XR市場(chǎng)混戰(zhàn)，誰(shuí)才是「AI眼鏡革命」的真正贏家？

　　幾天前的小米“人車家全生態(tài)發(fā)布會(huì)”，除了小米Yu 7，小米還帶來(lái)了其AI眼鏡賽道上的首秀——1999元起售，專為亞洲臉型優(yōu)化。與其他智能眼鏡相比，價(jià)格可以說(shuō)是非常友好了。

　　此前，彭博社著名記者馬克·古爾曼報(bào)道稱，蘋(píng)果第二代Apple Vision Pro頭顯設(shè)備有望在2025年秋季至2026年春季期間正式上市。Apple Vision Pro從2023年6月發(fā)售至今，在巨大的關(guān)注度之外，一直面臨售價(jià)高昂、應(yīng)用支持尚未完善等挑戰(zhàn)，此前甚至一度傳出年底停產(chǎn)消息。

　　消費(fèi)級(jí)XR眼鏡對(duì)人意味著什么？

　　注意看，這是小美，那是小帥，他們同時(shí)在街邊看到一只流浪貓。小帥掏出手機(jī)，對(duì)著流浪貓拍下一張照片，再用以圖搜圖的工具獲知這只貓的品種名稱。隨后，根據(jù)關(guān)鍵詞檢索，了解到了它的習(xí)性。而小美，因?yàn)榕宕髁薠R眼鏡，只需要配合簡(jiǎn)單的語(yǔ)音指令，幾乎在看到這只流浪貓的一瞬間，就得到了小帥通過(guò)上述操作獲得的所有信息。

　　這是我們基于對(duì)消費(fèi)級(jí)XR眼鏡的認(rèn)知，隨意設(shè)想出的一個(gè)使用場(chǎng)景。或許人們會(huì)因此認(rèn)為，這是一個(gè)關(guān)于提高信息獲取效率的故事。也對(duì)，但也不全對(duì)——效率，當(dāng)然是衡量一件工具優(yōu)良與否的重要指標(biāo)。而我們都曾太多次地看到，當(dāng)效率的提升突破了一定的閾值，給個(gè)體與社會(huì)帶來(lái)的很可能是質(zhì)的改變。

　　關(guān)于XR眼鏡，“所見(jiàn)即所得”這句話或許因?yàn)樵谑袌?chǎng)營(yíng)銷領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，沾上了濃度不輕的“廣告味”，大概已經(jīng)讓人漸漸失去了對(duì)其背后含義的膜拜。但很多人似乎忘了一件事：我們?nèi)祟悾�乃至任何生命體本身，在生存發(fā)展的歷程中，往往都是在所見(jiàn)即所得。

　　舉一個(gè)簡(jiǎn)單的例子。在一個(gè)交通狀況復(fù)雜的喧囂路口，一位新手司機(jī)也許只能得出一個(gè)信息：好多車，好多人!而同樣在這個(gè)路口等待交通燈由紅轉(zhuǎn)綠的某位老司機(jī)，則可能已經(jīng)瞬間在腦內(nèi)做出了以下反應(yīng)：前面的車子起步很慢，司機(jī)注意力不夠集中;后面的車在鳴笛，司機(jī)是個(gè)急脾氣;左后方的車應(yīng)該是走錯(cuò)車道了，正在準(zhǔn)備并線;左前方的外賣小哥似乎沒(méi)打算遵守交通規(guī)則，正打算闖紅燈過(guò)路口;右手邊的老大爺也在躍躍欲試搶一步，但看其神態(tài)和動(dòng)作基本可以判斷，他會(huì)老老實(shí)實(shí)等綠燈的;十點(diǎn)鐘方向還有只流浪貓?jiān)跈M穿馬路，大概率應(yīng)該撞不到，希望別的車也留意到它了……

　　面對(duì)同樣的“所見(jiàn)”，新老司機(jī)并不會(huì)獲取同樣的“所得”。而消費(fèi)級(jí)XR眼鏡，無(wú)論在AR還是VR領(lǐng)域，都可以把日常生活中的“新司機(jī)”瞬間提升為“老司機(jī)”，讓人對(duì)目力所見(jiàn)的種種影像解析出更加豐富、精準(zhǔn)的信息——是的，這當(dāng)然不僅限于駕駛領(lǐng)域。一位購(gòu)房者同樣可以在千里之外，通過(guò)XR眼鏡，身臨其境、事無(wú)巨細(xì)地了解自己有意向的房產(chǎn)。其信息獲取量甚至很可能超過(guò)被房產(chǎn)中介實(shí)地帶領(lǐng)看房的所得。

　　人的眼睛，是作為個(gè)體與外界產(chǎn)生連接的最重要器官。一雙眼睛足夠強(qiáng)大，由眼至腦的信息處理能力足夠強(qiáng)大，將對(duì)于個(gè)體乃至社會(huì)群落意義非凡。

