【文娛研究】一天吃透一條產(chǎn)業(yè)鏈：音樂行業(yè)

　　01 產(chǎn)業(yè)鏈全景圖

　　02 世界十大音樂類型

　　03 上游產(chǎn)業(yè)鏈

　　軟硬件設(shè)備包括硬件設(shè)備和軟件開發(fā)兩大部分。其中硬件設(shè)備主要包括錄音設(shè)備和制作設(shè)備。軟件開發(fā)主要指面向音樂制作的相關(guān)軟件，主要包括音頻工作站軟件、虛擬樂器軟件以及音頻效果插件。

　　在錄音設(shè)備環(huán)節(jié)，相比 Neumann、Sennheiser 等國外大牌，我國錄音設(shè)備起步晚、整體實(shí)力薄弱，但也不乏創(chuàng)新企業(yè)。在制作設(shè)備環(huán)節(jié)，我國發(fā)展實(shí)力同樣偏弱，國產(chǎn)產(chǎn)品與國外品牌仍然存在一定差距。

　　我國數(shù)字音樂制作軟件均偏輕量化，工業(yè)級別的音樂制作軟件基本上已被國外巨頭壟斷。國內(nèi)現(xiàn)有軟件僅為個(gè)體在移動(dòng)端提供服務(wù)，尚不能提供專業(yè)服務(wù)。

　　04 中游產(chǎn)業(yè)鏈

　　內(nèi)容產(chǎn)出環(huán)節(jié)即音樂內(nèi)容創(chuàng)作及制作。音樂創(chuàng)作為音樂制作提供素材底稿，音樂制作則利用上游的軟硬件設(shè)備作進(jìn)一步加工處理，形成最終數(shù)字音樂作品，該環(huán)節(jié)主要包括音樂人、音樂工作室和唱片公司。

　　全球來看，三大唱片公司環(huán)球音樂(Universal Music Group)、 索尼音樂(Sony Music Entertainment)、華納音樂(Warner Music Group)在數(shù)字音樂市場的份額依然穩(wěn)固提升，在實(shí)體音樂市場有所下降。

　　數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國獨(dú)立音樂人數(shù)量超80萬人，共創(chuàng)作超300萬首音樂作品;其中，青年群體是數(shù)字音樂創(chuàng)作群體的主力，30歲以下的獨(dú)立音樂人占比達(dá) 67.3%。

　　在音樂工作室及唱片公司環(huán)節(jié)，參與者眾多但集中度不高。我國音樂工作室及唱片公司則市場活力飽滿、發(fā)展勢頭強(qiáng)勁。其中，港臺(tái)音樂唱片市場格局相對多元，主要以滾石唱片、英皇娛樂、華研國際、福茂唱片為首。內(nèi)地音樂唱片市場格局則更加分散，參與者眾多而單一公司市占率較低。

　　流媒體帶動(dòng)全球錄制音樂市場呈現(xiàn)U型復(fù)蘇，2022年市場規(guī)模達(dá)262億美元。2022年全球錄制音樂市場規(guī)模達(dá)262億美元，同比提升1%，2015-2022年CAGR達(dá)到9%

　　中國音樂版權(quán)市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，22年增長放緩。中國Z府對于版權(quán)保護(hù)的加強(qiáng)，自劍網(wǎng)行動(dòng)開展以來，中國的音樂盜版率從2011年的95%下降至2021年的不到5%，以及數(shù)碼串流平臺(tái)興起并成為音樂版權(quán)的主要購買者。

　　05 下游產(chǎn)業(yè)鏈

　　內(nèi)容銷售環(huán)節(jié)指將音樂內(nèi)容通過各類渠道進(jìn)行宣傳、分發(fā)及版權(quán)服務(wù)的相關(guān)方，主要包括內(nèi)容發(fā)行及分發(fā)、版權(quán)代理兩大部分。

　　音樂發(fā)行及分發(fā)主要承擔(dān)機(jī)構(gòu)包括出版社、電視臺(tái)、唱片公司、音樂平臺(tái)、FM 電臺(tái)、短視頻平臺(tái)、音樂綜藝等，不同發(fā)行及分發(fā)渠道的音樂載體、宣傳及變現(xiàn)模式各不相同。

　　版權(quán)代理環(huán)節(jié)指從事數(shù)字音樂內(nèi)容版權(quán)代理或授權(quán)代理業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)，主要為音樂創(chuàng)作方及消費(fèi)端企業(yè)用戶提供版權(quán)代理或授權(quán)服務(wù)，幫助音樂人管理和保護(hù)原創(chuàng)音樂版權(quán)，建立更合理的利益分配和監(jiān)督機(jī)制。

