大模型創(chuàng)業(yè)，誰賺到錢了？

　　本文來自于微信公眾號定焦(dingjiaoone)，作者:黎明。

　　幾年前，有人問自動駕駛賺不賺錢，一位CEO的回復是:

　　這就像問“小學生賺不賺錢”，可能會逼他去麥當勞打工。

　　現(xiàn)在，很多人想知道大模型創(chuàng)業(yè)賺不賺錢，答案可能是:

　　這就像大學生剛畢業(yè)去打工，還養(yǎng)不活自己。

　　大模型創(chuàng)業(yè)，看起來很火，但賺錢很難。一位大模型創(chuàng)業(yè)公司CEO參加了一場線下沙龍，到場的十多家創(chuàng)業(yè)公司，只有兩家有收入。如果把研發(fā)費用算進來，沒有一家賺錢。

　　投資人的期待很高。金沙江創(chuàng)投主管合伙人朱嘯虎說，在中國做AI創(chuàng)業(yè)，必須考慮在什么場景下可以實現(xiàn)落地，并且第一天就要可以賺錢。

　　按這個標準看來，大部分創(chuàng)業(yè)者都不合格。

　　一些上市的互聯(lián)網(wǎng)大廠，搞起了“反向營銷”。比如360表示，大模型產(chǎn)品創(chuàng)造了2000萬元相關(guān)業(yè)務收入;商湯宣布，生成式AI相關(guān)收入增長670%;美圖稱，大模型拉動公司利潤增長3.2倍。

　　這些公司用各種加定語的表述方式，急匆匆地告訴外界自己賺到錢了。但仔細剖析你會發(fā)現(xiàn)，業(yè)務還是之前的業(yè)務，只是換了個名頭，加了個帽子而已。

　　一位投資人直言，仍在試圖搞清楚，哪些公司將把人工智能的前景轉(zhuǎn)化為長期利潤。他用冰球比賽來類比，“中間的冰球沒有被控制住，沒有人知道它會去哪里”。

　　大模型如何賺錢?這是一個很核心的問題。只有搞清楚這個問題，我們才能看清創(chuàng)業(yè)者往何處去，資本如何流動。

　　我們將這個問題進一步拆分成四小問——賺誰的錢?怎么賺錢?誰在賺錢?能賺多久?

　　以下是正文。

　　賺誰的錢?

　　從終極買單人來看，大模型的商業(yè)模式可以分為兩類——to C和to B(嚴格意義上還有to G，即面向政府，這里歸入to B)。

　　在科技互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，to C是一門好生意，邊際效應足夠明顯。我們熟知的微信、滴滴打車、美團外賣、抖音短視頻，都屬于to C類產(chǎn)品。開發(fā)出類似的爆款應用，是很多創(chuàng)業(yè)者的夢想。

　　大模型行業(yè)有沒有to C的爆款應用?

　　有，ChatGPT。

　　去年11月底，美國AI創(chuàng)業(yè)公司OpenAI推出ChatGPT，兩個月獲得1億月活用戶，讓整個科技圈大為震撼。4個月后，月活用戶突破10億，史上增長最快網(wǎng)站誕生。

　　向這些用戶收取訂閱費，是一門好生意——OpenAI在2月初(月活剛過億時)推出付費訂閱版ChatGPT Plus，每月收費20美元。

　　隨后美國涌現(xiàn)出一大批類似產(chǎn)品，基本都是面向C端使用，訂閱付費模式。

　　據(jù)應用商店監(jiān)測平臺Sensor Tower的數(shù)據(jù)，2023年上半年AI應用下載量同比增長114%，突破3億次，超出2022年全年水平;此外，AI應用內(nèi)購收入同比激增175%，逼近4億美元——雖然單個用戶付費不多，但只要人夠多，生意也夠大。

　　國內(nèi)廠商推出的通用大模型產(chǎn)品，現(xiàn)在大部分是免費。第一個吃螃蟹的大廠是百度，文心一言在11月1日上線專業(yè)版，每月收費59.9元。

　　跟訂閱模式不同，還有一種向C端提供產(chǎn)品，向B端(廣告主)收費的模式，即“羊毛出在豬身上狗買單”。這是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的通用玩法，目前還沒有幾家廠商具備這個實力。

　　to B的生意，規(guī)模很大，市場分散。大模型賺錢最直接的方式是，開放API接口。

　　早在2020年夏天，OpenAI推出GPT-3。次年1月，一家叫做Jasper的公司成立，通過接入GPT-3模型，針對市場營銷場景做精調(diào)，自動生成各種風格的營銷文案，當年就賺了3000萬美元。它只需要向OpenAI支付調(diào)用API的授權(quán)費用。

