消息稱嗶哩嗶哩通過(guò)發(fā)行債券和股票募資8.24億美元

　　4月3日消息，據(jù)外媒報(bào)道，據(jù)知情人士透露，中國(guó)視頻平臺(tái)嗶哩嗶哩通過(guò)可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行和后續(xù)股票發(fā)行籌集了8.24億美元資金。

　　此舉標(biāo)志著嗶哩嗶哩在紐約上市一年多后重返資本市場(chǎng)。今年，其他在美上市的中國(guó)公司已經(jīng)重返市場(chǎng)，通過(guò)可轉(zhuǎn)換債券或后續(xù)股票發(fā)行籌集更多資金，因?yàn)樗鼈冋�在尋求更多的增長(zhǎng)資本。

　　知情人士說(shuō)，嗶哩嗶哩以每股18美元的價(jià)格出售了5億美元7年期可轉(zhuǎn)換債券和1800萬(wàn)股股票，這個(gè)價(jià)格比周二18.05美元的收盤(pán)價(jià)低0.3%。由于沒(méi)有授權(quán)公開(kāi)談?wù)撨@筆交易，這些人拒絕透露姓名。

　　嗶哩嗶哩最初只尋求出售價(jià)值3億美元的可轉(zhuǎn)換債券和1710萬(wàn)股股票，其中38.2%股票將來(lái)自現(xiàn)有股東啟明風(fēng)險(xiǎn)投資公司(Qiming Venture Partners)。

　　中國(guó)電動(dòng)汽車制造商蔚來(lái)、視頻流媒體公司愛(ài)奇藝和電子商務(wù)公司拼多多都在2018年進(jìn)行了IPO，現(xiàn)均已重返市場(chǎng)籌集資金。

　　花旗集團(tuán)(Citigroup)大中華區(qū)股權(quán)資本市場(chǎng)聯(lián)席主管布魯斯·吳(Bruce Wu)在談到行業(yè)趨勢(shì)時(shí)表示：“去年上市的許多公司沒(méi)有籌集到它們預(yù)想的那么多資金�；蛟S可以這樣假設(shè)，相當(dāng)多的企業(yè)可能重返資本市場(chǎng)，看看它們可以通過(guò)何種方式進(jìn)行額外融資，無(wú)論是通過(guò)發(fā)行后續(xù)股票、可轉(zhuǎn)換債券亦或是兩者相結(jié)合的方式。”

　　嗶哩嗶哩的可轉(zhuǎn)換債券定價(jià)采用了對(duì)發(fā)行者有利的條款。票面利率為1.375%，處于1.375%至1.875%的指示性區(qū)間的底部。知情人士說(shuō)，轉(zhuǎn)換溢價(jià)為37.5%，處于32.5%至37.5%之間的最高水平。轉(zhuǎn)換溢價(jià)是買家可以將持有的債券轉(zhuǎn)換成公司股票的價(jià)格。

　　兩位知情人士說(shuō)，5億美元的可轉(zhuǎn)換債券包括7000萬(wàn)美元的“綠鞋期權(quán)”(即超額配售期權(quán))。可轉(zhuǎn)換債券是一種更廉價(jià)的融資渠道，因?yàn)樗鼈兊南⒙瘦^低，債券持有人可以在未來(lái)以設(shè)定的價(jià)格將債務(wù)轉(zhuǎn)換為股票。

　　科技公司發(fā)現(xiàn)，可轉(zhuǎn)換債券特別有吸引力，因?yàn)槠胀▊鶆?wù)對(duì)它們來(lái)說(shuō)代價(jià)更昂貴，尤其是在它們?nèi)晕丛u(píng)級(jí)的情況下，比如嗶哩嗶哩。

　　去年3月，嗶哩嗶哩在納斯達(dá)克首次公開(kāi)募股(IPO)中籌集了4.83億美元資金。自那以來(lái)，該公司股價(jià)已上漲84%。嗶哩嗶哩計(jì)劃將此次發(fā)行的收益用于豐富內(nèi)容產(chǎn)品以及研發(fā)、潛在戰(zhàn)略收購(gòu)、投資和聯(lián)盟方面。

　　美銀美林(Bank Of America Merrill Lynch)、花旗集團(tuán)(Citigroup)、瑞士信貸(Credit Suisse)、摩根大通(JPMorgan)和摩根士丹利(Morgan Stanley)是嗶哩嗶哩此次發(fā)行的聯(lián)合賬簿管理人。(騰訊科技審校/金鹿)