艾媒咨詢｜德國電動汽車行業發展狀況及消費行為研究數據

　　隨著智能化、電動化、數字化步伐的加快，汽車的科技含量越來越高，眾多領先技術正為汽車行業賦能。2023年1月10日，德國聯邦總理朔爾茨在總理府召開交通峰會，會議內容包括擴充充電基礎設施、氣候和環境保護、車輛數字化、不同交通工具的聯網以及供應鏈的彈性等。根據國情和市場變化，此次會議確定了到2030年德國達到1500萬輛電動汽車的目標，保證汽車行業的積極發展。

　　德國登記全電動汽車及充電站數量

　　德國作為歐洲最大的汽車市場，是大眾、保時捷、奔馳、奧迪和寶馬等馳名世界汽車品牌的發源地，同時也是全球內燃機車的發源地和品牌腹地。數據顯示，2008-2021年德國登記全電動汽車數量呈逐年上升態勢，電動汽車數量規模持續擴大，并在2021年形成了斷層式的增長，達到309083輛。在電動汽車規模擴大的同時也帶動了充電站的發展。

　　為滿足電動汽車不斷增多的充電需求，德國充電站也隨之增多。數據顯示，2020年第四季度到2022年第二季度，德國電動汽車充電站數量逐年增長，由21247個增至28631個，充電站行業規模快速增長。

　　德國不同電動汽車品牌數量

　　德國工業化進程較早，工業相對發達，這為汽車產業的蓬勃發展奠定基礎。德國電動汽車市場，品牌眾多，不少產品聞名世界。數據顯示，2022年德國電動汽車品牌數量均有所增長，前三的有大眾、雷諾、特斯拉，數量分別達到126228輛、87748輛、66422輛。市場上電動汽車可選品牌、車型豐富，諸多產品頗具吸引力，消費需求強勁有支撐，市場規模有望進一步增長。

　　作為全球最大車企之一，大眾也是德國的主場車企。據大眾公布數據，2022年大眾集團共交付572100輛純電動汽車，同比增長26%，而純電動汽車在所有交付車輛中的占比達到了6.9%。近年來，中國汽車行業發展迅速，成為大眾的主要“戰場”。2022年中國市場交付量提高68%，增長十分強勁。

　　德國新電動汽車登記數量

　　同樣作為市場佼佼者的特斯拉，一直在奮力追趕，蓄勢待發。數據顯示，德國2021年新電動汽車登記中，特斯拉以35262輛超過大眾，位列第一。據最新KBA(德國車輛登記機構)數據顯示，2022年，特斯拉在德國銷售了69962輛純電動汽車，擊敗大眾售出的63206輛，一躍成為成為德國最大的電動汽車品牌。大眾德國的本土市場已被特斯拉“偷家”，Model  Y和Model 3成為2022年德國最暢銷的電動汽車，特斯拉公司占據14.9%的電動汽車市場份額。

　　為搶占更多的市場份額，再接再厲。2023年伊始，特斯拉打響價格戰，短短兩周已在全球十多個國家宣布降價，最高降幅逾20%。在歐洲，特斯拉下調了奧地利、法國、德國、意大利、荷蘭、挪威、瑞士、英國等市場Model  3和Model  Y價格，在德國市場，不同配置的上述車型，降價幅度在1%～17%不等。特斯拉作為行業龍頭，產品的價格影響其他車企的生存空間，其大幅降價攪動了新能源汽車市場，競爭加劇。

　　在全球汽車總銷量萎縮的大背景下，2022年電動汽車(純電加插電式混動)的銷量逆市增長，其市場份額首次達到了10%的里程碑，歐洲和中國的強勢增長成為主要動力。LMC  Automotive的數據顯示，2022年全球新車總銷量下降約1%，至8060萬輛。其中，中國銷量增長近4%，部分抵消了美國和歐洲銷量分別下降8%和7%的影響。

　　歐洲雖在燃油車領域積累了巨大優勢，但中國的崛起讓其感受到了威脅，汽車市場競爭白熱化。

　　中汽協數據顯示，2022年中國汽車的總產量達到2700萬輛，同比增長3.4%，汽車出口量占總產量的11.5%。其中，電動汽車已經成為中國汽車出口量的重要支柱之一，2022年電動汽車出貨量同比增長120%，達到67.9萬輛。

　　歐洲第二大汽車制造商Stellantis首席執行官唐唯實(Carlos  Tavares)在拉斯維加斯CES期間接受德國《汽車周報》時表示，歐洲汽車業正處于與中國競爭對手競爭的十字路口。如果歐洲的政策制定者找不到這個問題的答案，將會有一場“可怕的斗爭”。此外，德國汽車工業協會(VDA)的主席希爾德加德•米勒(Hildegard Müller)日前向歐盟和德國政府發出呼吁，要求確保旨在保護環境的政策也能維護歐洲工業的競爭力。

　　為加強產業競爭力，升級產品，德國政府向汽車市場提供了補貼。據德國聯邦經濟與出口管制局統計，2022年德國政府共向約64萬名電動汽車消費者提供了約32億歐元的補貼，消費者數量和補貼金額均創下歷史新高。面對市場環境惡化、強敵環伺的情況，德國的積極應對在一定程度上減少了損失。

　　德國 12 月的整體汽車銷量為 31.4萬輛，同比2021 年 12 月增長約 38%。2022 年的德國汽車總銷量為 265 萬輛，比 2021  年僅增長 1.1%。德國汽車進口商聯合會VDIK主席Reinhard  Zirpel表示，強勁的收尾意味著2022年德國汽車市場“以積極的態勢結束，盡管整體市場表現遠未達到預期”。再加上電價大幅上漲，電動汽車使用成本越來越高，國家在此時下調補貼，將導致電動汽車的吸引力下降。

　　國家補貼并不是長久之計，最重要的還是要重新煥發市場的生機，發揮出能動性。德國汽車生產受到芯片等關鍵部件持續短缺的影響，汽車行業的狀況仍然令人擔憂。

　　官方數據顯示，2022年前11個月德國共新增66萬輛電動汽車，同比增長12.4%，其中純電動汽車36.6萬臺，同比增長22.7%。對于2023年前景，專家的看法不盡相同。VDIK預計2023年插電式混動車型銷量將下滑12%，純電動車型增長22%，達到50萬輛。

　　德國消費者購買電動汽車原因

　　電動汽車近年來持續走俏，很大部分得益于其環保屬性。數據顯示，在德國消費者購買電動汽車的原因里，選擇環境友好占比最多，為37.6%，還有14.5%消費者是因為低操作費用。以此看來，消費者綠色環保觀念增強，低能耗、環保型汽車備受青睞。

　　公共領域用車全面電動化，將推動傳統車企加快新能源產品的布局。世界各國制定相應的發展目標，發展新能源汽車已經成為全球主要國家的普遍共識。當大功率快充成為消費者需求的主流趨勢，又將進一步反推快充技術的發展與企業的規模建設。

　　新能源汽車的崛起已經成為汽車市場風向。隨著國家補貼逐漸退坡與取消，缺乏產品競爭力的車企將有可能面臨更大的壓力乃至快速出清，而技術領先、產品競爭力強、定位清晰的企業有望享受長期行業高增長紅利，馬太效應趨于顯著。德國在新能源汽車產業的快速發展，除了受限于歐盟嚴格的排放法案外，更是各大傳統車企在全球趨勢下的應變布局。