　　所以，OpenAI最早的收入實則來源于B端。像Jasper這種需要向基礎大模型調(diào)用API的公司，即大量的“開發(fā)者”，都是OpenAI等大模型公司的客戶。

　　造物云是一家做AI設計解決方案的創(chuàng)業(yè)公司，他們在開發(fā)自有系統(tǒng)的過程中，就要調(diào)用外部基礎大模型的API，包括GPT4、Baichuan-13B、ChatGLM2-6B等，按照調(diào)用量付費。

　　商湯在上半年發(fā)布“日日新”大模型時，產(chǎn)品沒有向C端消費者開放，也不像百度和阿里等大廠那樣提供內(nèi)測機會，而是直接開放API接口，面向政企客戶。

　　B端付費的另外一種方式，是SaaS模式。

　　AI廠商借助大模型的能力，給企業(yè)做方案、改系統(tǒng)、跑流程，最終降本增效。當然，這個過程是要收費的。這跟前幾年熱炒的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、企業(yè)數(shù)字化差不多。

　　造物云創(chuàng)始人邱懿武給「定焦」舉了一個例子，他們曾幫助一家電子煙品牌做產(chǎn)品設計，花了100萬找傳統(tǒng)設計公司做了100多個方案，現(xiàn)在通過AI大模型，生成800個設計方案只花了10塊錢的算力成本。

　　類似的邏輯，很多企業(yè)存在用AI替代銷售、客服、理財顧問等崗位的需求。他們愿意為之付費。

　　怎么賺錢?

　　搞清楚了誰來買單，接下來的問題是，如何把錢賺到手?

　　在C端市場，賺錢靠應用。

　　這波大模型浪潮中，最早在C端賺到錢的公司，是上文提到的Jasper。

　　Jasper的業(yè)務建立在OpenAI的平臺上。它打了一個時間差——第一批參與了GPT-3的小型內(nèi)測，拿到API接口，在ChatGPT之前上線了產(chǎn)品。

　　文案寫作是一個需求明確的市場，用AI生成文案，只要效果比人好，就會有人買單。Jasper的用戶中一度有超過四分之三的人每個月支付80美元甚至更多，來獲得各種寫作模板套件。它在2021年的收入超過給它提供底層技術(shù)的OpenAI。

　　這給了行業(yè)啟發(fā)。美國有非常多創(chuàng)業(yè)公司，調(diào)用大模型的API來打造新的應用，最火爆的是AI對話機器人和Midjourney這類AI圖像生成產(chǎn)品，在應用商店分別貢獻了49%、31%的下載量。

　　于是在美國，一度形成了基礎大模型很難賺錢，而上層應用輕松賺錢的局面。有人在今年6月統(tǒng)計了全球月訪問量最高的50個AIGC網(wǎng)站，發(fā)現(xiàn)名單上90%的應用有收入，幾乎所有公司都采用訂閱制。

　　不過，這條路在國內(nèi)尚未完全走通。

　　國內(nèi)競爭最激烈的戰(zhàn)場在基礎大模型，“百模大戰(zhàn)”打的是通用大模型，而不是應用。

　　收費9塊9的妙鴨相機，7月短暫火過一陣。3月就上線的文心一言，直到11月才開啟訂閱收費。而據(jù)Sensor Tower數(shù)據(jù)，2023年上半年，美國市場貢獻了55%的AI應用總收入，歐洲市場占20%，包括中國在內(nèi)的其他市場，加起來只占比25%。

　　原因有很多，比如中國的基礎大模型起步較晚，應用層發(fā)展所倚賴的條件仍不成熟;中國面向消費端的應用付費意愿不強;另外AI生成的內(nèi)容不可控，必然面臨監(jiān)管——9月初國內(nèi)才開放第一批大模型備案，此前都只能內(nèi)測。

　　智譜AI CEO張鵬說，在中美市場環(huán)境差別下，大模型企業(yè)的機會還是在企業(yè)端的垂類應用。

　　做B端市場，離錢最近的是做行業(yè)大模型。

　　用大模型給零售、金融、制造等領域進行智能化升級，是大部分國內(nèi)企業(yè)認可的一條路。發(fā)布大模型較晚的騰訊、華為、京東，都在力推行業(yè)大模型。

　　這基于一個共識:用行業(yè)數(shù)據(jù)對通用大模型進行精調(diào)形成的行業(yè)大模型，在特定領域的表現(xiàn)會更好。

　　國內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)大廠從基礎大模型做起，搭配行業(yè)大模型，搶占各大垂直行業(yè)。比如華為發(fā)布盤古大模型后，很快就在金融、制造、礦山、氣象等垂直領域布局了垂直大模型，形成廣泛覆蓋。

