2024，XR行業能否迎來“iPhone 時刻”？

　　本文來自于微信公眾號 財經故事薈(ID:cjgshui)，作者:楊例玉。

　　VR遇冷AR爆發MR起勢，XR行業未來主場是生態。

　　12月18日，國外XR硬件博主Brad Lynch發布推文，透露蘋果在 Vision Pro 頭顯的崗前培訓中，禁止員工使用“VR(虛擬顯示)”詞匯，并透露蘋果公司僅禁用VR，并不禁止使用AR(增強現實)和XR(擴展現實)，沒有提及MR(混合現實)。

　　蘋果的此番表態，頗為微妙。

　　自蘋果發布Vision Pro 后，業界普遍認為MR更貼合其產品形態。但在今年6月的WWDC大會上，庫克在介紹Vision Pro這個業內期待已久的one more thing的時候，用的卻是“AR”這一表述。

　　VR、AR、XR、還有MR之間的關系，簡而言之:業內普遍用XR來統稱VR、AR、MR;VR是純虛擬數字畫面，AR是“虛擬數字畫面+裸眼現實”，MR是“數字化現實+虛擬數字畫面”。

　　在整個XR領域，一直以來都是VR跨步在前，AR奮力追趕。MR則風頭遜色，較少的產品和較低的市場占比，往往令其在各種統計中都被“直接忽視”。

　　如果開頭的爆料屬實，蘋果為何要煞有其事，來強調自己并非“VR”?

　　一

　　VR“中場休息”，AR高歌猛進

　　由于宏觀經濟壓力，以及商業領域的支出放緩等市場環境，以及技術的成熟度和穩定性、設備的價格和用戶體驗等多重因素，抑制了全球 AR / VR 頭顯的增長，根據IDC公布的最新報告，全球AR/VR頭顯的出貨量預計在2023年同比下降8.3%至810萬臺。

　　如此背景下，無論是巨頭還是獨角獸，都面臨增長乏力的窘境。

　　Meta披露的2023年Q3財報顯示，負責XR相關茶品的部門Reality Labs在本季度 “虧損”37億美元。而在上一季度(Q2)，其旗下VR頭顯Quest2銷售額，更是創下過去兩年來最糟糕的季度表現。

　　截至目前，Meta 的 Reality Labs 已經“虧損”了超過110億美元。

　　索尼今年2月發布了PS VR2，發布之初，銷量一度略高于第一代產品同期表現，但之后再也沒有相關銷售數據流出。

　　除此之外，微軟、迪士尼、Epic Games等大廠，也都在裁撤或關停VR/XR相關業務。

　　而在國內，IDC數據顯示，2023年上半年AR出貨6.8萬臺，同比上漲142%，VR出貨26萬臺，同比下滑53.3%。

　　洛圖科技數據也表明，AR/VR市場規模的下跌主要來自于VR產品市場，VR線上銷量為2.9萬臺同比大降49.8%。

　　中國公司也在收縮戰線。繼騰訊裁撤XR事業部后，字節跳動的VR業務也進行了縮減。今年11月，PICO發布內部通知，對組織架構進行調整。此外，愛奇藝旗下的奇遇XR，也于今年8月開始處于停滯狀態，夢想再難綻放。

　　AR的熱鬧與VR的冷清，形成了鮮明的對比。

　　阿里巴巴在AR領域再次加碼，今年7月先后入股致敬未知、奇點臨近。

　　AR老玩家們也喜訊連連，雷鳥創新獲A+輪千萬級融資，Rokid獲網龍2000萬美元融資，應用場景更加聚焦的李未可，也迎來了A輪融資。

　　種種跡象，是否暗示著AR在2024年的走勢比VR更加迅猛?

　　VR產品整體價格相對高昂，PICO、索尼的一體機產品套裝價格均在4000以上，確實可能會令大眾消費者望而卻步;AR產品價格相對低廉，市場均價2000-3000之間，用戶購買門檻更低。

　　根據IDC預估，2024年 AR / VR 頭顯出貨量將會迎來明顯的增長，同比增長46.4%。其中，AR頭顯的總出貨量將達到84.5萬臺，同比2023年增長85.6%。

