鄒驥：新能源領域出現「產能過剩」

　　11月22日，由《財經》雜志、財經網、《財經智庫》聯合主辦的“《財經》年會2024：預測與戰略”在北京舉行。能源基金會首席執行官兼中國區總裁鄒驥在會上精彩發言。

　　以下為部分發言實錄，投資界（ID：pedaily2012）整理：

　　*，新能源行業現狀和成因。無論是光伏、海上風能、電池、電動車、電解氫、電解槽、熱泵、長途輸電、特高壓直流輸電、以及需求側響應，我們的產能和國際市場占比份額都是占有支配的地位，除了部分高端技術之外，大部分技術水平應該說達到了國際的中等偏上水平，而且成本比較低，這是一個現狀。

　　另外，我們要關注的是國際轉型的大趨勢，不斷地強化、形成。剛才周總做了特別好的概括，通過美國的IRA、歐洲的一系列法案，能夠看得出來，他們在實體經濟層面，在技術、產業、投融資這些方面都有實質性的進展。綠色低碳轉型大趨勢已經不可逆轉，現在討論這個問題跟三年前比，甚至跟兩年前比已經不是在討論應該不應該做，信不信這個事，現在應該討論怎么做，怎么應對這些挑戰。

　　這些部署，特別是可再生能源的部署呈現加速的狀態，技術研發也持續的活躍。同時，企業的累計投資也持續增加，市場不斷擴大，技術不斷迭代。

　　第三個描述，我覺得中國發布的“雙碳”目標，以及關于能源安全戰略的關注帶來了一些根本性的政策預期，這個預期已經比較穩固的樹立起來了。2020年宣布的時候，很多人覺得這個事是不是遙遠，跟我沒有什么直接關系?但是現在幾年過來，基本的政策預期和戰略預期基礎建立起來，有一系列的具體政策也在助力。

　　第四個描述的現狀，中國之所以不經意間形成了這樣的地位，背后的成因，還是要有強大的制造體系的支撐。另外，大規模的市場，形成規模經濟，這也依然很重要，把我們的固定成本給攤平。

　　動力電池、熱泵、電解槽，重要的金屬提煉，鋰、銅，還有一些其他的低碳技術裝備產業都有類似的“短期內產能過剩的情況”。這里確實存在著很多堵點，目測比如光伏現在分兩段來說，一個是集中式的沙戈荒，大基地，這個里面的堵點在兩個，一個是外送通道，長途輸送的電網跟不上，鋪了光伏了，發電輸不出來。還有就地消納就更復雜了，不光是聯網，你有沒有足夠的消耗這些綠電的產業?另外還有產業重新布局的問題，這是集中式的。

　　分布式的今年以來增量超過了集中式的，它現在面臨的問題上不了網，山東這些地方，出現了紅區，鋪上了沒法上網，電網短時間內消納不了這么多。當然電網也在進步，聽說風光的發電占比已經到了16%了，進步挺顯著。另外配網還有微網，變壓器，層層物理形態上堵點很多。

　　從長期看，有一個更大的戰略，這是基礎設施投資，一投二十年，三十年，對標德國現在電網里面可再生能源的占比已經到了46%，或者接近50%，這幾年出現了邊際成本開始顯著的上升，再往下走從現有的電力系統的理論來看，我留下的靈活性資源不夠了，這個可能是一種極限，在這個現有電力系統里面能不能再發生什么突破?現在毫無概念。這給我們提個醒，中國16%往上走到20%，走到30%，能不能到40%、50%是兩說，我們是以煤為主，德國有大量的天然氣和油，調峰更方便，它比我們現有的電力系統多。你就到了46%、50%滿足不了碳中和的要求，我們希望有更高的可再生能源占比，怎么辦?這就是另辟蹊徑，要求我們去突圍，要求我們去創新，這就是走大量的分布式可再生能源。

　　清華大學姜毅院士估計分布式可再生能源到28億千瓦，農村20億千萬，城鎮8億千瓦。這28億千瓦能不能吃干榨凈?我要有星羅棋布的微網，可能是一個縣，一個鄉，或者幾個村子，微網的單個物理系統我們有，工程都有，但是如果成建制的，一片一片的，星羅棋布的，這是我們在想象能不能成為新型電力系統新的物理形態?還有配網，我們的分布式可再生能源能不能在這個范圍里活動，不去打擾主網，這是一個思路。現在能源基金會打算做幾個頭部企業和幾個學術機構形成小的聯盟，打算做試點，從發達國家做起。

　　現在光伏的堵點在哪兒?我們認為面已經很多了，水不夠，需求側現在往往一個農戶的屋頂鋪上光伏以后，他大概自己能用的20%、30%，剩下的得上網，網又上不去。能不能吃干榨凈?光伏鋪了，加戶能的儲能或者工業園區、工商戶的儲能，可以電氣化你的建筑，電氣化你的農機具，裝上熱泵，讓電動車下鄉，把剩下的電用了。用了以后打擾大的電網的機會就少了，我就越來越獨立了。當然幾個村，十里八鄉這么連起來，靠微網和配網，這個現在是無人區，我們打算試試，號召有興趣的同事一起探討這個問題。這個現在要突破。

　　可再生能源以及低碳技術產品應用的目標，這個目標的問題過去是寫在中國對國際承諾的NDC里面，有一條是我們到2030年風電裝機達到12億千瓦，這是承諾。但是現在忽然發現今年還得過一千瓦，性質發生了變化，已經變成了不是我給別人干，對全世界承諾我承擔國際義務，現在是你自己得干，為什么?我的產業在那兒擺著，幾萬億的投資已經投進去了，就業幾百萬人已經在那兒了，而且這個產業還有優勢，產能都擺著，對國民經濟也有很重要的支撐作用，等著支撐我的增長率，現在堵在那兒，下游需求不足，現金返不回來，資金鏈就要斷了，現在變成這個問題，你要趕快救你的產業。這個時候國家目標是12億還是多少億，國家這個目標已經性質轉變為我要做，我要給企業開辟新的市場，變成新的投資預期。

　　另外，產業組織優化這些改革的過程，能不能平滑過渡?能不能軟著陸?這是一個考驗。打破僵局之舉，要調整國家目標，給出新的更加強有力的目標導向和預期，這是中國的體制優勢。這個目標根據產業的最新發展形勢，市場的最新形勢，我們怎么思考?不是為了別人讓我們做，而是我們自己要做，為了提振經濟增長，輔助優勢產業，保持競爭力，培育新動能去考慮，給企業和投資者一個穩定的預期

　　面對這些挑戰有出路，但是現在也是處在突圍的時候，謝謝大家。