　　有能力自研通用大模型的互聯(lián)網(wǎng)大廠，更傾向于跟自己的云業(yè)務結(jié)合，對產(chǎn)業(yè)進行滲透，賺錢方式更多樣。

　　百度、騰訊、阿里、華為等云廠商，在自己的云平臺上搭載多個大模型(包括自研的和第三方的模型)，然后把模型、算力、工具打包，以AI開發(fā)平臺的形式對外提供服務。

　　他們就像開商場的，把場地、水電、設備等基礎設施準備好，讓商家(開發(fā)者、企業(yè))進來開店，對商家提供服務并費用。同時，他們自己也會開店。

　　比如百度的文心千帆大模型平臺，企業(yè)可以在平臺上選擇基座大模型，調(diào)用各種工具，在云端做推理、微調(diào)及托管，生成自己的大模型，然后定制化開發(fā)產(chǎn)品。這種方式比單純調(diào)用API接口更能綁定客戶。

　　為了打影響力，吸引客戶，有一些廠商會將自己的大模型開源，然后用閉源大模型商業(yè)化。典型的如百川智能、智譜AI、阿里。

　　百川智能前期推出的幾款大模型都是開源，免費可商用。賺了一波吆喝后就推出了兩款閉源大模型，參數(shù)量更大，性能更強，面向B端開放API接口，開啟變現(xiàn)。

　　這跟化妝品試用裝的套路有點像，試用裝免費，商業(yè)版收費。“另外它可能透露配方，如果有廠商想基于這個配方去創(chuàng)造一個新的產(chǎn)品，就需要交授權(quán)費。”人工智能公司開放傳神(OpenCSG)創(chuàng)始人、CEO陳冉說。

　　誰在賺錢?

　　大模型公司都想向外界證明自己具備賺錢能力，實際上，把錢賺到手的公司不多。

　　根據(jù)OpenAI最新透露的信息，ChatGPT的周活用戶數(shù)達到1億人，有200萬開發(fā)者正在使用OpenAI的API接口，92%的財富500強公司正在使用OpenAI的產(chǎn)品搭建服務。B端C端雙管齊下，讓它今年的收入或?qū)⒊�過13億美元，遠超去年的幾千萬美元。不過，在高額的研發(fā)投入和算力開支之下，OpenAI依然虧損。

　　好在它能通過技術(shù)迭代不斷縮減成本。3月1日發(fā)布的GPT-3.5Turbo模型，API的價格比GPT-3.5模型便宜10倍，8月它又通過提高每次API調(diào)用的速度，間接降低了調(diào)用成本。最新推出的GPT-4Turbo，定價整體要比GPT-4降低超過2.75倍。

　　很多公司學習OpenAI。OpenAI的勁敵Anthropic推出付費版的Claude Pro，每月收取20美元(與ChatGPT Plus價格一樣);百度推出文心一言付費版也是想在C端變現(xiàn)。

　　C端變現(xiàn)得有規(guī)模。底層算力成本高，導致產(chǎn)品一定要上量。在國內(nèi)，還沒有出現(xiàn)真正意義上的爆款應用。這意味著，移動互聯(lián)網(wǎng)的盈利模式——C端賺關(guān)注、B端賺廣告，尚無法成立。

　　相比AI聊天，辦公軟件是目前盈利模式最清晰、大廠布局最多的場景。

　　向OpenAI投資了100多億美元的微軟，已經(jīng)把ChatGPT功能嵌入到工作協(xié)同軟件Teams、必應(Bing)搜索引擎、Edge瀏覽器、Office辦公套件Copilot，打造AI時代的辦公全家桶。

　　這為微軟帶來了新的創(chuàng)收機會。由ChatGPT加持的Teams每月收費7美元，Office365Copilot每月收費30美元，目前已有100萬用戶為嵌入AI的Copilot功能付費。面向B端的商業(yè)版也在11月上線。市場預計微軟接下來的營收還會大幅躍升。

　　釘釘在國內(nèi)快速跟進。在阿里集團內(nèi)部，釘釘是通義千問大模型最早的落地場景，群聊、文檔、視頻會議、應用開發(fā)等功能紛紛跟大模型結(jié)合。然后釘釘開始面向企業(yè)收費，不同方案在原有年費的基礎上加價數(shù)萬元不等。

　　金山辦公也宣布WPS以API調(diào)用的形式接入了百度、智譜AI、Minimax三家公司的大模型，上線文字縮寫、擴寫、改寫，自動生成文檔等功能。暫時先免費，明年可能會收費。

　　這些產(chǎn)品并非全新物種，只是對原有產(chǎn)品的升級改造。釘釘跟微軟Teams相似，WPS跟office相似，它們都是將大模型功能嵌入原有產(chǎn)品線，提高變現(xiàn)能力。用邱懿武的說法，這一輪AI大模型的本質(zhì)是換引擎，把AI內(nèi)置后賦能各項業(yè)務。

