高階智駕殺入10萬級市場：地平線不能輸的戰役

　　地平線交付能力直面“大考”。

　　作者 | 劉亮

　　編輯 | 趣解商業TMT組

　　“我們要把最好用的城區輔助駕駛(城區NOA)，殺入10萬級的國民車，而且還要做到體驗比豪車還要好!”

　　12月8日，在地平線技術生態大會上，地平線創始人兼CEO余凱放出豪言，把城區NOA這一高階輔助駕駛能力，推向了成本敏感、利潤緊縮的入門市場;這意味著地平線基于單顆征程6M芯片的城區輔助駕駛方案，即將在10萬元級的國民車型上實現前裝量產。

　　圖源：微博截圖

　　在此之前，城區NOA的主陣地一直停留在15萬至30萬元區間，鮮有10萬元價位車型實現“好用”的城區智駕體驗，而地平線這一動作也打破了長期以來城區NOA只在中高端車型配置的局面。

　　而這場“智駕普惠”背后，不只是技術上的突破，更是資本延續、客戶博弈與生態突圍的結果。

　　01.智駕領域的“價格屠夫”

　　讓城區NOA“下沉”到10萬元級車型，并不是靠一家公司單打獨斗就能完成的事。地平線的打法，不是一味強調“全棧控制”，而是構建一套可被復制、適配、協同的開放體系;在這一次城區NOA的普惠路徑中，地平線選擇“兩條腿走路”。

　　一方面，地平線提供芯片與配套工具鏈，延續其SoC+中間件的經典合作模式;另一方面，通過新推出的HSD Together算法服務，與輕舟智航等合作伙伴聯合研發，輸出“端到端工程解決方案”。

　　圖源：地平線

　　以輕舟智航為例，雙方正聯合打造業內首個基于單顆征程6M芯片的城市NOA量產方案，預計近期即將在量產車上落地;該方案以128TOPS算力為支撐，目標是在10萬元價位段車型上，完整實現紅綠燈識別、無保護左轉、復雜路口通行等核心城區智駕功能，體驗門檻以“可用”為底線。

　　通過HSD Together的深度協同，合作伙伴可在算法適配、人力投入和算力成本上平均降低90%的研發負擔，顯著加快從開發到上車的速度。

　　事實上，這套體系并非從零起步。早在今年，地平線已借助星途ET5與深藍L06進行過首輪城區NOA方案驗證;后者起售價僅為13.29萬元，在上市兩周內，其HSD系統激活量便突破1.2萬輛。

　　圖源：地平線

　　這一階段性的成功，也為征程6M城區NOA方案的下探打下了用戶基礎與市場信心。而在更大范圍內，地平線的“普惠戰略”也正通過兩個關鍵客戶持續擴展：比亞迪與吉利;其中，比亞迪“天神之眼C”系統所用的核心智駕芯片，正是來自地平線的征程6系列。

　　而地平線作為比亞迪的核心供應商，早在2021年雙方就達成了戰略合作;截止目前，已有超百萬輛比亞迪汽車搭載了征程系列智駕方案，是地平線最大的量產合作伙伴。

　　吉利也與地平線有深入合作，其中，吉利銀河A7全系標配了基于征程6M的 “千里浩瀚H3” 輔助駕駛系統，支持高速NOA、城市ICC等主流功能。

　　而在吉利內部，從H1到H9的“千里浩瀚”智駕分級體系中，H3及以下的大量中低階方案均采用地平線芯片，而H5以上則可能使用英偉達Orin等更高算力平臺。這種有明確區隔的芯片搭配，也正是地平線卡位10萬-15萬元主流市場的戰略體現：不上高端，但穩住核心量。

　　從產品本身看，地平線的征程6M似乎就是為“普惠城區NOA”而生;其具備低功耗、高集成度、可靈活部署的特點，天然適配PHEV、A0級純電等高敏感成本平臺。相比部分冗余堆料的方案，征程6M強調的是“工程性價比”，可以實質性壓縮整車BOM成本。

