手機卷向AI，沒有開門紅

　　今年雙11結束，星圖數據發布的《2024年雙十一全網銷售數據報告》顯示，手機數碼品類在大促期間的累積銷售額達到1706億元，相比2023年雙11的1386億元增長了23.1%。AI手機展現出更強的勢頭，在京東上銷量同比增幅超過100%。

　　從具體銷售數據上看，AI手機已經開始為逐漸回暖的手機行業貢獻新的增長點。在京東上，AI手機品類的銷量增幅超過100%。同時也得承認，盡管在雙11之前的新機發售中，各大品牌都將AI作為新機的核心賣點，但AI手機還沒能成為影響手機行業整體銷量增長的決定性力量。

　　在IDC的樂觀預期下，具備AI能力的全球手機市場份額將在今年底達到19%，在2028年提升到54%;Counter Point的不樂觀預期則認為AI手機的市場滲透率在今年將達到11%，在2027年達到43%。這意味著，未來幾年，AI手機會帶來更大的結構化增長，但不是現在。

　　從這個雙11更個人化的消費體驗來看，手機廠商在發布會上展示出的AI能力并不是我身邊的朋友選擇換機的決定性因素。他們大多是將前兩年壓抑下來的換機需求，在今年進行了釋放，恰好趕上了備選產品們都紛紛在升級AI能力。存在一種可能是，AI手機的高增速只是高端機消費復蘇的附帶產物。

　　同時，手機廠商卷向AI也沒有對原有的市場格局產生根本性的影響。雙11的市場份額前五依然是小米、蘋果、vivo、華為、榮耀，沒有人依靠AI拉開更大的差距。OPPO沒能依靠AI走出others序列，在國內還不能上線Apple Intelligence能力的蘋果也依然抗打。

　　就像vivo副總裁、OS產品副總裁周圍給到團隊的一個判斷，對「手機智能體」的定位不是顛覆或革命，而是一種探索。我們對AI手機的近期期待也不應該是為行業或品牌提供一場開門紅。與5G對手機行業的影響進程類似，在沒有顛覆手機產品基礎邏輯的前提下，AI能力的加入是滲透而不是碰撞。

　　從手機廠商目前的AI動作來看，這種滲透是多層次同時進行的，不但涉及到單一功能的AI化，還正在對手機系統進行更底層的改造，在此基礎上也在探索AI助理能夠帶來的交互邏輯的改變。這也意味著，手機廠商與互聯網大廠、大模型廠商面臨著相同的處境，既需要依靠AI升級舊有服務，又要兼顧面向未來的AI探索。

　　只不過，手機廠商的優勢在于能夠更容易實現軟硬結合和端云聯動，在保證隱私的前提下，沉淀和利用更全面的用戶數據，讓AI更了解用戶，也更易被用戶調用。這也對手機廠商提出了更全面的要求，其競爭會是包括大模型能力、開放生態建設、硬件匹配、端云配合、需求洞察等方面的綜合能力較量，力求做到沒有短板。

　　在沒有短板的基礎上，手機廠商面向AI時代的競爭是通過不斷迭代與探索，尋找下一個「iPhone」時刻。站在這個時刻的可能是能力更高級的AI手機，可能會是實現蛻變的AI新物種，也可能是手機行業之外的后來者。能夠讓手機廠商留在牌桌上的不是早已定型的產品形態，而是能夠適應AI時代的能力體系。

　　手機廠商可能需要拿出更多革自己命的勇氣，依靠自身的能力積累，不斷接近那種屬于未來時代的人機交互體驗。

　　齊頭并進的AI化沒有特點

　　如果需要選擇一個詞來形容手機廠商的AI化競爭的話，最合適的選項可能就是齊頭并進。

　　從切入的時間點看，手機廠商的新一輪AI化探索基本都緣起ChatGPT帶來的大模型熱潮，2023年初步開始，在2024年將探索深入到更深度的系統層，有了更多面向未來的探索性嘗試。2023年，手機廠商對生成式AI的應用大部分集中在拍照、修圖、錄音、搜索等單一功能的升級上。