　　但其實，如果從大盤來看，增速更快的AR，其銷量基數與VR依然差距不小。

　　整體來看，VR的出貨規模高于AR眼鏡數倍，因此，雖然當下AR一路高歌猛進、奮力追趕，想要趕超VR，也還有很長的路要走。

　　二

　　VR放緩妥協，MR嶄露頭角

　　盡管市場相對黯淡，但IDC認為，Quest3、蘋果Vision Pro等新品的陸續上市，或許會將死氣沉沉的氣場重新激活，推動2024年XR市場整體回暖。

　　巧合的是，被市場寄予厚望的Vision Pro和Quest3，不約而同的選擇了MR這一路線。

　　2024年第一季度，Vision Pro 將正式發售。這個立項于八年之前的one more thing，承載了蘋果200億美元的投入和全行業的關注。

　　雖然蘋果將其定義為AR設備，但在其在“空間環境”功能中又具備VR的體驗，MR的概念似乎更為貼切。

　　中國的創業者們，對蘋果的入場，更多是興奮而非恐懼——就像當初iPhone開啟了智能手機時代一樣，他們期待蘋果成為開啟XR大繁榮的開門人。

　　不過，對于Vision Pro的具體表現，業界褒貶不一。

　　熬夜看完WWDC發布會的Rokid創始人祝銘明感慨，“沒有VR了，增強現實時代來臨了。”

　　怒喵科技創始人李楠則在接受媒體采訪時表示，Vision Pro似乎沒有信念和靈魂。相較一個成熟的產品而言，Vision Pro并沒有想好要的是什么，什么都要的情況下就更像是功能的堆砌。

　　即使在一些期待過高的業內人士看來，Vision Pro似乎少了一款跨時代產品應有的驚喜和創新，不可否認，它仍然是迄今為止各方面綜合表現最優的消費級 MR 頭顯。

　　隨著Vision Pro的發售節點臨近，相關產業鏈已經逐步開始活躍。

　　Vision Pro的生產過程中，中國供應鏈起到了十分關鍵的作用。根據界面報道，蘋果Vision Pro中國內地供應鏈比例占60%左右，以領益智造的散熱件模組和頭帶、眼罩和鼻托等配件和立訊精密的獨家代工組裝服務為典型代表。

　　在消費端，京東平臺海外買手欄目已上線31599元頭顯預售單;拼多多1800元的“國產平替版”Vision Pro讓人遐想翩翩;淘寶Vision Pro頭帶更是五花八門。

　　未來Vision Pro的市場表現，到底如何目前不得而知，但其肉眼可見把死氣沉沉的行業給整“活”了。

　　相對于Vision Pro千呼萬喚始出來的溫吞，Meta則爽快的多。Quest3在10月一經發布就直接面市。這是一款標志Meta從VR轉向MR路線的轉變重磅頭顯。

　　與現實世界割裂的VR設備，盡管已經在游戲場景中已經驗證了可行性，但這也同樣成為其發展的瓶頸，畢竟相對而言，游戲始終只是應用場景中的一小部分，游戲之外的辦公、社交等，才更匹配其Meta的社交基因。

　　一邊是急于開拓的社交商業空間，一邊是不能舍棄的游戲江山，這才有了Meta從VR向MR的巨大轉變。

　　根據研究機構Circana的數據，10月到11月的八周內，美國VR頭顯的銷售額為2.71億美元，較去年同期的1.91億美元增長42%。這個時間段與Quest3發布的時間剛好吻合。

　　因此，Quest3在行業頹勢下“提振了市場“，成為共識。

　　無論是Vision Pro在MR與AR之間的搖擺，還是Quest3在商業版圖上既要又要的野心，都從事實上推動了MR進程。

　　回到文章開頭提出的問題，如果傳聞屬實，蘋果為什么要強調Vision Pro“并非VR“?

　　洛圖科技分析師曾表示，VR的空間是在B端市場，C端市場AR會表現的好一些。而從蘋果歷史產品布局來看，它的每一款產品都面向大眾消費群體，VR顯然到不了蘋果想去的終點。

　　《福布斯》預測2024年ARVR和沉浸式互聯網的十大趨勢時，認為將VRAR二者加以融合(MR)，將會產生更大的發展潛力。

　　因此，蘋果對于XR產品概念的字斟句酌，本意在于，它的長期目標瞄準了大眾市場。

　　臺灣電子時報近日消息顯示，蘋果供應鏈已開始準備二代Vision Pro的生產計劃，最快有望于2025年下半年問世;且蘋果也在同步開發AR眼鏡。

　　不獨蘋果，相較于VR，即將到來的2024，各界似乎更看好MR和AR。

　　三

　　生態亟需完善，XR等待“iPhone”時刻

　　仍然局限于小眾的XR產品，雖然目前市場份額遠不能與手機、電腦匹敵，但當被問到未來前景如何時，VR、AR、MR從業者們估計都能放下暫時的爭論，毫不猶豫的回答那將是“下一個計算時代”。

　　在今年的WWDC上，蘋果CEO蒂姆·庫克提出，“Mac將我們帶入personal computing(個人計算時代);iPhone將我們帶入mobile computing(移動計算時代);Apple Vision Pro將帶我們進入spatial computing(空間計算時代)。”