　　因此，地平線要讓城區NOA實現10萬級車型普惠，并不是靠一己之力，而是通過一套可復制的工程化支持體系，試圖用更低的研發門檻、更短的集成周期，激活更多主流車型的智駕能力。

　　02.堅持軟硬協同的“代價”

　　過去幾年，地平線始終強調“軟硬協同”的技術戰略，不僅自研芯片，還打造了Vision Mamba感知模型、Senna通用駕駛模型、DriveOS系統中間件、Matrix工具鏈，以及面向量產交付的HSD產品方案。而支撐這一龐大技術體系的，是其“以虧損換規模、以投入筑壁壘”的激進財務表現。

　　2024年，地平線營收達23.84億元人民幣，同比增長53.6%;然而同期經調整凈虧損也高達16.81億元，其中研發開支超過31億元，是營收的1.3倍。今年上半年，地平線實現營收15.67億元，同比增長67.6%;但經調整凈虧損超11億元，依然是增收不增利、虧損持續擴大;其中，研發支出高達23億元，同比增長62%，幾乎是營收的1.5倍。

　　圖源：財報截圖

　　而在這條“軟硬協同”的路徑中，客戶既能享受算法性能，又能快速完成整車集成;但在城區NOA走向普惠化的今天，這種開放式平臺也暴露出另一個問題：它“夠用”，但不夠“綁定”。

　　相比之下，華為作為第三方玩家，其選擇的是全棧封閉策略，通過軟硬一體、數據閉環、設計聯調，把客戶牢牢鎖進自己的生態。華為以HI與智選兩種模式推進控制權集中的戰略，綁定深度極強。

　　反觀地平線，盡管覆蓋車型超過310款，前裝出貨超800萬套，但其與車企的關系，仍以“合作而非控制”為主。地平線希望客戶用其平臺，但不奢望客戶只用其平臺;這種“半開放”策略帶來了商業路徑上的雙刃劍：既擴大了服務邊界，也削弱了強綁定帶來的壁壘。

　　當城區NOA普及化后，客戶選擇將變得更加理性、價格敏感，系統性能、開發效率、持續支持能力才是決定客戶是否復購的關鍵。在這種結構下，地平線構建的不是不可替代的控制權，而是一種客戶愿意持續使用的工程效率與產品穩定性;這意味著，地平線的競爭力將更多來自“工程閉環能力”而非純技術堆疊。

　　而這，恰恰是平臺邏輯中最難也最關鍵的一環。當10萬元城區NOA車型開始放量交付，配套節奏將進入指數級增長階段：方案部署、功能OTA、BUG修復、模型更新、系統兼容性驗證，都會隨之加速。

　　如果沒有端到端交付能力，沒有跨芯片代際的兼容機制，沒有服務團隊與客戶深度聯動的能力，這種“平臺式開放”將迅速陷入失控，甚至在普及過程中被客戶質疑。

　　地平線能否在這輪城區NOA普惠化中建立真正的行業基準，取決于它是否能將“軟硬協同”從一個技術標簽，變成一個完整的閉環系統能力。這不僅關乎今天10萬元車型的競爭力，也關乎越來越多車輛交付之后，它是否仍是那個被車企信任、被用戶感知、被市場選擇的底層平臺。

　　03.不能輸的“戰役”

　　過去幾年，城區NOA始終是一種“高端特權”配置，其主流搭載價格帶集中在15萬元至30萬元之間，通常綁定中高配車型或次旗艦產品。用戶對城區NOA的認知，也被這一價格區間長期錨定：智能駕駛是一種“加價項”，而非標配體驗。

　　在這樣的結構下，10萬元級平臺幾乎被徹底排除在智能駕駛的應用場景之外，即使存在功能，實際可用性、部署質量與售后保障也大打折扣。

　　如今地平線試圖以征程6M和HSD 300打破這一結構性隔閡。如果這一路徑成功，不僅將顯著拉高其方案的前裝出貨量與車型覆蓋率，更將通過用戶口碑與體驗反饋，反向推動市場對城區NOA的功能價值與價格錨點進行重新定義。

