電視進入百吋時代，誰登頂，誰出局？

　　見證一個時代的更迭。

　　作者 |辰紋

　　來源 | 洞見新研社

　　幾年前，王思聰因為購置了一臺電視登上了熱搜，這件事情能夠引發關注，除了王思聰自帶流量的體質之外，還在于這臺電視的吸睛，不但大，而且貴。

　　王思聰購置的那臺電視是當時最大的百吋電視，由于太大無法進入電梯間，安裝團隊甚至租了臺起重機從陽臺吊裝進屋，為此，王思聰一共花費了近50萬元。

　　幾年時間過去了，百吋大電視不再是有錢人的專屬，而是走進了越來越多普通人的生活。

　　據奧維云網(AVC)線上監測數據顯示，不久前結束的雙十一中，百吋大屏同比增長高達291.7%，接近3倍左右的高增長，市場占比份額接近2%(1.8%)。

　　無論增長率，還是市占比，百吋電視都顯示出極大的增長的潛力，特別是目前市面上已有多款百吋電視的價格下探到1萬元以下，大屏趨勢下，電視的百吋時代已在眼前。

　　01 消費升級的風口吹到了百吋電視

　　百吋電視在雙十一的熱賣或許只是特殊營銷節點的偶然一現，然而從更宏觀的視角，我們可以發現電視行業的發展方向和增長邏輯已經開始轉變了。

　　紅海競爭最大的特征就是性價比，市場追求的是價格便宜，量還足，然而紅海了好多年的電視行業卻在近幾年走出了反向曲線。

　　洛圖科技(RUNTO)報告顯示，在今年三季度，中國彩電市場的平均單價已達到3747元，同比增長11.7%。其中，4000元及以上價格段的銷量份額達42.7%，同比提升6.4個百分點。

　　在技術分類上，Mini LED電視是最大的贏家，三季度實現了同比470%的強勁增長。而在尺寸分類上，巨幕電視尤其是百吋巨幕，也已成為整個行業增長最快的“主航道”。

　　需要提醒的是，電視尺寸的增大并不是在今年才出現的，根據奧維云網統計數據，中國彩電市場的平均尺寸，一直在逐年上升，在今年一季度，已經達到62.6吋。

　　在2023年，100吋、85吋以及98吋，是中國銷量增長最快的三個彩電尺寸，分別同比增長360.7%、111.4%、35.6%。今年上半年，百吋及以上巨幕電視的銷售量，也依然保持著同比增長262%的高增速。

　　百吋電視能夠“上位”，除了文章開頭所說，價格大幅降低之外，更在于在消費升級的行業語境下，電視的紅海競爭升維，由過去的平價產品轉移到現在百吋巨幕。

　　用戶視角的需求端，越來越多的年輕消費者追求品質生活，愿意為情緒價值買單。

　　《2024 Z世代雙十一消費行為報告》顯示在關于消費心態的選擇中，有超過40%的年輕人表示愿意“為快樂消費，為情緒價值而消費”。

　　比如，有的女生隔段時間就去做美甲，不為別的就為了看著心情愉悅。有的男生隔段時間就會更新自己的游戲設備，只為了更好地感受游戲帶來的感官刺激和精神按摩。

　　同樣的，看電視時，大屏巨幕無論是畫面的表現力還是視覺效果方面，都大大超過小尺寸產品，特別是那種足不出戶就能體驗到影院級的觀影效果，使得很多消費者在體驗過一次之后，就“再也回不去了”。

　　在供給端，滿足用戶對百吋產品的需求是一方面，另一方面則是電視廠商們在研發上的內卷，相繼攻克了大屏幕面板的技術難點，特別是Mini LED面板不斷改進技術方案和生產工藝，現今的價格較兩年前降低超過50%。

　　要知道，過去市面上只有三星一家有百吋產品售賣，而現在海信、創維、TCL、小米、康佳、長虹等主流電視廠商都推出了自己的百吋產品，消費者不光是選擇變多，當百吋電視占滿貨架，電視廠商們強行培育出了市場需求，某種意義上，倒逼著消費者選擇百吋電視。

　　02屏幕都做成百吋了還要比什么?

　　以行業當前的技術水平，把屏幕做成百吋不是一件難事，難的是如何將百吋電視做好，這里的“好”主要包含兩個方面，畫質和體驗，因而當前的市場競爭也都圍繞著這兩個方面展開。

　　從技術的角度，要想提升電視畫質，無非從背光分區、屏幕和分辨率這幾個方向去下功夫，這也就造成了電視廠商們的“各有所長”。

　　像TCL的重心主要放在解決Mini LED屏幕的光暈問題上，通過“全域光暈控制技術”“萬象分區”等解決方案來提升電視的畫質表現;創維的關注點則主要聚焦于“啞光屏”相關技術，通過降低屏幕反光乃至實現0反光，來提升觀看體驗;長虹則將更多精力放在物理顯示設備分辨率的提升上，用來更好的展示4K、8K等高清片源。

　　這里需要提到，TCL最新發布的“萬象分區”并不是一種特別的背光分區方法或技術，也不是局限于背光分區的具體數量，而是一套涉及到發光芯片、透鏡技術、OD設計、光影控制算法、屏幕面板等所有鏈路環節的系統性光學解決方案。

　　萬象分區除了在面板材料的物理層面和制作工藝方面進行升級，從而使得畫質參數得到提升之外，還增加了一套超動態光影仿生算法，使得電視能夠結合人眼感知特征和畫面像素信息，智能優化SDR信號，將SDR信號優化成近乎HDR的效果，讓流媒體資源在電視上呈現出更加真實的光影細節。

