新能源開年即決戰(zhàn)：「一超多強(qiáng)」形成

　　2023年新能源汽車行業(yè)的爭斗告一段落。

　　比亞迪以302.44萬輛交付量順利完成全年目標(biāo)，而理想汽車則在12月突破單月五萬輛交付大關(guān)，此外，廣汽埃安、蔚來以及極氪在內(nèi)的多家新能源車企交付量雖然也實(shí)現(xiàn)了大幅增長，但并未能如預(yù)期完成全年交付目標(biāo)。

　　眾多新能源車企交付量喜人，也抬高了新能源汽車行業(yè)的整體銷量。1月9日，乘聯(lián)會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2023年12月中國乘用車市場零售銷量達(dá)到235.3萬輛，同比增長8.5%，環(huán)比增長13.1%;2023年累計(jì)零售銷量為2169.9萬輛，同比增長5.6%，其中2023年12月新能源汽車零售銷量為94.5萬輛，同比增長47.3%，環(huán)比增長12.1%;2023年累計(jì)零售銷量為773.6萬輛，同比增長36.2%。新能源汽車滲透率達(dá)35.7%，同比提升8.1個百分點(diǎn)。

　　乘聯(lián)會秘書長崔東樹認(rèn)為，2024年*季度車市將會有較好表現(xiàn)，春節(jié)前的車市銷量仍可以實(shí)現(xiàn)同比增長，尤其是各家新能源車企的增長重點(diǎn)，“開局即決戰(zhàn)”，新能源汽車將會有“強(qiáng)勢的增長”。

　　2024年，隨著小米、星紀(jì)魅族等跨界者進(jìn)軍新能源汽車行業(yè)，將給市場帶來了更多的變數(shù)，競爭也將更加殘酷。可以預(yù)見的是，2024年新能源汽車市場將繼續(xù)保持較強(qiáng)增長勢頭，滲透率有望突破40%，同時2024年也是大浪淘沙的關(guān)鍵時期，新能源汽車行業(yè)洗牌勢必會再度加速。

　　01.新能源汽車激烈廝殺

　　目前，比亞迪是國內(nèi)*一家徹底完成油電轉(zhuǎn)型的汽車集團(tuán)。官方數(shù)據(jù)顯示，2023年比亞迪銷量達(dá)到302.4萬輛，同比增長61.86%，其中純電動乘用車銷量為157.48萬輛，占比約52%;插混乘用車銷量為143.8萬輛，占比約48%。

　　比亞迪不僅是國內(nèi)新能源汽車*，同時也超越特斯拉成為全球新能源汽車*，從車型來看，比亞迪王朝網(wǎng)和海洋網(wǎng)依舊是銷量主力，2023年12月，王朝網(wǎng)和海洋網(wǎng)共交付32.16萬輛，同比增長40.7%。

　　值得一提的是，降價促銷對于比亞迪銷量提升起到了很大作用。從11月開始，比亞迪王朝網(wǎng)和海洋網(wǎng)就推出了不少優(yōu)惠政策，最高優(yōu)惠幅度達(dá)到2萬元，此外，比亞迪宋L正式上市時，其起售價比預(yù)售價低出了整整3萬元。

　　廣汽埃安緊隨比亞迪之后，年交付量達(dá)到了48萬輛，同比增長77%，，增速創(chuàng)歷史紀(jì)錄，十分搶眼。擁有“AION埃安+Hyper昊鉑”的雙品牌矩陣的廣汽埃安在拿下百萬輛里程碑后，不僅成為全球最快破百萬的純電品牌和新能源品牌，同時也是全球最快破百萬的汽車品牌。不過，廣汽埃安離保底50萬輛的目標(biāo)仍有2萬輛差距，未能完成年度目標(biāo)，目標(biāo)完成率為96%。

　　相比之下，造車新勢力則是幾家歡喜幾家愁。

　　2023年，理想汽車交付量為37.6萬輛，同比增長182.2%，超額完成了30萬輛的年度交付目標(biāo);蔚來交付量為16萬輛，同比增長30.7%，距離24.5萬輛的年度交付目標(biāo)相去甚遠(yuǎn);小鵬汽車交付量為14.16萬輛，同比增長17%，僅完成了20萬輛年度交付目標(biāo)的70.8%;零跑汽車交付輛為14.42萬輛，同比增長29%。

　　值得一提的是，新能源汽車市場一片火熱之下，作為2022年的造車新勢力*，哪吒汽車卻成了另類。

　　哪吒汽車是*銷量負(fù)增長的一家。2023年交付量為12.75萬輛，同比下滑16.20%，其中2023年12月僅交付了5135輛，創(chuàng)下全年單月銷量新低。