　　一旦用戶在10萬元平臺上形成對城區NOA的依賴性認知，整個行業的智能駕駛普及門檻將被迫同步下調，標準線也將隨之下沉。然而，越是看似“普惠”的戰場，背后越是殘酷的商業博弈。

　　在10萬元級車型，主機廠本就面臨極強的降本壓力。電池、動力、內飾、智能化等多個系統都要壓縮成本以保持整車毛利，智能駕駛系統作為非剛性配置，更容易被放在“可刪減”的權衡列表中。今年初，比亞迪曾率先提出 “全民智駕” 計劃，此后吉利、奇瑞等廠商跟進，但它們當時只是要把功能相對簡單、成本較低的高速 NOA 下放到 10 萬元級車型，并未配置城市 NOA。

　　這意味著，10萬元車型城區NOA的“戰役”，本質上是對地平線系統交付能力、工程穩定性與成本控制力的極限壓測。這場戰役既不能輸，更輸不起。

　　更深層的挑戰，還有來自主機廠的自研智駕。過去，地平線在進口芯片缺位與自主能力未成熟的窗口期崛起，成為多個國產車企的核心選擇;但如今，“蔚小理”等新勢力持續強化自研，長城、比亞迪、吉利等也紛紛自研智駕系統，試圖將自動駕駛核心能力掌握在自己手中。

　　在這種背景下，地平線必須直面一個冷酷的問題：如果客戶未來既能自研算法、又能采購更通用芯片，平臺型供應商還有多大價值?HSD、征程6M再強，如果不能持續進化，或在體驗、效率、服務層面建立高強度綁定，就有可能被客戶視為過渡方案。

　　圖源：地平線官網截圖

　　而在這場結構性競爭中，地平線試圖用自己的方式“卡住中段位”。“我們要么是唯一的供應商，要么是唯二的供應商。”今年3月，地平線創始人兼CEO余凱在2025年電動汽車百人會高層論壇上表示。過去一年，地平線在L2+輔助駕駛車型中實現超過30%的市占率，幾乎每三輛中高階智駕車中就有一輛使用了地平線芯片。

　　在余凱看來，當前智能駕駛行業的主牌桌將只剩三家：地平線、英偉達和高通。“我相信今年，地平線會取得最大的份額。”他補充說，行業已經將地平線稱為“智駕領域的最大公約數”——一家既非整車廠也非封閉生態，卻能服務最多車企、跨越最多平臺的技術提供者。

　　但成為“最大公約數”并不意味著天然擁有穩定位置。在2025年地平線技術生態大會上，地平線副總裁兼首席架構師蘇箐則為行業熱度“潑了一盆冷水”。

　　蘇箐表示，深度學習技術已初現“Scaling Law”天花板，自動駕駛行業正進入“極致優化期”;他認為，特斯拉FSD V12之前，自動駕駛的技術革命只完成了一半——感知靠深度學習重構了，但規控部分依舊停留在規則系統時代;在他看來，下一代AI內核革命的“理論前兆”尚未出現，技術的下一跳可能還要再等5年、10年，甚至20年。

　　圖源：微博截圖

　　這一觀點為當前產業“普惠化狂熱”潑了一盆冷水;它的隱含邏輯是：端到端帶來了結構性提升，但技術紅利期正在收縮，剩下的將是漫長而復雜的工程優化期。

　　這正是地平線要面對的現實語境。城區NOA下沉到10萬元平臺，不只是芯片能力的展示，也是一場關于成本結構、集成效率、迭代機制與服務體系的體系能力檢驗。

　　因此對地平線而言，將城區NOA下探至10萬元價格帶，是一次被高度放大的市場進入動作，也是一場不容失敗的硬仗，更是自身能否從芯片供應商一舉躍升為“國民車智駕底座”的關鍵一步。