　　消費(fèi)級(jí)XR眼鏡的市場(chǎng)意義早已不止局限于打游戲、看電影等娛樂(lè)功能。它對(duì)于現(xiàn)實(shí)世界的擾動(dòng)，對(duì)于人類原生能力的質(zhì)的提升，更加令我們激動(dòng)。

　　當(dāng)今XR眼鏡背后的核心技術(shù)

　　從供應(yīng)鏈的角度來(lái)看，目前XR眼鏡背后意義最重大的三個(gè)技術(shù)板塊，分別是：光學(xué)技術(shù)、顯示技術(shù)，以及芯片。

　　在光學(xué)方面，目前出貨更多的是Birdbath這個(gè)方案，屬于偏幾何的光學(xué)技術(shù)。但很多人認(rèn)為，未來(lái)這個(gè)領(lǐng)域會(huì)被偏光波導(dǎo)的技術(shù)主導(dǎo)。光波導(dǎo)里面又分為陣列的光波導(dǎo)和衍射的光波導(dǎo)。當(dāng)然，這里的技術(shù)路線還可以繼續(xù)細(xì)分。比如衍射的光波導(dǎo)又分為納米壓印刻蝕和體全息的不同路線。

　　在顯示方面，Micro LED技術(shù)搭配光波導(dǎo)技術(shù)，被認(rèn)為是下一代光學(xué)顯示單元的標(biāo)配。此外，還有配合Birdbath的Micro OLED技術(shù)，Meta和華為等都在探索的LCoS技術(shù)，以及DLP技術(shù)等等。

　　綜合考量光學(xué)及顯示，又有兩種主流的技術(shù)路線。一種是Apple Vision Pro所代表的VST路線，通過(guò)數(shù)十個(gè)攝像頭，以拍攝外部加渲染和仿真的方式投影到內(nèi)部鏡片上，形成一個(gè)偏VR類型的設(shè)備。另一種路線叫作OST，更加靠近眼鏡的形態(tài)——既可以看到被投影在光學(xué)屏幕上的虛擬影像，也可以透過(guò)鏡片看到外部的真實(shí)世界。

　　在OST技術(shù)路線上，很多主流廠商更多是在用Micro OLED加Birdbath這種基于利用光束分離曲面鏡成像原理的方案去實(shí)現(xiàn)的。它的顯示效果表現(xiàn)不錯(cuò)，供應(yīng)鏈也非常成熟，量產(chǎn)能力和成本控制都比較好。配合其較強(qiáng)的移動(dòng)便利性，它在目前游戲和觀影為主的場(chǎng)景上可以滿足當(dāng)前用戶的需求。但它在產(chǎn)品重量和入眼亮度方面還是有缺陷的，重量會(huì)達(dá)到70-80克，有明顯的彩虹紋，光效也比較低。

　　而如果采用光波導(dǎo)方案，玻璃工藝和光效都會(huì)更加出色，只是目前良品率偏低。但在未來(lái)，假使墨鏡和運(yùn)動(dòng)眼鏡都需要加載更加復(fù)雜的顯示功能，光波導(dǎo)路線也很可能走上前列。

　　在芯片方面，則主要包括計(jì)算單元的芯片，存儲(chǔ)單元的芯片，以及一些跟傳感相關(guān)的視覺(jué)或聲學(xué)芯片。以Apple的Vision Pro為例，大家經(jīng)常津津樂(lè)道的其兩款芯片，一個(gè)是M2，一個(gè)是R1。M2，在更大意義上來(lái)說(shuō)是一個(gè)計(jì)算芯片，以足夠強(qiáng)大的處理能力解決足夠多的任務(wù)。當(dāng)下主流的MacBook搭載的就是M2芯片。同時(shí)，R1芯片也收獲了很多好評(píng)。它的屬性更多在于協(xié)同處理，主要解決視覺(jué)相關(guān)的問(wèn)題，能讓Vision Pro在視覺(jué)延時(shí)方面達(dá)到相當(dāng)高的刷新率，從而最 大限度消除眩暈感。此外，在XR眼鏡中還存在一種神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理芯片，稱之為NPU，可以提供神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理相關(guān)的加速。

　　當(dāng)然，廠商具體使用怎樣的技術(shù)來(lái)搭載所生產(chǎn)的XR眼鏡，還是取決于其產(chǎn)品定位。如果是要打造一款現(xiàn)象級(jí)的產(chǎn)品，給消費(fèi)者以“all in one”的體驗(yàn)，那當(dāng)然需要更高規(guī)格的技術(shù)供應(yīng)。但如果要做的是一款比較垂直的XR產(chǎn)品，比如騎行時(shí)所佩戴的XR眼鏡，只需要以單綠色的顯示提供一些簡(jiǎn)單的圖文信息，那么，配備一塊物聯(lián)網(wǎng)芯片就足以滿足需求。

　　消費(fèi)級(jí)XR眼鏡的市場(chǎng)現(xiàn)狀

　　在XR眼鏡市場(chǎng)中，AR與VR可以劃分為兩個(gè)行業(yè)。AR眼鏡行業(yè)前年的全球出貨量約在50萬(wàn)臺(tái)左右。VR眼鏡市場(chǎng)整體規(guī)模要比AR大得多，以前年為例，VR共出貨了750萬(wàn)臺(tái)，是AR的15倍。