　　超動態光影仿生算法有兩大特有的優勢，一是面板進行畫面信號處理時能自適應不同電視的亮度，進行對應的調節，另外一個是不同于普通電視將暗畫面全部大幅提亮，使得暗場景細節缺失，畫面層次感降低的做法，這套算法是對畫面的暗亮部分進行分級調節、均衡處理，能讓亮暗場景細節與對比度大幅提升。

　　與TCL類似，海信也通過自研芯片，與京東方合作屏幕等方式來提升畫質，在信芯®AI畫質芯片的支持下，海信的電視產品也具備了“感知”和“自動“的能力，感知到畫面內容里面的明暗、遠近，檢測當前所處的位置外部光線，然后通過全鏈AI畫質計算輸出最優的背光算法。

　　與此同時，這款“AI”芯片除了能實時根據環境變化調整畫質參數以外，還具備AI畫質優化能力，可以將720P資源呈現如1080P的躍級效果。

　　體驗方面，電視廠家們紛紛在產品中接入大模型，運用AI的能力來提升產品的智能化水平，比如長虹擁有基于大模型的智慧家電AI平臺——長虹云帆，可以提供“管家”一般的拓展服務;基于AI ERA人感大模型，康佳也能做到如學習、寫作等服務。

　　海信和TCL的步子邁得更大。

　　海信基于星海大模型推出了行業首個大屏AI智能體群，海信小聚朋友圈，面對娛樂、健身、娛樂等各行各業，海信都為用戶配備了一個專業的智能助手，一鍵式享受全面的智能服務。

　　TCL則從基礎的電視系統著手，讓電視系統的操作邏輯更加接近手機，簡化操作步驟，老人小孩無需額外學習，根據系統的指引，一上手會直接操作 。

　　與海信的AI智能體群針鋒相對，TCL不久前發布了自研的伏羲AI大模型，不僅大幅提升智能電視的計算和響應速度，對聲音、畫面和觀影環境進行全方位適配最優的音畫效果，并實時展示在用戶當下使用場景中，同時還發布了從觀影到社交、從穿搭到旅行等16大AI智能體，具有自主創作藝術畫作、音樂海報、家居壁畫甚至繪本內容的能力。

　　綜合以上分析不難看出，畫質是百吋電視參與競爭的基礎，AI助力下的體驗，則是各電視廠商們能夠打出差異化優勢的關鍵。

　　03百吋時代也是中國電視的“大航海時代”

　　在過去，百吋電視貴且少，巨幕大屏技術路線單一，且核心技術被少數幾個外國品牌所壟斷，而如今，中國電視在全球電視的創新浪潮中成為主角，百吋電視先在國內市場開花結果，接著跟隨著中國電視出海的步伐，走向了世界更大的舞臺。

　　首先，在技術路線方面，OLED問世時，被普遍認為是大屏電視面板的最佳方案，索尼、三星憑借著較早推出OLED大尺寸產品，一度成為高端電視的代名詞。

　　以京東方為代表的中國面板廠商經過不懈的努力，在OLED材料上也獲得了突破，與此同時，中國電視廠商還開辟出一條Mini LED的技術路線，隨著技術難點的逐一攻克，Mini LED畫質表現不斷提升，價格也屢屢打破底線，如今已經出現從“備胎”轉向主流的跡象。

　　市場調研機構DSCC的研究報告顯示，今年第二季度時，Mini LED總出貨量同比增長68%，收入同比增長60%;OLED電視總出貨量同比增長21%，收入同比增長5%。兩者均實現了不錯的增長幅度，但Mini LED增速更快。

　　如果將Mini LED電視和OLED電視看作一個整體來計算，則Mini LED電視二季度在出貨量和收入上的占比均為54%，較去年同期實現反轉，這也是Mini LED電視首次在兩大市場指標上超過OLED電視。

　　不久前在韓國舉行的UBI研究會議上，參會的行業專家們一致預測“今年Mini LED電視出貨量將首次超過OLED電視出貨量”。研究數據顯示，今年Mini LED電視的出貨量或將達到680萬臺，比預計的2024年OLED電視出貨量高出40萬臺。

　　中國電視廠商的高端產品幾乎全部采用Mini LED技術路線，目前TCL的Mini LED電視出貨量做到了全行業第一，TCL同時還是去年98吋電視的全球銷冠。

　　其次，更宏觀的行業趨勢來看，電視大屏化是一件非常確定的事情。

　　有媒體進行過統計，從2015年到2021年，中國電視平均尺寸從44.5英寸增長到54.4英寸，電視尺寸規格以每年約1.5英寸的速度增長。到了今年第三季度，75英寸的電視已經成飆升為零售量第一，銷量占比達到20.8%，較去年同期提升2%。

　　而在這股大屏化的浪潮中，中國電視廠商的表現尤其突出。

　　根據洛圖科技最新發布的報告，海信、TCL、小米等八大主力品牌及其子品牌的總出貨量占據了主導地位，達到了371.5萬臺，市場占比96.37%，且這一集中態勢仍在持續，同比增長6.0%，增長幅度超過整體市場水平。

　　其中，在98吋及以上電視市場，中國品牌的競爭優勢尤其大。

　　Omdia數據顯示，今年一季度，全球百吋電視出貨量比去年前三季度出貨量總和增長120%。其中，海信電視拿下全球56.4%的份額，也就是說全球每賣出兩臺百吋電視，就有一臺是海信。而時間來到第三季度，海信百吋電視全球出貨量占比更是進一步上漲到了63.4%,遠遠超過了其他所有廠商的份額總和。

　　中國電視正在復制著手機、汽車等行業的發展路徑，先在國內站穩腳跟，然后通過技術迭代完成產品和品牌的高端化升級，繼而攜帶著在國內市場的成果經驗征戰海外，在某種意義上來說，行業當前開啟的“百吋時代”，亦是中國電視開啟全球制霸的“大航海時代”。