網經社：《2023年（上）中國跨境電商市場數據報告》發布

　　上半年，跨境電商經歷“冰火兩重天”。一方面，致歐科技上市、唯品會出海東南亞;另一方面，跨境電商業績不及預期、裁員等問題頻發，如跨境通業績“滑坡”。可見，在內卷加劇下跨境電商賽道多方承壓。

　　在此背景下，8月7日，“一帶一路”TOP10影響力社會智庫——網經社電子商務研究中心聯合專業跨境電商門戶網經社跨境電商臺(CBEC.100EC.CN)發布了《2023年(上)中國跨境電商市場數據報告》。本報告根據網經社“電數寶”(DATA.100EC.CN)電商大數據庫編制而成。

　　網經社電子商務研究中心B2B與跨境電商部高級分析師張周平指出，跨境電商狹義指跨境零售電商，分屬于不同關境的交易主體，借助互聯網達成交易、支付結算，并通過跨境物流將商品送達消費者手中的交易過程，包括：9610、1210、1239、9710、9810等海關監管代碼模式。廣義為電子商務在進出口貿易及零售中的應用，包括：進出口跨境電商(B2B和B2C)和相關建站、SAAS、供應鏈、物流、海外倉、支付、金融等服務商。

　　當前，跨境電商產業鏈中的玩家包括：(一)出口跨境電商類：1)平臺類：阿里巴巴國際站、亞馬遜全球開店、eBay、全球速賣通、Wish、Walmart、Shopee、Lazada、TikTok、Allegro、大龍網、大健云倉、敦煌網、MercadoLibre、Joom、聯絡互動、Temu;2)賣家類：SHEIN、安克創新、patpat、澤寶、棒谷、有棵樹、跨境通、通拓、賽維、蘭亭集勢、子不語、三態股份、傲基、致歐科技、易佰網絡、吉宏股份、華寶新能、綠聯科技等;

　　(二)進口跨境電商類：天貓國際、京東國際、考拉海購、洋碼頭、洋蔥集團、寶貝格子、55海淘、亞馬遜海外購、海拍客、KK集團、海帶、識季、笨土豆等;

　　(三)跨境電商服務商類：1)跨境支付類：螞蟻國際、騰訊跨境金融、連連國際、銀聯電子支付、PingPong、派安盈、富友支付、貝寶、拉卡拉、空中云匯、京東支付、通聯支付、易寶支付、錢寶科技、快錢支付、蘇寧易支付、尋匯、錢海、珊瑚跨境等;2)跨境物流類：縱騰集團、遞四方、燕文物流、佳成國際、至美通、運去哪、環世物流、出口易、芒果海外倉、海管家、無憂達、飛盒跨境等;3)跨境SaaS類：領星、店匠、易倉科技、小滿科技、積加、店小秘、愛客科技、馬幫ERP、船長BI、擎天全稅通、客優云、稻米云等。

　　張周平表示，跨境電商行業具有明顯的區域性特征，其發展與區域經濟發展水平、地理位置及交通等因素密不可分。國內跨境電子商務企業主要分布于深圳、上海、北京、廣州和杭州等電子商務發達的地區。上述地區得到了較強的政策支持、具有較為先進的互聯網技術、較為發達的物流體系、較強的市場需求，從而吸引大量的跨境電子商務企業聚集。

　　一、上半年跨境電商市場規模8.2萬億元 同比增長15.49%

　　報告顯示，上半年國內跨境電商市場規模達8.2萬億元，預計2023全年市場規模將達17.48萬億元。此外，2018-2022年市場規模(增速)分別為9萬億元(11.66%)、10.5萬億元(16.66%)、12.5萬億元(19.04%)、14.2萬億元(13.6%)、15.7萬億元(10.56%)。

　　張周平表示，隨著全球市場的不斷擴大，跨境電商行業在2023年將繼續保持發展。但隨著跨境電商邁入全新發展階段，平臺流量紅利見頂，跨境賣家正在積極尋找新的增量入口。

　　行業滲透率方面，上半年國內跨境電商交易額占我國貨物貿易進出口總值20.1萬億元的40.79%。2018-2022年跨境電商行業滲透率分別為29.5%、33.29%、38.86%、36.32%、37.32%。

　　對此，張周平表示，跨境電商行業滲透率隨之行業的發展及傳統外貿增長有關，總體來說滲透率在穩步的提升。目前獨立站等模式的出現，給跨境電商企業更多的渠道選擇，也將帶動行業規模的發展。

