Vision Pro后思考：中國VR/AR產業走到哪了？

　　一種行業觀點是，市場傳遞出對 VR 設備的熱度，與Vision Pro的高昂價格相互反作用，會將溫度傳導至國內VR市場。屆時，Pico、小米等“平替”們將迎來機會。

　　作者|思杭

　　編輯|皮爺

　　出品|產業家

　　整個VR、AR行業終于等來了期待已久的殺手級產品。

　　近半個世紀，蘋果的每一次創新，都開辟了新的硬件范式。背后也孕育著巨大的增量市場。本次Apple Vision Pro的問世引爆了整個VR、AR行業。那么，它的出現會給PICO等國產VR設備帶來怎樣的輻射效應?

　　今年4月，PICO也正式上線了VR一體機PICO4 Pro，在芯片、光學組件和體驗感上都進行了一定程度的優化。小米也在該領域持續蓄力，并于今年2月推出首款AR眼鏡。未來，Vision Pro這一信號必定會加速VR產業的發展，不僅如此，其對于VR設備上的產業鏈也孕育著機會。

　　設想一下，在家可以在150寸屏幕上看電影、玩游戲，曾經科幻電影里的設想也馬上變為現實。然而，Vision Pro的高昂定價將人們拉回到了現實。這也意味著，距離AR/VR走進千家萬戶并非近在咫尺。但對于整個產業而言，卻是一個極具影響力的開端。

　　而透過蘋果的這款現象級產品，對大洋彼岸的中國VR/AR產業而言，也更是一個好的借鑒和未來方向。

　　一、蘋果，一個“AR帝國”

　　Apple Vision Pro的誕世開啟了「后iPhone時代」。

　　可以說，Vision Pro是一個里程碑式的存在。它所呈現的MR混合現實可以在現實世界中疊加虛擬世界，并僅需要眼神和手勢就可以完成操作。在蘋果推出的Vision Pro中，有很多亮點值得探討，其背后對VR、AR行業及上下游供應鏈都有更深遠的意義。

　　首先，第一大亮點是芯片。本次Vision Pro不僅采用了蘋果自研的M2芯片，還加了一顆R1芯片。兩顆芯片組合，直接將Vision Pro的算力拉到了一臺正規電腦的水平。

　　其中，M2是用于蘋果電腦的最新芯片，負責處理日常數據;R1是專門用于頭顯設備的芯片，負責處理攝像頭和傳感器接收到的數據。

　　正是M2+R1芯片的組合，才得以讓蘋果頭顯上的攝像頭、傳感器與麥克風變得更加靈敏，盡可能降低延遲。

　　據了解，蘋果至少為Vision Pro從頭研發過三款芯片。在曾經研發Vision Pro芯片的過程中，還脫胎過一個用于Macbook的芯片——M1。

　　Vision Pro的第二大亮點是，通過12個攝像頭和5個傳感器實現混合現實。這些攝像頭和傳感器會將周圍的環境實時轉換到屏幕中，并且可以不斷追蹤人的面部表情和手勢動作。最新的Vision Pro只需要眼神和手勢就可以完成操作。

　　最終呈現的效果是，戴上Vision Pro，在現實世界中即可看到手機和電腦上的“世界”，從而實現混合現實。蘋果想要做的是將科幻電影中暢想過的未來世界帶到現實中。比如，人們可以在家里用150寸屏幕看電影、玩游戲，享受電影院里帶來的奇特感受，也可以在飛機上抬起頭就能在虛擬世界打開辦公軟件等等。

　　隨著Vision Pro的到來，蘋果也為其設計了新的操作系統——visionOS。

　　這是本次最具革命性的亮點。眾所周知，蘋果的每個新硬件都配有新的操作系統。本次的visionOS也繼承了這一傳統，蘋果稱之為“第一個為空間計算而設計的操作系統”。

　　在架構層面，visionOS與macOS和iOS共享核心模塊，但增加了一個 “實時子系統 (real-time subsystem)” 用于在Apple Vision Pro上處理交互式視覺效果。

　　與蘋果的其他操作系統不同的是，visionOS擺脫了傳統顯示器的邊界限制，使用了三維界面的設計，使應用程序可以以不同的比例并排出現。而且，通過自然光線的反射，可以讓用戶感受到與應用程序的距離感。

　　在visionOS系統中，用戶會首先進入到“公共空間”(shared space)，類似于平板與手機上的桌面。當用戶通過眼球聚焦在某一個應用時，畫面又會從平面轉入立體。

　　在此基礎上，用戶在新的操作系統還可以使用蘋果專為Vision Pro打造的App生態，包括Adobe、Microsoft Teams和Zoom等應用程序。此外，蘋果還設計了開發者工具套件，以便第三方開發者為Vision Pro設計個性化的應用程序。