　　到今年，這種單一功能的改造還在繼續。蘋果的Apple Intelligence中，就包括了AI照片元素消除功能。小米在用AI優化動態壁紙、鎖屏、錄音、字幕等手機上的基礎功能。OPPO在強調AI對手機影像能力的提升，能夠帶來超清像素，去除照片的拖影和反光。

　　按照OPPO軟件工程事業部總裁唐凱劃分的AI在手機操作系統上的三個演變階段，這種單一功能的優化應該屬于「AI for System」的第一階段。在雙11之前的新機發布周期內，我們看到了手機廠商公開了更多屬于第二階段——即「System for AI」——的動作。

　　在系統層針對AI進行的優化主要是要實現讓AI融入到手機的操作流程中。簡單理解就是，讓AI成為手機操作系統的觀察者和管理者。一方面，在系統內應用多模態大模型，使得AI能夠看到屏幕、聽到聲音、執行操作，像人一樣與手機進行互動。另一方面，AI需要懸浮于所有應用之上，隨時能夠被調用。

　　多家手機廠商推出的一鍵圈搜或一鍵問屏功能就需要依托系統層的AI優化來實現。看似簡單的將幾個景點形成拖動到搜索框中，實現地圖上的導航規劃，需要AI在系統層進行一系列復雜操作。首先，AI要能夠隨時接收和理解用戶的問題;其次，AI要能「看到」地圖App的界面;最后，AI要能實現對不同App能力的跨應用的多步驟操作。

　　AI助理的推出是手機廠商在系統層改造基礎上的進一步嘗試，其目標應該是唐凱口中的第三階段，即「AI as System」。AI助理與操作系統融為一體，不但能實現與用戶的自然交互，代替用戶執行復雜的手機操作，還能基于對用戶的了解，提出更多建議和預測。

　　點單是我們目前能夠看到的手機AI助理最常見的演示。vivo的藍心小V能無需三方接口就代替用戶執行訂餐操作。榮耀總裁趙明在發布會上也讓榮耀手機的智能體YOYO幫他完成了點咖啡的操作。他還會強調「AI就是一句話的事兒」。當這種操作變得越來越普遍和順暢時，AI助理就已經成了一種新的操作系統。

　　這種新系統的出現是比滑動屏幕更符合人的自然習慣的交互邏輯。而這種變化的出現與第二階段的最大區別，就像周圍所說，需要大模型具備「系統記憶能力」。也就是大模型調用不同App的邏輯不再是機械地執行一個自動化流程，而是能夠辨認每個用戶，根據他的習慣、偏好的了解去做出更靈活自主地決策。

　　從當下的進度來看，手機廠商在這個三個階段的探索上也是齊頭并進的，大家都處在探索的早期，想法具備很高的相似性。對于普通用戶而言，很難從宣傳口徑上分別出華為、小米、榮耀、vivo、OPPO各家在AI能力上的差別。差異不大的AI化嘗試，也很難在用戶進行購機決策時起到決定性作用。

　　AI手機的未來是什么

　　手機廠商對AI助理的演示，很容易讓人聯想到年初火爆一時的AI硬件先鋒AI Pin和Rabbit R1。甚至，在各家目前對未來AI手機的理解中，也根本理不清未來的AI手機與未來的AI硬件到底有什么不同，反正大家都在強調依托AI助理實現的的多模態交互能力，第三方服務調用能力，系統性的記憶能，以及更靈活自由的調用方式。

　　這會導向一系列根本問題:首先，AI手機的未來還會是手機這種形態嗎?其次，如果形態發生了變化，手機廠商的核心競爭力是什么?最后，手機廠商中誰會最先以及在什么時間做出顛覆性的改變?

