北京時間5月27日,嗶哩嗶哩宣布擬發行本金總額為6.5億美元,2027年到期的可轉換優先票據,但須視市場條件和其他因素而定。

嗶哩嗶哩擬授予票據發行中的初始購買者30天的選擇權,以購買本金金額最多1億美元的額外票據。公司計劃將票據發行所得款項凈額用于豐富內容發行、研發及其他一般企業用途。
該票據將為嗶哩嗶哩的優先無抵押債務,可兌換成公司的美國存托股票,并將于2027年6月15日到期,除非在該日之前按照其條款回購、贖回或轉換。
該公司不得在票據到期日之前贖回,除非發生某些稅務相關事件。公司在2023年6月15日和2025年6月15日或發生重大變化時,可要求以現金方式回購全部或部分公司債券。持有人可以在到期日前的第二個營業日結束前的任何時候選擇轉換其票據。
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