小米港股IPO最高募資480億港元 或于7月9日上市

　　據(jù)香港媒體報(bào)道，小米今日將進(jìn)行港股上市“路演”。另援引外電報(bào)道，小米公司已定下初步招股價(jià)范圍，計(jì)劃發(fā)售21.8億股股份，其中65%屬新股，35%為舊股，每股招股價(jià)將在17至22港元間，募資370.6億至479.6億港元。而具體上市日期，或定于7月9日。

　　小米原先計(jì)劃在中國內(nèi)地和中國香港兩地上市，共募資100億美元(約780億港元)，有望成為自2014年阿里巴巴以來全球募資規(guī)模最高的新股，但在推遲發(fā)行中國預(yù)托證券(CDR)之后，小米整體募資額“縮水”至最多約480億港元，還不及2016年上市的郵儲(chǔ)銀行(01658)募資額近592億港元。

　　今早，小米先行公布港交所聆訊后最新資料：小米開始接受認(rèn)購，香港IPO募資最高61.1億美元(約480億港元)。小米公司法定股本總面值67.5萬美元(約530萬港元)，由700億A類股(價(jià)值17.5萬美元)和2000億B類股(價(jià)值50萬美元)組成。

　　此外，還更新了小米金融的估值，2017年12月31日小米金融估值3.8325億元人民幣，每股估值3.8325元(共計(jì)1億股)。

　　8名基投，中移順豐入圍

　　由于小米的招股價(jià)范圍相較一般新股更大，所以最高及最低的募資額相差超過100億港元。據(jù)知情人士透露，小米公司最快今日開始接受機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購，下周一(25日)在香港公開發(fā)售。

　　綜合外電報(bào)道內(nèi)容來看，小米已經(jīng)初步確定基礎(chǔ)投資者的名單，估計(jì)有8名基礎(chǔ)投資者，合共認(rèn)購全球發(fā)售總額13%至15%股份，而名單一如預(yù)期陣容強(qiáng)大，除了其芯片供應(yīng)商之一的美國高通外，其余多屬中資背景，包括目前已確認(rèn)的順豐及中移動(dòng)，傳中移動(dòng)計(jì)劃認(rèn)購1億美元股份，順豐則欲洽入股3000萬美元。

　　市傳高通亦有意認(rèn)購1億美元股份，而招商局、保利地產(chǎn)、招銀國際私募基金及國家開發(fā)銀行旗下的基金也計(jì)劃參與。上述名單在下周一公開招股前或仍有變動(dòng)。

　　17至22港元招股

　　此前有媒體報(bào)答指出，小米對(duì)基礎(chǔ)投資者設(shè)有比平常一般6個(gè)月更長的禁售期，部分實(shí)力較弱的投資者，禁售期甚至?xí)�長達(dá)2年。報(bào)道又引述知情人士說，中東某大型基金有意成為小米基礎(chǔ)投資者。

　　對(duì)比中資機(jī)構(gòu)的進(jìn)取，外資取態(tài)明顯較為謹(jǐn)慎，給予小米的估值相對(duì)保守。

　　小米原本計(jì)劃上市募資約100億美元，最初打算以香港招股為主，其后改為香港IPO及內(nèi)地CDR募資額各占一半，即各為50億美元(約390億港元)。不過，小米本周二突然宣布推遲發(fā)行CDR之后，香港的募資金額并未相應(yīng)調(diào)升。

　　有券商認(rèn)為，小米招股價(jià)定在17至22港元，區(qū)間之闊較為少見，或多少反映出小米公司對(duì)近日市況缺乏信心，“因?yàn)槟壳笆袌龃嬖诤芏嗖幻骼室蛩兀�加上其CDR延遲發(fā)行的負(fù)面消息，以較低定價(jià)作‘保險(xiǎn)’也可以理解，但此舉會(huì)影響投資者，特別是散戶的信心。”該券商又補(bǔ)充，暫時(shí)不會(huì)改變?yōu)樾∶最A(yù)留保證金額度的安排。

　　募資額排名最高僅第七

　　翻查歷史數(shù)據(jù)，小米如果上市募資780億港元，將會(huì)超越建設(shè)銀行(00939)成為中國香港史上募資額第五大的新股。

　　但現(xiàn)在小米集募資縮水至最多480億港元，未能進(jìn)入前五，最終或只能超過中國聯(lián)通(00762)登上第七位;若以下限370億港元計(jì)算，僅列第九位。盡管如此，小米仍是近年香港新經(jīng)濟(jì)新股中，募資額最高的一家。