　　要撐起一個“時代”，過硬的內核是最基礎的要求。

　　蘋果Vision Pro的一大亮點無疑是芯片，采用了M2+R1雙芯片設計。M2與R1中任意一個在行業里都是“王炸”一樣的存在，蘋果一次給倆，可謂下足了功夫。

　　而為了在最底層的芯片層對Vision Pro發起狙擊，Meta Quest3采用了全新的高通驍龍XR2Gen2，其性能是Quest2芯片的兩倍，甚至比Meta最旗艦的Quest Pro上的XR2芯片還要強勁。

　　芯片能力的提升，不僅能帶來視覺、圖形和多媒體的沉浸式體驗，提升交互的流暢度，甚至直接改變了交互方式。

　　Vision Pro依靠強大的R1芯片，引進了微型手勢交互的模式，徹底放棄了笨重占手的手柄。

　　雖然目前Quest3仍配有手柄，但相較Quest2的手柄已經輕巧了許多;同樣Quest3上也引進了手部追蹤功能，這意味著Meta也提供了一個不用手柄的交互選項。

　　相較于硬件能力的迅猛提升，XR軟件生態方面短板更甚。

　　根據青亭網數據，截止2022年12月31日，VR主流內容平臺應用數量為17791款。AR尚未起量。

　　PICO中國區游戲商務負責人郭文山今年8月曾透露“從21年底的118款應用，到今年的536款應用，如今的XR平臺的應用數量已經增長了好幾倍。”

　　可見，無論國內還是全球，XR應用數量與現階段手機Android 與iOS 陣營動百萬級的數量相差甚遠。

　　為了加快生態建設，蘋果在總部加州庫比蒂諾，以及倫敦、上海、慕尼黑、新加坡、東京等地設立了 Apple Vision Pro實驗室，鼓勵現有iOS應用開發者將他們的應用遷移到visionOS 中。

　　但上述進程似乎沒有預想的順利。

　　電廠近日采訪的多名開發者都表示:“初級的 App 轉制相對簡單，但轉制之后的 visionOS App 也僅僅停留在2D 交互，無法真正發揮出 Vision Pro 相比其他MR 設備獨有的硬件優勢”“ visionOS 暫時只會作為一個嘗鮮的補充方案，并不會針對性開發。”

　　而在3D內容方面，蘋果iPhone15Pro上推出拍攝空間視頻功能，降低3D內容的制作門檻。但相較iPhone全系產品，iPhone15Pro或者說擁有拍攝空間視頻能力的iPhone產品市場占比還是較小。不能一蹴而就，需要相對漫長的市場沉淀。

　　安卓方面，XR廠商各自為陣，相對“閉門造車“的開發方式，造成了陣營分裂，無法達到1+1>2的效果。

　　目前XR內容生態主要依靠兩大陣營，一是以手機、平板等設備作為生態內容媒介，而XR設備只是作為“屏幕”;二是自建產品生態。由于生態的缺失，國內硬件廠商們不得不扛起生態建設的重擔。

　　無論是VR還是AR，為了活躍生態氛圍，都積極開展了各類開發者活動:包括PICO XR開發者挑戰賽;雷鳥聯合3D引擎公司Unity舉辦Unity User Group(簡稱“UUG”)開發者活動等。

　　各個廠商的開發者活動目前無論是規模、作品質量還是對產業的推動，都收效甚微。業內知情人士對《財經故事薈》這樣描述，“這些開發者活動參與者以學生居多，經驗、能力都有所不足，但不可否認其中一部分作品具有很好的創新力”。

　　這類開發活動參與門檻低、產出內容平均水平不高;而專業的XR開發成本投入高、玩法體系仍待摸索等問題，導致經驗充足的開發者不愿意大規模投入內容體系建設中去。

　　也有另辟蹊徑的，谷歌和國內 AR 領域創業公司 Rokid 合作，在海外推出了首款 AR 版便攜式Android TV。它可以像電視盒子連接電視一樣，連接眼鏡產品，輸出軟件、內容畫面。

　　這是 Android 生態過去十幾年一以貫之的開發方式，更成熟，也更符合現實:拿用戶熟悉的交互方式，已建成的內容生態，去兼容 XR 新的硬件形態，提供了一個低成本的入門臺階。

　　此外，部分周邊硬件產業也陸續對生態建設投入了探索:能拍攝全景影像的全景運動相機不斷更新迭代，產品成熟度不斷提高;不少視頻平臺也對 加大了對XR 內容支持力度等。

　　但總體來說，XR生態、軟件的落地進度，依然相對緩慢，需要全行業共同推動，才能盡快迎來“ iPhone 時刻”。