磊山財(cái)策于北京正式啟航 開啟新金融時(shí)代家族辦公室事業(yè)新篇章

　　北京，2025年10月21日——在巍然聳立的北京CBD中信大廈，一場(chǎng)以“新金融時(shí)代家族辦公室事業(yè)發(fā)展”為主題的高端研討會(huì)成功舉辦。本次活動(dòng)同時(shí)宣告由行業(yè)領(lǐng)軍機(jī)構(gòu)聯(lián)合打造的綜合財(cái)富管理平臺(tái)——磊山財(cái)策正式成立，標(biāo)志著華人財(cái)富管理市場(chǎng)邁向全新里程碑。

　　跨界強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，重塑行業(yè)格局

　　磊山財(cái)策的誕生，源于兩岸金融領(lǐng)域資深機(jī)構(gòu)的深度戰(zhàn)略融合。公司創(chuàng)始人、被譽(yù)為“保險(xiǎn)業(yè)傳奇”的李佳蓉女士，攜手法人股東金石財(cái)策創(chuàng)始人劉干霄博士與財(cái)策范總經(jīng)理鄧偉先生以及眾多基金公司代表、律所執(zhí)行主任與科技公司創(chuàng)始人等金融、法律、商業(yè)界重量級(jí)嘉賓共同出席了啟動(dòng)儀式。

　　此次跨界合作，整合了李佳蓉女士深耕行業(yè)36年所打造的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)巨頭“磊山保經(jīng)”的強(qiáng)大客戶基礎(chǔ)與團(tuán)隊(duì)管理智慧，以及金石財(cái)策歷經(jīng)12年市場(chǎng)驗(yàn)證的綜合財(cái)富管理專業(yè)能力。正如發(fā)起方在致辭中所述：“這并非從零開始，而是站在巨人肩膀上的升維進(jìn)化——如同OpenAI凝聚硅谷頂尖資源后重新定義AI行業(yè)，磊山財(cái)策旨在重塑財(cái)富管理的服務(wù)邊界與專業(yè)深度。”

　　旗幟鮮明：堅(jiān)守“買方視角”的財(cái)富策劃機(jī)構(gòu)

　　在發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，磊山財(cái)策明確提出了其核心定位——一家堅(jiān)持“買方視角”的專業(yè)財(cái)富咨詢與投資策劃機(jī)構(gòu)。這一定位直指行業(yè)痛點(diǎn)，強(qiáng)調(diào)其角色并非傳統(tǒng)金融產(chǎn)品的銷售渠道，而是始終立足于客戶需求，提供客觀、中立、專業(yè)的財(cái)富解決方案。

　　“我們將通過精準(zhǔn)的問題診斷、科學(xué)的方案設(shè)計(jì)與全面的資源整合，真正成為陪伴客戶穿越市場(chǎng)周期的守護(hù)者。”磊山財(cái)策首席戰(zhàn)略官莊大衞在闡釋公司理念時(shí)如是說。

　　深耕積淀：從傳奇2.0到平臺(tái)化3.0

　　磊山財(cái)策的基因中，銘刻著深厚的行業(yè)積淀。李佳蓉女士自1990年進(jìn)入金融保險(xiǎn)業(yè)，曾創(chuàng)下單一公司團(tuán)隊(duì)規(guī)模與業(yè)績連續(xù)十年冠絕臺(tái)灣地區(qū)的紀(jì)錄。2010年，她推動(dòng)磊山保經(jīng)成功轉(zhuǎn)型，以48人團(tuán)隊(duì)為起點(diǎn)，發(fā)展至如今超2000人、年保費(fèi)達(dá)120億元新臺(tái)幣、保額覆蓋2500億元新臺(tái)幣的行業(yè)標(biāo)桿。

　　這一被定義為“磊山2.0”的時(shí)代，不僅驗(yàn)證了“買方視角”的商業(yè)價(jià)值，更積累了寶貴的企業(yè)與家族治理經(jīng)驗(yàn)。如今，面對(duì)市場(chǎng)環(huán)境的劇變與客戶需求的日益復(fù)雜，磊山財(cái)策作為“3.0升級(jí)平臺(tái)”應(yīng)運(yùn)而生，致力于填補(bǔ)以往單一金融機(jī)構(gòu)未能充分服務(wù)的市場(chǎng)空白。

　　前瞻布局：迎接財(cái)富管理新時(shí)代的挑戰(zhàn)與機(jī)遇

　　研討會(huì)上，與會(huì)專家深入剖析了當(dāng)前高凈值客戶面臨的多元挑戰(zhàn)：全球政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境波動(dòng)、投資邏輯重構(gòu)、稅務(wù)合規(guī)性要求提升、代際傳承需求凸顯等。金石財(cái)策首席執(zhí)行官劉干霄博士在主題分享中指出：“市場(chǎng)迫切需要能夠整合投資管理、事務(wù)管理、跨域資源與前沿技術(shù)的綜合解決方案提供者。”

　　磊山財(cái)策正是為此而生。公司憑借跨兩岸三地的金融牌照布局、生態(tài)化平臺(tái)資源與專業(yè)顧問團(tuán)隊(duì)，致力于為客戶提供涵蓋財(cái)富保值、增值與傳承的一站式、個(gè)性化服務(wù)，助力實(shí)現(xiàn)“均衡、富裕、美滿、沒有遺憾”的人生愿景。

　　結(jié)語

　　磊山財(cái)策的揚(yáng)帆起航，不僅是兩家領(lǐng)先機(jī)構(gòu)的戰(zhàn)略升級(jí)，更是對(duì)財(cái)富管理行業(yè)服務(wù)模式的深刻革新。在金融科技賦能與全球化視野交織的新時(shí)代，這家植根華人市場(chǎng)、兼具國際化能力的平臺(tái)，有望成為推動(dòng)家族辦公室事業(yè)走向?qū)�業(yè)化、綜合化的重要力量。