　　雖然目前visionOS仍處于起步階段，但從開發人員的規模得以窺探出操作系統的成熟度。從蘋果官方了解到，visionOS是建立在蘋果內部3600萬名注冊開發人員之上的操作系統。

　　十年磨一劍。在Vision Pro的背后，蘋果為此花費了八年時間、投入上百億美元，不僅自研設備，還選擇索尼、臺積電等多個獨家供應商。在前不久的WWDC23大會上，庫克終于再次用了「革命性產品」一詞。

　　從2014年扎克伯格收購Oculus開始，蘋果就不斷擴大AR/VR項目的研發。據晚點報道，蘋果從2015年至2023年，八年時間共收購了11家AR、VR公司，并且每年都投入10億美元。

　　蘋果的這款VR頭顯不僅在操作系統和芯片等關鍵組件方面選擇了自研路線，在其他環節也選了多個獨家供應商。其中，Micro OLED顯示屏由索尼獨家供應;精密鏡頭由三菱化學公司供應;而全球最大的芯片制造商臺積電為Vision Pro完成了芯片代工;長盈精密作為機殼的主要供應商;攝像頭模組由高偉電子獨家供應;外接電源、聲學單元由歌爾聲學獨家供應;由立訊精密獨家完成組裝代工。

　　從全球視角看，蘋果vision pro的推出給一些電子零件制造商帶來了希望。實際上，相關行業人士對此表示擔憂。雖然對亞洲供應商而言，銷售額有明顯上升，市場也會逐漸回暖。但供應商的復蘇則取決于整個VR/AR市場環境。而近幾年，該行業的表現有些令人失望。

　　二、從PICO、小米，看國產VR/AR行業進程

　　“蘋果進入市場后，我們就可以期待VR設備的普及了。”一位行業人士發出了這樣的感慨。

　　在中國，也有一位VR玩家可以與被蘋果收購的Oculus一同作為行業標桿，它就是2021年被字節跳動收購的PICO。

　　今年4月19日，PICO正式上線了VR一體機PICO4 Pro。PICO的這款最新產品在傳感器、芯片、光學模組多方面都進行了優化，但整體來看，并未取得突破性進展。

　　首先，芯片方面搭載了7nm制程的高通驍龍XR2芯片，單核、多核性能較上一代產品分別提升20%和30%;其次，在傳感器方面，新產品上新增了一顆RGB VST攝像頭，采用1600萬像素的索尼傳感器，進而實現了彩色透視的功能。

　　在聲學模組上，從設計、硬件、算法上均有迭代升級，比如音效有所增強，能提供更沉浸的空間音頻。芯片則搭載了7nm制程的高通驍龍XR2芯片。最后，第四代在重量和厚度上較第三代也有所減少。

　　從上述的零部件更新迭代情況來看，PICO4 Pro在性能方面并未有太過“驚艷”的優化。實際上，不久前，PICO內部剛傳出了“主動收縮”的消息。

　　有PICO員工表示，本次的團隊優化比例在20%-30%。雖然，PICO官方團隊表明，本次優化屬于“正常的組織調整”，但在字節內部卻傳來了不同的聲音，比如有傳言稱銷售額要下調。

　　種種跡象表明，PICO目前離“與Meta一決高下”的野心還有些距離。

　　再看PICO的供應商們：首先，歌爾股份作為國內VR/AR廠商最主要的代工供應商，其2023年第一季度的表現不佳。從2023Q1財報看，其營業收入同比上漲19.94%，經營活動產生的現金流量凈額同比下降90.84%。由此可以說明，歌爾股份在第一季度的訂單量有所減少。

　　歌爾股份在2022年度財報上稱其將繼續秉持“精密零組件+智能硬件整機”的產品戰略，積極推動聲學、光學、微電子、結構件等精密零組件和虛擬/增強現實、智能無線耳機、智能可穿戴、智能家居等智能硬件產品業務的發展。

　　這意味著，AR/VR的代工是歌爾股份的主要盈利方式。因此，從其今年第一季度表現可以看出國內VR/AR行業的近期發展。

　　另外，為PICO提供攝像頭模組和攝像頭鏡頭的「舜宇」，在其2022年度財報的表現中也可以更全面的看出國內VR/AR產業的發展。

　　據舜宇光學科技2022年度財報，其總收入同比下降11.5%，主要原因為攝像頭模組銷售額有所下降;光學零件收入同比增加約7.9%，主要由于VR相關光學部件收入明顯增加。研發方面收入同比增加6.1%，在VR/AR領域的支出有所增加。

