網(wǎng)經(jīng)社:《2022年度中國電子商務(wù)市場數(shù)據(jù)報告》

　　2022年，面對反復(fù)的疫情、俄烏沖突、歐美能源危機、及可能爆發(fā)的全球經(jīng)濟寒冬等多重因素沖擊下，我國各級政府不斷出臺補貼扶持政策，外加各地政協(xié)企保持“積極”和“常態(tài)化”的高效溝通，依次來解決當(dāng)下國內(nèi)外困境下影響電商發(fā)展的“難點”、“痛點”問題，2022年我國電商市場規(guī)模再次保持增長態(tài)勢。

　　在此背景下，5月4日，“一帶一路”TOP10影響力社會智庫網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心發(fā)布《2022年度中國電子商務(wù)市場數(shù)據(jù)報告》(以下簡稱《報告》)。該報告根據(jù)“電數(shù)寶”(DATA.100EC.CN)電商大數(shù)據(jù)庫編寫而成。

　　網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心B2B與跨境電商部主任、高級分析師張周平表示，電子商務(wù)指以互聯(lián)網(wǎng)為依托的所有實物、服務(wù)和虛擬商品的在線交易行為和業(yè)態(tài)，主要包括以大宗商品和工業(yè)品為主的產(chǎn)業(yè)電商，以消費品為主的數(shù)字零售、跨境電商，以在線外賣、在線旅游、在線租房、交通出行等為主的數(shù)字生活等。

　　一、電商市場規(guī)模增長12.9% 電商從業(yè)人員達(dá)6325萬人

　　報告顯示，2022年中國電子商務(wù)市場規(guī)模達(dá)47.57萬億元，較2021年的42.13萬億元同比增長12.9%。此外，2018-2021年市場規(guī)模(增速)分別為32.55萬億元(13.57%)、35.63萬億元(9.46%)、38.16萬億元(7.1%)、42.13萬億元(10.4%)。

　　張周平表示，2022年電子商務(wù)作為數(shù)字經(jīng)濟的重要組成部分，電商各細(xì)分領(lǐng)域如：產(chǎn)業(yè)電商、數(shù)字零售、數(shù)字生活、跨境電商等都實現(xiàn)了穩(wěn)健發(fā)展。近年來電商行業(yè)市場集中度不斷下行，尤其是近兩年，疫情拖累宏觀經(jīng)濟消費整體表現(xiàn)，同時以抖音、快手為代表的直播電商高速增長，繼續(xù)擠壓傳統(tǒng)貨架電商巨頭的戰(zhàn)略空間。

　　從業(yè)人員方面，2022年中國電子商務(wù)行業(yè)直接從業(yè)人員達(dá)722萬人，較2021年的680萬人同比增長6.17%。間接從業(yè)人員達(dá)6325萬人，較2021年的5850萬人同比增長8.11%。

　　此外，2018-2021年中國電子商務(wù)行業(yè)直接從業(yè)人員規(guī)模分別為390萬人(18.18%)、500萬人(28.2%)、580萬人(16%)、680萬人(17.24%)。間接從業(yè)人員規(guī)模分別為3300萬人(32%)、4200萬人(27.27%)、5100萬人(21.42%)、5850萬人(14.7%)。

　　網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心數(shù)字零售部主任、高級分析師莫岱青表示，2022年電商行業(yè)面臨的壓力尤為明顯。競爭激烈、流量昂貴、消費意愿低迷，連垂類賽道的明星選手也相繼倒下。這一年，電商企業(yè)紛紛選擇降本增效，并歷經(jīng)大幅裁員、縮減業(yè)務(wù)、調(diào)整架構(gòu)。例如：9月母嬰電商蜜芽App停止服務(wù)，轉(zhuǎn)型著力自有品牌“兔頭媽媽”;7月每日優(yōu)鮮關(guān)閉核心前置倉業(yè)務(wù)。

　　“不僅如此，這位“生鮮電商第一股”仍深陷拖欠貨款、瀕臨退市、勞資糾紛等問題中;8月洋碼頭創(chuàng)始人兼CEO曾碧波公開表示洋碼頭面臨疫情沖擊、架構(gòu)調(diào)整以及現(xiàn)金流惡化等情況。也就在同月，考拉海購被曝出截至7月業(yè)務(wù)團隊已不足20人。”莫岱青稱。

　　報告顯示，2022年電子商務(wù)融資事件為261起，較去年同期483起下降45.96%;融資總金額達(dá)226.2億元，較去年同期1497.1億元下降84.89%。

