金融科技來勢洶洶 傳統(tǒng)銀行業(yè)該如何應(yīng)對？

　　(圖片來源：云圖視覺)

　　據(jù)國外媒體報(bào)道稱，新加坡星展銀行CEO高博德(Piyush Gupta)在一年前的數(shù)字戰(zhàn)略會議中向投資人表示，如今的在線金融客戶比傳統(tǒng)銀行客戶更有利可圖，而他的這番話也讓星展銀行股價(jià)大幅上升。

　　自從兩年前在印度和印尼推出移動(dòng)平臺數(shù)字銀行Digibank后，已經(jīng)有超過260萬人通過指紋識別匹配自己在國家生物庫識別中的數(shù)據(jù)注冊了這一服務(wù)。這些新的數(shù)字客戶平均股本回報(bào)率為27%，遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)銀行客戶18%的回報(bào)率。

　　星展銀行表示，自己平均從每個(gè)數(shù)字用戶上獲取的營收達(dá)到930美元，幾乎是傳統(tǒng)客戶的兩倍多。在獲得客戶成本方面，數(shù)字客戶每年的獲取成本和后臺管理支出大約為344美元，而傳統(tǒng)客戶的獲取成本和后臺管理支出為220美元。

　　這些數(shù)據(jù)解釋了星展銀行股價(jià)在去年上漲逾40%，超過幾乎所有主要競爭對手的原因所在。盡管星展在今年損失了一些收入，但其439億美元的市值依舊高于許多歐洲競爭對手，其中包括巴克萊銀行、西班牙對外銀行和德意志銀行。

　　如今，單在歐洲就有1400家新型銀行、支付供應(yīng)商和金融科技企業(yè)在2005年以后成立。根據(jù)埃森哲的數(shù)據(jù)顯示，他們在2016年總營收達(dá)到了417億美元，相當(dāng)于整個(gè)行業(yè)營收總量的6-7%。

　　在這一背景下，許多大型科技企業(yè)也開始加碼自己的金融科技業(yè)務(wù)。

　　比如，亞馬遜向自己平臺的商戶提供支付服務(wù)和貸款服務(wù)，F(xiàn)acebook在愛爾蘭申請了電子貨幣執(zhí)照、旗下WhatsApp應(yīng)用在印度大力推行電子支付、阿里巴巴和騰訊則已經(jīng)成為中國規(guī)模達(dá)到5.5萬億美元支付行業(yè)的最主要玩家。

　　“目前的情況是，新的數(shù)字化金融玩家已經(jīng)入場，傳統(tǒng)銀行的地位正在受到威脅。”埃森哲金融服務(wù)主管理查德-蘭博(RichardLumb)說道。

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　　對此，英國《金融時(shí)報(bào)》指出傳統(tǒng)銀行業(yè)正在采取不同的方法應(yīng)對這一威脅。從廣義上說，他們應(yīng)對金融科技來襲的方法主要分為五類：

　　1. 進(jìn)攻

　　最好的防守便是進(jìn)攻，這些銀行擁有最先進(jìn)的數(shù)字化戰(zhàn)略。就拿星展銀行來說，他們推出了自己的數(shù)字銀行，以捍衛(wèi)他們的市場地位。

　　大約2年前，高盛推出了自有數(shù)字信貸平臺Marcus。截至目前，這一平臺已經(jīng)積累了超過260億美元存款和30億美元客戶貸款，營收超過10億美元。Marcus不久前登陸了英國市場，這是該平臺的第一次國際擴(kuò)張嘗試，并試圖通過高利率吸引儲戶。

　　荷蘭ING銀行也采用了類似的方法。該行去年推出了一款名叫Yolt的財(cái)富管理應(yīng)用，為客戶提供了管理自己所有財(cái)務(wù)信息、跟蹤消費(fèi)和儲蓄信息的平臺。目前，Yolt在英國已擁有超過40萬注冊用戶，并在近期宣布了自己在法國和意大利的擴(kuò)張計(jì)劃。

　　2. 收購

　　受制于成本和維護(hù)老舊系統(tǒng)的復(fù)雜性考慮，有時(shí)銀行更愿意通過收購或者投資初創(chuàng)企業(yè)的方式打造自己的數(shù)字平臺。

