中國手機供應鏈正在逃離印度

　　印度市場再起波瀾。

　　文|游勇

　　編|游勇

　　10月11日，有消息稱，印度以涉嫌洗錢為名逮捕了4名vivo公司的相關人員，其中一名是vivo的中國籍員工。vivo對此回復稱，“vivo在印度嚴格遵守當地的法律法規。我們正密切關注近期的調查事宜，并將采取所有可行的法律措施進行應對。”

　　過去一兩年時間，印度頻繁針對中資企業的搜查行動依然沒有結束的跡象。而這一系列不友好的舉動正在重創中資企業投資印度的信心。

　　01、OV固定投資正在減少

　　印度針對外資企業的不友好行動大致從2020年開始，包括小米、OV等中國手機廠商都遭遇了印度方面關于逃避關稅的指控。

　　2022年，印度執法局指控小米印度公司以特許權使用費的名義向外國實體非法匯款，凍結了小米近7億美元的資產。而OPPO和vivo也受到了相關指控，其中vivo被凍結了46.5億盧比的資產，經營場所被突擊搜查。

　　這一系列行為直接打擊了外資企業在印度的信心。

　　據一位知情人士告訴數智前線，vivo和OPPO在做一些減產計劃，把印度的訂單分給在印度的中資ODM和OEM廠商，或者分給印度本地的代工廠。

　　OPPO和vivo于2014年前后在印度投資建廠時，各拿了1200畝地，最高峰做到了每月4KK(400萬臺)的產能，現在的產能在每月2KK或者1.5KK左右，“OPPO和vivo固定資產的投入是每年都在減少。”中印越電子協會(CMA)秘書長楊述成告訴數智前線。

　　目前，OV和小米三家品牌的訂單主要分給了光弘和印度本土的代工企業迪克森。聞泰和比亞迪的工廠主要在印度南部，這里的手機供應鏈相對沒那么成熟，業務也做得比較少，而且其本身的產能規劃也比較小。

　　與OV不同的是，小米在印度并沒有直接設廠，而是通過富士康等代工廠在印度生產。9月27日，印度迪克森科技披露，其全資子公司Padget Electronics已與小米印度公司簽訂了協議，為小米制造和供應智能手機及相關產品。

　　受到這些外部因素的干擾，中資手機企業在印度的市場份額也在逐漸下滑。從之前最高峰時期占了8成左右的市場份額，目前已掉到了6成左右，流失的份額主要由蘋果和三星所取代。

　　中資供應鏈也正在回撤。從2020年到2023年，中資電子和手機企業增加的數量很少，已經處于停滯的狀態。

　　“未來5-10年，中資企業還將在印度繼續發展，但10年后將逐漸被本地企業所取代。”楊述成說，2015年到2019年，中資電子和手機企業在印度的工廠有250家左右，貿易公司有500家左右。2020年4月開始，印度對外資要求先審批，再獲取這個投資的一個營業許可，到現在，在印度的投資獲批的企業不超過40家。

　　當前，中資企業在印度主要面臨的困難有兩個：一是簽證。印度沒有放開中國公民赴印度工作、旅游、商務的簽證，目前留在印度的中資管理人員多是2020年以前拿到工作簽的一批人。一位國內手機廠商的人士也證實了這一點，員工回國之后基本沒有再回去，而且員工對印度的營商環境有所恐懼，也不敢輕易回去。

　　二是當地的營商環境。印度的查稅引起了恐慌，它的執法力度以及查稅方式都難以被接受。據楊述成透露，還有部分在印度的中資企業的員工被限制出境。

　　另外，印度方面也要求印度人參與中資企業的管理。要求小米、OPPO、realme和vivo等任命印度籍人士擔任首席執行官、首席運營官、首席財務官和首席技術官等職位。

　　楊述成透露，現在能夠這樣實施的企業還很少，“大家在觀望這個事態的發展，使用印度本地人參與管理是印度的一廂情愿”。

　　02、榮耀為何重返印度

　　中資企業在印度遭遇不少麻煩時，榮耀卻在今年8月宣布重返印度，并且招攬了realme印度前首席執行官馬達夫·謝斯(Madhav Sheth)加盟。

　　2022年7月，榮耀CEO趙明曾公開表示，中國手機廠商在印度的日子確實不好過，榮耀團隊已從印度市場撤出，“我們對印度市場的理解是非常清楚的”。榮耀在當時被認為受到印度當地的營商環境影響。

　　榮耀從華為完全分拆之后，也開始開拓海外市場，進入了包括東南亞、南亞和歐洲等國家。對于國產手機品牌而言，出海是必經之路。而單從體量來看，印度又是大多數手機品牌無法忽視的市場。

　　一方面，印度人口基數龐大，經濟還在快速增長;另一方面，印度之前賣的更多的是廉價機型，所以換機頻率要比中國市場快很多。Counterpoint Research 2022年發布的調研顯示，約50%的印度智能手機用戶計劃在一年內購買新設備。而中國市場的換機周期已經延長到了40個月左右。

　　市場調研機構Canalys數據顯示，今年二季度，印度手機市場出貨量穩定在3610萬部，環比增長18%，已經開始觸底。但國內智能手機市場在經歷了幾年的高速增長之后，最近幾個季度都還沒有完全觸底的跡象。

　　不過，榮耀以及華為在印度的出貨量并不高，前五大廠商里也沒有這兩家的身影。而且，榮耀在印度的打法也更加謹慎。榮耀沒有在印度建立自己的團隊，而是選擇繼續與PSAV Global合作，后者在印度擁有一個由5000多家零售商和100多家分銷商組成的綜合網絡，覆蓋印度前100名城市的城區和鄉村。

　　楊述成說，印度的中資企業目前的狀況是，市場有但困難也有。而且，印度對本地制造的決心越來越大，比如印度市場最大的4G運營商Reliance Jio的母公司Reliance最近也在加速并購，而印度本土的代工商迪克森也在崛起。印度在不斷完善和學習中國的供應鏈。