　　2022年，產(chǎn)業(yè)電商成為資本關(guān)注的熱門領(lǐng)域。在261起融資中，產(chǎn)業(yè)電商73起，融資總額79.12億元;此外，數(shù)字零售97起，融資總額44.95億元;數(shù)字生活48起，融資總額40.06億元;跨境電商43起，融資總額620.6億元。

　　2022年電子商務(wù)261起融資事件中，融資額排名前十的有：百布、銳錮商城、店匠、享道出行、如祺出行、嘉立創(chuàng)、店小秘、Akulaku、紅布林、空中云匯，前十總?cè)谫Y金額約91.3億元，占整體融資金額的40.36%。

　　張周平表示，2022年電商各領(lǐng)域的資本投入有明顯的縮減，且呈現(xiàn)持續(xù)下滑趨勢。受政策導(dǎo)向與投資環(huán)境不確定性影響，資本動作整體節(jié)奏放緩，從顯性高回報向可持續(xù)競爭力調(diào)整。

　　二、網(wǎng)絡(luò)零售交易規(guī)模超13萬億元 用戶規(guī)模約8.45億人

　　2022年，國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)零售市場交易規(guī)模達(dá)137853億元，同比增長4.89%。網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心數(shù)字零售部主任、高級分析師莫岱青表示，數(shù)字零售狹義指通過網(wǎng)絡(luò)渠道進(jìn)行商品交易活動，包括實物商品交易及虛擬商品交易。廣義上網(wǎng)經(jīng)社將數(shù)字零售定義為一種業(yè)態(tài)，包含平臺、商家、品牌、用戶、服務(wù)商等。按模式分，有C2C、B2C、C2M、B2B2C等;按品類分，有綜合電商、垂直電商;按交易市場分，有進(jìn)口跨境電商、出口跨境電商;新電商有會員制電商、直播電商、精品電商、小程序電商、數(shù)字藏品等。

　　莫岱青表示：從2015年到2021年，網(wǎng)絡(luò)零售交易規(guī)模持續(xù)增長。網(wǎng)絡(luò)零售市場規(guī)模為137853億元，占社會消費品零售總額的31.3%。2022年網(wǎng)絡(luò)零售用戶規(guī)模達(dá)8.45億人，占網(wǎng)民整體的79.2%。同比增長0.35%。從2015至2017年網(wǎng)購用戶的增速逐年下降，2018年有小幅回升，2019年相較前幾年，回升明顯。

　　報告顯示 ，2022年中國數(shù)字零售共發(fā)生97起融資，同比下降45.82%。融資總額僅為44.9億元，同比驟降93.65%。其中，2022年數(shù)字零售十大融資事件分別為：紅布林、勵齒醫(yī)療、領(lǐng)貓SCM、POOK璞康、淘酒俠、易寵科技、觀麥科技、天異購、億奢匯、禮多多。

　　報告發(fā)布了《2022數(shù)字零售“百強榜”》，包括阿里巴巴、京東、拼多多、唯品會、小米商城、蘇寧易購、得物APP、網(wǎng)易嚴(yán)選、抖音電商、快手電商、淘寶直播等100家企業(yè)。

　　報告顯示，2022年零售電商共有16家“獨角獸”，總估值1.8萬億元。其中，抖音以13480億元估值位列零售電商“獨角獸”榜第一名。第2至10名分別為：小紅書、得物、車好多、興盛優(yōu)選、美腕、途虎養(yǎng)車、美菜網(wǎng)、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)集團、新康眾。

　　此外，報告公布了數(shù)字零售八大熱門賽道數(shù)據(jù)，第一梯隊包括GMV達(dá)到萬億規(guī)模的直播電商、社交電商、母嬰電商、汽車電商，第二梯隊為千億級的生鮮電商、二手電商、美妝電商，第三梯隊為近千億級的零售電商SaaS行業(yè)。

　　直播電商方面，2022年市場規(guī)模達(dá)到3.5萬億元，同比增長48.21%。生鮮電商方面，2022年市場規(guī)模約5601.4億元，同比增長20.25%。社交電商方面，2022年市場規(guī)模達(dá)到27648億元，同比增9.17%。2022年二手電商市場規(guī)模達(dá)4802.04億元，同比增長兩成。

