艾媒咨詢｜日本零食行業典型細分品類市場及消費行為調查數據

　　民以食為天，食品一直是消費品行業市場規模最大和最重要的品類，食品飲料消費剛需屬性明顯。隨著大眾健康意識的提升，追求更健康的休閑食品已是大勢所趨，消費者既要“好吃”也要“吃好”，“零糖、零脂、低卡”成為新晉熱點，推動休閑食品產業向健康化方向發展。

　　休閑食品也稱零食，作為快速消費品的一類，是人們在主食之外于閑暇、休息時所吃的食品，整體可以分為谷物休閑食品(烘焙類、膨化類、油炸類)、糖果巧克力、堅果炒貨、休閑豆制品、休閑素食蔬果、肉干肉脯、果凍、果脯蜜餞、西式甜點派等大類。

　　日本零食行業穩中向好，巧克力、糖果備受消費者青睞

　　隨著居民收入的增加與消費觀念的升級，休閑食品逐漸成為人們日常消費必不可少的一部分。而日本作為零食大國，休閑食品市場廣闊。數據顯示，日本休閑食品零售額從2012年的4102億日元增至2021年的4570億日元，行業發展向好，呈穩定增長趨勢。日本零食行業蓬勃發展，在全球市場中占有較多市場份額。

　　數據顯示，2020年糖果和零食市場收入較高的為美國、日本，分別營收2729億美元和2510億美元;其次是中國和印度。全球糖果和零食市場美國、日本獨占鰲頭，形成斷層式營收，紅利不斷，市場規模有望持續擴大。

　　日本糖果市場發展態勢向好，產品種類繁多。數據顯示，2021年日本各類糖果中，巧克力最受歡迎，零售額達5520億日元;其次是零食、日本糖果、餅干，零售額分別為4570億日元、4276億日元、3935億日元。巧克力作為其中的銷售大頭，在日本食品貢獻方面功不可沒，產品經多年創新發展，能滿足消費者的多樣化需求。

　　巧克力作為日常消費食品，具有便捷性和飽腹性等優勢，其中的功能性價值是吸引消費者購買的原因之一。數據顯示，日本人均巧克力月支出由2015年的194日元增至2021年的252日元，產品多受消費者青睞。日本巧克力支出增多也得益于節日效應，日本情人節有女性向男性贈送巧克力的傳統，成推動巧克力消費的一大助力。近年來，贈送巧克力的對象也從戀人擴大到家人、朋友、同事等更大的社交圈，需求端的改變同樣影響到供應端的發展。

　　數據顯示，2012-2021年巧克力產值雖有起落，但總體上增長較為穩定，2021年產值達3900億日元。巧克力在日本有巨大市場，遠遠超過其他傳統節日的食品，市場規模有望持續擴大。

　　除巧克力外，糖果也是日本暢銷零食之一。數據顯示，2021年有17.5%消費者每天購買糖果，選擇最多的是一周兩到三天購買糖果，占23.8%。日本糖果消費潛力大，眾多企業看到商機后著手布局，以期搶占更多市場份額。

　　日本企業國際化趨勢明顯，卡樂比、明治積極發力海外市場

　　日本零食行業競爭非常殘酷，每年誕生新品1000種以上，其中大部分都會在一年內被淘汰下架。這也倒逼商家精益求精，提升品質，以吸引更多消費者進行消費。糖果作為消費頻率較高的產品，市場品牌琳瑯滿目。數據顯示，2021年日本糖果制造商份額占比較高的有卡樂比、卡米達、格力高、森永，份額分別為92.2%、91.6%、91.2%、90.4%。日本零食市場較為成熟，競爭格局相對穩定，龍頭搶占市場份額較大。

　　隨著全球經濟的發展，很多新興國家出現人口增長和飲食結構變化。因國內企業自身發展逐漸觸及天花板，日本食品企業開始把目光投向海外，特別是中國和印度等亞洲地區。進軍海外已經成為很多日本食品企業的突破口，零食產業為本國的經濟發展和外貿輸出做出了巨大貢獻。

　　日本零食界的“霸主”卡樂比已上市20多年，連續多年在日本銷量第一，市場占有率高達53%，已成為日本國民品牌，卡樂比的農工一體化生產管理體系和先進的科技管理等成為產品的核心優勢。數據顯示，卡樂比2020年、2021年凈銷售額分別為2559.4億日元和2667.5億日元。在2022年第五屆中國國際進口博覽會中，卡樂比中國地區總裁中村先生表示，雖然受到疫情的影響，卡樂比這兩年銷售額依然“漲”勢喜人，2022年的銷售增幅達10%，未來有望繼續保持增長態勢。

　　由于日本市場容量有限，加上國家政策的支持，卡樂比較早采取國際化戰略，中國無疑是一個最佳選擇。艾媒咨詢數據顯示，從2010年到2021年中國休閑食品行業市場規模持續增長，從4100億元達11562億元，期間復合增長率約9.9%，預計2023年市場規模將達13296億元。中國休閑食品市場規模增長迅速，龐大的市場需求引起卡樂比的關注。

　　早在2015年，卡樂比就與中國跨境電商網站天貓國際運營商阿里巴巴集團簽署協議，于2016年1月1日起在該電商網站上銷售產品。為了推出這項業務，卡樂比在2015年10月與優趣匯國際香港有限公司(UNQ International Ltd.)在香港合資成立卡樂比電子商務股份有限公司，負責接單、下單及處理客戶相關事宜。

　　卡樂比來到中國后，受到了中國消費者的歡迎。通過李佳琦等頭部主播的推薦，品牌被更多消費者熟知，旗下的富果樂水果麥片和北海道薯條三兄弟成了網紅零食。為贏得更多年輕消費群體的喜愛和認可，2022年11月卡樂比與新銳咖啡品牌T97推出一系列活動。11月9日，卡樂比品牌卡通形象代言人“土豆君”亮相T97抖音官方直播間。卡樂比通過多樣方式觸達年輕消費者，多年來不斷布局線上電商和線下零售，已在中國激烈的市場競爭中站穩腳跟，其品牌認知度高，用戶粘性強。

　　另一日本零食行業巨頭明治成立于1916年，自成立后就建立起經營西方糖果和乳制品的業務，之后又陸續將其產品陣容擴展至其他食品。明治營業額有超1兆日元的歷史，是行業內最大的點心制造商，作為零食界的大王，地位不容忽視。數據顯示，2020財年明治集團業務凈銷售額為1萬億日元，2012-2020年銷售額呈穩定發展態勢。

　　日本企業發展受人口及地域等制約，大多采用國際化、多元化、提升產品結構、提高經營效率等經營策略。近年來，日本專注于提高食品制造行業中的自動化和人工智能應用，以期緩解因人口老齡化帶來的迫在眉睫的人力短缺問題。零食行業日新月異，更新換代十分迅速。隨著消費者消費水平的提升和營養知識的豐富，已不再盲目相信產品的有關宣稱，從日本食品消費升級的方向來看，休閑食品消費需求不斷向清淡化、健康化、便捷化的方向發展。