　　不過，早在2023年10月，哪吒汽車聯(lián)合創(chuàng)始人、CEO張勇就表示，“對于哪吒汽車來說，今年最重要的任務(wù)就是平穩(wěn)地把產(chǎn)品換代，我們的工作重點(diǎn)是打磨供應(yīng)鏈、打磨制造、打磨質(zhì)量體系，完成銷量目標(biāo)也不是我們的追求。”

　　目前，哪吒汽車在售四款車型AYA、哪吒X、哪吒S、哪吒GT，其中銷量主力是哪吒AYA和哪吒X，由于產(chǎn)品路線規(guī)劃失誤和自研技術(shù)方面尚處于劣勢，導(dǎo)致哪吒汽車并不具備足夠的競爭力，最終出現(xiàn)了銷量乏力的現(xiàn)象。

　　整體來看，新能源汽車市場的競爭確實(shí)越來越激烈，這不僅體現(xiàn)在銷量上，還反映在價格、技術(shù)等多個方面，新能源車企需要不斷創(chuàng)新、提高產(chǎn)品質(zhì)量、加強(qiáng)品牌建設(shè)，才能贏得市場份額并在殘酷的競爭中存活下去。

　　02.三梯隊(duì)開打搶位戰(zhàn)

　　按照交付量劃分，2023年新能源汽車形成了較為明顯的三個梯隊(duì)：理想汽車、蔚來為*梯隊(duì)，交付量規(guī)模在16萬輛以上;零跑汽車、小鵬汽車、深藍(lán)汽車和哪吒汽車為第二梯隊(duì)，交付量規(guī)模在12萬輛以上，而極氪、AITO問界、嵐圖汽車、智己汽車等為第三梯隊(duì)，交付量規(guī)模處于12萬輛以下。

　　作為第二梯隊(duì)，零跑汽車的表現(xiàn)較為突出，其甚至將“蔚小理”的格局變成了“蔚零理”，2023年，零跑汽車升級了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，售價更高、配置更強(qiáng)的C系列車型已經(jīng)占據(jù)主導(dǎo)。

　　目前，零跑汽車的銷量主力為零跑C01和零跑C11，兩款車型占比超過80%，前者定位中大型轎車，提供8款配置車型(5款純電車型、3款增程車型)，售價區(qū)間為14.98萬元至20.88萬元;后者定位中型SUV，提供10款配置車型(4款純電車型、6款增程車型)，售價區(qū)間為14.98萬元至20.98萬元，實(shí)現(xiàn)了純電+增程“雙動力”布局。

　　值得注意的是，中大型轎車和中型SUV均為家庭用車，尤其是零跑C11增程車型為是零跑汽車*增程動力車型，結(jié)合理想汽車的產(chǎn)品路線和銷量來看，家庭用車才是剛需，而增程版SUV完全契合了家庭用車場景。

　　此外，零跑汽車已實(shí)現(xiàn)自研自產(chǎn)電驅(qū)、BMS、感知、計(jì)算、控制等多種電子部件，且擁有快速量產(chǎn)的迭代的能力，而這也是其不同于其他造車新勢力的核心優(yōu)勢。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，目前零跑汽車是中國*一家具有全域自主研發(fā)能力的新能源車企。

　　第三梯隊(duì)的攻勢同樣十分兇猛。2023年前三季度，AITO問界的表現(xiàn)一直較為萎靡，累計(jì)銷售才破4萬輛，同比下滑18.53%。直到9月12日，AITO問界新M7上市，更新的產(chǎn)品、更高的配置、更低的價格，終于打了一場起死回生的翻身仗。2023年12月，銷量達(dá)到3.15萬輛，直接助推全年銷售突破10萬輛，同比增長33.31%。

　　此外，嵐圖汽車在新嵐圖FREE、2024款新嵐圖夢想家、嵐圖追光PHEV等車型的推動下，2023年也有了較好的表現(xiàn)，全年交付量同比增長160%至5.06萬輛，完成了5萬輛的年度交付目標(biāo)。

