艾媒咨詢 | 2023年中國中小微外貿(mào)企業(yè)金融服務(wù)需求研究報(bào)告

　　隨著“一帶一路”高質(zhì)量共建、中國-東盟自貿(mào)區(qū)3.0版談判全面啟動(dòng)，中國對(duì)外貿(mào)易新業(yè)態(tài)呈現(xiàn)高速發(fā)展態(tài)勢(shì)。2013-2022年中國進(jìn)出口總額大體呈增長態(tài)勢(shì)，出口總額均大于進(jìn)口總額。2022年中國進(jìn)口總額和出口總額分別為181024.16億元和239654.00億元。當(dāng)前國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易形勢(shì)復(fù)雜多變，中國對(duì)外貿(mào)易發(fā)展雖存在諸多不確定性，但國際貿(mào)易及跨境消費(fèi)勢(shì)頭強(qiáng)勁復(fù)蘇。“雙循環(huán)”發(fā)展格局下，外貿(mào)B  to B將成行業(yè)新增長點(diǎn)。

　　大重點(diǎn)產(chǎn)品進(jìn)出口規(guī)模，優(yōu)化外貿(mào)發(fā)展環(huán)境等方面作出工作安排，利好外貿(mào)金融服務(wù)企業(yè)更好“走出去”。

　　中國外貿(mào)金融服務(wù)行業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)力分析（技術(shù)創(chuàng)新）

　　數(shù)據(jù)顯示，2017-2022年中國數(shù)據(jù)產(chǎn)量逐年遞增，2022年已達(dá)8.1ZB，占全球數(shù)據(jù)產(chǎn)量的10.5%，位居世界第二;2017-2022年中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模穩(wěn)步增長，其中2022年達(dá)50.2萬億元，占GDP比重為41.5%。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，中國數(shù)據(jù)供給能力不斷提升，數(shù)字技術(shù)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)日益融合深化，新業(yè)態(tài)、新模式不斷涌現(xiàn)，推動(dòng)外貿(mào)金融服務(wù)企業(yè)加快推進(jìn)技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)的創(chuàng)新，數(shù)字中國建設(shè)全面賦能經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。

　　中國外貿(mào)金融服務(wù)行業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)力分析（金融風(fēng)控）

　　近幾年，中國對(duì)于外貿(mào)政策進(jìn)行大量調(diào)整和改革，對(duì)外貿(mào)易門檻的放寬將利好更多企業(yè)參與到國際市場(chǎng)當(dāng)中。隨著全球相關(guān)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)反洗錢工作力度的加強(qiáng)，金融機(jī)構(gòu)對(duì)企業(yè)賬戶資金來源調(diào)查日趨嚴(yán)謹(jǐn)。國際貨幣基金組織數(shù)據(jù)顯示，全球每年洗錢金額可占世界總GDP的2%-5%，其中跨境貿(mào)易涉及資金金額龐大且來源復(fù)雜，為監(jiān)管的重中之重，需不斷制定相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行規(guī)范。針對(duì)外貿(mào)企業(yè)在跨境收付款方面所遭遇的眾多困難，愈多跨境支付服務(wù)商悄然興起。

　　中國跨境外貿(mào)金融服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈

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　　中國外貿(mào)行業(yè)總體情況

　　2023年《政府工作報(bào)告》中指出要更大力度吸引和利用外資，擴(kuò)大市場(chǎng)準(zhǔn)入，加大現(xiàn)代服務(wù)業(yè)領(lǐng)域開放力度，繼續(xù)發(fā)揮進(jìn)出口對(duì)經(jīng)濟(jì)的支撐作用。數(shù)據(jù)顯示，2016-2022年中國外貿(mào)企業(yè)注冊(cè)量遞增態(tài)勢(shì)明顯，2022年注冊(cè)量達(dá)72.1萬家;2023年中國第一季度一般貿(mào)易總值達(dá)6.46萬億元，占進(jìn)出口總值的65.3%;進(jìn)出口實(shí)績外貿(mào)企業(yè)共45.7萬家，民營企業(yè)有38.4萬家，增加7.5%，占中國進(jìn)出口總值的52.4%。中國各類外貿(mào)主體進(jìn)出口競相發(fā)力、穩(wěn)步發(fā)展。其中，民營企業(yè)進(jìn)出口增速高于整體，繼續(xù)發(fā)揮外貿(mào)主力軍作用。

