云計算三強重金“加碼”AI

　　最新研究報告顯示，2024年第一季度，全球企業云基礎設施服務支出達765億美元，同比增長135億美元，增幅高達21%。結合全球云計算主要廠商近期發布的2024年第一季度財報來看，人工智能(AI)已成為全球云計算市場保持快速增長的關鍵驅動力。

　　三大廠商市占率合計近七成

　　國際研究機構Synergy Research Group發布的最新數據顯示，第一季度，亞馬遜AWS、微軟Azure和谷歌云仍然穩居云服務市場前三大供應商的“寶座”，市場份額分別為31%、25%和11%，三者合計占據的市場份額高達67%，市場呈現向頭部云計算廠商進一步集中的趨勢。

　　同時，這些廠商近期發布的第一季度財報也顯示，其云計算業務量穩定攀升，實現持續增長。

　　亞馬遜在財報中指出，其第一季度凈銷售額為1433億美元，同比增長13%。其中，亞馬遜云計算業務AWS銷售額達250億美元，同比增長17%。

　　微軟發布的財報顯示，其本季度實現營收達619億美元，比預期高出約10億美元。其中，Azure云業務表現亮眼，營收達190億美元，同比增長31%，超出市場預期。

　　谷歌母公司Alphabet也表明，其在第一季度實現了805.4億美元的營收，同比增長15%。其中，谷歌的云服務部門谷歌云收入達95.7億美元，與上年同期的73.14億美元相比實現了顯著增長。

　　圖說：圖為谷歌云相關負責人在Cloud Next大會上介紹其智能云服務

　　分析指出，三家云計算市場領導者的營收增長率已經在過去兩個季度實現了大幅提高。展望未來，預計這三家公司的業務將繼續保持強勁的年度增長態勢，市場規模將在四年內翻一番。

　　AI是關鍵驅動力

　　行業專家指出，AI的技術迭代正不斷地引領云計算領域的新需求，AI是三大云計算提供商業務增長的關鍵驅動力。

　　在微軟財報電話會議上，微軟CEO薩提亞·納德拉(Satya Nadella)強調了人工智能在業務發展中起到的關鍵作用。他指出，微軟與OpenAI的合作至關重要，AI相關需求已貢獻了Azure收入的7%，即約13.3億美元的增量收入。據納德拉介紹，目前在世界500強企業中，已有超過65%的企業使用了微軟的Azure Open AI云業務，而該領域的大型交易數量仍在加速增長。值得一提的是，微軟已經與可口可樂公司和Cloud Software Group(云計算軟件集團)于近日達成了橫跨數年、價值超數十億美元的大型合作。同期，納德拉還表示，微軟Azure云價值1億美元以上的訂單量同比增長超80%，而千萬美元級的交易數量則實現了一倍以上的增長。

　　圖說：微軟在世界移動通信大會上展示其云計算產品

　　在Alphabet的財報電話會議上，谷歌CEO桑達爾·皮查伊(Sundar Pichai)也充分表達了對AI技術的重視。他指出：“AI技術的引入絕對會為云業務帶來拐點。當前，AI解決方案已經成為谷歌云的絕對支柱，超過70%的生成式人工智能獨角獸企業都適用谷歌云服務。”皮查伊表示，基于未來廣闊的云服務發展前景，谷歌云已經做出了一系列應對舉措：在過去8個月內，谷歌云發布了云計算領域的1000多種新產品和新功能，并在全球范圍內幫助300余名客戶和合作伙伴實現了價值賦能。同時，谷歌財報數據也顯示，谷歌未履約合同量的大部分來自谷歌云訂單，去年第四季度整體環比持續增長了14.2%，增速高達28%。這意味著更多企業開始采用谷歌云來支持其AI相關業務和項目，AI紅利助力作用顯著。

　　亞馬遜CEO安迪·賈西(Andy Jassy)則在財報電話會議中重點更新了其下一步發展計劃。賈西表示：“得益于公司此前在成本優化方面的多年積累，亞馬遜AWS已經基本完成了成本優化的大部分工作。下一階段，我們計劃將重點轉向現代化基礎設施和通過生成式AI創造新價值的相關舉措上。”此外，他同樣強調了AI在驅動云計算服務發展中的重要作用。賈西指出，當前，亞馬遜AWS已有數十億美元的收入來自AI，很多公司也開始在AWS上構建Gen AI應用程序進行推理。

　　重金“加碼”AI基礎設施

　　就AI對于云計算發展的重要驅動作用達成共識后，著眼未來規劃，云計算頭部企業更加重視AI基礎設施建設。這一方針在這些企業的下一季度資本支出計劃中得到了充分體現。

　　4月末，亞馬遜云計算部門支出了一筆110億美元的投資，用于建設新的數據中心。亞馬遜首席財務官布萊恩·奧薩維斯基(Brian Olsavsky)表示：“第一季度，我們的資本支出額為140億美元，預計這是今年季度資本支出的最低水平。2024年，亞馬遜在資本支出方面將大幅增加，其中大部分將用于支持基礎設施，特別是在生成式人工智能方面的投入。”

　　微軟首席財務官艾米・胡德(Amy Hood)透露，微軟預計其資本支出將以季度為基礎大幅增加。本季度，微軟資本支出高達140億美元，預計下一季度資本支出環比將大幅提升50%~70%。據外媒報道，微軟的后續投資將主要用于GPU購買和數據中心建設。在GPU方面，微軟計劃在今年年底前囤積180萬塊AI芯片，實現GPU的存量翻倍;在數據中心方面，微軟于5月宣布了一系列數據中心投建計劃，包括投資22億美元在馬來西亞建設首個數據中心區域，投資40億歐元在法國建設數據中心……有知情人士指出，到2027年上半年，微軟在這兩個領域的投入將達到1000億美元。

　　谷歌方面則表示，預計2024年每個季度資本支出均在120億美元以上，全年至少增長49%。據了解，這一增長的主要用途是建設和裝備其數據中心。據悉，谷歌已于今年4月斥資20億美元建設新的數據園區，同時斥資10億美元擴建3個數據中心園區。同時，該公司還宣布了一項名為“Google AI Opportunity Fund”(谷歌AI機會基金)的倡議，撥款7500萬美元作為AI技能培訓基金。