　　然而，舜宇為PICO提供的是攝像頭模組和鏡頭，但根據財報顯示，該領域的銷售額有所下降。結合本次PICO4 Pro產品推出的優化程度，由此可以得出，近兩年PICO的勢頭有所下降。

　　除了字節跳動，小米、百度和騰訊等大廠在VR、AR領域也有投入。

　　2月27日，小米創始人雷軍在微博展示了自家的AR眼鏡。這是由小米生態鏈企業蜂巢科技推出的首款智能眼鏡類產品——米家眼鏡相機。

　　但由于在光學棱鏡的視場角局限和芯片算力等關鍵領域始終處于“卡脖子”狀態，小米在該領域的研發速度還較為落后。

　　但有一點值得肯定，在VR/AR這條賽道上，仍在堅持。

　　2016年，小米推出了VR盒子等硬件產品，并作為代理商引進Meta Oculus Go系列產品�？梢钥闯�，小米一直在持續探索該領域，因此從更長遠的角度出發，小米不太可能全軍撤退，并且未來還會成為一股不可忽視的力量。

　　再看百度和騰訊等大廠。過去兩年，百度在VR行業的表現較為領域。在《2022中國VR行業50強企業》榜單中，百度名列榜首，力壓HTC、歌爾股份、咪咕和科大訊飛等大廠。一直以來，在VR行業百度始終主打「希壤」平臺，也是被百度稱為“首個國產元宇宙”產品。

　　然而，2023年后，百度又將精力轉向了AI大模型，對于VR領域的業務有邊緣化的跡象。更令外界嘩然的是騰訊和快手，2月16日，騰訊XR部門被爆整體取消，300多名員工只有兩個月緩沖期尋找內部活水機會或直接離職，項目的負責人沈黎也在去年11月離職。另外，今年2月，快手元宇宙及全景視頻項目負責人馬英武也宣布離職。

　　令人興奮的是，蘋果Vision Pro帶來的“余震”會傳導至國內AR/VR行業。較為直接的影響是，Vision Pro的顛覆性變革會對AR/VR產業及供應鏈帶來機遇。

　　而另一種間接影響是，市場傳遞出對VR設備的熱度，與Vision Pro的高昂價格相互反作用，會將溫度傳導至國內VR市場。屆時，Pico等“平替”們將迎來機會。

　　三、芯片和卡脖子背后

　　對比蘋果Vision Pro與國內VR“領頭羊”PICO，差距較為懸殊。

　　從性能上看，雖然Vision Pro的很多模組和基礎硬件都是國產品牌，但主要拉開差距的是芯片。國外頭部VR廠商蘋果、Meta、微軟、谷歌的芯片全部走自研路線，而國內采用的高通芯片始終處于“卡脖子”狀態。

　　具體看芯片對VR設備的影響，以Vision Pro為例，正是因為其搭載的M2+R1芯片組合，才得以讓頭顯的算力和設備靈敏度突破業內領先水平。

　　從市場需求看，受疫情影響，消費端明顯受抑制，國內VR/AR行業近兩年增速有所放緩。而且從大廠的VR設備更新速度和研發速度看也較為落后，PICO4 Pro原定上線時間為2022年10月，后來推遲到了今年4月。據多方了解，為國內VR設備提供芯片的廠商，其更新迭代速度也有所放緩。

　　但直到最近，事情發生了轉機——蘋果Vision Pro信號引發行業地震。這一信號必定會加速VR產業的發展，在國內，更會提高大廠對AR/VR行業的重視，提升產品設備的迭代速度。

　　然而，蘋果Vision Pro的定價又將消費者拉回到了現實，3499美元(約2.5萬元)的高昂價格讓人望而卻步。倘若明年年初，該款設備如期上線，那么，VR/AR將于明年年初走進現實世界。但要想VR/AR離走進千家萬戶，需要全行業的努力。

　　目前，在國內的消費市場，VR設備正在以輕量化、小型化的方向前進。比如在C端市場，VR設備要解決并非輕量級問題，而是VR的服務與體驗。對此，國內多家廠商都在不斷探索。如PICO在最新的第四代產品上將重量和前端厚度都進行了優化，相較于PICO Neo3重量減少了100g，體積也減少了43%。

　　而在其他靈敏度方面，則需要攝像頭模組與鏡頭、芯片方面進行更新迭代。目前，在芯片方面國內仍有差距，在新的單品上很難取得突破性進展。

　　不過，即使Vision Pro的發布對行業產生了引爆效果，但在其巨額成本背后，距離實現盈利還很遙遠。

　　對中國的VR/AR玩家而言，這場游戲還遠未到終局。