辦公二房東)WeWork公司正在籌備上市的過程中，據(jù)外媒最新消息，知情人士透露，摩根大通銀行和高盛集團兩家投行有望于下月牽頭進行該公司的首次公開募股計劃。另外WeWork公司也準備提高投資銀行的上市承銷費率。

　　據(jù)國外媒體報道，知情人士稱，預(yù)計這家辦公場所共享企業(yè)將授予摩根大通在處理這筆交易的銀團銀行中令人垂涎的“主承銷商”領(lǐng)導地位。

　　由于談判是私下進行的，這些人士要求不具名。

　　知情人士說，WeWork上市涉及的投資銀行承銷服務(wù)相關(guān)條款和層級尚未正式確定，可能會發(fā)生變化。

　　據(jù)報道，WeWork上市融資的目標是35億美元，將成為美國資本市場今年以來融資規(guī)模第二大的上市交易。最近，WeWork討論中的上市承銷費的水平出現(xiàn)上調(diào)，一個原因是如果上市成功將有助于WeWork完成60億美元的貸款融資計劃。

　　據(jù)報道，上周初，WeWork計劃將上市融資總額中的2.5%到3%作為承銷費支付給投資銀行。但是最近幾日，這一承銷費費率已經(jīng)上調(diào)到了3.5%的水平。消息人士表示，承銷費的費率也在不斷變化之中。

　　對于這一報道，WeWork、摩根大通銀行和高盛集團的代表均拒絕置評。

　　這家總部位于紐約的公司向企業(yè)和自由職業(yè)者出租辦公空間，該公司一直在尋找增長途徑，可能會投資于一系列廣泛的業(yè)務(wù)和房地產(chǎn)。

　　了解該公司貸款條款的人士表示，對于WeWork的銀行家而言，該行爭取數(shù)十億美元額外融資的努力，可能比僅僅處理其股票發(fā)行業(yè)務(wù)或上市更有利可圖。

　　這些知情人士說，該公司正尋求通過信用額度貸款20億美元，以及延期支取的定期貸款40億美元。只有在IPO融資至少30億美元的情況下，銀行才能兌現(xiàn)批準貸款的承諾。貸款機構(gòu)將獲得相當于最終承諾金額3%左右的費用。

　　今年5月，全球最大的網(wǎng)約車公司Uber進行了規(guī)模81億美元的上市，成為2019年全球規(guī)模最大的IPO，緊隨其后的是Avantor公司，一共融資了29億美元。

　　上市時間

　　有關(guān)WeWork公司的上市時間，國外媒體七月份報道稱，該公司計劃最早于9月上市，早于此前預(yù)期的時間點。

　　消息人士說，預(yù)計該公司將在8月份公開其上市文件。

　　根據(jù)WeWork的商業(yè)模式，該公司會租賃一些辦公樓或者物業(yè)場地，重新進行裝修設(shè)計，設(shè)立多家公司能夠共享的設(shè)施，比如會議室、酒吧、休息廳等等，然后將這些辦公面積再租賃給多家新創(chuàng)公司等，通過更高的租金牟取利潤。(騰訊科技審校/承曦)