易車研究院發布代步車市洞察報告(2023版)：代步訴求正重塑中國入門車市

　　2019年，中國車市的代步訴求升至26.77%，但三年疫情期間(2020-2022年)快速回落至20%上下，因為各地經常性封城、封商場等，除了上下班，自駕游、代步等非必要用車場景受到極大限制。封控突然取消的2023年，不少購車訴求都有大幅提升，其中代步大幅反彈至42.36%;

　　從各級車市看，2023年入門車市的代步訴求最顯著，超過50%，升至51.55%，大幅領先于普通車市和高端車市。代步搖身一變為入門車市的第一購車訴求，不僅較好解釋了近兩三年為什么五菱宏光MINIEV、比亞迪海豚、比亞迪海鷗、吉利熊貓等大量微小型電動車紛紛爆款，而且把曾經叱咤風云如今舉步維艱的朗逸、軒逸、哈弗H6等大量經濟型燃油車推到了新十字路口;

　　2024-2027年，如代步在入門車市的第一訴求位置被進一步夯實，多數入門車型自然得首要考慮代步訴求。如代步在普通車市、高端車市的訴求被進一步提升，部分普通與高端車型也得積極考慮代步訴求。

　　2007年之前，中國入門車市以普通家庭用戶為主，聚焦上下班場景，涌現了天津夏利、奇瑞QQ、POLO、飛度等代表車型

　　20世紀末與21世紀初，中國改革開放加速推進，政府堅決貫徹“先富帶動后富”的改革理念，通過國企兼并重組、高校擴招、貨幣化房改、取消汽車消費限制等全方位舉措，積極發展民營經濟與全力促進私人消費。中國社會很快涌現了一批先富群體，積極選購奧迪A6L、雅閣、凱美瑞等空間大、品牌力強和適用商務場景的高端車，構建了中國早期的主流車市。還帶動了越來越多的群眾實現了脫貧致富奔小康，后者開始選購天津夏利、奇瑞QQ、吉利豪情、鈴木奧拓、大眾POLO、本田飛度等微小型轎車，構建了早期的入門車市;

　　2007年之前的早期入門車市以60后、70后為主，整體年齡三四十歲，屬于典型的已婚中年用戶。當時中國還沒流行自駕游，用車者往往是家里的頂梁柱，使得用車場景高度聚焦上下班。當時由于多數中國品牌沒有轎車生產資質，僅有天津夏利、奇瑞、吉利等少數中國品牌從早期入門車市受益，大眾、本田、鈴木等海外普通品牌是主要受益者。

　　2007-2019年，中國入門車市以青年首購用戶為主，聚焦上下班場景，涌現了比亞迪F3、帝豪EC7、新桑塔納等代表車型

　　2007年起，中國車市的消費主體，加速由60后、70后主導的先富與后富的中年用戶，向結婚購車為主的80后青年用戶轉移。部分青年家庭用戶選購了朗逸、速騰、軒逸等售價集中12-18萬元的緊湊型產品，構建了新主流車市。部分青年家庭用戶選購了比亞迪F3、帝豪EC7、現代瑞納、大眾桑塔納、日產陽光等售價集中6-12萬元的緊湊型產品，構建了新入門車市;

　　2007年起成為入門車市新消費主力的青年首購家庭用戶，對空間等要求更高，助推產品由微小型升級至緊湊型，但場景仍聚焦上下班;

　　2007年起，長城、力帆、眾泰、長安、傳祺等更多中國品牌獲得了轎車生產資質，以及現代、起亞、雪佛蘭、本田等更多海外品牌投放了入門級緊湊型轎車。奧拓、QQ等上一代入門產品紛紛被淘汰，帝豪、比亞迪F3、新桑塔納、新捷達、瑞納等性價比、空間等更突出的入門級緊湊型產品快速成為新主體。前期多數中國品牌與多數海外普通品牌都從入門車市的快速壯大中受益，2017年起的后期，入門份額快速聚焦強勢品牌;

　　2015年，奧迪、奔馳、寶馬加速年輕化，國產了奧迪A3、奧迪Q3、奔馳GLA、寶馬X1等大量定價20-30萬元的入門級產品，構建了高端入門車市的雛形。

　　2020-2022年，入門車市快速轉向純電，聚焦代步，初期涌現了宏光MINIEV、海豚、朗逸、軒逸等代表車型

　　2020年起，多數青年家庭用戶的選購車型，由朗逸、軒逸、哈弗H6等緊湊型產品，升級至雅閣、凱美瑞、途觀L等中型產品，不僅導致帝豪、比亞迪F3、瑞納、新桑塔納等上一代主力入門車型的市場銷量，紛紛出現大幅下滑與崩盤，甚至停產，而且朗逸、軒逸、哈弗H6等多數曾經是主流緊湊型轎車、緊湊型SUV的市場售價，紛紛下探至12萬元以內的入門車市;

　　青年男性加速萎縮之際，中年、高齡與女性等用戶則加速涌入，助推入門車市的核心場景由上下班轉向代步，出現了五菱宏光MINIEV、比亞迪海豚等不少純電爆款產品，并助推朗逸、軒逸等燃油車的使用場景加速轉向代步車市;