　　但在國內(nèi)，不論個人還是企業(yè)，一旦涉及到付費，就非常考驗其對產(chǎn)品的粘性。

　　秘塔科技CEO閔可銳認為，很多公司并不愿意為單純具備管理職能的軟件每年支付上萬元，相比之下他們更看重能否帶來可量化的新增用戶。

　　所以類似釘釘這種定價模式，國內(nèi)企業(yè)能否接受，仍需時間檢驗。

　　一位大模型領域的創(chuàng)業(yè)者對「定焦」說，現(xiàn)在的B端大模型產(chǎn)品還沒有標準化，很容易做成高級的人力外包，太標準化就不夠靈活。現(xiàn)階段愿意買單的還是一些家底厚、想要擁抱新技術(shù)的中大廠。

　　能賺多久?

　　在一個行業(yè)爆發(fā)的早期階段去談論賺錢，或許是奢侈的。因為游戲規(guī)則可能一夜之間被改變。

　　Jasper曾在市場上非常火爆，賺錢能力讓業(yè)內(nèi)眼紅。去年10月，它完成一筆1.25億美元的融資，估值高達15億美元。

　　一個月后，OpenAI推出ChatGPT，免費使用，效果讓人驚艷。這讓Jasper非常尷尬，價值迅速被攤薄。朱嘯虎曾表示，Jasper或?qū)⒑芸鞖w零，根本守不住。

　　當OpenAI親自下場做應用，那些調(diào)用它的API做產(chǎn)品的公司，如果產(chǎn)品雷同，則可能被迅速替代掉。前幾天OpenAI召開首屆開發(fā)者大會，宣布推出GPTs和Assistants API，把很多開發(fā)者之前干的活替代了。

　　小冰公司CEO李笛認為，大模型API公司對創(chuàng)業(yè)團隊的威脅很大，它們自然會把觸角伸到下游應用層，跟“客戶”形成競爭關(guān)系。

　　邱懿武也很早就意識到，在AI行業(yè)創(chuàng)業(yè)，總有一天會面臨大廠的競爭和威脅。面向C端做一款AI工具，或者面向B端做服務，都無法構(gòu)建壁壘。“工具很容易被復制，做到最后只能成為大廠生態(tài)的一個環(huán)節(jié)。”他說。

　　造物云已經(jīng)拿下星巴克、海爾、蘇泊爾等客戶，產(chǎn)生了穩(wěn)定的收入。但他認為如果要將這門生意做長久，未來一定得做平臺。“上游對接開發(fā)者，下游對接客戶，這樣才有護城河。”

　　國內(nèi)的很多大模型廠商將行業(yè)大模型視為商業(yè)化的突破口，行業(yè)里的公司則大部分處于觀望狀態(tài)，尤其是中小型公司，對付費比較謹慎。

　　一家做系統(tǒng)集成公司的員工對「定焦」說，他們很早就接入了百度的千帆大模型平臺，可以免費調(diào)用平臺的大模型能力，也可以開發(fā)部署自己的行業(yè)大模型。“如果一開始就要收費，那我們可能不會使用，畢竟現(xiàn)在有很多開源方案可以參考。”

　　大模型公司要賺錢，根本還是要給行業(yè)里的企業(yè)帶來增量價值。不論是用AGI的推理能力重新組織業(yè)務的關(guān)鍵流程，還是重構(gòu)產(chǎn)品形態(tài)和人機交互，最終的目的都是提高生產(chǎn)力。首先讓企業(yè)賺到錢，大模型公司才能跟著受益。

　　這一切建立在技術(shù)足夠成熟穩(wěn)定的前提下，現(xiàn)在顯然還不夠。大模型公司還沒有真正落到產(chǎn)業(yè)里去，技術(shù)跟企業(yè)應用的實際需求之間有鴻溝。“就像一個大學剛畢業(yè)的人，基本素養(yǎng)很好，但專業(yè)素養(yǎng)不夠，還在實習，沒轉(zhuǎn)正。”邱懿武評價。

　　他舉了個例子，有些廠商去給企業(yè)做項目介紹，PPT上展示的案例都很驚艷，但實際落地有很大偶然性。比如AI生成一張產(chǎn)品展示圖，PPT里展示的那10張，可能是從100張中挑出來的。“這就像引擎還沒定型，輸出不穩(wěn)定。”

　　即便如此，大家還是在積極爭奪客戶。一方面要搶占賽道占坑，另一方面需要從行業(yè)公司學習行業(yè)knowhow，以此迭代模型能力。

　　綜合來看，大模型技術(shù)在快速進化之中，商業(yè)模式、行業(yè)競爭都未成定局。但商業(yè)化的進程已經(jīng)啟動了，有一些公司跑到了前面，還有一些公司剛剛開始。