　　奉行這一戰(zhàn)略的典型例子就是西班牙對外銀行，該行過去收購了一系列數(shù)字初創(chuàng)企業(yè)，并斥資2.5億美元幫助旗下獨(dú)立資本投資公司PropelVenture Partners在全球范圍內(nèi)對金融科技企業(yè)大舉收購旗幟。

　　法國BPCE銀行集團(tuán)也效仿了西班牙對外銀行的做法，該行去年收購了德國在線銀行Fidor，后者在德國和英國擁有超過12萬在線金融客戶。

　　3. 合作

　　雖然銀行大佬們一直在抱怨自己面臨的是一場不公平競爭，因?yàn)榇笮涂萍技瘓F(tuán)所提供的金融服務(wù)沒有傳統(tǒng)銀行所面臨的繁重監(jiān)管，但這并沒有阻止一些銀行與大型科技集團(tuán)展開合作。

　　一個(gè)例子便是摩根大通和亞馬遜之間存在的潛在合作關(guān)系，這一合作將讓美國最大銀行和最大的電子商務(wù)公司攜手。摩根大通將得以訪問1億亞馬遜Prime客戶數(shù)據(jù)，并最終將合作擴(kuò)展到如亞馬遜支票賬戶等領(lǐng)域。

　　在亞洲，渣打銀行與支付寶推出了數(shù)字匯款服務(wù)，使用區(qū)塊鏈技術(shù)迅速、廉價(jià)地實(shí)現(xiàn)跨境匯款。雙方還與菲律賓GCash錢包展開合作，幫助人們通過手機(jī)實(shí)現(xiàn)在香港和菲律賓之間的轉(zhuǎn)賬匯款，并計(jì)劃將這一服務(wù)推廣到其他市場。

　　4. 多樣化競爭

　　雖然傳統(tǒng)銀行的核心支付和貸款業(yè)務(wù)可能面臨來自數(shù)字競爭對手的巨大壓力，但部分銀行正在利用新技術(shù)開拓新市場。

　　加拿大皇家銀行首席執(zhí)行官戴夫-麥凱(Dave McKay)最近公布了一項(xiàng)新戰(zhàn)略，即試圖將加拿大最大銀行轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋�(gè)更廣泛的“金融平臺”、提供多樣化的服務(wù)，包括注冊公司和在Airbnb幫助人們出租房屋。

　　比如，當(dāng)客戶正在尋求購買或出售房屋時(shí)，加拿大皇家銀行就可以提供附近地區(qū)的研究報(bào)告、提供搬家、油漆房屋等附加服務(wù)。

　　其他一些銀行也在積極拓展新業(yè)務(wù)，巴克萊銀行提供儲存重要文件(比如護(hù)照和出生證明)在云端的服務(wù)、澳洲聯(lián)邦銀行則為企業(yè)提供客戶消費(fèi)習(xí)慣的每日報(bào)告等。

　　5. 屈服

　　有時(shí)，銀行發(fā)現(xiàn)自己所面臨的威脅數(shù)字太大，以至于自己只能改變現(xiàn)有業(yè)務(wù)模式來求生存。

　　西班牙桑坦德銀行執(zhí)行主席安娜-博廷(Ana Botín)表示，自己是在看到兒子使用競爭對手的服務(wù)實(shí)現(xiàn)了更快速的海外轉(zhuǎn)賬服務(wù)后，說服桑坦德銀行推出了基于區(qū)塊鏈技術(shù)的跨境支付系統(tǒng)。

　　五年前，法國巴黎銀行成立了數(shù)字化品牌Hello Bank。后者目前擁有超過300萬用戶，其中包括部分通過收購金融服務(wù)公司Consorsbank所獲取的用戶。

　　然而，也并不是所有在線金融服務(wù)的推出都能一帆風(fēng)順。

　　瑞銀今年8月表示，自己關(guān)閉了旗下在線投資服務(wù)SmartWealth。瑞銀在2016年作為10億美元投資的一部分，推出了這一數(shù)字財(cái)富管理平臺，以期吸引到更多年輕客戶。但該服務(wù)高額的服務(wù)費(fèi)和入場金額限制令許多潛在客戶望而卻步，瑞銀也在最后認(rèn)為這一服務(wù)的“短期潛力”有限而選擇將其關(guān)停。