　　另外，2022年母嬰電商市場規(guī)模突破1.2萬億元;電商SaaS市場規(guī)模達(dá)到965.81億元，同比增長超三成;汽車電商市場規(guī)模達(dá)到12896.6億元，同比增長6.99%;在農(nóng)村電商方面，2022年市場規(guī)模為38086億元，同比微增;美妝電商：去年市場規(guī)模超1700億元;進(jìn)口跨境電商市場規(guī)模為34000億元，同比增長6.25%。

　　報告還披露了《2022年全國數(shù)字零售TOP40消費評級榜》，其中，途虎養(yǎng)車、紅布林、當(dāng)當(dāng)、找靚機、微拍堂、蘇寧易購、唯品會、有贊獲“建議下單”評級;孩子王APP、抖音、一品威客、玩物得志等平臺獲“謹(jǐn)慎下單”評級;小紅書、網(wǎng)易嚴(yán)選、寺庫、國美等平臺獲“不建議下單”評級;瓜子二手車、小米商城、淘寶、微盟、店寶寶、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)、天貓、閑魚等獲“不予評級”。

　　三、跨境電商市場規(guī)模15.7萬億元 同比增長10.56%

　　報告顯示，2022年中國跨境電商市場規(guī)模達(dá)15.7萬億元，較2021年的14.2萬億元同比增長10.56%。此外，2018-2021年跨境電商市場規(guī)模(增速)分別為9萬億元(11.66%)、10.5萬億元(16.66%)、12.5萬億元(19.04%)、14.2萬億元(13.6%)。

　　網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心B2B與跨境電商部主任、高級分析師張周平表示，境電商狹義指跨境零售電商，分屬于不同關(guān)境的交易主體，借助互聯(lián)網(wǎng)達(dá)成交易、支付結(jié)算，并通過跨境物流將商品送達(dá)消費者手中的交易過程，包括：9610、1210、1239等海關(guān)監(jiān)管代碼模式。廣義網(wǎng)經(jīng)社定義為電子商務(wù)在進(jìn)出口貿(mào)易及零售中的應(yīng)用，包括：進(jìn)出口跨境電商、跨境電商(B2B、B2C、C2C)以及9710、9810等海關(guān)監(jiān)管代碼和相關(guān)服務(wù)商。

　　其中，2022年中國出口跨境電商市場規(guī)模達(dá)12.3萬億元，較2021年的11萬億元同比增長11.81%;進(jìn)口跨境電商市場規(guī)模達(dá)3.4萬億元，較2021年的3.2萬億元同比增長6.25%。

　　模式結(jié)構(gòu)方面，2022年中國跨境電商的交易模式中跨境電商B2B交易占比達(dá)75.6%，跨境電商B2C交易占比24.4%。近年來，跨境電商零售模式發(fā)展迅猛，政策助力等也帶來了在跨境電商中模式占比的提升。

　　張周平表示，隨著跨境電商貿(mào)易機制的逐步完善、國際物流網(wǎng)絡(luò)的持續(xù)疏通，跨境電商渠道加快拓寬，越來越多的市場主體正通過這一渠道實現(xiàn)“買全球、賣全球”。我國跨境電商規(guī)模增長迅猛，有力支撐了我國進(jìn)出口貿(mào)易的增長。2022年中國跨境電商行業(yè)總體還是保持穩(wěn)健發(fā)展的態(tài)勢，面對復(fù)雜嚴(yán)峻的國內(nèi)外形勢和多重超預(yù)期因素沖擊，跨境電商憑借線上交易、非接觸式交貨、交易鏈條短等優(yōu)勢在穩(wěn)外貿(mào)過程中發(fā)揮了重要作用。

　　用戶規(guī)模方面，2022年中國進(jìn)口跨境電商用戶規(guī)模1.68億人，較2021年的1.55億人同比增長8.38%。國內(nèi)消費升級大背景下，特別是跨境電商零售進(jìn)口商品清單將進(jìn)一步優(yōu)化，海外商品可選擇性增加，海淘用戶規(guī)模也將隨之增加。

　　四、產(chǎn)業(yè)電商市場規(guī)模31.4萬億元 同比增長7.86%

　　報告顯示，2022年中國產(chǎn)業(yè)電商市場規(guī)模達(dá)31.4萬億元，同比增長7.86%。其中，2022年中國大宗電商市場規(guī)模達(dá)24.5萬億元，同比增長6.75%。2022年中國工業(yè)品電商市場規(guī)模達(dá)9500億元，同比增長10.46%。當(dāng)前，工業(yè)品電商領(lǐng)域主要玩家包括：震坤行、京東工業(yè)品、銳錮商城、工品一號、萬千緊固件、易買工品、工品匯、好工品等。

