想當IPO承銷商 不差錢的金融高管做秀兼職開Uber

　　10月21日消息，據美國媒體報道，很多Uber司機都是為了賺點外快，但邁克爾·格里姆斯卻有更大的想法。格里姆斯先生是摩根士丹利的頂級科技銀行家，熟悉內情的人士稱，他兼職當Uber司機很多年了。如此忙碌——幾乎沒必要，因為他在華爾街的年薪達數百萬美元——可能幫助摩根士丹利在多年里最受期待的IPO上贏得一席之地。

　　Uber成立9年，估值高達1200億美元，承銷商可能在IPO中賺到數以千萬計美元的費用和吹噓資本。周二《華爾街日報》稱，Uber可能在2019年初上市，摩根士丹利和高盛最近向Uber提交了IPO計劃。一些熟悉情況的人士透露，摩根士丹利很可能成為主承銷商，從而獲得更高的承銷費用和聲望。Dealogic的數據顯示，過去5年摩根士丹利有4年都是美國科技IPO最大承銷商。

　　目前硅谷的投資銀行競爭激烈，消息人士透露，在卡蘭尼克擔任Uber CEO時，該公司就對銀行家稱，如果為競爭對手服務就不能為Uber做交易。如今IPO市場開始繁榮，這種競爭就越發激烈了。

　　Dealogic稱，今年以來全球科技公司發行了1230億美元股票，而2017年同期僅為840億美元，高盛、摩根士丹利和摩根大通等在今年前9個月獲得的股票發行承銷費用增長40%。科技公司上市的著名例子有Dropbox、Eventbrite和Spotify Technology等，Uber、Lyft、Pinterest和Airbnb都瞄準在2019或2020年上市。華爾街的銀行都急于從發行中獲得收益，早在幾年前就開始準備。

　　消息人士稱，高盛很早就投資了Uber，2011年在該公司估值只有2億美元時就投資了，如果Uber上市可獲得數十億美元的回報。2015年高盛向客戶出售了Uber可轉債。高盛的二號高管加里·科恩就常常訪問Uber的舊金山總部，成為卡蘭尼克的密友，后者在2015年談及高盛時表示：“我們是這些人的大粉絲”。

　　保守估計高盛可從Uber投資中獲得10億美元收益，占高盛年稅前利潤的10%。摩根士丹利追求Uber很多年，早在2014年就授權Uber為其職員提供商務旅行。2016年摩根士丹利還為Uber提供15億美元貸款，這是Uber首次大額貸款及最初利用債務市場的行動之一。

　　同年摩根士丹利向客戶募集數億美元投資Uber，盡管后者不愿意提供關鍵的財務信息。當前該銀行是Uber20億美元債券銷售的主協調機構。

　　隨著IPO臨近，格里姆斯開始走向前臺，他以擅長在客戶前做樣子出名：在Snap公司IPO近一年前，他在Snapchat母公司加州威尼斯總部附近租了公寓樓;當摩根士丹利幫助音樂流服務Pandora Media上市時，格里姆斯讓手下穿上搖滾音樂會的T恤。他以著迷交易甚至控制交易出名，在向Pandora董事會陳述前，格里姆斯花了數周時間研究他女兒如何使用該網站 ，并選擇團隊場地的顏色作為報告紙張的顏色。

　　而在2012年，為了讓摩根士丹利在Facebook公司IPO中獲得主承銷商地位，他堅持擔任交易的“唯一司機”，認為讓他們獨家掌控可簡化流程。