　　進出口結構方面，上半年國內跨境電商出口占比達到75.6%，進口比例24.4%。跨境電商進出口結構總體相對穩定，但隨著進口市場的不斷擴大，市場占比也將不斷提升。

　　其中，上半年國內出口跨境電商市場規模6.3萬億元，預計2023全年將達13.2萬億元;進口跨境電商市場規模1.9萬億元，預計2023全年將達4.28萬億元。

　　在跨境電商模式結構方面，2023上半年國內跨境電商的交易模式中跨境電商B2B交易占比達73.9%，跨境電商B2C交易占比26.1%。近年來，跨境電商零售模式發展迅猛，政策助力等也帶來了在跨境電商中模式占比的提升。

　　2023上半年跨境電商領域主要呈現兩大趨勢：第一，跨境電商迎來上市熱潮，眾多跨境電商企業都希望在資本市場上站穩腳跟，連連數字、思億歐等跨境電商企業紛紛沖刺IPO;第二，跨境電商投融資同比雙降，上半年跨境電商融資數量與金額均下滑嚴重，同比“腰斬”,張周平表示。

　　用戶規模方面，2023上半年國內進口跨境電商用戶規模1.78億人，預計2023全年用戶規模將達1.88億人。國內消費升級大背景下，特別是跨境電商零售進口商品清單將進一步優化，海外商品可選擇性增加，海淘用戶規模也將隨之增加。

　　張周平表示，隨著跨境電商貿易機制的逐步完善、國際物流網絡的持續疏通，跨境電商渠道加快拓寬，越來越多的市場主體正通過這一渠道實現“買全球、賣全球”。

　　在用戶投訴方面，據國內知名網絡消費糾紛調解平臺“電訴寶”數據顯示，2023上半年跨境電商領域投訴量依次為：洋碼頭、天貓國際、中免日上、別樣、識季、考拉海購、全球速賣通、shopee、亞馬遜、銘宣海淘、海淘免稅店、聚美優品、寶貝格子。

　　此外，上半年跨境電商領域十大典型投訴案例，涉及平臺包括：別樣海外購、識季、天貓國際、中免日上、寶貝格子、全球速賣通、考拉海購、shopee、亞馬遜。

　　二、上半年跨境電商“獨角獸”總值達6429億元 環比增長近二成

　　報告顯示，截止至6月30日收盤，12家跨境電商上市公司總市值達876.01億元(人民幣，以下同)，平均市值約73億元。

　　12家跨境電商上市公司市值分別為：安克創新355.62億元、易點天下104.29億元、致歐科技95.16億元、華凱易佰78.71億元、聯絡互動71.19億元、跨境通 54.38億元、華鼎股份35.77億元、星徽股份24.66億元、大健云倉19.68億元、子不語14.84億元、有棵樹12.16億元、蘭亭集勢9.55億元。

　　2023上半年跨境電商“獨角獸”公司共11家，總估值達6429億元(人民幣)，與2022年的5566億元相比增加了863億元。

　　上半年，11家跨境電商“獨角獸”中，按估值金額排名分別為：SHEIN (4719億元)、空中云匯(393億元)、行云集團(286億元)、KK集團(214億元)、Patpat(214億元)、Akulaku(214億元)、連連數字(90億元)、PingPong(80億元)、店小秘(78億元)、Cider(71億元)、縱騰集團(70億元)。

　　“千里馬”方面，上半年跨境電商“千里馬”公司共5家，總估值達145億元(人民幣)，與2022年的143億元相比減少了80億元。按估值金額排名分別為依次為店匠科技(64億元)、領星(28億元)、飛書深諾(20億元)、歐稅通(18億元)、馬幫(15億元)。

　　三、上半年跨境電商11起融資15.1億元 同比雙降

　　在投融資方面，上半年跨境電商共發生11起融資，同比下降68.75%;融資總額15.1億元，同比下降56.86%。

　　數據顯示，，2018-2022上半年跨境電商融資數量分別為：28起、17起、11起、41起、26起;融資金額上，分別為：68.3億元、31.4億元、19.5億元、83.8億元、35億元。

　　融資行業事件數上，跨境服務商最多為9起(81.82%)，其次是出口電商2起(18.18%)。金額上，出口電商融資13.9億元(91.85%)，跨境電商服務商融資1.23億元(8.15%)。

　　融資輪次事件數上，Pre級最多為4起(40%)、天使輪3起(30%)、D級、種子輪、戰略融資均為1起(10%)。金額上，戰略融資最多為13.9億元(91.85%)，其次為Pre-A輪融資5027.5萬元，天使輪為5000萬元，Pre-A+輪2000萬元，種子輪300萬元。

　　融資省份事件數上，廣東融資5起(45.46%)、北京融資3起(27.27%)、上海、香港、福建均為1起(9.09%)。金額上，廣東融資14.23億元(94.03%)、北京融資6000萬元(3.97%)、福建融資2000萬元(1.32%)、香港融資1027.5萬元(0.68%)。

　　跨境電商融資事件數省份分布上，大部分集中在長三角、珠三角經濟發達地區。廣東跨境電商平臺集聚，一省融資數占總融資數量近半。