　　需求側(cè)：中小微企業(yè)漸成對(duì)外貿(mào)易的中堅(jiān)力量

　　目前，中國中小微企業(yè)呈現(xiàn)“量質(zhì)齊升”的發(fā)展態(tài)勢(shì)，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展作出重要貢獻(xiàn)。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國中小微企業(yè)數(shù)量達(dá)5200萬戶;2021年中小微企業(yè)進(jìn)出口總額已占中國外貿(mào)總值的48.6%，以中小企業(yè)為主的民營企業(yè)，躍升為中國第一大外貿(mào)經(jīng)營主體，對(duì)外貿(mào)增長貢獻(xiàn)近半。近幾年，中國外貿(mào)出口表現(xiàn)不俗，中小微外貿(mào)企業(yè)憑借規(guī)模小、管理機(jī)制靈活等特點(diǎn)正成為“走出去”的生力軍。

　　需求側(cè)：中小微外貿(mào)企業(yè)金融服務(wù)需求痛點(diǎn)調(diào)查

　　隨著經(jīng)濟(jì)全球化的發(fā)展，外貿(mào)環(huán)境日趨復(fù)雜，不確定性增加，中小微外貿(mào)企業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)和壓力漸多，難以獲得效率高、成本低、體驗(yàn)佳的跨境金融服務(wù)是中小微外貿(mào)企業(yè)在全球展業(yè)時(shí)面臨的難題。

　　供給側(cè)：中國跨境外貿(mào)金融服務(wù)類型及服務(wù)機(jī)構(gòu)

　　隨著全球電子商務(wù)的增長，跨境服務(wù)顯現(xiàn)出巨大潛力�？缇惩赓Q(mào)金融服務(wù)類型包括跨境收付款服務(wù)、融資服務(wù)、外匯兌換服務(wù)、外貿(mào)保險(xiǎn)服務(wù)、稅務(wù)服務(wù)、客戶管理等，其中，跨境收付款服務(wù)是跨境貿(mào)易金融服務(wù)的核心板塊。跨境業(yè)務(wù)經(jīng)過多年發(fā)展日趨成熟，中國外貿(mào)主體活力不斷得到激發(fā)，B  to C跨境電商企業(yè)、B to B外貿(mào)企業(yè)高速發(fā)展，跨境交易日益呈現(xiàn)出小額、高頻、靈活、線上化的特點(diǎn)。

　　供給側(cè)：跨境外貿(mào)金融服務(wù)機(jī)構(gòu)——第三方跨境收付企業(yè)

　　在跨境服務(wù)鏈路中，收付是關(guān)鍵的一環(huán)。近年來，跨境電商規(guī)模漸增，第三方跨境收付企業(yè)的出現(xiàn)，加快資金到賬的速度，拉近收付款周期，具有高效便捷、安全可靠、支付方式多元等特點(diǎn)。第三方跨境收付機(jī)構(gòu)按服務(wù)客戶對(duì)象劃分可分為B  to B外貿(mào)企業(yè)、B to C跨境電商企業(yè)、綜合服務(wù)企業(yè)。在中小企業(yè)出海熱潮來襲及B to C、B to  B等跨境貿(mào)易新業(yè)態(tài)持續(xù)增長情況下，跨境支付迎來新的增量空間，將朝低成本、高速度、高透明態(tài)勢(shì)發(fā)展。

　　第三方跨境收付企業(yè)典型代表：XTransfer

　　XTransfer作為一站式外貿(mào)企業(yè)跨境金融和風(fēng)控服務(wù)公司，針對(duì)中小微外貿(mào)企業(yè)在高效跨境收付、資金管理的各類需求，通過與知名跨國銀行及金融機(jī)構(gòu)合作，提供外貿(mào)收款、多幣種現(xiàn)金管理、風(fēng)控服務(wù)、客戶管理等在內(nèi)的綜合解決方案，讓中小微企業(yè)享受到和大型跨國集團(tuán)企業(yè)同等水平的跨境金融服務(wù)。