　　網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心B2B與跨境電商部主任、高級分析師張周平表示，狹義產(chǎn)業(yè)電商指通過第三方及自營B2B平臺在企業(yè)間進(jìn)行的交易。廣義指企業(yè)間在線化方式進(jìn)行信息撮合和交易的商業(yè)模式，是產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的重要組成部分。包括提供大宗商品貿(mào)易服務(wù)的大宗電商，提供企業(yè)非生產(chǎn)性物料(MRO)及生產(chǎn)性資料(BOM)服務(wù)的工業(yè)品電商，提供消費品在線批發(fā)的批發(fā)電商，提供辦公用品、商務(wù)服務(wù)等企業(yè)采購電商以及相關(guān)服務(wù)商等業(yè)態(tài)。

　　張周平表示，當(dāng)前傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)通過“互聯(lián)網(wǎng)+”和供給側(cè)改革實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級，已成不可逆趨勢，更是產(chǎn)業(yè)電商的戰(zhàn)略機遇期。2022年產(chǎn)業(yè)電商市場規(guī)模不斷擴大，雖受大環(huán)境影響行業(yè)整體增長預(yù)期不及去年，但總體增勢依然強韌。

　　2022年產(chǎn)業(yè)電商“獨角獸”總值達(dá)457.97億美元，與2021年的391.47億美元相比增加了66.5億美元。其中，增加企業(yè)包括：銳錮商城、嘉立創(chuàng)、盤石股份、銷售易、開思。

　　2022年產(chǎn)業(yè)電商“千里馬”總值達(dá)754.3億元(人民幣)，與2021年的745.3億元相比增加9億元。其中，增加的企業(yè)包括凌迪科技、勵銷云、云生集團、舟譜數(shù)據(jù)、百煉智能，淘汰的企業(yè)包括為：藥師幫。此外，入選“獨角獸”的包括：銷售易、開思、銳錮商城。

　　在用戶投訴方面，2022年產(chǎn)業(yè)電商被投訴企業(yè)包括：1688、貨捕頭、批批網(wǎng)、優(yōu)市、采貨俠等,大多為在線批發(fā)電商企業(yè)。而此前，包括：義烏購、搜好貨、河姆渡、醒購等產(chǎn)業(yè)電商平臺也存在被用戶投訴的現(xiàn)象。

　　五、網(wǎng)約車市場規(guī)模3146億元 同比下降1.38%

　　報告顯示，2022年網(wǎng)約車市場規(guī)模約為3146億元，同比下降1.38%，用戶規(guī)模為4.37億人，同比降低3.32%。

　　網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心生活服務(wù)電商分析師陳禮騰表示，移動出行狹義為基于智能移動終端的出行服務(wù)，主要包括網(wǎng)約車、共享單車、租車、停車、地圖導(dǎo)航、代駕等業(yè)態(tài)。廣義上還包括在線旅游(OTA，Online Travel Agent)，指消費者基于互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行旅游出行服務(wù)產(chǎn)品預(yù)訂、購買的一種消費行為，其主要包括以車票(機票)、住宿、門票業(yè)務(wù)為主的綜合性旅游平臺。

　　陳禮騰表示，隨著疫情影響逐漸減小，用戶出行恢復(fù)正常，網(wǎng)約車訂單也將迎來顯著的增長。這是網(wǎng)約車公司獲客的機會期，而聚合平臺以及自動駕駛的成熟落地，網(wǎng)約車公司的競爭也將更加激烈。

　　《報告》顯示，2022年在線旅游市場規(guī)模為7460億元，同比降低13.61%%。此外，2018-2021年市場交易規(guī)模(增速)分別為8750億元(17.82 % )、10059億元(14.96 % )、 6386億元(-36.52% )、8635億元(35.21%)。

　　陳禮騰表示，作為影響旅游業(yè)復(fù)蘇的最大不確定性，疫情出現(xiàn)不僅對原有在線旅游平臺的生存帶來挑戰(zhàn)。被壓制的旅游需求讓旅游經(jīng)濟難以發(fā)展，資本投入難以得到預(yù)期的價值回報，使投資機構(gòu)大幅縮減對在線旅游市場的投入。

　　報告全文：http://www.100ec.cn/zt/2022dzswscbg/