網經社:《2024年度中國二手電商市場數據報告》發布

2025/04/15 10:59 網經社

　　2024年，二手電商行業競爭日益激烈：閑魚擬向全體賣家收取0.6%基礎軟件服務費、轉轉發布2025年上門回收“千城計劃”;此外，平臺之間的整合仍在繼續：轉轉全資收購紅布林、萬物新生(愛回收)與京東續簽業務合作協議。

　　在此背景下，4月15日，“一帶一路”TOP10影響力社會智庫——網經社電子商務研究中心例行發布《2024年度中國二手電商市場數據報告》，今年已是第四次發布。本報告根據網經社“電數寶”(DATA.100EC.CN)電商大數據庫編制而成。

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　　來源：網經社發布時間：2025年04月15日 08:56:07

　　(網經社訊)2024年，二手電商行業競爭日益激烈：閑魚擬向全體賣家收取0.6%基礎軟件服務費、轉轉發布2025年上門回收“千城計劃”;此外，平臺之間的整合仍在繼續：轉轉全資收購紅布林、萬物新生(愛回收)與京東續簽業務合作協議。

　　在此背景下，4月15日，“一帶一路”TOP10影響力社會智庫——網經社電子商務研究中心例行發布《2024年度中國二手電商市場數據報告》(報告下載：https://www.100ec.cn/zt/esdcy/)，今年已是第四次發布。本報告根據網經社“電數寶”(DATA.100EC.CN)電商大數據庫編制而成。

　　一、二手電商三大方向

　　網經社電子商務研究中心網絡零售部主任、高級分析師莫岱青表示，根據2024年二手電商行業的重要事件，可見行業發展呈現三大方向：一是頭部平臺生態化：閑魚、轉轉、愛回收通過戰略整合(如收購、合作)構建全品類閉環。二是服務標準化：質檢、質保、售后成為競爭核心，解決信任痛點。三是用戶年輕化與下沉：Z世代催生副業經濟，縣域消費潛力釋放。

　　莫岱青表示，二手電商主要指專注于閑置商品交易的電商平臺，主要交易形式有二手買賣、二手置換、二手回收等。目前玩家有：

　　1)綜合類：閑魚、轉轉、拍拍嚴選、鯨置、享物說等;

　　2)電子產品類：找靚機、愛回收、回收寶、拍機堂、閃回收等;

　　3)奢侈品類：紅布林、只二、妃魚、爆爆奢等;

　　4)二手書類：孔夫子舊書網、舊書街、有路網等。

　　網經社企業庫(COP.100EC.CN)顯示，主要二手電商公司有67家，其中有18家分布在上海，北京有17家，廣東16家，浙江5家，江蘇3家，重慶、湖北、四川各兩家，陜西、福建各一家。

　　具體來看，北京地區二手電商主要有：轉轉、拍拍嚴選、紅布林、孔夫子舊書網、多抓魚、胖虎;浙江地區有閑魚;上海地區有鯨置、享物說、愛回收、拍機堂、有得賣、熊貓格子、妃魚;廣東地區有找靚機、閃回收、回收寶、換換回收等。

　　二、2024年二手電商交易規模突破6400億元同比增長近兩成

　　1.交易規模突破6400億元同比增長17.56%

　　據“電數寶”(DATA.100EC.CN)電商大數據庫顯示，2024年二手電商交易規模達6450.2億元，同比增長17.56%。莫岱青表示，近年來二手電商交易規模增速平緩下滑。不過從2022年的4802億元到2024年突破6450億元，可見二手交易正在成為“性價比+環保”的雙重選擇。

　　2.行業滲透率為38.9% 增速波動增長

　　“電數寶”顯示，2024年二手電商滲透率為38.9%，同比增長9.02%，增速呈現波動增長。莫岱青稱，2014-2024年滲透率持續增長，既是消費觀念升級和政策紅利的直接體現，也是平臺模式創新與技術驅動的結果。

　　如2024年轉轉平臺三四線城市訂單量保持雙位數增長，五線小城二手奢侈品訂單量同比增長33%，顯示下沉市場對高價值二手商品的消費需求快速崛起。

　　3.用戶規模突破6億

　　“電數寶”顯示，2024年二手電商用戶規模為6.6億人，同比增長13.79%。其中，2015-2024年用戶規模持續增長。從增速來看，2015年增長率高達450%。目前，閑魚用戶數目前已經突破5億。此外，轉轉通過收購紅布林、推出“千城計劃”，構建“全品類+服務”生態，女性用戶同比增長70%。

　　三、“獨角獸”“千里馬”榜單公布轉轉估值同比上升5億元

　　整體來看，二手電商規上平臺公司總值(市值+估值)約為328億元，同比去年的309億元增長6.15%。其中，上市公司市值為6.34億美元，“獨角獸”估值為210億元，“千里馬”總估值為74.5億元。

　　1. 二手電商“四大梯隊”

　　目前，二手電商已經形成四個梯隊。第一梯隊為上市公司萬物新生;

　　第二梯隊為閑魚、轉轉，估值超過200億人民幣;

　　第三梯隊估值在20-200億人民幣之間，有享物說、回收寶、紅布林、胖虎;

　　第四梯隊估值在20億人民幣以下，分別為找靚機、只二、孔夫子舊書網等。

　　二手電商上市公司包括萬物新生(愛回收)。2024年萬物新生總收入163.3億元，同比增長25.9%。其中1P業務收入148.4億元，同比增長27.3%;3P業務收入14.8億元，同比增長13.5%。non-GAAP經營利潤達4.1億元，同比增長62.8%;non-GAAP經營利潤率從去年同期的1.9%提升至2.5%。全年non-GAAP凈利潤實現3.1億元，同比增長39.5%。截止2024年12月底，萬物新生總市值為6.34億美元。

　　2. 一家“獨角獸”估值210億元

　　報告顯示，2024年二手電商“獨角獸”1家，為轉轉，估值為210億元，比去年增長5億元。從數量上來看，2024年二手電商“獨角獸”對比去年數量并未減少，不過估值有所提升。去年轉轉估值為205億元，今年為210億元，同比增長2.4%。