　　在經(jīng)歷了2023年激烈的競爭之后，第二梯隊(duì)的零跑汽車和第三梯隊(duì)的AITO問界愈戰(zhàn)愈勇，而在2024年才是關(guān)乎新能源車企的生死局，崔東樹預(yù)計(jì)，2024年新能源車的市場增長預(yù)計(jì)相對樂觀，新能源乘用車批發(fā)預(yù)計(jì)達(dá)到1100萬輛，凈增量230萬輛，同比增長22%，滲透率達(dá)到40%，新能源乘用車保持較強(qiáng)增長勢頭。這也意味著，無論第二梯隊(duì)還是第三梯隊(duì)，突圍的窗口期稍縱即逝，如何提振銷量以及綜合實(shí)力，將是所有新能源車企接下來的重要課題。

　　03.威馬、自游家、愛馳陷入危機(jī)

　　有新能源車企突出重圍，就有新能源車企在市場競爭中面臨困境甚至倒下。

　　2023年，遭遇困境的新能源車企包括威馬汽車、自游家、愛馳汽車、雷丁汽車等等，其中最引人關(guān)注的是威馬汽車。

　　威馬汽車在2023年遭遇了一系列的財(cái)務(wù)和經(jīng)營危機(jī)，包括全員減薪、工廠和門店大面積停擺、終端銷量歸零、巨額資產(chǎn)被凍結(jié)等。根據(jù)威馬汽車此前發(fā)布的數(shù)據(jù)，2021年，威馬汽車共交付4.4萬輛新車;2022年，威馬汽車?yán)塾?jì)銷量為2.94萬輛，同比下降33.3%;到了2023年，便無法再查到威馬汽車的實(shí)際銷量數(shù)據(jù)。在業(yè)績方面，威馬汽車虧損額逐年遞增，2019年凈虧損為41.45億元，2020年凈虧損為50.84 億元，2021年凈虧損達(dá)82.06億元。

　　雖然威馬汽車創(chuàng)始人沈暉試圖通過APOLO出行公司的收購和融資來解決財(cái)務(wù)危機(jī)，但目前上市還沒有下文，官宣的高達(dá)20.1億元新一輪融資也遲遲未到賬，這導(dǎo)致威馬汽車采取了全員停薪不辦公、所有部門預(yù)算縮減25%等措施，瀕臨倒閉的邊緣。

　　高合汽車同樣遭遇了困境，2023年10月以來，高合汽車總部已進(jìn)行多輪裁員，除了裁員外，高合汽車日前還出現(xiàn)了電池供應(yīng)商不發(fā)貨、交不了車以及停止新項(xiàng)目開發(fā)等傳聞。同時，有媒體報道稱，斷供供應(yīng)商中包括汽車零部件巨頭博世。

　　與其他造車新勢力不同，高合汽車并未公布其2023年銷量，上次公布交付量數(shù)據(jù)還停留在兩個月前，2023年10月，HiPhi Y總計(jì)交付1606輛，月交付量再創(chuàng)新高。同時，高合汽車10月新增大定量突破2100輛，環(huán)比增長40%。事實(shí)上，高合汽車成立6年以來，在銷量上并未取得太大突破。公開資料顯示，高合汽車在2021年開始交付*產(chǎn)品，在2021年全年的累計(jì)銷量達(dá)到4237輛，乘聯(lián)會最新數(shù)據(jù)顯示，在2023年12月，高合汽車的新能源批發(fā)銷量僅有三位數(shù)，為564輛。對于極其依賴規(guī)模效應(yīng)的汽車行業(yè)而言，月交付量僅三位數(shù)意味著幾乎走到了生死邊緣。

　　此外，愛馳汽車也陷入停擺狀態(tài)，近期因無正當(dāng)理由拒不履行和解協(xié)議而被法院列為失信被執(zhí)行人，并被限制高消費(fèi);雷丁汽車處境艱難，近期被強(qiáng)制執(zhí)行3.6億元，而恒大汽車、天際汽車、自游家等車企已經(jīng)在淘汰賽中黯然離場。

　　進(jìn)入2024年，新能源汽車市場的競爭依然會非常激烈。隨著越來越多的傳統(tǒng)車企和造車新勢力進(jìn)入市場，競爭格局將變得更加復(fù)雜：一方面，市場競爭將更加多元化，除了特斯拉和比亞迪等已經(jīng)取得一定市場份額的車企外，大眾、寶馬、奔馳、小米等均在加速推出新能源汽車;另一方面，技術(shù)競爭將更加激烈，自動駕駛、智能互聯(lián)等技術(shù)的應(yīng)用也將成為各大車企競爭的焦點(diǎn)。

　　對于新能源企業(yè)來說，2024年行業(yè)的早期紅利基本消失殆盡，新能源車企已經(jīng)迎來了真正需要拼刺刀的時候。