　　2020-2022年，新入門車市的市場格局與消費特征初露端倪，且中國品牌第一次開始占據主導地位，主流中國品牌與少數海外普通品牌受益。

　　2023年，爆發式增長的代步訴求，加速重塑中國入門車市，純電+節能的新雙螺旋消費結構躍然紙上

　　2022年底，封控突然放開，以及價格戰突然加劇、增購占比加速提升等，共同促成了2023年代步購車訴求爆發式增長至42.36%;

　　2023年爆發式增長的代步訴求，加速重塑入門車市：繼五菱宏光MINIEV、比亞迪海豚后，2023年涌入了五菱繽果、比亞迪海鷗等更多同樣具有強大競爭力的電動車;朗逸、軒逸、哈弗H6等入門燃油車的用戶年齡結構，加速向中年化傾斜，使用場景加速轉向代步;2023年初秦PLUS持續強化價格戰，冠軍版起步價降至10萬元以內，快速成為入門車市的新領軍車型，持續保持對朗逸、軒逸等燃油車的高壓態勢;2023年底，長安啟源A05、五菱星光等更多節能產品加速涌入，共同侵蝕入門車市的燃油車份額;

　　2023年爆發式增長的代步訴求，助推入門車市內部格局演變，初步形成了純電+節能的新雙螺旋消費結構。

　　有代步訴求的男女用戶差異顯著，男性整體年齡高出女性5歲，已婚與有孩占比高出女性10%~15%

　　2023年，爆發式增長的代步購車訴求的男女用戶差異顯著，從年齡段看，男性集中30-45歲，整體比集中25-40歲的女性高出5歲。由于整體年齡高于女性，有代步訴求的男性的已婚比例高達83%，有孩比例將近80%，不約而同高出女性10%-15%;

　　有代步訴求的男女用戶在年齡段、婚育方面的巨大差異，理論上會導致兩者對應的代步產品也有巨大差異，如更年輕女性的代步訴求可能偏時尚，男性可能偏中庸或保守。意味著一款產品可能無法有效滿足代步或入門車市的所有需求，這對車企提出了更高要求。

　　有代步訴求的男女用戶差異顯著，女性的整體學歷、階層與城市級別均優于男性

　　2023年，有代步購車訴求的男女用戶，除了年齡、婚育有較大差別，學歷、階層與城市級別也有較大差異：女性有82%接受過高等教育，比男性高出15%;女性有55%屬于中產及以上，男性僅有40%;女性有64%居住于二線及以上的大城，其中一線城市占比23%，男性大城占比僅有56%，其中一線占比僅有14%;

　　有代步訴求的女性的學歷、階層和城市分布均優于男性，理論上，也會導致兩者在具體的代步產品層面有巨大差異，如含金量更高的女性的代步訴求，不會局限于12萬元以內的入門車市，諸如Model 3、極氪001、蔚來ET5等一系列高端純電產品，都有可能成為女性的重點選購對象。2023年底-2024年初，又涌入了星紀元ES、智界S7、啟源A07等一堆高端純電產品，有代步訴求的女性用戶理應引起相關車企的高度重視。

　　滿足男女代步訴求的具體產品差異顯著，男性更偏燃油車與SUV，女性更偏電動車與轎車

　　2023年，由于有代步訴求的男女用戶有巨大差異，使得承接兩者代步訴求的具體產品也有顯著差異：從能源形式看，男性訴求更偏燃油車，占比近46%，高出女性十多個點。隨著秦PLUS、啟源A05、五菱星光等更多節能產品涌入，未來有可能會加速節能化。女性更偏純電動，占比超42%;從品類看，男性更偏SUV，占比突破50%，女性更偏轎車，占比近50%;

　　隨著入門車市的購車訴求加速轉向代步，以及朗逸、軒逸、哈弗H6等不斷降價促銷與涌入入門車市，上述燃油車的后續改款產品，不得不考慮用戶的代步需求與場景，空間等權重會被降低，節能等會被提升。

　　滿足男女代步訴求的具體產品差異顯著，男性更偏主流品質與經濟中庸，女性更偏精致時尚與主流品質

　　就產品特征看，有代步訴求的男性更偏主流品質型、經濟中庸型和大氣高端型，三者占比分別為30.12%、24.37%、17.32%，女性更偏精致時尚、主流品質和流線運動，三者占比分別為22.56%、20.17%、16.50%;

　　由于主流品質型產品以中型轎車、中型SUV等為主，再加男性代步訴求首選主流品質型，意味著入門級中型轎車、入門級中型SUV兩大細分車市存在進一步壯大的可能，也意味著入門車市的整體價區有進一步提升的可能;

　　由于精致時尚型以小型為主和主流品質型以中型為主，再加女性代步訴求聚焦精致時尚型和主流品質型，意味著女性代步訴求存在兩極分化的可能，一部分聚焦12萬元的入門車市，另一部分聚焦中高價區。