　　如果不預設時間期限，第一個問題的答案很有可能是「不會是手機這種形態」。從功能機到智能機的進化是觸控交互與智能操作系統的雙重進化。我們從手機的AI化上能夠看到新的操作系統正在形成，而在硬件端，現有的觸控交互方式并不能完全適配AI助理帶來的更自然的多模態交互。

　　因此，硬件端大概率會在AI手機逐漸發展成熟的過程中，迎來顛覆性的變化。AI硬件中可能會出現新的后來者，也有可能抓住這種硬件變化紅利的還是現在的手機廠商。新的AI硬件廠商會進行更早期、更激進地探索，卻也很難抵御住具備成熟硬件開發經驗、大量人才儲備、更大資金規模、更成熟市場渠道的手機廠商的跟隨與模仿。

　　反過來，對于手機廠商而言，基于手機的AI化實現的完整的軟硬件鏈條升級，將為其爭取到AI時代的入場資格。這套軟硬件一體的能力包不止限于大模型能力、硬件開發生產能力、生態開放能力。在這些能力的支撐下，總有手機廠商會像OPPO、vivo一樣具備跨越產業周期的機會。

　　在模型能力上，手機廠商都在致力于實現大模型的輕量化部署。小米在剛剛迭代的第二代大模型上，拓展了0.3B、0.7B、1.3B、2.4B、4B、6B、13B、30B等多個量級的版本，可以適配不同參數的硬件設備，同時實現從端到云的大模型能力儲備。vivo在推出不同量級大模型的同時，還開發了語音大模型、圖像大模型。

　　在硬件層面，AI手機對芯片、存儲、電池等硬件都有更高要求，硬件能力的適配性將成為AI化嘗試的關鍵挑戰。一方面，無論是AI手機，還是AI硬件，都需要實現大模型的輕量化部署，需要同時實現硬件的高算力與低功耗;另一方面，端側大模型的能力有限，往往需要通過端云協同實現不同層級需求對不同量級大模型的匹配。

　　除去擁有自主芯片研發能力的蘋果和華為，小米、榮耀、vivo、OPPO等廠商與高通、聯發科在長久合作中建立了更順暢的合作機制。vivo在與聯發科圍繞「藍晶芯片技術棧」展開合作，研發算力更強、功耗更低的硬件產品，適配大模型在端側的輕量化部署需求。雷軍也表示小米在2025年將投入300億到AI、OS和芯片等底層技術的研發。

　　OPPO選擇在端云協同方面整合多模態交互與端云協同的AI模型矩陣，實現更好的「消除」效果。針對用戶在隱私和數據安全上的顧慮，OPPO還推出了AI私密計算云。手機端應用與私密計算云建立可信鏈接后，數據通信鏈路和數據內容擁有雙重加密，在安全的環境下實現計算，不存數據、即用即刪。

　　生態開放能力的重要性在于，開放的生態將是AI即系統的重要能力供給部分。在趙明的介紹中，YOYO的應用有兩種，一種是無需第三方介入的，通過模擬人操作手機實現的操作，另一種則是對第三方應用或大模型的協同調用，二者在未來將是并存的。手機廠商與第三方可以各自做好自己的事情。

　　vivo對自己的定位是一個巨大項目的包工頭，負責溝通與打樣，在此基礎上建立一個智能體廣場，讓用戶有音樂相關的需求時，能夠調用QQ音樂的智能體進行回答。OPPO則在致力于搭建自己的智能體開發平臺，吸引更多開發者依托OPPO的生態開發AI產品。

　　手機廠商的生態開放只能說是相對有更好的基礎，但遠不及互聯網產品對用戶入口的把控能力。手機廠商的開放在某種程度上可能不只是盡量降低管道化的可能，讓自己成為AI時代的入口，也會擔負尋找AI時代與互聯網入口更融洽相處可能性的任務。找到這種可能，也算是為手機廠商找到了AI時代的一個錨點。

　　可能在未來的某個時間點，我們會忽然意識到自己已經習慣通過AI與自己的手機進行溝通，也可能在這個時間點我們會發覺之前所熟悉的手機產品已經退出歷史舞臺。但對于現在的手機廠商而言，未來的硬件形態是什么不重要，能夠一直牢牢握住支撐硬件業務的能力體系會更加重要。

　　當下手機的AI化探索可能并不主要是追求帶來手機銷量的開門紅，而是讓自身的能力體系能夠完成對AI時代的適配。