　　2023年我國影視劇、游戲、動(dòng)漫音樂產(chǎn)業(yè)的大幅增長，豐富了應(yīng)用場景和智能化的交互方式，提升內(nèi)容生產(chǎn)的制作質(zhì)量、分發(fā)效率和傳播效果，提升了用戶的視聽綜合體驗(yàn)。與此同時(shí)，國風(fēng)音樂為核心的影視劇、游戲、動(dòng)漫音樂，通過展現(xiàn)中國優(yōu)秀傳統(tǒng)文化元素與價(jià)值觀，廣泛吸引了海內(nèi)外用戶，依托情感共鳴促進(jìn)傳統(tǒng)文化的傳播，也為音樂產(chǎn)業(yè)注入新的活力。

　　在音樂發(fā)行及分發(fā)環(huán)節(jié)，我國數(shù)字音樂平臺(tái)類企業(yè)市場集中度較高。數(shù)據(jù)顯示，坐擁QQ音樂、酷狗音樂、酷我音樂和全民K歌四大音樂平臺(tái)的騰訊音樂娛樂集團(tuán)以及網(wǎng)易云音樂占我國數(shù)字音樂超95%的市場份額，其中騰訊音樂占比超7成，龍頭地位較為穩(wěn)固。

　　目前在線音樂APP各有特色，瞄準(zhǔn)不同用戶群體的核心需求，從而提高用戶粘性。酷狗音樂slogan“6000萬正版曲庫”突出版權(quán)優(yōu)勢;網(wǎng)易云音樂slogan“音樂的力量”主打情感型評論分享;QQ音樂slogan“聽我想聽”主打個(gè)性化推薦。

　　TME的在線音樂服務(wù)業(yè)務(wù)的月ARPPU在2022年略有上升。

　　網(wǎng)易云音樂沒有過度強(qiáng)調(diào)提升單用戶價(jià)值，其重心在于不斷提高用戶付費(fèi)人數(shù)，月度ARPPU呈現(xiàn)一個(gè)先下降后穩(wěn)定的趨勢。

　　海外龍頭Spotify的月ARPPU在20年有所下降后在22年也略有提升。

　　06 產(chǎn)業(yè)價(jià)值流向

　　音樂行業(yè)整體的價(jià)值流量如下圖所示，內(nèi)容提供者是音樂娛樂行業(yè)核心資源，買斷和獲得許可是兩種主要的版權(quán)收購方式。

　　07 版權(quán)監(jiān)督

　　音樂行業(yè)自2015起，版權(quán)規(guī)范得到改善。行業(yè)正版化進(jìn)程加速龍頭公司聚攏用戶、優(yōu)化變現(xiàn)。而傳輸介質(zhì)決定了版權(quán)維護(hù)的難易程度：2013年后音樂上云，用戶習(xí)慣從P2P(點(diǎn)對點(diǎn))傳輸下載改變?yōu)樵贫嗽诰�播放，法律維權(quán)難度增加。

　　我國數(shù)字音樂版權(quán)環(huán)境趨于完善，呈現(xiàn)出版權(quán)保護(hù)與網(wǎng)絡(luò)法治并行的良好態(tài)勢。2022年，國家版權(quán)局約談主要唱片公司、詞曲版權(quán)公司和數(shù)字音樂平臺(tái)等，要求數(shù)字音樂各方協(xié)力維護(hù)數(shù)字音樂版權(quán)秩序，構(gòu)建數(shù)字音樂版權(quán)良好生態(tài)。中國音像著作權(quán)集體管理協(xié)會(huì)發(fā)布《互聯(lián)網(wǎng)直播錄音制品的試行付酬標(biāo)準(zhǔn)(草案)》，明確規(guī)定了直播間使用音樂的付酬標(biāo)準(zhǔn)。

　　08 發(fā)展趨勢

　　在耳朵經(jīng)濟(jì)不斷強(qiáng)化的今天，有著天然優(yōu)勢的音樂平臺(tái)將業(yè)務(wù)范圍不斷擴(kuò)展，進(jìn)駐音頻市場，為用戶帶來集成化音頻娛樂收聽體驗(yàn)。

　　短視頻、K歌平臺(tái)為新曲目提供了多樣的宣發(fā)渠道，助力歌曲推廣;數(shù)字音樂行業(yè)內(nèi)容呈爆發(fā)式增長，各類曲風(fēng)的音樂層出不窮，給予用戶全新聽覺體驗(yàn)。音樂平臺(tái)舉辦各種活動(dòng)吸引人、挖掘優(yōu)質(zhì)音樂人，孵化出更多傳唱曲目，推動(dòng)平臺(tái)商業(yè)化。

　　短視頻創(chuàng)作離不開音樂的加持，在此背景下，依托于短視頻平臺(tái)巨大的用戶流量以及音樂平臺(tái)的海量正版歌曲，推動(dòng)更多歌曲、音樂人、內(nèi)容出圈。

　　音樂節(jié)作為一種線下狂歡的文娛類產(chǎn)品，不受階層、年齡、文化的限制，相較于高額的演唱會(huì)門票，用戶更傾向這種價(jià)格適中且可以一次收聽多位音樂人的線下表演，盡管音樂節(jié)門票近期有所上漲，但更強(qiáng)的現(xiàn)場感受以及宣揚(yáng)個(gè)性的文化標(biāo)簽仍號召越來越多觀眾參與。