　　然而，如果從動(dòng)態(tài)的角度來(lái)看，在過(guò)去的8-9年間，AR眼鏡出貨量的年均增速接近40%，而VR的平均增速只有20%多，而且經(jīng)歷了從2021、2022年的接近千萬(wàn)臺(tái)銳減到750萬(wàn)臺(tái)的轉(zhuǎn)變。

　　為什么會(huì)發(fā)生這樣的變化?一方面，AR眼鏡供應(yīng)鏈的成熟帶來(lái)BOM成本降低，從而使得終端出貨價(jià)格下降到了兩三千元人民幣的級(jí)別。同時(shí)，AR技術(shù)和用戶使用場(chǎng)景的匹配度也比較高，尤其在游戲和觀影的場(chǎng)景中，大家普遍能夠接受戴上這樣一副70-80克的可移動(dòng)屏幕。此外，中國(guó)用戶對(duì)于全球AR眼鏡市場(chǎng)的影響十分顯著。在前年全球消費(fèi)級(jí)AR眼鏡的出貨中，中國(guó)市場(chǎng)的貢獻(xiàn)占比達(dá)到了40%。這也與AR眼鏡的核心光學(xué)和顯示單元模組供應(yīng)鏈主要在中國(guó)有關(guān)。

　　而另一方面，隨著全球整體經(jīng)濟(jì)下行，像VR這種能達(dá)到千萬(wàn)級(jí)出貨的市場(chǎng)會(huì)受到更大影響。與之相比，AR這樣的新生市場(chǎng)則不大會(huì)受到波及。再者就是，VR眼鏡的核心使用場(chǎng)景就是游戲，而游戲用戶對(duì)于此類硬件設(shè)備的換機(jī)頻率不會(huì)太高。VR市場(chǎng)對(duì)于早期用戶的吸納已經(jīng)達(dá)到了一定的瓶頸。第三，VR設(shè)備的品牌集中度是很高的。國(guó)外最 大的品牌是Meta和SONY，國(guó)內(nèi)則是PICO。PICO在國(guó)內(nèi)VR市場(chǎng)的占比在六成左右，Meta和SONY則分別在國(guó)際VR市場(chǎng)占五成和三成——這顯然是一個(gè)寡頭壟斷的市場(chǎng)。而這幾家公司，在過(guò)去幾年對(duì)于XR賽道的投入也在下降。相對(duì)來(lái)說(shuō)，AR眼鏡的市場(chǎng)格局還沒(méi)有成形，市場(chǎng)中活躍著更加多元的參賽者，使得AR領(lǐng)域的未來(lái)值得被寄予更多期許。

　　在這樣的市場(chǎng)狀況之下，消費(fèi)級(jí)XR眼鏡有三款值得被關(guān)注。首先，當(dāng)然是Apple的Vision Pro。它的長(zhǎng)板就是顯示效果足夠驚艷，目前尚可彌補(bǔ)其在價(jià)格、重量、舒適性方面的缺憾。在蘋(píng)果的強(qiáng)大號(hào)召力之下，去年達(dá)到50萬(wàn)臺(tái)的出貨量，這在偏AR的XR眼鏡賽道上已經(jīng)是很強(qiáng)的參賽選手了。

　　第二，是Birdbath技術(shù)路線的眼鏡，主要在游戲和觀影場(chǎng)景下成為一個(gè)可移動(dòng)的效果增強(qiáng)設(shè)備，前年在國(guó)內(nèi)賣了幾十萬(wàn)套。

　　第三款，則是Meta和Ray-Ban合作的智能眼鏡，前年Q4單季度的出貨量就超過(guò)了30萬(wàn)，累計(jì)出貨量已經(jīng)超過(guò)100萬(wàn)臺(tái)。它既把耳機(jī)功能集成到了鏡腿上，還在這款看似只是傳統(tǒng)墨鏡的產(chǎn)品中加載了拍照和錄像功能，極 佳地踐行了AR眼鏡的“加法理念”。尤其值得注意的是，Meta自身?yè)碛虚_(kāi)源模型LLaMA，被很多人認(rèn)為是OpenAI最強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，這也使得其旗下產(chǎn)品在人工智能領(lǐng)域的潛能不可小覷。

　　消費(fèi)級(jí)XR眼鏡的未來(lái)會(huì)是怎樣的?會(huì)是在娛樂(lè)領(lǐng)域持續(xù)帶給人們更驚艷的體驗(yàn)?會(huì)嵌入人們的日常生活，讓使用者實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)在千里之外的“實(shí)地”購(gòu)物、看房、會(huì)友?又是否能成為新一代的效率工具，促進(jìn)更多辦公者的生產(chǎn)力提升?我們相信，需求是不會(huì)被單向創(chuàng)造的。XR將與每一名個(gè)體乃至?xí)r代發(fā)生積極的碰撞，推演出令人叫絕的思路與方案。