　　轉(zhuǎn)賬收款為企業(yè)常用金融服務(wù)，并傾向使用多個(gè)收款方式

　　近幾年，隨著利好政策的頒布及出海風(fēng)潮涌起，外貿(mào)整體大盤穩(wěn)中向好。企業(yè)通過進(jìn)出口貿(mào)易，開拓產(chǎn)品新渠道，產(chǎn)生眾多金融服務(wù)需求。iiMedia  Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，企業(yè)使用到的外貿(mào)金融功能/服務(wù)有轉(zhuǎn)賬、收款、提現(xiàn)、風(fēng)控、換匯等;關(guān)于收款服務(wù)中，74.9%外貿(mào)企業(yè)常用外貿(mào)收款方式為銀行、第三方支付等多個(gè)方式一起用。為促進(jìn)跨境貿(mào)易便利化，外貿(mào)金融服務(wù)企業(yè)持續(xù)探索  “外貿(mào)+金融”服務(wù)新模式，從新產(chǎn)業(yè)、資源整合、新技術(shù)結(jié)構(gòu)等全面幫助外貿(mào)企業(yè)提效增速。

　　企業(yè)收款到賬周期多為2-3天，手續(xù)費(fèi)高成收款主要難題

　　iiMedia  Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，64.7%外貿(mào)企業(yè)收款到賬時(shí)間為2-3天，其次是4-7天;企業(yè)在收款時(shí)遇到最大問題和難點(diǎn)有手續(xù)費(fèi)用高、需提交大量支持材料、到賬時(shí)間長、提現(xiàn)渠道少，分別占比54.7%、49.9%、49.3%、43.0%。提取到賬周期長、收款流程繁瑣等問題一直是外貿(mào)企業(yè)出海展業(yè)過程中無法避免的痛點(diǎn)。隨著全球數(shù)字化加深，交易線上化、碎片化等跨境貿(mào)易趨勢(shì)持續(xù)上揚(yáng)，相關(guān)企業(yè)應(yīng)依托技術(shù)內(nèi)核，打造數(shù)字化、安全、便捷的外貿(mào)收款和資金管理服務(wù)平臺(tái)，解決相關(guān)痛點(diǎn)，提升企業(yè)競爭力。

　　安全為外貿(mào)企業(yè)選擇金融服務(wù)平臺(tái)首要考慮因素

　　由于外貿(mào)交易過程的繁雜，較多企業(yè)選擇外貿(mào)代理公司進(jìn)行處理，以提高效率。iiMedia  Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，在選擇外貿(mào)代理公司時(shí)，外貿(mào)企業(yè)主要考慮安全性和服務(wù)質(zhì)量，分別占比55.4%、50.4%;對(duì)于外貿(mào)金融服務(wù)行業(yè)，期望其改進(jìn)方向?yàn)闈M足多種金融需求、安全保障、提供多幣種現(xiàn)金管理解決方案、提現(xiàn)/轉(zhuǎn)賬方式豐富，占比均超五成。中國外貿(mào)金融業(yè)務(wù)發(fā)展態(tài)勢(shì)總體良好，但機(jī)構(gòu)間、地區(qū)間服務(wù)水平參差不齊，部分產(chǎn)品服務(wù)未能適應(yīng)外貿(mào)企業(yè)日趨多樣化、個(gè)性化的金融需求，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范需不斷完善。

　　外貿(mào)金融服務(wù)行業(yè)滿意度待提高，高頻需求和痛點(diǎn)亟需解決

　　iiMedia  Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，外貿(mào)金融服務(wù)行業(yè)中收付、風(fēng)控、融資、理財(cái)、CRM、開戶、成本花費(fèi)各項(xiàng)服務(wù)滿意度均集中在4分，分別占比46.9%、44.1%、42.1%、47.3%、44.4%、47.3%、43.7%;相較于其他，收付服務(wù)滿意度較高，分?jǐn)?shù)為4.08分。經(jīng)濟(jì)全球化日益加深，在促消費(fèi)、擴(kuò)內(nèi)需已成社會(huì)共識(shí)的當(dāng)下，消費(fèi)者對(duì)金融服務(wù)質(zhì)量提出更高要求。外貿(mào)企業(yè)雖對(duì)外貿(mào)金融服務(wù)大體持滿意態(tài)度，但應(yīng)著力解決企業(yè)提出的高頻需求和難點(diǎn)、痛點(diǎn)問題，提供多元服務(wù)，滿足企業(yè)融資需求，穩(wěn)定外貿(mào)基本盤。