　　除了差異，男女代步訴求也有相同之處，都非常注重價格與中國品牌

　　2023年，從人到車，雖然男女用戶的代步訴求差異顯著，但也有類似的地方：就關注點看，男女用戶都非常聚焦價格，男性占比高達75.76%，女性占比高達77.46%。也各有特色，男性代步除了關注價格，還有品質與安全，女性除了價格，還有品牌與造型;就國別看，男女用戶都首選中國品牌，男性占比突破50%，女性接近50%，都處于遙遙領先位置;

　　注重價格，意味著車企爭取代步用戶，首要突出的就是性價比，也部分說明為什么價格低的入門車市的代步訴求更突出;代步車市正是中國品牌近兩三年快速崛起的核心突破口之一，未來如代步訴求持續提升，有望進一步夯實中國品牌的市場份額。

　　2023年，啟辰領銜男性主流品牌代步訴求滲透率排行榜，比亞迪領銜男性主流品牌代步訴求市占率排行榜

　　2023年，由于男性代步訴求的大叔、已婚、有孩，中低學歷、工薪階層與中小城市等標簽相對突出，使得代步訴求滲透率TOP20中，涌入了大量經濟型燃油品牌，其中啟辰、風光、風神位居TOP3，緊隨其后的類似品牌還有捷達、奇瑞、歐尚、長安、日產、大眾、吉利、捷途等。2024年，在車企加速向新能源轉型的過程中，上述燃油車品牌不約而同會面臨更尷尬的選擇，要么被拋棄，要么自生自滅。男性代步訴求的崛起，不僅給上述品牌提供了新機遇，也為中國的“廉價品牌”開拓了新空間;

　　深藍、長安新能源、奇瑞新能源、五菱、蔚來、歐拉、特斯拉等部分新能源品牌，也涌入了男性代步滲透率TOP20榜單，雖然男性整體不是純電產品的消費主力，但至少有代步訴求的男性，也能為純電產品與品牌，貢獻一定的銷量;

　　僅有日產、大眾、雪佛蘭等少數海外品牌，位列男性代步訴求滲透率TOP20，對目前依靠大規模降價促銷而垂死掙扎的海外普通品牌而言，并非好事，

　　從男性代步訴求的市占率排行榜看，比亞迪遙遙領先，逼近15%，秦PLUS、宋pro等性價比突出的車型，不僅適合男性代步，而且具有強大的市場競爭力。探究在比亞迪品牌的王朝、海洋兩大現有體系下，培育聚焦入門車市的新品牌的實際價值變得越來越大。

　　2023年，Smart領銜女性主流品牌代步訴求滲透率排行榜，比亞迪領銜女性主流品牌代步訴求市占率排行榜

　　2023年，由于女性代步訴求的年輕化、單身、無孩、高學歷、高階層、大城市等標簽相對突出，使得大量張揚時尚、個性與高端標簽的新能源品牌與高端品牌，位列女性代步訴求滲透率TOP20行列。smart以80.05%領銜女性代步訴求滲透率排行榜，歐拉、五菱、極氪、長安新能源、雷克薩斯、凱迪拉克等緊隨其后;

　　易車研究院調研發現，BBA用戶的代步預算集中10-20萬元，smart如能下探并聚焦15-20萬元價區，相信會吸引大量BBA的優質老用戶;

　　從女性代步訴求的市占率排行榜看，比亞迪仍是遙遙領先，超過14%，其海鷗、海豚、元PLUS等純電小車，是不少代步女性的首選產品。奧迪、奔馳、大眾、寶馬等緊隨其后，再次說明BBA的在華新能源突破口在女性，尤其是女性的代步場景，不要一根筋照搬“油電平替”戰術!

　　目前，聚焦純電的蔚來、極氪、小鵬等不少新能源品牌都有些尷尬，自身的用戶結構與場景越來越聚焦女性和代步。女性代步訴求的快速釋放，沒準就是蔚來、極氪、小鵬等新能源品牌最后做大做強的堅定基石。

　　2024-2027年，預判整體代步訴求仍會提升，該趨勢有利于車企積極挖掘新增長空間與夯實入門車市

　　2023年疫情封控突然放開，壓抑已久的代步訴求出現爆發式增長。其中男女代步訴求差異顯著，男性偏燃油、SUV等，女性偏純電、轎車等;

　　2020-2023年，五菱MINIEV、海豚等不少電動車，朗逸、軒逸、哈弗H6等不少經濟型燃油車，都已受益于代步訴求。啟辰、smart分別領銜2023年男女用戶代步訴求主流品牌的滲透率排行榜，比亞迪在男女用戶代步訴求的市占率排行中都遙遙領先;

　　基本預判2024年中國車市的代步訴求會部分回調，但未來四五年仍會保持整體增長走勢，2027年代步訴求有望挑戰45%;

　　目前，五菱、比亞迪、蔚來、小鵬等一大堆新能源品牌，都面臨如何進一步拓展市場增長空間的嚴峻挑戰，大眾、日產、別克、現代等一大堆燃油車品牌，同樣面臨轉型升級的嚴峻挑戰。2024-2027年，積極布局代步車市、努力構建有男女差異化的代步產品體系和全面突出性價比，將成為多數車企的核心戰略，尤其是銷量集中入門車市的車企。