　　中國外貿(mào)金融服務(wù)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析（一）

　　中國外貿(mào)金融服務(wù)行業(yè)正朝著數(shù)字化轉(zhuǎn)型、風(fēng)險(xiǎn)管理、創(chuàng)新支付和結(jié)算、拓展服務(wù)范圍、融合發(fā)展、綠色金融等方向發(fā)展，其“量質(zhì)齊升”“一站式服務(wù)”需求明顯。外貿(mào)金融服務(wù)企業(yè)正不斷適應(yīng)外貿(mào)企業(yè)日益增長的金融需求，多元化、智能化、便捷化和可持續(xù)化的金融服務(wù)成為趨勢(shì)。

　　中小微企業(yè)漸成外貿(mào)交易主體，“量質(zhì)齊升”發(fā)展態(tài)勢(shì)顯著

　　中小微企業(yè)作為中國企業(yè)中數(shù)量大、韌性強(qiáng)的企業(yè)群體，已成國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的生力軍，政府不斷頒布政策以促進(jìn)中小微企業(yè)對(duì)外貿(mào)易的高質(zhì)量發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國中小微企業(yè)數(shù)量達(dá)5200萬戶，2021年其進(jìn)出口總額已占中國外貿(mào)總值的48.6%，中小微企業(yè)漸成外貿(mào)交易主體。隨著RCEP全面生效，中小微企業(yè)不斷開拓國際市場(chǎng)，呈現(xiàn)“量質(zhì)齊升”的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

　　行業(yè)高頻需求和痛點(diǎn)亟需解決，一站式數(shù)字化外貿(mào)金融服務(wù)企業(yè)迎來利好

　　iiMedia  Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，50.7%外貿(mào)企業(yè)在金融服務(wù)過程中遇到問題為成本高，中間行手續(xù)費(fèi)貴，其次是收款慢和安全性低，外貿(mào)企業(yè)交易過程相關(guān)痛點(diǎn)仍然存在。隨著數(shù)字化、平臺(tái)化、智能化對(duì)各交易領(lǐng)域的滲透升級(jí)，外貿(mào)服務(wù)商產(chǎn)品服務(wù)可以利用區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)手段加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理，以便適應(yīng)外貿(mào)企業(yè)日趨多樣化、個(gè)性化的金融需求，幫助企業(yè)降本增效，保證跨境交易資金收付安全，搶占更多市場(chǎng)份額。

　　中國外貿(mào)金融服務(wù)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析（二）

　　第三方跨境收付企業(yè)參與主體愈發(fā)豐富，外貿(mào)B to B成行業(yè)新增長點(diǎn)

　　隨著出海熱潮涌起，愈多企業(yè)有跨境收付服務(wù)需求，跨境業(yè)務(wù)也成收付機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)型的重要方向。當(dāng)前國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易形勢(shì)復(fù)雜多變，中國對(duì)外貿(mào)易發(fā)展雖存在諸多不確定性，但從2023年伊始，國際貿(mào)易及跨境消費(fèi)開始復(fù)蘇。“雙循環(huán)”發(fā)展格局下，外貿(mào)B  to B將成行業(yè)新增長點(diǎn)。未來，第三方跨境收付領(lǐng)域市場(chǎng)參與主體將愈發(fā)豐富，跨境B端收付產(chǎn)品和服務(wù)更加多元，跨境B to B或?qū)⒊煽缇呈崭?ldquo;新賽道”。

　　新需求誕生新市場(chǎng)，外貿(mào)金融服務(wù)行業(yè)整體發(fā)展穩(wěn)中向好

　　近幾年，以跨境電商、海外倉、市場(chǎng)采購貿(mào)易、外貿(mào)綜合服務(wù)等為代表的外貿(mào)新模式、新業(yè)態(tài)蓬勃發(fā)展，大量新金融需求出現(xiàn)，對(duì)金融產(chǎn)品和服務(wù)提出更高要求。iiMedia  Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，對(duì)于外貿(mào)金融服務(wù)行業(yè)，消費(fèi)者期望其改進(jìn)方向?yàn)闈M足多種金融需求、安全保障、提供多幣種現(xiàn)金管理解決方案、提現(xiàn)/轉(zhuǎn)賬方式豐富，占比均超五成。中國外貿(mào)金融服務(wù)行業(yè)積極開拓市場(chǎng)，“一帶一路”沿線國家及南美成中國對(duì)外貿(mào)易新興市場(chǎng)。